公司基本信息 - 公司股票简称田中精机，代码300461[16] - 公司负责人是钱承林，主管会计工作负责人和会计机构负责人是陈弢[4] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，邮编314117[16] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》，登载年报的指定网站是巨潮资讯网[18] - 公司董事会秘书是陈弢，证券事务代表是王楚雁[17] - 公司所处行业为电子元件专用设备制造行业中的电子线圈生产设备制造行业[37] - 公司产品主要面向中高端市场，销售区域集中在中国及部分新兴国家[37] 审计与报告意见 - 立信会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 董事龚伦勇无法保证报告内容真实准确完整，理由是“已是虚假记载”[4] - 立信会计师事务所对公司2018年财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告，监事会和独立董事对此无异议[124][125] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年5月18日，公司2017年度股东大会通过利润分配方案，以2017年末总股本70543800股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股5股（含税），每10股转增3股，合计派发现金红利4585347.00元，送红股35271900股，资本公积金转增21163140股[101] - 2016年度以6,668万股为基数，每10股派现金0.55元，共分配现金股利3,667,400元[103] - 2017年度以7,054.38万股为基数，每10股派现金红利0.65元、送红股5股、转增3股[103] - 2018年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[103][104] - 2016年现金分红金额3,667,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.44%[105] - 2017年现金分红金额4,585,347.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.60%[105] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[105] - 本年度分配预案股本基数为124,595,028股，现金分红总额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[102] 公司经营风险 - 公司生产经营存在宏观经济环境波动、市场竞争加剧等风险[5] - 宏观经济环境变化、市场竞争加剧、手机市场萎缩使公司销售受较大影响[39] - 市场竞争加剧可能使公司毛利率降低，公司将优化产品结构保持合理毛利率[94][95] - 公司应收账款增长较快，将加强客户信用管理和应收账款监控管理降低坏账风险[95][96] - 募投项目和远洋翔瑞惠州新厂区建成，公司短期内存在净资产收益率下降风险，将采取措施降低成本费用上升风险[96][97] - 公司研发存在不确定性，将技术研发与市场开拓结合保障研发产品成功率[97] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入803,327,870.04元，较2017年增长59.30%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -88,785,812.97元，较2017年下降518.33%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为140,265,552.01元，较2017年增长434.82%[21] - 2018年末资产总额1,394,722,134.31元，较2017年末增长10.61%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产244,608,751.75元，较2017年末下降29.46%[21] - 2018年非流动资产处置损益为 -64,823.38元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助为4,787,905.93元[26] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为112,350,000.00元[26] - 2018年其他营业外收入和支出为2,021,456.22元[26] - 2018年所得税影响额为1,058,615.08元[26] - 2018年公司营业总收入80,332.79万元，同比增长59.30%[47] - 2018年公司营业利润-5,618.39万元，同比下降203.61%[47] - 2018年公司利润总额-4,960.78万元，同比下降183.24%[47] - 2018年公司净利润-8,474.80万元，同比下降270.80%[47] - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润-8,878.58万元，同比下降518.33%[47] - 2018年商誉减值准备计提28,300.46万元[47] - 2018年存货、应收款项减值准备计提5,802.45万元[47] - 2018年标准机营收37,660,513.43元，占比4.69%，同比-50.76%[52] - 2018年非标机营收420,104,266.80元，占比52.30%，同比538.08%[52] - 2018年内销营收757,397,831.36元，占比94.28%，同比60.61%[52] - 工业营业收入8.03亿元，同比增59.30%，营业成本4.90亿元，同比增67.64%，毛利率39.03%，同比降3.04%[54] - 销售费用2727.31万元，同比增10.18%，主要系差旅费和运输费增加所致[66] - 管理费用5237.46万元，同比降34.23%，主要系股权激励减少所致[66] - 财务费用1591.76万元，同比增28.51%，主要系贷款利息增加所致[66] - 研发费用4825.50万元，同比增84.04%，主要系研发项目增加所致[66] - 2018年研发人员数量163人，占比17.79%，研发投入金额48,255,019.01元，占营业收入比例6.01%[70] - 2018年经营活动现金流入小计840,924,260.70元，同比增长118.14%，经营活动产生的现金流量净额140,265,552.01元，同比增长434.82%[72] - 2018年投资活动现金流入小计3,310,285.57元，同比减少97.48%，投资活动产生的现金流量净额-39,354,071.42元，同比增长81.57%[72] - 