公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[20] - 公司法定代表人是李毅[20] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[20] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[20] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽，联系电话均为0418 - 3399169，传真均为0418 - 3399170，电子信箱均为zqb@dare-auto.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日，上年同期为2016年1月1日至2016年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入25.41亿元，较2016年增长308.06%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2016年增长19.72%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2016年增长23.65%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4178.59万元，较2016年下降78.92%[24] - 2017年末资产总额42.69亿元，较2016年末增长117.33%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.58亿元，较2016年末增长9.79%[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 36.96万元，2016年为166.92万元，2015年为31.87万元[29] - 2017年计入当期损益的政府补助876.28万元，2016年为652.71万元，2015年为465.01万元[29] - 2017年债务重组损益64.08万元，2016年为88.50万元，2015年为12.95万元[29] - 2017年非经常性损益合计470.03万元，2016年为728.67万元，2015年为426.03万元[29] - 2017年销售费用9041.99万元，较2016年同比增长148.27%；管理费用4.50亿元，同比增长410.11%；财务费用5989.63万元，同比增长682.90%[75] - 2017年经营活动现金流入2,563,840,458.65元，同比增加264.48%；现金流出2,522,054,597.11元，同比增加399.21%；现金流量净额41,785,861.54元，同比减少78.92% [77] - 2017年投资活动现金流入496,261.21元，同比减少85.61%；现金流出217,984,780.86元，同比增加23.50%；现金流量净额-217,488,519.65元，同比减少25.68% [77] - 2017年筹资活动现金流入1,503,046,771.16元，同比增加100.00%；现金流出1,941,297,765.49元，同比增加1,818.98%；现金流量净额-438,250,994.33元，同比减少333.21% [77] - 2017年现金及现金等价物净增加额-614,417,477.31元，同比减少712.81% [77] - 2017年资产减值3,418,639.31元，占利润总额比例2.04%；营业外收入3,203,119.46元，占比1.91%；营业外支出2,599,284.03元，占比1.55%；资产处置收益-369,631.60元，占比-0.22%；其他收益6,892,160.04元，占比4.11% [82] - 2017年末货币资金301,606,518.60元，占总资产比7.06%，较2016年末减少39.62% [84] - 2017年末应收账款646,039,813.18元，占总资产比15.13%，较2016年末增加4.85% [84] - 2017年末存货681,835,113.07元，占总资产比15.97%，较2016年末增加8.45% [84] - 2017年报告期投资额335,874,999.70元，较上年同期增加90.29% [87] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为23.97%[120] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[120] - 2015年现金分红金额100,000,000元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为72.35%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 隔音降噪产品2017年营收17.25亿元，占比67.90%，同比增长100.00%[62] - 电液转向泵2017年营收6678.89万元，占比2.63%，同比增长622.26%[63] - 境内业务2017年营收7.42亿元，占比29.21%，同比增长20.43%；境外业务营收17.99亿元，占比70.79%，同比增长28318.54%[63] - 工业行业2017年毛利率30.47%，较上年同期下降8.03%[65] - 2017年工业销售量16105.94万台，较2016年的254.79万台同比增长6221.26%；生产量16166.74万台，同比增长5957.23%[66] 行业市场数据 - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%；乘用车产销量分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%[36] - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04% [55] - 2017年乘用车产销量分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40% [55] - 2017年商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95% [55] - 2017年新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3% [55] - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[105] 公司业务发展与战略 - 公司成功并购CCI，横向拓展能力提高，向降噪隔热等创新产品解决方案服务商转型[37] - 