公司基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[7] - 公司股票简称深信服，代码300454，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为何朝曦[8] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点报告期无变化[11] - 公司注册情况报告期无变化[12] 公司分红与披露要求 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求[3] 公司风险情况 - 公司当前主要存在成长性、疫情经营不确定等风险[3] - 公司2020年研发投入预计继续加大，但存在不能带来营收和利润预期增长的风险[180] - 公司主营业务综合毛利率随云计算业务营业收入增长有所下降，且面临进一步下降风险[181] - 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年初在国内爆发，对公司业务造成较大冲击，若疫情无法短期内控制，2020年度经营将受明显影响[180] - 公司所处细分市场竞争加剧，发展空间可能被压缩，且面临毛利率下降风险[181] - 公司加大国际市场投入，若拓展不力将影响未来发展空间[182] - 公司高端人才延揽竞争激烈，骨干人员有被“挖角”风险，大量流失将影响业务发展[183] - 公司规模扩大、业务复杂、人员增加，内部管理机制和业务流程与业务发展速度不匹配[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.44亿元，上年同期15.59亿元，同比增长11.91%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.26亿元，上年同期0.67亿元，同比下降287.97%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.22亿元，上年同期 -0.14亿元，同比下降789.55%[13] - 本报告期末总资产68.07亿元，上年度末67.72亿元，同比增长0.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.54亿元，上年度末43.21亿元，同比下降1.56%[13] - 非经常性损益合计5228.80万元，其中非流动资产处置损益58.81万元、政府补助1429.50万元等[16] - 软件产品销售增值税退税1.30亿元，因政策稳定且与销售密切相关，定义为经常性损益[17] - 截止披露前一交易日公司总股本4.09亿股[13] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 -0.31元/股[13] - 报告期内公司实现营业收入17.44亿元，同比增加11.91%；归属上市公司股东净利润-1.26亿元，同比-287.97%；扣非净利润-1.78亿元，同比-1316.73%[30] - 股权资产较上年末减少2.92%；固定资产减少0.10%；无形资产减少2.00%；在建工程增加161.34%；货币资金增加44.62%；交易性金融资产减少52.05%；存货减少31.16%；一年内到期非流动资产减少39.14%[26] - 长期应收款较上年末增加48.10%；其他非流动金融资产增加43.28%[27] - 营业成本为544,232,786.05元，同比增长22.83%，主要因云计算业务比重增加及安全服务业务投入加大[33] - 销售费用为776,996,934.31元，同比增长13.33%，因销售人员增加及股权激励费用增加[33] - 管理费用为125,884,404.53元，同比增长58.09%，因管理人员增加带来薪酬福利增加[33] - 研发投入为638,258,853.92元，同比增长27.42%，因研发人员增加及股权激励费用增加[33] - 直接材料成本为415,369,996.51元，占营业成本比重76.32%，同比增长19.52% [38] - 服务成本为100,352,754.15元，占营业成本比重18.44%，同比增长44.18% [38] - 货币资金期末金额为470,374,990.41元，占总资产比例6.91%，同比下降3.43%，因经营活动支出增加[41] - 固定资产为263,880,984.90元，占比3.88%，较上期占比下降0.19%[42] - 在建工程为35,421,550.93元，占比0.52%，上期为0[42] - 短期借款为317,675,301.69元，占比4.67%，上期为0[42] - 交易性金融资产期初数为1,639,880,591.24元，期末数为984,625,873.37元[43] - 衍生金融资产期末数为10,690,266.72元[43] - 2020年6月30日所有权受限货币资金余额为2,416,218.41元，2019年12月31日为1,910,122.41元[44] - 基金期末金额为10,486,930.81元，累计投资收益为486,930.81元[46] - 金融衍生工具期末金额为10,690,266.72元，累计投资收益为10,690,266.72元[46] - 委托理财银行理财产品发生额为260,140万元，未到期余额为68,290万元[48] - 公司委托理财合计金额260140万元，报告期内相关金额分别为1511.35万元和1642.39万元[170] - 公司衍生品投资期末金额为1069.03万元，占公司报告期末净资产的0.25%，2020年1 - 6月衍生金融工具公允价值变动损益为1069.03万元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全业务收入11.17亿元，同比增长14.42%，占比由62.64%升至64.04%；云计算业务收入4.80亿元，同比增长21.08%，占比由25.43%升至27.52%；基础网络和物联网业务收入1.47亿元，同比下降20.83%，占比由11.93%降至8.44%[30] - 信息安全业务营业收入为1,117,011,582.23元，同比增长14.42%，毛利率80.43% [35] - 云计算业务营业收入为479,960,348.41元，同比增长21.08%，毛利率45.51% [35] - 基础网络和物联网业务营业收入为147,199,318.13元，同比下降20.83%，毛利率56.46% [35] 公司业务与市场情况 - 公司主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域产品和解决方案[18] - 公司提供完整云计算解决方案及服务，涵盖桌面云、超融合等[20] - 子公司信锐网科经营基础网络与物联网业务，产品可用于多场景[20] - 全球信息安全产业预计保持一定增长速度，中国将较快增长[21][22] - 中国云计算产业发展态势好但渗透率低，私有云占重要地位[22] - 企业级无线市场安全和云管理Wi-Fi普及率将增长，WLAN融合IoT是趋势[23] - 安全可视交换机可能是基础交换路由产品和解决方案的趋势[23] - 信息安全、云计算和基础网络市场竞争加剧[23] - 受宏观经济和疫情影响，公司业务受冲击，短期收入或受影响[23] 公司发展战略 - 公司计划加大投入吸引人才，提升核心竞争力和技术能力[24] - 公司将进入更多细分行业领域，拓展市场空间[24] - 