利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.11亿元，上年同期19.26亿元，同比减少26.73%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7091.62万元，上年同期4070.24万元，同比减少274.23%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4688.65万元，上年同期4601.89万元，同比增加1.89%[18] - 本报告期末总资产50.09亿元，上年度末49.56亿元，同比增加1.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.72亿元，上年度末22.62亿元，同比增加0.48%[18] - 2020年上半年公司营业收入14.11亿元，同比降26.73%，营业成本10.94亿元，同比降23.12%[72] - 2020年上半年公司销售费用6265.39万元，同比增3.75%，管理费用1.98亿元，同比降13.30%[73] - 2020年上半年公司财务费用3936.97万元，同比增4.96%，所得税费用723.41万元，同比降84.22%[73] - 2020年上半年公司研发投入8090.71万元，同比增1.93%，经营活动现金流净额4688.65万元，同比增1.89%[73] - 2020年上半年公司投资活动现金流净额 -4974.55万元，同比增54.30%，筹资活动现金流净额6988.59万元，同比增173.49%[73] - 2020年上半年资产减值14.81万元，占利润总额0.24%，营业外收入220.56万元，占比 -3.53%[77] - 货币资金本报告期末金额为385,324,196.24元，占总资产比例较上年同期末增加1.31% [80] - 应收账款本报告期末金额为632,357,796.99元，占总资产比例较上年同期末减少1.49% [80] - 存货本报告期末金额为740,781,553.08元，占总资产比例较上年同期末减少0.05% [80] - 报告期投资额为82,826,973.55元，上年同期投资额为116,866,305.44元，变动幅度为 -29.13% [83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和报告期内售出金额均为50,000,000元，期末金额为0元 [85] - 募集资金总额为55,174.13万元，报告期投入0万元，已累计投入55,293.21万元 [87] - 短期借款本报告期末金额为261,626,240.20元，占总资产比例较上年同期末增加1.91%，因经营需要增加流动资产贷款 [80] - 投资性房地产本报告期末金额为59,947,499.56元，占总资产比例较上年同期末增加0.22% [80] - 2020年6月30日，公司可转换公司债券募集资金结余21006.48元[92] - 2020年上半年隔音降噪产品营业收入9.55亿元，同比降34.07%，营业成本7.83亿元，同比降28.60%[75] - 2020年上半年液压转向泵营业收入2.24亿元，同比增14.95%，营业成本1.35亿元，同比增24.13%[75] - 本报告期末流动比率为106.34%，较上年末的123.44%下降17.10%；资产负债率为54.24%，较上年末的53.99%上升0.25%；速动比率为62.52%，较上年末的73.84%下降11.32%[184] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.48，较上年同期的3.59下降58.77%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[184] - 2020年6月30日，公司流动资产合计20.1295844114亿元，较2019年12月31日的19.1009763652亿元有所增加；非流动资产合计29.9587938527亿元，较2019年12月31日的30.4585507124亿元有所减少；资产总计50.0883782641亿元，较2019年12月31日的49.5595270776亿元有所增加[193] - 2020年6月30日，公司流动负债合计18.9292341695亿元，较2019年12月31日的15.4743703854亿元有所增加；非流动负债合计8.2372165629亿元，较2019年12月31日的11.2835886114亿元有所减少；负债合计27.1664507324亿元，较2019年12月31日的26.7579589968亿元有所增加[194] - 2020年6月30日，公司所有者权益合计22.9219275317亿元，较2019年12月31日的22.8015680808亿元有所增加[195] - 2020年6月30日，母公司货币资金为2.3683995299亿元，较2019年12月31日的0.7070293148亿元有所增加[197] - 2020年6月30日，母公司应收账款为2.4961668066亿元，较2019年12月31日的2.5401362029亿元有所减少[197] - 2020年6月30日，母公司存货为3.127551709亿元，较2019年12月31日的3.0040154998亿元有所增加[197] - 2020年上半年流动资产合计11.82亿元，较2019年的8.95亿元增长32.0%[198] - 2020年上半年非流动资产合计20.73亿元，较2019年的21.39亿元下降3.17%[198] - 2020年上半年资产总计32.54亿元，较2019年的30.34亿元增长7.26%[198] - 2020年上半年流动负债合计6.12亿元，较2019年的5.36亿元增长14.39%[199] - 2020年上半年非流动负债合计2.75亿元，较2019年的2.74亿元增长0.39%[199] - 2020年上半年负债合计8.87亿元，较2019年的8.10亿元增长9.54%[199] - 2020年上半年所有者权益合计23.68亿元，较2019年的22.25亿元增长6.42%[199] - 2020年上半年营业总收入14.11亿元，较2019年的19.26亿元下降26.73%[200] - 2020年上半年营业总成本14.81亿元，较2019年的18.38亿元下降19.43%[200] - 2020年上半年其他收益441.33万元，较2019年的392.06万元增长12.57%[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -4.62万元[22] - 计入当期损益的政府补助496.44万元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143.99万元[22] - 非经常性损益合计298.18万元[22] 