公司基本信息 - 公司2019年年度报告编号为2020 - 017，发布于2020年4月[2][3] - 公司负责人为厉达，主管会计工作负责人为刘晓舟，会计机构负责人为仲彦梅[5] - 公司控股股东、实际控制人为厉达、厉冉、王茜[12] - 公司股票简称赛摩电气，代码为300466[16] - 公司法定代表人是厉达，注册地址和办公地址均为徐州经济技术开发区螺山2号，邮编221000[16] - 董事会秘书姓名为朱伟峰，联系电话0516 - 87885998，传真0516 - 87885858，邮箱dshoffice@saimo.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn/，报告备置地点为公司证券部[18] - 公司聘请的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.0046929702亿元，较2018年增长16.43%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.0343049986亿元，较2018年增长4.37%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4840.004518万元，较2018年增长248.87%[20] - 2019年末资产总额为12.6634495973亿元，较2018年末减少21.88%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.5972165673亿元，较2018年末减少27.20%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.1635379224亿元、1.0102954029亿元、1.3163902895亿元、1.5144693554亿元[22] - 2019年非经常性损益合计为6887.349132万元，2018年为7701.933262万元，2017年为441.910729万元[25] - 公司在建工程同比增加643.25%，主要因同期在建转固定资产，基数小，本期投入影响比例大[39] - 公司货币资金同比增加34.56%，因本年末应收账款回款好，期末余额大[39] - 公司交易性金融资产同比降低41.44%，因业绩承诺应补偿股份数对应的公允价值变动本期较同期少[40] - 公司应收票据同比降低82.80%，因本期按新金融工具准则银行承兑汇票重分类到应收款项融资[40] - 公司商誉同比降低60.20%，因子公司对赌业绩未完成，计提减值准备[40] - 公司应付票据同比降低92.16%，因本期期末应付票据大多背书转让[40] - 公司预收款项同比增加52.24%，因部份项目未验收，但进度款已入账[40] - 公司应交税费同比降低41.92%，因本期收入同比降低，存货同比增加[40] - 公司一年内到期的非流动负债同比降低100.00%，因本期一年内的长期借款全部归还[40] - 报告期公司营业收入50,046.93万元，归属上市公司股东净利润-20,343.05万元，商誉减值损失21,492.09万元，剔除减值影响净利润为1,149.04万元[53] - 2019年营业收入合计500,469,297.02元，较2018年的429,832,554.62元同比增长16.43%[75] - 成套行业2019年营业收入309,459,267.63元，占比61.83%，同比增长64.33%；电力行业2019年营业收入61,798,798.18元，占比12.35%，同比下降19.80%[75] - 计量检测产品2019年营业收入258,743,605.13元，占比51.70%，同比增长18.20%；自动化项目2019年营业收入84,289,588.30元，占比16.84%，同比增长187.23%[75] - 华东地区2019年营业收入266,430,600.78元，占比53.24%，同比增长41.96%；华中地区2019年营业收入40,954,567.82元，占比8.18%，同比下降31.92%[75] - 仪器仪表制造业2019年销售量4,515台/套，同比增长34.46%；生产量4,426台/套，同比增长29.91%；库存量274台/套，同比下降24.31%[80] - 仪器仪表制造业2019年材料费254,235,088.43元，占营业成本比重83.26%，同比增长30.98%；人工费19,759,416.46元，占比6.47%，同比下降13.87%[83] - 2019年销售费用92,150,782.22元，同比增16.70%；管理费用77,224,452.82元，同比增23.64%；财务费用7,065,986.08元，同比降6.41%；研发费用53,168,288.03元，同比增6.22%[87] - 2019年研发投入53,168,288.03元，占营收比重10.62%；研发人员361人，占比30.41%[88] - 2019年经营活动现金流入小计513,397,513.78元，同比增24.21%；现金流出小计464,997,468.60元，同比增4.29%；现金流量净额48,400,045.18元，同比增248.87%[89] - 2019年投资活动现金流入小计5,789.60元，同比降95.99%；现金流出小计3,258,292.39元，同比降66.54%；现金流量净额-3,252,502.79元，同比增66.10%[89] - 2019年筹资活动现金流入小计203,304,117.33元，同比增21.26%；现金流出小计215,199,693.72元，同比增27.12%；现金流量净额-11,895,576.39元，同比降633.07%[89] - 2019年投资收益1,924,846.77元，占利润总额-0.93%；公允价值变动损益50,751,626.77元，占利润总额-24.61%；资产减值252,705,668.57元，占利润总额-122.54%[91][93] - 2019年末货币资金87,937,563.50元，占总资产6.94%；应收账款371,137,841.41元，占总资产29.31%；存货159,973,184.70元，占总资产12.63%[95] - 2019年末长期股权投资62,644,247.35元，占总资产4.95%；固定资产180,263,150.01元，占总资产14.23%；在建工程1,888,972.08元，占总资产0.15%[95] - 2019年末短期借款150,595,408.18元，占总资产11.89%[95] - 截至2019年末，货币资金受限余额8,400,286.99元，固定资产受限余额19,725,008.21元，无形资产受限余额13,847,674.88元，合计41,972,970.08元[98] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-203,430,499.86元，2018年为-212,724,999.88元，2017年为25,554,017.52元[133] - 2017年公司普通股股东的净利润为5,527,493.