公司围绕信息安全完善“网端云”加安全服务布局，构建安全能力模型和闭环[25] - 公司围绕目标客户打造云基础设施产品和方案，发挥业务板块协同效应[25] - 公司加大经销商培养和国际市场投入，构建渠道生态体系[25] - 公司坚持将每年营收的20%甚至更高比例投入研发[28] - 公司将云计算业务软件和硬件解耦，鼓励销售软件以保证毛利率不下降[181] - 公司坚持较高比例研发投入，改进产品、渠道管理、生态建设和内部管理[179] 公司研发与市场认可情况 - 截至2020年7月31日，公司累计申请国内外专利近1600件，累计获授权近400件；2020年新增专利申请超344件，新增授权41件，参与制定并发布国家或行业标准4项[28] - 公司产品和解决方案获十余万家企业级用户认可，合作代理商超千家[28] 公司现金管理情况 - 招商银行非保本浮动收益委托理财金额为400万元，已收回[50] - 公司在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，闲置自有资金2600[52] - 公司在招商银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年9月20日投入400，收益7.45已收回[54] - 公司在招商银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年9月25日投入3400，收益32.89已收回[56] - 公司在招商银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年10月8 - 13日投入2500，收益23.25已收回[57] - 公司在招商银行进行保本浮动收益类现金管理，2019年10月9日投入2200，收益20.25已收回[58] - 公司在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年10月11 - 16日投入1800，收益13.7已收回[59] - 公司在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年10月14日投入1400，收益12.25已收回[60] - 公司在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，2019年10月15 - 16日投入800，收益6.81已收回[61] - 公司使用2400闲置自有资金在招商银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益18.37%，已收回金额为0[62] - 公司使用2500闲置自有资金在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益20.47%，已收回金额为0[63] - 公司使用2500闲置自有资金在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益19.48%，已收回金额为0[65] - 公司使用1400闲置自有资金在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益10.77%，已收回金额为0[66] - 公司使用7000闲置自有资金在招商银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益48.3%，已收回金额为0[68] - 公司使用1800闲置自有资金在光大银行进行保本浮动收益类现金管理，约定收益28.02%，已收回金额为0[69] - 公司使用1000闲置自有资金在光大银行进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益7.75%，已收回金额为0[71] - 公司使用18闲置自有资金进行非保本浮动收益类现金管理，约定收益115%，已收回金额为0[72] - 公司于2019年11月15日使用3300闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益20.59，已收回[75] - 公司于2019年11月19日使用1500闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益8.79，已收回[76] - 公司于2019年11月20日使用1400闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益8.07，已收回[77] - 公司于2019年11月22日使用2300闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益12.45，已收回[79] - 公司于2019年11月26日使用6000闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益30.29，已收回[80] - 公司于2019年11月28日使用3700闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益18，已收回[81] - 公司于2019年12月03日使用4800闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，收益21.15，已收回[83] - 公司在光大银行进行2300的闲置自有资金现金管理，收益32.04已收回[85] - 公司在招商银行进行8500的闲置自有资金现金管理，收益31.21已收回[86] - 公司在招商银行进行5500的闲置自有资金现金管理，收益14.61已收回[87] - 公司在招商银行进行7300的闲置自有资金现金管理，收益38.4已收回[89] - 公司在招商银行进行3500的闲置自有资金现金管理，收益20.51已收回[91] - 公司在招商银行进行4400的闲置自有资金现金管理，收益26.73已收回[93] - 公司在招商银行进行12000的闲置自有资金现金管理，收益81.08已收回[94] - 公司于2020年1月2日使用3400的闲置自有资金购买招商银行保本浮动收益类产品，约定收益28.15%，已收回[97] - 公司于2020年1月21日使用5500的闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，约定收益35.67%，已收回[98] - 公司于2020年2月3日使用5000的闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，约定收益25.05%，已收回[99] - 公司于2020年3月4日使用2100的闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，约定收益4.71%，已收回[100] - 公司于2020年3月6日使用1900的闲置自有资金购买光大银行非保本浮动收益类产品，约定收益3.75%，已收回[102] - 公司于2020年3月11日使用3700的闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品，约定收益5.87%，已收回[103] - 公司于2020年4月1日使用6060的闲置自有资金购买光大银行非保本浮动收益类产品[105] - 公司于2020年4月2日使用1000的闲置自有资金购买招商银行非保本浮动收益类产品[106]