公司基本信息 - 公司股票简称厚普股份，代码300471[12] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入370,389,639.67元，较2017年减少49.87%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -479,250,738.85元，较2017年减少1,575.36%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -264,436,400.05元，较2017年减少91.64%[16] - 2018年末资产总额2,041,334,214.78元，较2017年末减少28.77%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,202,906,074.63元，较2017年末减少28.65%[16] - 2018年非经常性损益合计5006041.14元，2017年为16142764.10元，2016年为26143071.08元[22] - 2018年公司实现营业收入37038.96万元，比上年同期下降49.87%[25] - 2018年公司营业收入370,389,639.67元，较2017年的738,925,332.19元同比减少49.87%[50] - 2018年销售费用100,325,038.42元，较2017年同比增加24.28%；管理费用135,413,795.49元，较2017年同比增加34.72%；财务费用12,193,124.57元，较2017年同比增加750.12%；研发费用47,933,784.88元，较2017年同比增加76.37%[58] - 2018年公司实现营业收入37,038.96万元，同比下降49.87%，净利润-47,925.07万元，同比下降1,575.36%[90] - 2018年经营活动现金流入小计526577326.18元，同比下降44.45%；现金流出小计791013726.23元，同比下降27.15%；现金流量净额-264436400.05元，同比下降91.64%[65] - 2018年投资活动现金流入小计71230390.55元，同比下降26.26%；现金流出小计120484135.64元，同比下降57.24%；现金流量净额-49253745.09元，同比增加73.40%[65] - 2018年筹资活动现金流入小计260919632.22元，同比增加2.19%；现金流出小计348381498.84元，同比增加433.93%；现金流量净额-87461866.62元，同比下降146.01%[65] - 2018年现金及现金等价物净增加额-401692617.59元，同比下降196.15%[65] 季度财务数据关键指标 - 2018年第一季度营业收入64,925,879.91元，归属于上市公司股东的净利润 -40,080,646.60元[18] - 2018年第二季度营业收入95,961,874.36元，归属于上市公司股东的净利润 -36,636,403.37元[18] - 2018年第三季度营业收入97,840,318.83元，归属于上市公司股东的净利润 -75,629,596.31元[18] - 2018年第四季度营业收入111,661,566.57元，归属于上市公司股东的净利润 -326,904,092.57元[18] 资产项目关键指标变化 - 在建工程较年初增加4701.38万元，增长62.21%[28] - 货币资金较年初减少43567.61万元，下降83.91%[29] - 应收票据及应收账款较年初减少26140.36万元，下降39.37%[29] - 预付款项较年初减少9180.10万元，下降82.10%[29] - 其他流动资产较年初减少4513.26万元，下降46.99%[29] - 商誉较年初减少1840.53万元，下降54.40%[29] - 递延所得税资产较年初减少1250.50万元，下降40.87%[29] - 2018年末货币资金83,551,793.49元，占总资产4.09%，较2017年末比重降14.03%[71] - 2018年末固定资产765,359,394.61元，占总资产37.49%，较2017年末比重升10.24%[71] 境外资产情况 - 境外资产环球清洁能源技术有限公司规模为14245635.83元人民币，占公司净资产比重1.15%[30] 市场占有率及知识产权情况 - 公司参与建设的船用加气站市场占有率为70%[34] - 截至2018年12月31日，公司拥有专利301项，其中发明专利33项，实用新型专利244项，外观设计专利24项；拥有软件著作权77项[35] - 2018年度公司获得新授权发明专利7项，实用新型专利48项，软件著作权15项[35] - 公司先后参与了15项国家标准、规范及4项地方标准的起草和编制[35] - 公司对加气站用成套设备及其零部件、加氢机等取得了近60余项的防爆合格证[37] 公司经营策略调整 - 2018年公司优化岗位设置和人员结构，为降低2019年人工成本打下基础[41] - 2018年公司通过工艺和产品结构优化等手段降低成熟产品生产成本[42] - 2018年公司新产品加氢加注设备研发成功并完成小批量生产[43] - 2018年公司在传统车用天然气市场需求不强时调整销售策略，从卖产品向卖服务转型[44] - 2018年公司推进EPC能源工程业务核心能力打造，重组设计专业[45] - 2018年公司成立四川厚普卓越氢能科技有限公司，推进氢能产业链发展[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年专用设备制造业收入315,023,134.76元，占比85.05%，较2017年同比减少45.82%[50] - 2018年国内销售360,369,423.17元，占比97.29%，较2017年同比减少47.11%；国外销售10,020,216.50元，占比2.71%，较2017年同比减少82.59%[51] - 2018年专用设备制造业毛利率27.19%，较2017年同比减少11.70%；国内销售毛利率5.66%，较2017年同比减少26.44%[52] - 2018年专业设备制造业销售量229,367,869.15元，较2017年同比减少35.45%；生产量294,386,144.8元，较2017年同比减少20.29%[52] - 