各业务线项目进展 - 截至2020年上半年，公司在国内实现吉利、奇瑞和沈阳航天三菱项目量产，获长城等项目定点[26] - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[30] - 电液转向泵已批量供货克莱斯勒、上汽商用车等客户，新增产能可满足国内新增需求[26] - 自动变速箱电子泵已批量供货上汽、广汽乘用车等，为福特中国新产品进入OTS阶段，完成奇瑞等客户定点[26] - 电子水泵作为2020年再融资募集资金投资建设内容，建成后支撑业务发展[27] - 电机产品已实现克莱斯勒、上汽等批量供货，为格特拉克新产品进入OTS阶段[29] - 液压转向泵与康明斯、采埃孚等建立长期配套合作关系，着力开发后装市场[29] - 自动变速箱油泵已向上汽变速器、长城等客户批量供货，前次募资产能满足订单需求[30] - 无刷电机控制器已为克莱斯勒、上汽等批量供货，获丰田、福特等认可成定点供应商[30] - 无钥匙进入及启动系统获吉利商用车、江铃新项目定点，引入工艺降低成本提升竞争力[31] - 公司自主研发100KW燃料电池电堆，采用金属双极板和高性能膜电极组合与窄流道双极板设计技术结合[32] - 公司自主研发全固态电池项目，采用氧化物电解质材料利用涂布制造技术开发大尺寸、中尺寸氧化物全固态电池[33] - 公司与日本龙野公司合作氢燃料加注设备项目，已完成35Mpa系列产品技术消化，正投入70Mpa高压氢燃料加注设备研发[33] - 公司电液泵产品4 - 5月发货销售下降，6月起逐步恢复接近正常水平[41][42] - 公司30W级和80W级电子水泵完成量产设计验证并进行实车装机试验[42] - 公司为格特拉克研发设计的电机新产品进入OTS阶段进行产品耐久测试[42] - 公司变速箱油泵产量快速提升，未来业绩规模将逐年增长[43] - 公司境内销售业务6月基本达到正常水平，境内生产之出口业务6月起逐步接近正常水平[44] - CCI欧洲业务6月已达到正常业务的70%[44] - 公司在国内阜新、长春等地建设生产基地，国外CCI在全球10多个国家建立20多家生产基地[50] - 公司降噪、隔热及轻量化产品在国外隔音、降噪及轻量化领域保持领先，服务宝马等车企[49] - 公司电机、电泵及机械泵类产品中，EHPS产品处于行业领先，自动变速箱油泵可替代进口产品[49] - 公司电控及汽车电子类产品基本达国内行业平均水平，全自动泊车系统APA已量产[49] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段[57] - 公司新研发的电子双联泵已与多家客户进行技术交流和样件提交，获吉利定点[57] - 公司EHPS应用于电动液压助力转向系统，具有操纵轻便等特点[57] - 公司变速箱电子泵（EOP）具有结构紧凑、能耗低等特点[57] - 自主研发的电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车客户定点[58] - 配套于变速箱辅助油泵的无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等小批量试装[58] - 双定子助力转向电机、启动发电机等实现样件试制[58] - 多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等批量供货[58] - 全自动泊车系统由研发阶段进入量产阶段[58] 研发与生产模式 - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，整合全球研发技术资源，缩短研发周期[34] - 公司及境内子公司将客户需求导入ERP系统下达订单，采购管理系统组织快速反应团队缩短采购周期[35] - 公司采取内部生产和外部加工结合的生产模式，根据客户订单排产并保持安全库存量[37] - 公司严格执行IATF16949标准，导入精益六西格玛生产质量管理体系提高质量管理能力[38] - 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，缩短新产品研发周期，提高设计质量和研发效率[56] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[56] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施避免不合格品产生[57] 销售模式与市场情况 - 公司配套市场采取直销模式，境外子公司CCI向整车厂等直接供货，划分销售部门并管理风险[39] - 2020年1 - 6月全球汽车销量为3215万辆，同比下降29%[39] - 2020年1 - 6月欧洲地区汽车销量为648万辆，同比下降38%，北美地区汽车销量为773万辆，同比下降25%[39] - 国内布局六大区域，各区域设区域经理并在客户所在地设办事处[60] - 控股境外子公司CCI拥有戴姆勒、宝马等国际知名客户[61] - 获得通用汽车、戴姆勒、福特等颁发的多项荣誉[62] - 初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络[62] - 2020年上半年全球汽车销量3215万辆，同比下降29%，欧洲648万辆，同比降38%，北美773万辆，同比降25%[67] - 2020年上半年国内汽车产销量分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别降16.8%和16.9%[67] 生产恢复情况 - 公司境内工厂2月10日起逐步恢复生产，2月底实际产能较上年同期恢复至90%以上[40] - CCI境外主要工厂7月产能恢复至正常水平的70%左右[41] 子公司情况 - 子公司CCI注册资本1996.53919万元，总资产17.2071664722亿元，净资产4.8787159675亿元，营业收入9.5459937381亿元，营业利润 -5983.878642万元，净利润 -6918.445971万元[100] - 子公司深圳南方汽车电子有限公司注册资本5000万元，总资产1.4496910014亿元，净资产7738.127244万元，营业收入2838.308079万元，营业利润 -2021.881088万元，净利润 -1568.123551万元[100] - 公司设立上海德迩航空科技有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[100] 客户与市场风险及应对 - 公司积极开拓新客户，2020年上半年CCI进入现代起亚、丰田等整车厂供应商名单，液压转向泵取得菲亚特克莱斯勒定点等[103] - 公司和主要客户（戴姆勒、宝马等）保持沟通，未发生重大合同取消等重大不利变化[103] - 公司主要生产基地未发生大规模感染新冠病毒的情况[102] - CCI取得德国复兴信贷银行