公司基本信息 - 公司为深信服科技股份有限公司，证券代码300454，证券简称深信服[1] - 公司负责人为何朝曦，主管会计工作负责人为马家俊，会计机构负责人为刘锋[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》以及《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第15号——上市公司从事网络安全相关业务》的披露要求[3] - 公司股票简称深信服，代码300454，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为何朝曦[14] - 董事会秘书为蒋文光，证券事务代表为王海立[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋，电话0755 - 26581945，传真0755 - 26409940，电子信箱ir@sangfor.com.cn[15] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[18] - 其他有关资料报告期无变化[19] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 公司分红与股本计划 - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司面临的风险 - 公司面临网络安全和云计算市场竞争加剧、海外新冠疫情致国际市场营业收入负增长等风险[3] - 网络安全和云计算市场竞争加剧，公司主营业务综合毛利率可能下降[146] - 海外新冠疫情未有效控制，可能导致国际市场营业收入负增长[147] - 研发、销售投入加大及员工股权激励计划致期间费用高，可能无法带来营收和利润预期增长[148] - 公司面临技术创新与市场不匹配、核心人员流失、规模扩张管理、原材料供应、云化业务进展慢等风险[149][150][151][152] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.86亿元，较上年同期增长48.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.33亿元，较上年同期减少5.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，较上年同期增长200.83%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.33元/股，较上年同期减少3.13%[20] - 加权平均净资产收益率为 -2.03%，较上年同期提升0.89%[20] - 本报告期末总资产98.60亿元，较上年度末增长2.12%[20] - 归属于上市公司股东的净资产65.46亿元，较上年度末增长0.54%[20] - 非经常性损益合计6298.50万元[25] - 软件产品销售增值税退税14.26亿元，被定义为经常性损益[26] - 本报告期营业收入25.86亿元，上年同期17.44亿元，同比增长48.26%[69] - 本报告期营业成本8.57亿元，上年同期5.44亿元，同比增长57.42%[71] - 销售费用本报告期10.81亿元，上年同期7.77亿元，同比增长39.18%[71] - 管理费用本报告期1.83亿元，上年同期1.26亿元，同比增长45.64%[71] - 研发投入本报告期9.93亿元，上年同期6.38亿元，同比增长55.54%[71] - 投资收益为36852294.32元，占利润总额比例-15.42%[78] - 公允价值变动损益为-1306462.96元，占利润总额比例0.55%[78] - 货币资金本报告期末金额423987849.97元，占总资产比例4.30%，较上年末比重减少1.80%[79] - 应收账款本报告期末金额381214050.00元，占总资产比例3.87%，较上年末比重减少1.24%[79] - 存货本报告期末金额471674499.26元，占总资产比例4.78%，较上年末比重增加2.92%[79] - 长期股权投资本报告期末金额386482747.20元，占总资产比例3.92%，较上年末比重增加3.61%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2276166124.95元，本期公允价值变动损益13851541.17元，期末数1443620981.02元[81] - 衍生金融资产期初数15158004.13元，本期公允价值变动损益-15158004.13元，期末数0.00元[81] - 截至2021年6月30日，集团受限货币资金为2204826.66元，2020年12月31日为1986326.66元[82] - 募集资金总额为88124.22万元[85] - 报告期投入募集资金总额7732.79万元，已累计投入募集资金总额16643.9万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[86] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为8.88亿元，实际募集资金净额为8.81亿元[86] - 2021年6月30日公司资产总计98.60亿美元，较2020年12月31日的96.56亿美元增长2.12%[193,195] - 2021年6月30日公司负债合计33.14亿美元，较2020年12月31日的31.45亿美元增长5.36%[195] - 2021年6月30日公司所有者权益合计65.46亿美元，较2020年12月31日的65.11亿美元增长0.54%[195] - 2021年6月30日公司流动资产合计51.85亿美元，较2020年12月31日的52.47亿美元下降1.18%[193] - 2021年6月30日公司非流动资产合计46.75亿美元，较2020年12月31日的44.09亿美元增长6.03%[193] - 2021年6月30日母公司资产总计91.80亿美元，较2020年12月31日的91.19亿美元增长0.68%[197] - 2021年6月30日母公司流动资产合计45.59亿美元，较2020年12月31日的47.13亿美元下降3.27%[197] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计46.21亿美元，较2020年12月31日的44.06亿美元增长4.88%[197] - 2021年6月30日公司货币资金为4.24亿美元，较2020年12月31日的5.89亿美元下降27.86%[192] - 