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.63%[133] 业务板块信息 - 公司主营业务围绕“成为领先的智能制造和工业互联网平台服务提供商”战略目标，有智能装备、自动化与系统集成、信息三大业务板块[29] - 智能装备业务板块包括计量检测、包装码垛和智能物料搬运仓储装备三类产品[29] - 自动化与系统集成业务板块涵盖智能工厂与智能物流解决方案的装备和系统集成业务[30] - 公司规划形成智能装备业务、自动化业务、信息业务三大业务板块[71] 行业发展趋势 - 预计未来几年我国智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速，到2024年行业市场规模将突破3万亿元[36][104] - 2018 - 2020年要求培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP[105] - 到2022年，"5G + 工业互联网"要突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术[105] 公司技术与荣誉 - 公司高精度皮带秤称重准确度达世界最高的0.2级，是首家获国际法制计量组织OIML颁发0.2级证书的企业[46] - 截至2018年，公司生产的皮带秤产销额连续十五年居全国第一，连续五年居全球市场占有率第一[46] - 子公司武汉博晟获得软件著作权近百项，并通过能力成熟度模型集成三级（CMMI III）认证[47] - 公司拥有300多名技术研发人员，核心技术人员担任全国衡器相关委员会委员[49] - 公司“赛摩协同制造工业互联网平台”入选2019年度上海市工业互联网平台和专业服务商推荐目录[46] - 公司“Saimo赛摩”商标被认定为江苏省著名商标，赛摩电子皮带秤获“中国制造业单项冠军产品”称号[46] - 公司与山东省计量科学研究院联合申报项目获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖，自主申报项目获二等奖[45] - 子公司武汉博晟与兖煤菏泽能化有限公司共同研发项目获中国煤炭工业科学技术奖二等奖[45] - 公司开发“化工安全生产信息管理平台”，与多家当地一、二类重大危化企业签订建设合同[45] - 公司被评为“江苏省智能制造领军服务机构”“江苏省创新型领军企业”等荣誉称号[53] - 公司与山东省计量科学研究院联合申报项目获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖[53][55] - “机器人全自动制样系统”获中国优秀工业设计优秀奖等多项荣誉[53][56] - “赛摩协同制造工业互联网平台”被认定为行业级省重点工业互联网平台，获2019年度优秀工业互联网解决方案奖 - 平台类（通用）[53] - 公司入选江苏省四星级上云企业，当选全国首家数字经济商会副会长单位[53] - “赛摩协同制造工业互联网平台”被认定为行业级省重点工业互联网平台，入选2019年度上海市工业互联网平台和专业服务商推荐目录，获2019年度优秀工业互联网解决方案奖 - 平台类（通用）[66] 业务经营成果 - 2019年公司电子皮带秤销售合同额较2018年增长20%，产销额连续十六年居全国第一，连续六年居全球市场占有率第一[54] - 2019年公司机器人制样系统贡献销售额3,400余万元，先后签约格盟国际山西华光电厂项目等，合同额1800万元[56] - 报告期内国内首家消防行业智能工厂项目投产，“中德智能制造联合创新中心示范工厂项目”等百万级、千万级订单不断涌现[58] - 2019年公司推出针对各行业的数十个智能化新产品，多个项目落地获广泛认可[61] - 江苏省环境监测中心每年收取存储近8万件环境监测样本，智能化检测中心落成后规划日收取存储样本500件，是原有收存能力两倍[63] - 2019年公司中标唐山蒙牛工厂二期半成品及成品样气动传输项目[65] - 赛摩积硕推出“实验室样品智能储送管理一体化系统”，实施江苏省环境监测中心实验室智能物流系统项目[63] 未来业务规划 - 2020年公司围绕智能装备、信息业务、自动化与系统集成三大业务板块深化融合[110] - 2020年智能装备板块利用集团内部品牌与渠道协同能力提高传统优势行业市场占有率并拓展销售领域[111] - 2020年智能装备板块利用内外部资源融合新技术研发升级换代产品[111] - 公司将利用高精度阵列式皮带秤技术与市场优势，加强在港口、电力等行业宣传销售，促进称重计量产品销售增长[112] - 2020年公司将在煤炭机器人制样基础上，打造适应钢铁行业的机器人制样等系统，扩大在多行业销售[113] - 2020年公司包装码垛业务将拓展氧化铝等无机盐细分行业和橡塑行业市场，开发云报工产品[114] - 2020年公司将研发自动装车系列产品，开拓医药、化工等行业自动装车市场[114] - 2020年公司围绕新能源等行业，研发新型重载AGV等装备，打造智能装车与发运系统解决方案[115] - 2020年公司通过开发专用设备、整合资源，开拓新能源等行业，促进智能工厂和自动化产线业务增长[115] - 2020年公司研发自动化装车系统，与自动化立体仓库和智能发运系统集成，降低企业成本[116][117] - 2020年公司利用医疗行业成功案例，研发医院智能物流产品，形成解决方案[117] - 公司利用实验室项目经验，完善实验室样品智能物流管理解决方案，推进新领域销售[118] - 公司加强工业信息软件引领和整合优势，拓展离散和流程行业信息业务应用领域[119] - 公司将以化工安全信息管理平台等产品为基础，融合新技术打造新一代安建环产品，开拓化工等非电行业信息业务[120] - 公司将分阶段完成大数据在智慧电厂和智能工厂不同场景的应用，开发大数据算法可视化建模平台产品[120] - 公司将加强集团工业应用软件和云平台产品的融合，完善赛摩边缘智能系列产品，开发SaaS应用产品[121] - 2020年公司将强化集团管控，优化组织架构，发挥集团运营中心作用，加强供应链、市场协同等管理[122] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济周期波动、规模扩张、应收账款回收、并购重组商誉减值