公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年归属于母公司净利润约为 -1.63亿元，计提商誉减值和无形资产减值对净利润影响约为 -1.6亿元[6] - 2021年营业收入为5.94亿元，较2020年减少52.50%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-1.63亿元，较2020年减少260.31%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.00亿元，较2020年减少345.44%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-9869.16万元，较2020年增长268.53%[27] - 2021年末资产总额为22.66亿元，较2020年末减少14.72%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.98亿元，较2020年末减少11.01%[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.44亿元、2.35亿元、7131.57万元、1.43亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为503.28万元、820.42万元、-211.94万元、-1.74亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为-7.45万元，计入当期损益的政府补助为3543.78万元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2021年为7,667,185.56元，2020年为5,762,473.04元，2019年为8,877,862.10元[35] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年为1,422,583.52元[35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2021年为382,336.17元，2020年为 - 1,358,374.31元，2019年为787,551.03元[35] - 所得税影响额2021年为6,572,369.71元，2020年为3,629,845.74元，2019年为3,102,301.41元[35] - 少数股东权益影响额（税后）2021年为82,355.72元，2020年为25,116.91元[35] - 非经常性损益合计2021年为36,758,088.13元，2020年为20,240,414.03元，2019年为17,340,655.59元[35] - 公司利润分配预案以188,265,025.00为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，转增0股[10][11] - 报告期内剔除聚利科技因素，营业收入3.7亿元，归属于母公司净利润约3300万，经营性现金流净流入1.66亿元，AFC储备订单约12亿元[101] - 本报告上市公司合并报表净利润为 - 1.63亿元，冲回聚利管理团队超额业绩奖励抵消约1.12亿元，计提商誉及无形资产减值影响 - 1.67亿元[101] - 营业收入2021年为5.94亿元，较2020年的12.50亿元下降52.50%[107] - 经营活动现金流量净流入1.66亿元，投资活动现金流量净支出1.39亿元，筹资活动现金流量净支出0.83亿元[105] - 货币资金较年初下降15.99%，应收票据较年初下降62.22%，预付账款较年初下降61.71%[102] - 其他应收款较年初下降约66.53%，其他流动资产较年初下降57.89%，长期股权投资较年初下降63.28%[102] - 其他权益工具投资较年初增加102.92%，无形资产较年初下降34.42%，商誉较年初下降100%[102] - 交运设备行业营业收入3.71亿元，同比增长23.29%；智能交通行业营业收入2.22亿元，同比下降76.55%[107] - AFC设备类营业收入3.31亿元，同比增长24.23%；ETC相关收入2.22亿元，同比下降76.51%[107] - 2021年销售费用110775510.55元，同比降45.61%；管理费用 - 65777143.89元，同比降144.06%；财务费用10204474.41元，同比降31.46%；研发费用77473729.24元，同比降27.07%[121] - 2021年研发人员数量260人，较2020年的252人增长3.17%，占比21.49%，较2020年的20.87%增长0.62%[123] - 2021年研发投入金额77,473,729.24元，占营业收入比例13.05%，2020年分别为106,235,845.78元、8.50%，2019年分别为48,511,353.58元、3.37%[123] - 2021年经营活动现金流入小计832,155,007.21元，同比减少44.87%；现金流出小计665,829,956.23元，同比减少58.60%；现金流量净额166,325,050.98元，同比增长268.53%[125] - 2021年投资活动现金流入小计652,174,701.47元，同比减少19.56%；现金流出小计791,006,430.00元，同比减少14.58%；现金流量净额 -138,831,728.53元，同比增长20.41%[125] - 2021年筹资活动现金流入小计450,000.00元，同比减少99.71%；现金流出小计83,639,013.06元，同比减少58.61%；现金流量净额 -83,189,013.06元，同比增长77.38%[125] - 2021年投资收益1,748,750.76元，占利润总额比例 -1.00%；资产减值 -216,561,131.68元，占比123.33%；营业外收入23,523,358.39元，占比 -13.40%；营业外支出278,221.56元，占比 -0.16%；信用减值准备 -21,171,086.85元，占比12.06%；其他收益12,500,491.17元，占比 -7.12%[129][130] - 2021年末货币资金274,193,717.55元，占总资产比12.10%，较年初减少0.18%；应收账款659,053,900.36元，占比29.09%，较年初减少1.29%；存货499,953,384.07元，占比22.06%，较年初减少0.29%[123] - 2021年末长期股权投资11,764,794.98元，占总资产比0.52%，较年初减少0.69%；固定资产70,273,084.28元，占比3.10%，较年初增加0.10%；在建工程138,720,986.54元，占比6.12%，较年初增加1.01%[123] - 2021年末使用权资产2,780,559.15元，占总资产比0.12%，较年初增加0.08%；短期借款0元，占比0.00%，较年初减少1.35%；合同负债194,682,222.54元，占比8.59%，较年初减少0.10%[123] - 2021年末长期借款0元，占总资产比0.00%，较年初减少0.75%；租赁负债1,450,547.49元，占比0.06%，较年初增加0.04%；交易性金融资产355,623,299.89元，占比15.69%，较年初增加6.66%[123] - 金融资产期初数为2.5006亿，本期购买金额7.57154亿，本期出售金额6.32亿，期末数为3760.3729989万[134] - 应收款项融资期初数300万，本期购买金额340.76746万，本期出售金额300万，期末数为340.76746万[134] - 其他非流动金融资产本期购买金额2492万，期末数为2492万[134] - 上述金融资产合计期初数2.5306亿，本期购买金额7.854816746亿，本期出售金额6.35亿，期末数为4043.6497449万[134] - 截至报告期末，货币资金受限4025.75777万，其他应收款受限179.442395万，在建工程受限1.3872098654亿，无形资产受限6108.128038万，合计受限2.4185426857亿[135] - 报告期投资额为3823.536744万，上年同期投资额为2671.6863万，变动幅度为43.11%[136] - 2021年发行可转换债券募集资金总额1.2亿，扣除费用后实际净筹得1.1585亿，本期已使用募集资金1.1585亿，已累计使用8190万[141] - 收购北京聚利科技有限公司承诺投资9000万，截至期末累计投入8190万，投资进度为91%[143] - 补充流动资金承诺投资3000万，截至期末累计投入0，投资进度为0%[143] AFC业务线数据关键指标变化 - AFC业务2021年营业收入约3.75亿元，较上年度略有增加，期末储备订单约12亿元[6] - 交运设备类(AFC)销售量2784台/套，同比下降14.55%，生产量917台/套，同比下降79.39%[111] - 2021年交运设备类（AFC）直接材料金额200416597.91元，占比78.52%，同比增13.17%；直接人工金额24428965.39元，占比9.57%，同比降4.40%；制造费用金额30391398.83元，占比11.91%，同比降8.77%[116] - 本报告期AFC南昌地铁3号线综合监控项目营业收入5600万，外包项目直接材料成本5300万[117] ETC业务线数据关键指标变化 - ETC业务2021年营业收入约2.25亿元，较上年度下降约70%，毛利率从50%降至20%[6] - ETC产品行业 - OBU销售量194.45万只，同比下降74.60%，生产量208.58万只，同比增长28.39%[112] - ETC产品行业 - RSU销售量5267只，同比下降75.66%，生产量1744只，同比下降52.09%[112] - 2021年智能交通类（ETC）直接材料金额132624825.99元，占比75.59%，同比降9.32%；直接人工金额22783742.37元，占比12.98%，同比增8.94%；委外加工金额10093550.40元，占比5.75%，同比降2.22%；制造费用金额9960842.28元，占比5.68%，同比增2.60%[116] 行业市场情况 - 2019年ETC推广发行1.23亿户，累计用户达2.04亿，已覆盖85%的车辆[8] - 2021年我国新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%[46] - 截至2021年12月31日，我国51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，车站5216座[46] - 2022年预计21座城市45条新建/延伸线、1127.47公里里程线路进行自动售检票系统招标[47] - 2023年预计18座城市进行自动售检票系统招投标，线路长982.58公里，覆盖车站506座，总投资额6508.93亿元[47] - 2022年多个城市多个轨道交通项目预计招标，涉及21座城市45条线路，线路总长1127.47公里，车站数587座，总投资额7284.07亿元[48] - 上海运营线路20条，运营里程825.0公里，客运量356996.7万人次，列车运行图兑现率99.93%，正点率99.83%[47] - 北京运营线路27条，运营里程783.0公里，客运量306610.0万人次，列车运行图兑现率100.00%，正点率99.93%[47] - 成都运营线路13条，运营里程557.8公里，客运量180098.5万人次，列车运行图兑现率100.00%，正点率100.00%[47] - 武汉运营线路14条，运营里程478.6公里，客运量101327.3万人次，列车运行图兑现率99.98%，正点率99.96%[47] - 深圳运营线路13条，运营里程431.0公里，客运量218637.5万人次，列车运行图兑现率99.91%，正点率99.98%[47] - 17座城市地铁互联网过闸客运量占比达30%以上[50] - 截止2019年末，汽车ETC安装量达2.03亿辆，占汽车保有量的85%[56] - 预计2023 - 2