公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，股票代码300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年增长50.37%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年增长2.13%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2017年增长196.38%[25] - 2018年末资产总额47.19亿元，较2017年末增长10.54%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产19.21亿元，较2017年末增长15.86%[25] - 2018年四个季度营业收入分别为8.38亿元、10.04亿元、9.60亿元、10.19亿元[27] - 2018年非经常性损益合计929.88万元，2017年为470.03万元，2016年为728.67万元[31] - 2018年营业收入38.21亿元，2017年为25.41亿元，同比增长50.37%[73] - 隔音降噪产品2018年营收27.59亿元，占比72.20%，同比增长59.89%[73] - 电液转向泵2018年营收2.79亿元，占比7.30%，同比增长317.66%[73] - 2018年工业销售量23729.77万台，生产量23771.3万台，库存量138.18万台，同比分别增长47.34%、47.04%、42.97%[76] - 2018年营业成本28.32亿元，2017年为17.67亿元，同比增长60.29%[77] - 2018年销售费用1.40亿元，同比增长54.99%；管理费用4.60亿元，同比增长48.55%；财务费用0.78亿元，同比增长29.87%；研发费用1.13亿元，同比下降19.63%[84] - 2018年研发人员492人，占比9.80%，研发投入1.13亿元，占营业收入2.95%，资本化金额为0[85] - 2018年经营活动现金流入39.11亿元，同比增52.55%，流出37.87亿元，同比增50.17%，净额1.24亿元，同比增196.38%[86] - 2018年投资活动现金流入387.23万元，同比增680.30%，流出3.59亿元，同比增64.65%，净额 - 3.55亿元，同比降63.25%[86] - 2018年筹资活动现金流入10.42亿元，同比降30.68%，流出7.73亿元，同比降60.16%，净额2.69亿元，同比降162.30%[86] - 2018年现金及现金等价物净增加额5736.45万元，同比降109.34%[86] - 2018年资产减值2454.45万元，占利润总额13.90%，营业外收入277.49万元，占1.57%，营业外支出227.14万元，占1.29%[89] - 2018年末固定资产9.22亿元，占总资产19.53%，较2017年末增2.62%，主要因CCI新建工厂投入增加[90] - 2018年末在建工程1.09亿元，占总资产2.32%，较2017年末增0.77%，主要因CCI新建工厂投入增加[90] - 2018年末长期借款2.88亿元，占总资产6.10%，较2017年末增4.67%，因流动资金需求增加借入[92] - 截至2018年末，受限资产合计1.26亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[93] - 2017年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3.00元现金（含税）[119] - 2018年半年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3.00元现金（含税）[119] - 2018年度以总股本105,151,743股为基数，每10股派3.00元现金（含税），现金分红金额62,952,000元（含税）[120][121] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.93%[123] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为23.97%[123] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.87%[123] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成年新增100万台汽车自动变速箱油泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司完成年新增50万台电液泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司工程机械齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[36] - 公司电机产品功率涵盖10W到5kW，耐压平台有12V/24V/48V/380V[39] - CCI在全球有近20个生产及研发基地[41] - 自动变速箱电子泵已供货上汽乘用车、江淮汽车等，获福特中国、一汽集团等客户定点[37] - 电子水泵用于新能源车热管理系统，未来需求将加大[37] - 无钥匙进入及启动系统已完成郑州日产、江铃等多个整车企业定点和批量供货，2018年进军重卡、皮卡、商用等领域[40] - 2018年全自动泊车系统进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[40] - 公司新产品以同步开发为主、自主研发为辅的研发模式[41] - 公司汽车电控产品完成多个新项目定点合作，客户涵盖克莱斯勒、上汽商用车等[45] - 公司车身电子产品PEPS、BCM、AVM日渐成熟，APA及与其AVM融合产品开发将成新增长点[45] - 降噪等产品通过CCI全球10多家工厂供货，服务奔驰、宝马等企业，已在国内设厂拓展中国市场[45] - 公司HPS产品处于行业龙头地位，EHPS产品处于行业领先地位[51] - 公司自动变速箱油泵可替代进口产品，开创国内自主品牌先河[51] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[51] - 公司开发的电液泵类产品已向部分客户批量供货，为部分客户开发的产品已定点[61] - 公司EPS电机产品与豫北转向等国内主流转向器厂家合作，部分已批量供货；变速箱辅助油泵电机及电控产品向上汽集团批量供货，并取得多个项目定点[62] - 