2021年6月30日公司存货为4.72亿美元，较2020年12月31日的1.80亿美元增长161.09%[192] 公司各业务线数据关键指标变化 - 下一代防火墙2021年第一季度国内市场占有率排名第一[30] - 5款网络安全核心产品入围Gartner国际魔力象限[31] - 桌面云VDI终端产品2017 - 2020年连续四年中国市场占有率排名第二，2021年第一季度排名第一[31] - 超融合产品HCI2017 - 2020年连续四年中国市场占有率排名第三[31] - 云桌面软件VCC2017 - 2018年中国市场占有率排名第三，2019 - 2020年升至第二[31] - 超融合HCI产品在2016年、2019年与2020年分别入围Gartner相关魔力象限[31] - 网络安全业务因业务和技术发展带来的安全保护需求、合规和安全事件取得一定幅度增长[35] - 2020年深信服在中国电子信息行业联合会发布的“2020年度软件和信息技术服务竞争力百强榜单”中排名48位[39] - 深信服的VPN、全网行为管理连续超10年保持中国市场占有率第一[39] - 深信服已有7款产品先后入围国际权威咨询机构Gartner全球魔力象限[39] - 公司下一代防火墙2021年第一季度国内市场占有率排名第一，VPN、全网行为管理产品2021年第一季度国内市场占有率继续排名第一，应用交付产品2021年第一季度国内市场占有率排名第二[61] - 公司5款网络安全核心产品入围Gartner国际魔力象限[61] - 网络安全业务营业收入14.43亿元，同比增长29.18%，毛利率80.54%[73] - 云计算及IT基础架构业务营业收入8.80亿元，同比增长83.36%，毛利率47.02%[73] - 基础网络和物联网业务营业收入2.63亿元，同比增长78.64%，毛利率58.26%[73] 公司销售与研发策略 - 公司销售实行渠道经销为主、直销为辅的销售模式[33] - 公司产品研发以客户需求为导向，坚持自主研发、自主创新策略[33] - 公司将营业收入的38.39%投入至研发创新，研发人员比例约为40.22%，其中24.83%拥有硕博学历[65] - 截至2021年6月30日，公司累计申请专利总数超过2000件[65] - 公司1件发明专利获“中国专利奖银奖”，3件发明专利获“中国专利奖优秀奖”，还被评为“国家知识产权优势企业”[66] - 公司在深圳、北京、长沙、南京、成都和美国硅谷等地设立了研发中心[65] - 公司获批成立多个科研工作站和实验室[65] - 公司拥有一套完善的研发工作流程和系统平台，研发团队具备CMMI5级别研发能力[65] - 公司建立了鼓励创新和包容创新的机制，设立创新激励机制[66] 行业发展情况 - 2020年国家出台一系列促进云计算发展的政策性文件和指导意见[36] - 我国云计算产业在政府引导和企业布局推动下保持较好发展态势[36] - 2020年全球数字经济规模达32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%[41] - 2020年中国数字经济规模达39.2万亿元，占GDP比重为38.6%，同比名义增长9.7%，13个省市数字经济规模超1万亿元[41] - 2020年底中国固定宽带家庭普及率从2015年底的52.6%提升到96%，移动宽带用户普及率从57.4%提升到108%[42] - 截至2020年底中国IPv6活跃用户数达4.62亿[42] - 中央政府门户网站及其政务新媒体覆盖超7.68亿用户，年传播量达138亿次[42] - 截至2020年底全国一体化政务服务平台发布9942项国务院部门数据资源，提供共享调用服务超540亿次，支撑身份认证核验15.6亿次、电子证照共享交换4.6亿次[42] - 中国政府网站数量从2015年底的84094个精减至14581个[42] - 2023年网络安全产业规模目标超2500亿元，年复合增长率超15%[44] - 数字经济向好，网络安全、云计算和IT基础设施投入有望大幅增加，公司所处行业发展空间大[45] - 监管推广实战攻防演练，产业需求从合规型向能力型转变，公司需提升产品等整体质量[45] - 信息技术变革快，用户对产品服务化和敏捷性要求加强，公司需调整产品服务模式和企业文化[45] - 关键信息基础设施类重点用户采购需求大增，但市场向头部客户集中对公司不利[45] - 2021年全球网络安全相关投资达1435亿美元，同比增长8.7%[57] - 预计2019 - 2024年全球网络安全相关支出年均复合增长率为9.41%，2024年将达1892亿美元[57] - 预计2021年中国网络安全市场总体支出达102.2亿美元[57] - 2020 - 2024年中国网络安全市场预测期内年均复合增长率为16.8%[57] - 到2024年中国网络安全市场规模将增长至172.7亿美元[57] - 2020年中国网络安全市场中，安全硬件支出占比47.2%，安全软件占比20.8%，安全服务占比32.0%，政府、通信、金融合计占比约50%[59] - 2025年要培育形成一批年营收超20亿的网络安全企业，网络安全产业规模超2000亿[55] 公司应对措施与战略调整 - 公司启动新一轮内部变革，提升产品和服务质量[46] - 公司以服务化优先，打造符合XaaS业务模式的组织能力，孵化新业务[46] - 公司强化大客户服务能力，提高客户满意度和认可度[46] - 公司针对风险采取研发端解耦、采购端多举措、计划交付端改进管理等措施[152] - 公司启动云化、服务化转型战略，投入云化和服务化业务创新[152] 公司委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为15.27亿元，未到期余额为13.97亿元，逾期未收回金额为0[97] - 银行理财产品委托理财资金来源为自有资金的发生额为9.27亿元，未到期余额为9.27亿元；来源为募集资金的发生额为6亿元，未到期余额为4.7亿元[97] - 招商银行2020年12月18日起4000元结构性存款年化收益率2.82%，收益9.58元已收回[98] - 招商银行2020年12月18日起42000元结构性存款年化收益率2.92%，收益302.4元已收回[98] - 光大银行2021年1月8日起14000元结构性存款年化收益率3.30%，收益115.5元已收回[99] - 招商银行2021年1月19日起3000元结构性存款年化收益率2.95%，收益8.49元已收回[100] - 光大银行2021年2月26日起2000元结构性存款年化收益率2.95%，收益14.75元已收回[100] - 公司于2021年3月4日至6月4日在招商银行进行2000的结构性存款，年化收益率1.35%，实际收益6.81[101] - 公司于2021年3月19日至4月19