2018年筹资活动现金流入小计225,547,802.56元，同比减少50.61%，筹资活动产生的现金流量净额-106,283,425.78元，同比减少136.15%[72] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5,612,957.36元，同比减少114.43%[72] - 2018年投资收益2,927.46元，占利润总额比例0.00%；公允价值变动损益112,350,000.00元，占利润总额比例-226.48%；资产减值341,029,012.79元，占利润总额比例687.45%[74] - 2018年末货币资金115,667,729.86元，占总资产比8.29%，较2017年末比重减少0.42%[75] - 2018年末应收账款387,874,860.99元，占总资产比27.81%，较2017年末比重增加1.58%[75] - 2018年末存货387,763,221.57元，占总资产比27.80%，较2017年末比重增加10.57%[75] - 2018年末固定资产123,377,057.32元，占总资产比8.85%，较2017年末比重增加3.27%[75] - 股权资产期末较期初增加76.62%，因2017年权益分派送红股及资本公积转增股本[40] - 固定资产期末较期初增加75.32%，因惠州厂区新建工程部分完工转入[40] - 无形资产期末较期初减少0.79%，因无形资产累计摊销[40] - 在建工程期末较期初减少44.94%，因惠州厂区工程部分转出到固定资产[40] - 商誉期末较期初减少85.78%，因远洋商誉减值[40] - 2016年末、2017年末和2018年末，公司应收账款分别为25537.66万元、33071.58万元和38787.49万元，占期末流动资产比例分别为53.82%、48.03%和37.85%；母公司同期应收账款分别为4593.24万元、9850.80万元和13236.98万元，占比分别为21.00%、27.97%和22.28%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司量产接受端无线充电设备，全年交付365台并全部完成验收[37] - 标准机销售量168台，同比降21.86%，生产量160台，同比降26.94%，库存量63台，同比降11.27%[56] - 非标机销售量486台，同比增872.00%，生产量470台，同比增535.14%，库存量22台，同比降42.11%[56] - 公司与联滔电子签订绕线机合同金额3.64亿元，后变更为立讯电子，金额变为3.61亿元，2018年底365台绕线机全部交付验收[57][58] - 前五名客户合计销售金额4.77亿元，占年度销售总额比例59.35%[63] - 前五名供应商合计采购金额3.63亿元，占年度采购总额比例49.16%[63] 募集资金使用情况 - 2015年首次公开发行普通股募集资金总额为9664.61万元，本期已使用331.54万元，已累计使用9898.2万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[83] - 年产1000个标准套电子线圈项目截至期末投资进度为102.42%，本报告期实现效益944.93万元，截止报告期末累计实现效益1481.67万元[84] - 截止2018年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为3748.15万元[86] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[87] - 公司募集资金用于年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目[118] 子公司相关情况 - 远洋翔瑞为子公司，注册资本21319797元，总资产781910213.65元，净资产210937349.28元，营业收入303747652.68元，营业利润7247444.35元，净利润8541647.89元[90] - 公司控股子公司远洋翔瑞主营高精密数控机床及相关软件业务，产品增加全自动玻璃精雕机等专用设备[93] - 报告期内公司未取得和处置子公司[90] 公司治理与规范运作 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占其利益[113] - 自股份公司股票上市之日起36个月内，相关人员不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的股份公司股份[113] - 若公司上市后6个月内发生特定股价情况，相关人员所持公司股票锁定期限自动延长6个月[113] - 锁定期满后，相关人员在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的25%[113] - 相关人员离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内有转让限制[113] - 交易所挂牌交易出售公司股票数量占直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%[114] - 锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持公司股份不超过公司总股份的5%[114] - 预计未来一个月内公开出售股票数量不超过公司股份总数1%的，通过集中竞价交易系统转让[114] - 预计未来一个月内公开出售股票数量超过公司股份总数1%的，通过大宗交易系统转让[114] - 锁定期满后2年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[114] - 减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告[114] - 股份公司股票上市交易之日起12个月内，特定股东不转让或委托他人管理股份[114] - 一致行动协议有效期为签署日起至公司上市后三十六个月[115] - 公司关联交易决策程序符合规定，定价遵循市场化等原则[115] - 公司通过制度完善并明确关联交易决策机制[115] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，增持股份数量不超过公司总股本的2%[117] - 公司单次回购总金额不少于1000万元，回购股份数量不超过公司总股本的2%[117] - 若公司股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，独立董事将主动调低当年津贴20%[117] - 公司已建立2014 - 2016年股东分红回报规划与机制[119] - 若招股意向书有虚假记载等，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价按发行价加算银行同期存款利息确定[119] - 若招股意向书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[119] - 若招股意向书有虚假记载等，相关人员将依法购回首次公开发行时