公司全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点，融合360全景影像系统可实现先进智能驾驶辅助系统[63] 行业市场数据 - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[6] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%，其中乘用车产销同比分别下降5.15%和4.08%，商用车产销同比分别增长1.69%和5.05%，新能源汽车产销同比分别增长59.9%和61.7%，欧洲乘用车销量1560万辆保持上年水平[43] - 2018年我国新能源汽车产销量分别为127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[47] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[70] - 2018年乘用车产销分别完成2352.94万辆和2370.98万辆，比上年同期分别下降5.15%和4.08%[70] - 2018年商用车产销分别完成427.98万辆和437.08万辆，比上年同期分别增长1.69%和5.05%[70] - 2018年我国新能源汽车产销量分别完成127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[70] - 2018年新能源汽车生产127万辆，销售126万辆，同比增长59.9%和61.7%[107] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[111] 募集资金相关 - 2018年7月18日公司发行总额5.647066亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额5.5174128146亿元[97] - 截至2018年12月31日，公司累计使用发行可转债募集资金4.70662292亿元，本年度使用4.70662292亿元[98] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目使用2.7655511502亿元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目使用1.9348217698亿元，支付发行可转债中介费62.5万元[98] - 截止2018年12月31日，公司发行可转债募集资金账户余额为8493.155125万元[98] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目投资进度为95.79%，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为70.10%[101] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为2.6361219523亿元[101] - 2018年9月5日公司召开会议，同意以发行可转债募集资金2.6361219523亿元置换预先已投入的自筹资金[102] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[103] 子公司相关 - 子公司CCI注册资本1968.024367万元，总资产18.2099964719亿元，净资产6.6607121378亿元，营业收入27.5866627747亿元，营业利润1.5676179946亿元，净利润1.1571980065亿元[106] - 2018年公司设立日本德尔股份有限公司和香港德尔有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[107] - 报告期内公司新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年12月31日净资产为 - 1341441.79元，2018年净利润为 - 1925280.93元；香港德尔有限公司2018年12月31日净资产和净利润均为0元[130] 业绩承诺相关 - 李毅、辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）、辽宁德尔实业股份有限公司作出业绩承诺及补偿安排，承诺期限至2019 - 12 - 31[124] - 报告期内承诺人均严格履行所作承诺[124][125] - 阜新佳创2018年当期预测业绩为11900万元，实际业绩为12940万元，实现率为109%[127][128] - 业绩承诺方承诺阜新佳创2017 - 2019年度净利润分别不低于10300万元、11900万元和13400万元，2017年实现净利润13310万元，2018年实现盈利12940万元[128] 股权相关 - 有限售条件股份变动前数量58603513股，占比55.85%，变动后数量5341863股，占比5.09%，减少53261650股[161] - 无限售条件股份变动前数量46326487股，占比44.15%，变动后数量99578137股，占比94.91%，增加53251650股[161] - 股份总数变动前为104930000股，变动后为104920000股，减少10000股[161] - 2017年10月25日公司同意回购注销2人所持10,000股限制性股票，完成后2016年限制性股票激励计划未解锁数量为492万股[162] - 2018年公司限制性股票回购注销数量为493万股，授予对象由88名调至86名[163] - 辽宁德尔实业股份有限公司和福博有限公司期初限售股数分别为37,260,150股和15,991,500股，于2018年6月12日全部解除限售[164] - 2016年限制性股票激励对象期初限售股数4,930,000股，本期解除10,000股，期末为4,920,000股[164] - 报告期末普通股股东总数11,526名，前上一月末为10,625名[167] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股，质押23,550,000股[167] - 福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股，质押15,991,500股[167] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%，持股数量10,714,275股，质押10,700,000股[167] - 复星产业控股有限公司持股比例1.15%，持股数量1,203,677股，报告