公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[16] - 公司法定代表人是李毅[16] - 公司注册地址为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[16] - 公司办公地址为辽宁省阜新市细河区开发大街59号，邮编123004[16] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽[17] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司是汽车零部件系统供应商，主营降噪隔热及轻量化等产品[30] - 公司总部在辽宁阜新，在长春、沈阳等地设子公司建基地，辐射主要汽车零部件产业集群区域[42] - 公司拥有知识产权200余项，全球共有15个技术研发中心[46][47] - 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，提高研发效率和设计质量[48] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[49] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施保证产品质量[49] - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处[50] - 公司与戴姆勒、宝马等一大批整机厂商建立长期稳定战略合作配套关系[50] - 公司控股境外子公司CCI拥有国际知名客户，在国内已向部分车企批量供货并成定点供应商[50] - 公司与CCI布局实现资源共享和协同效应，拓展全球化布局[51] - 公司获得通用、戴姆勒、福特等多家车企颁发的供应商奖项[51] - 公司形成研发、市场相互促进的循环机制，加速产品从研发到市场价值转换[51] - 公司建立标准化质量改进体系，对售出产品完善质量跟踪和服务[52] - 公司设置专门质量管理部门，按IATF16949:2016体系管控产品质量[112] - 公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，法定代表人为李毅，成立于2007年12月28日[173] - 公司实际控制人为李毅，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[174] - 公司报告期内控股股东未发生变更[173] - 福博有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本60,000股[175] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[200] - 在公司任职的董监高报酬由公司支付，独立董事津贴按股东大会决议支付[200] - 董监高报酬依据经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放[200] - 在公司领取薪酬的董事、监事工资次月发放，奖金次年发放[200] - 独立董事津贴按季度发放[200] 德国子公司CCI情况 - 2020年公司德国子公司CCI业绩受疫情影响，全年收入未达预期发生亏损[4] - 2020年度公司对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备合计34,624.65万元[4] - CCI资产规模为1667055425.47元，收益为 - 45240307.51元，境外资产占公司净资产比重为84.89%[45] - CCI凭借六种核心制造技术和工艺，为客户提供声学、热力学及轻量化系统解决方案[47] - 公司CCI主要工厂取得当地政府税收递延政策支持，获德国银行低息贷款改善现金流、降低财务成本[37] - 2020年CCI加大亚洲市场开发，进入现代起亚、丰田等整车厂供应商名单[107] - CCI取得德国复兴信贷银行2000万欧元低息贷款，改善现金流并降低财务成本[107] - 子公司CCI注册资本为2111.375931万元，总资产为16.6705542547亿元，净资产为5.1968191813亿元，营业收入为22.5844252491亿元，营业利润为 - 407.983950万元，净利润为 - 4524.030751万元[103] 公司分红政策 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2019年度以总股本113,181,388股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税），后因可转债转股以113,914,720股为基数派息[117] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为63,021,522.90元、13,669,766.40元、0元，占净利润比率分别为46.98%、22.82%、0%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.86亿元，较2019年减少12.30%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -4.23亿元，较2019年减少805.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，较2019年增加33.65%[20] - 2020年末资产总额46.07亿元，较2019年末减少7.04%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.41亿元，较2019年末减少14.18%[20] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.27亿元、5.84亿元、9.50亿元、10.25亿元[23] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、 -0.84亿元、0.12亿元、 -3.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -519.29万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为2226.54万元[26] - 2020年汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[57] - 截至2020年底全国汽车保有量达3.72亿辆[58] - 2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[58] - 降噪、隔热及轻量化产品产量18029.16万件，同比减少20.70%；销售量18027.78万件，同比减少20.77%[62] - 电机、电泵及机械泵类产品产量377.50万台，同比增加15.69%；销售量377.37万台，同比增加22.75%[62] - 电控及汽车电子类产品产量31.41万件，同比减少35.69%；销售量29.86万件，同比减少19.69%[62] - 其他产品产量61.05万件，同比增加30.53%；销售量60.36万件，同比增加44.92%[62] - 