2018年天然气加气设备及零部件直接材料金额199,320,678.30元，占营业成本比重86.90%，较2017年同比减少36.97%[55] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额75,546,123.51元，占年度销售总额比例20.40%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额89,915,366.95元，占年度采购总额比例28.81%[56] 研发投入情况 - 2018年研发人员数量122人，占比14.82%，研发投入金额47933784.88元，占营业收入比例12.94%，资本化研发支出占比0.00%[62] - 2017年研发人员数量248人，占比19.07%，研发投入金额27178018.61元，占营业收入比例3.68%，资本化研发支出占比0.00%[62] - 2016年研发人员数量346人，占比25.54%，研发投入金额33127166.36元，占营业收入比例2.55%，资本化研发支出占比0.00%[62] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流入下降主要是本期销售回款减少所致；经营活动现金流量净额下降主要是销售回款减少，支付前期货款增加所致[65] - 投资活动现金流出下降和现金流量净额增加主要是募投项目投入资金按完工进度所需支付额减少所致[65] - 筹资活动现金流出增加和现金流量净额下降主要是本期向银行偿还借款及支付利息所致；现金及现金等价物净增加额下降主要是销售回款减少、支付前期货款增加且向银行偿还借款及支付利息所致[65] 利润构成情况 - 投资收益为-60,641.22元，占利润总额比例0.01%，因联营企业亏损[68] - 资产减值为195,727,691.49元，占利润总额比例41.70%，因计提坏账和存货跌价准备[68] - 营业外收入为1,021,466.12元，占利润总额比例0.22%，因收到质量索赔款[68] - 营业外支出为5,209,240.58元，占利润总额比例1.11%，因资产处置损失及往来款核销[68] 募集资金使用情况 - 募集资金总额71,718.47万元，本期使用1,073.55万元，累计使用69,218.97万元[74] - 年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目累计投入进度100.92%，未达预计效益[76] - LNG船用成套装置制造项目累计投入进度85.76%，未达预计效益[76] - 天然气加气设备关键部件制造项目累计投入进度101.09%，未达预计效益[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目，置换金额合计6452.49万元，其中“年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换3954.75万元、“LNG船用成套装置制造项目”置换416.29万元、“技术研究开发中心建设项目”置换2081.45万元[78] - 截止2018年12月31日，募集资金专户结余资金及利息共计3056.6943万元，已转至公司及安迪生精测自有账户用于永久补充流动资金[78] 子公司经营情况 - 四川宏达石油天然气工程有限公司注册资本1亿元，总资产43834.369673万元，净资产 - 14946.297868万元，营业收入4822.078871万元，营业利润 - 20246.39686万元，净利润 - 21499.281688万元[83] - 四川宏达石油天然气工程有限公司报告期亏损21499.28万元，对公司合并经营业绩造成重大影响[83] 行业市场情况 - 2018年11月全国天然气产量为142.7亿立方米，同比增长10.1%；2018年1 - 11月全国天然气产量为1438亿立方米，同比增长6.6%；预计2018年全国天然气产量将突破1583亿立方米[85] - 2018年1 - 11月中国天然气进口量为8119万吨，同比增长33.8%[85] - 预计2018年全国天然气消费量将达2770亿立方米，同比增长400亿立方米，增幅为17%，占一次能源消费比重约8%[85] - 预计到2025年以后，氢能源汽车将得到进一步普及，配套的加氢站数量将达到4500座以上，对应加氢站投资规模将达到800亿以上，相关设备投资总额将达到500亿左右[87] 公司未来战略目标 - 2019年公司以“盈利”和“市值”为主要战略发展目标，推进“开源节流，降本增效”战略[88] - 公司力争2019年实现扭亏为盈，使业务发展更健康，内部管理更高效有序[88] - 公司力争2019年氢能业务取得实质性进展[89][91] - 公司将加大主营业务市场营销力度，抢占新增和存量市场[91] - 公司将降低成熟产品生产成本、库存、采购成本等多项成本[91] 公司面临的问题及应对措施 - 国内天然气汽车产业发展缓慢，CNG/LNG加注设备市场需求降低[92] - 公司积极开展国际业务拓展与市场合作应对主营业务下滑[93] - 2019年公司经营业绩不容乐观，将采取削减经费等措施应对[96] 利润分配情况 - 2018年公司以总股本37061.4万股为基数，每10股派发现金红利0.18元，共分配现金红利6671052元[103] - 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可分配利润为290746488.56元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[104] - 2016 - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为29.25%、20.54%、0.00%[107] - 2016 - 2018年现金分红金额（含税）分别为48941640元、6671052元、0元[107] 公司人员结构调整 - 2018年公司业务规模缩减，采取人员结构优化和薪酬调整措施[97] - 2019年公司年初执行新薪酬体系，降低员工流动性风险[97] 新业务投资风险及应对 - 2019年公司将加大氢能业务发展力度，面临新业务投资风险[97] - 公司通过规划业务发展、组建团队等措施降低新业务投资风险[98] 股东承诺情况 - 公司实际控制人江涛承诺不参与与公司主营竞争的业务，承诺长期有效且正常履行[108] - 江涛承诺所持华气厚普股票锁定期满后两年内，在符合规定且持股比例不低于30%前提下，以不低于发行价