公司转向泵产品在国内同行业中处于龙头地位，NVH业务板块的CCI在全球范围内处于行业领先地位，二者贡献公司绝大部分营业收入及利润[39] - 公司拥有知识产权200余项，研发团队有研发技术人员400余名，其中博士16人，硕士190余人[44] - 公司在阜新、上海、北美及德国分别设有研发中心[44] - 公司技术中心引入大型三维建模软件CATIA、UG，流体仿真软件PumpLink以及电机电磁仿真软件Motorsolve[45] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，还有材料实验室，声学及热力学检测室等[45] - 公司在产品早期研发阶段建立与客户研发部门的沟通机制，运用质量工具识别质量风险[46] - 公司采购管理系统依据采购件质量预防与控制体系实施供应商制造过程管控和定期评审考核[47] - 公司建立生产制造过程的质量预防与控制体系，评估、分析和改进生产过程六要素[48] - 公司采用条码管理保证产品唯一性标识，通过追溯和在线数据统计系统对产品质量进行管理[49] - 公司建立标准化的质量改进体系，定期开展质量管理体系内审和管理评审[50] - 公司国内客户有江铃汽车、吉利汽车等，国际客户有克莱斯勒、戴姆勒集团等[50] - 2017年公司计划新增50万台电液转向泵产能和100万台汽车自动变速箱油泵产能[56][57] - 公司自动变速箱油泵2017年成功为南京邦奇供货并获认可 [57] - 公司EPS电机2017年拿到上海航天机电公司项目并为多客户提供样件测试 [58] - 公司汽车无钥匙进入及启动系统多个产品2017年进入量产供货阶段，部分产品下半年出口销售 [59] - 公司针对纯电动汽车的无钥匙进入及启动系统产品2017年下半年完成定点 [59] - 公司电动真空泵产品已实现批量供货 [58] - 公司坚持“专注汽车”，围绕汽车行业趋势加大研发，实施平台化等产品发展战略，提高与主机厂商粘合度，加快国际化步伐[106] - 公司利用研发和投融资平台，围绕产品发展战略加大项目投资，寻求收购兼并，整合资源推进全球化布局[106] 资产变动原因 - 固定资产增加主要系募投项目固定资产投入增加及CCI房屋建筑物及机器设备增加所致[41] - 无形资产增加主要系报告期内公司客户资源及专有技术增加所致[41] - 货币资金减少主要系报告期内公司收购CCI及投资购建固定资产增加所致[41] - 商誉增加主要系报告期内公司合并CCI所致[41] - 应收账款增加主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后销售增加所致[41] - 存货增加主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后备货增加所致[42] 募集资金相关 - 2015年公司公开发行募集资金总额67285万元，本期已使用26364.51万元，已累计使用67842.53万元[92] - 变更用途的募集资金总额为6355.8万元，占累计变更用途的募集资金总额比例为9.45%，尚未使用募集资金总额为1.14万元[92] - 公司首次公开发行2500万股，发行价28.76元/股，募集资金71900万元，扣除费用后净额为67285万元[92] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为142693767.62元[93] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金678425385.46元，其中本年度使用263645138.35元，账户余额为11438.46元[94] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19437.93万元，累计投入19552.68万元，投资进度100.59%，本报告期实现效益9942.6万元[96] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12553.83万元，累计投入12599.87万元，投资进度100.37%，本报告期实现效益850.61万元[96] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5713.16万元，累计投入5729.45万元，投资进度100.29%，本报告期实现效益152.35万元[96] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7410.71万元，累计投入7473.28万元，投资进度100.84%，本报告期实现效益1266.59万元[96] - 年新增50万台电液泵项目一期5万台电液泵项目拟投入募集资金6355.8万元，截至期末实际累计投入6524.18万元，投资进度102.65%，本报告期实现效益281.64万元[97][100] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，截至期末实际累计投入67842.53万元[97] - 2015年公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体为深圳德尔[97] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为14269.376762万元，2015年8月14日公司用募集资金置换该自筹资金[97][98] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目税后静态投资回收期为4.35年（含建设期），尚未产生规模效益，未达预计效益[97] - 2015年度公司变更汽车转向助力泵扩产和技术升级项目实施地点至阜新市经济开发区E路55号，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施地点至深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号[97] - 2016年度公司变更自动变速箱油泵生产线等多个项目实施地点至阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西[97] - 原募投项目转向泵、电机核心部件建设项目因无法满足市场与客户需求，变更为年新增50万台电液泵项目中的一期5万台电液泵项目[100] - 公司及时、真实、准确、完整履行募集资金信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形[98] 子公司相关 - CCI资产规模为1,579,751,059.26，所在地为德国，境外资产占公司净资产的比重为94.34%[43] - 子公司CCI注册资本19567388.1元，总资产157975105元，净资产547053431元，营业收入172692920元，营业利润112327270元，净利润91722266.8元[104]