2020年营业收入33.86亿元，同比减少12.30%[66] - 降噪、隔热及轻量化产品收入22.56亿元，占比66.62%，同比减少20.48%[66] - 电机、电泵及机械泵类产品收入10.27亿元，占比30.32%，同比增加9.44%[66] - 电控及汽车电子类产品收入2311.67万元，占比0.68%，同比增加24.92%[66] - 其他产品收入8047.96万元，占比2.38%，同比增加19.24%[66] - 境内收入9.60亿元，占比28.36%，同比减少19.10%；境外收入24.26亿元，占比71.64%，同比减少9.28%[66] - 工业营业收入33.86亿元，同比降12.30%，营业成本26.38亿元，同比降7.59%，毛利率22.10%，同比降3.97%[68] - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入22.56亿元，同比降20.48%，营业成本18.21亿元，同比降15.92%，毛利率19.27%，同比降4.38%[68] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入10.27亿元，同比增9.44%，营业成本7.35亿元，同比增18.16%，毛利率28.39%，同比降5.28%[68] - 生产量1849.91万件，同比降20.11%，库存量159.51万件，同比增2.41%[69] - 前五名客户合计销售金额18.09亿元，占年度销售总额比例53.43%，前五名供应商合计采购金额3.48亿元，占年度采购总额比例23.14%[72] - 销售费用9535.30万元，同比降36.13%，管理费用3.77亿元，同比降12.21%，财务费用1.14亿元，同比增34.37%，研发费用1.70亿元，同比降7.95%[73] - 2020年研发人员524人，占比12.19%，研发投入2.10亿元，占营业收入比例6.21%，资本化研发支出占研发投入比例19.26%[74] - 经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增33.65%，投资活动产生的现金流量净额 -7461.80万元，同比降75.29%，筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比增199.50%[77] - 资产减值3.60亿元，占利润总额比例94.17%，营业外收入167.16万元，占比0.44%，营业外支出480.22万元，占比1.26%[80] - 资产处置损失为5192914.32元，占比1.36%；其他收益为23225308.59元，占比6.08%；信用减值损失为7433617.57元，占比1.95%[81] - 2020年末货币资金312639236.40元，占总资产比6.79%；应收账款628600078.18元，占比13.64%；存货698930211.68元，占比15.17%等[82] - 短期借款较期初增加3.24%，本期因生产经营需要流动资金贷款增加；商誉较期初减少4.99%，对CCI商誉计提减值准备33329.24万元[82] - 应收款项融资期初数113087930.57元，本期公允价值变动损益 -3898140.30元等[85] - 报告期投资额为194828933.33元，上年同期投资额为295395630.98元，变动幅度为 -34.04%[87] - 基金初始投资成本50000000元，报告期内售出50000000元，期末金额0元，资金来源为自有资金[90] - 2018年公开发行可转换公司债券，募集资金总额55174.13万元，累计使用募集资金总额55293.21万元[92] - 截至2020年12月31日，尚未使用募集资金余额0元，将节余资金21018.96元永久性补充流动资金[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[33] - 公司自动泊车系统APS已进入小批阶段，高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP功能正与客户接洽[34] - 公司大功率燃料电池电堆及关键部件已开发完成，进入测试及量产准备阶段[34] - 公司氢泄漏检测传感器已形成小批量生产能力，正落实客户项目沟通并准备量产[34] - 公司全固态电池开发采用氧化物电解质技术路线取得阶段性成果，开发出LIV涂布制造工艺提升能量密度[34] - 公司电液泵和变速箱电子泵获福特中国等客户定点，4 - 5月发货销售受疫情影响下降，6月起逐步恢复[37] - 公司电子水泵完成30W级、80W级和400W级量产设计验证并提供实车装机试验[37] - 公司电机产品为麦格纳研发产品进入验证阶段，HPS泵类业务和齿轮泵销售稳定，变速箱油泵产量快速提升[37] - 公司汽车电子和电控等产品对内配套成熟，对外销售多处于客户开发阶段，后续将加大对外客户开发力度[37] - 公司降噪、隔热及轻量化类产品在全球隔音、降噪及轻量化领域领先，服务宝马、戴姆勒等车企[42] - 公司HPS产品处于国内行业龙头地位，EHPS产品全球领先，自动变速箱泵完成进口替代，在国内自主品牌企业中领先[43] - 公司电控及汽车电子类产品有自主开发能力，基本达国内行业平均水平[43] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段，新研发的电子双联泵获吉利定点，电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车定点[53] - 公司无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等小批量试装，双定子助力转向电机、启动发电机样件试制，多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等批量供货[53] - 公司储备的蓝牙智能钥匙、门域控制模块、座椅控制器V3.0产品化，全自动泊车系统量产，爪极水泵样件试制，燃气泵控制器小批试装，液力缓速器完成DV实验[53] 行业市场情况 - 2020年受疫情影响，中国、北美、欧洲汽车总产量5290万辆，下降约17.5%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年国内乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%[35] - 2020年国内商用车产销量同比分别增长20.0%和18.7%[35] - 2020年国内新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[36] 募集资金使用情况 - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目承诺投资总额28,869.6万元，调整后投资总额27,573.07万元，截至期末累计投入27,655.51万元，投资进度100.30%，本报告期实现效益5,688.26万元，期末累计实现效益19,613.53万元[96] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目承诺投资总额27,601.06万元，调整后投资总额27,601.06万元，截至期末累计投入27,637.7万元，投资进度100