公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[16] - 公司法定代表人是李毅[16] - 公司注册地址在辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[16] - 公司办公地址在辽宁省阜新市细河区开发大街59号，邮编123004[16] - 公司国际互联网网址是www.dare-auto.com，电子信箱是zqb@dare-auto.com[16] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽[17] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》，登载年报的指定网站是巨潮资讯网[18] 公司业绩影响因素 - 2020年公司德国子公司CCI业绩受疫情影响亏损，全年收入未达预期[4] - 2020年度公司对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备34,624.65万元，影响当期业绩[4] 公司利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（-422,805,340.24元）的比率为0.00%[125] - 2019年现金分红金额为13,669,766.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（59,891,711.56元）的比率为22.82%[125] - 2018年现金分红金额为63,021,522.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（134,141,420.47元）的比率为46.98%[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.86亿元，较2019年减少12.30%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.23亿元，较2019年减少805.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，较2019年增长33.65%[20] - 2020年末资产总额46.07亿元，较2019年末减少7.04%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较2019年末减少14.18%[20] - 2020年第四季度营业收入10.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 519.29万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助2226.54万元[26] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回441.90万元[27] - 2020年非经常性损益合计1327.75万元[27] - 2020年营业收入3386292919.88元，占比100%；2019年营业收入3861073194.76元，占比100%，同比减少12.30%[69] - 2020年工业营业收入33.86亿元，同比降12.30%，营业成本26.38亿元，同比降7.59%，毛利率22.10%，同比降3.97%[70][71] - 2020年工业生产量18499.12万台/万件，同比降20.11%；库存量159.51万台/万件，同比增2.41%[72] - 2020年直接材料金额15.36亿元，占营业成本比重58.21%，同比降1.47%[74] - 2020年销售费用9535.30万元，同比降36.13%；管理费用3.77亿元，同比降12.21%；财务费用1.14亿元，同比增34.37%；研发费用1.70亿元，同比降7.95%[78] - 2020年研发人员524人，占比12.19%，研发投入2.10亿元，占营业收入比例6.21%，资本化研发支出占研发投入的比例19.26%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增33.65%；投资活动产生的现金流量净额 -7461.80万元，同比降75.29%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比增199.50%[80] - 本期计提资产和信用减值损失36,717.76万元，发生折旧和摊销费用18,104.36万元，发生财务费用9,286.44万元，经营性资产和负债净增加8,059.70万元[82] - 资产减值金额359,744,028.41元，占利润总额比例94.17%；营业外收入1,671,606.38元，占比0.44%；营业外支出4,802,168.17元，占比1.26%；资产处置损失5,192,914.32元，占比1.36%；其他收益23,225,308.59元，占比6.08%；信用减值损失7,433,617.57元，占比1.95%[84] - 2020年末货币资金312,639,236.40元，占总资产比6.79%；应收账款628,600,078.18元，占比13.64%；存货698,930,211.68元，占比15.17%；投资性房地产26,078,619.48元，占比0.57%；固定资产999,405,306.49元，占比21.69%；在建工程126,644,570.56元，占比2.75%；短期借款308,129,369.72元，占比6.69%；长期借款260,802,122.39元，占比5.66%；无形资产346,114,782.37元，占比7.51%；商誉801,537,796.73元，占比17.40%[86][87] - 2020年初货币资金315,262,310.94元，占总资产比6.36%；应收账款642,916,317.35元，占比12.97%；存货684,894,573.66元，占比13.82%；投资性房地产60,051,191.65元，占比1.21%；固定资产1,039,097,362.73元，占比20.97%；在建工程112,718,957.71元，占比2.27%；短期借款171,000,000.00元，占比3.45%；长期借款344,991,974.49元，占比6.96%；无形资产349,221,491.89元，占比7.05%；商誉1,109,495,239.68元，占比22.39%[86][87] - 应收款项融资应收票据期初数113,087,930.57元，本期公允价值变动损益 -3,898,140.30元，计入权益的累计公允价值变动 -252,272.92元，本期购买金额806,060,286.39元，本期出售金额899,531,649.77元，期末数15,466,153.97元；其他非流动金融资产期初数50,000,000.00元，本期出售金额50,000,000.00元，期末数0.00元[89] - 报告期投资额194,828,933.33元，上年同期投资额295,395,630.98元，变动幅度 -34.04%[91] - 基金初始投资成本50,000,000.00元，报告期内售出金额50,000,000.00元，期末金额0.00元，资金来源为自有资金[93] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额55,174.13万元，本期已使用募集资金总额0万元，已累计使用募集资金总额55,293.21万元，累计变更用途的募集资金总额0万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%，尚未使用募集资金总额0万元[95] - 2020年对CCI商誉计提减值准备33,329.24万元[87] - 短期借款因生产经营需要流动资金贷款增加，比重从3.45%增至6.69%，增加3.24%[86] 汽车行业市场情况 - 2020年受疫情影响，中国、北美、欧洲汽车总产量5290万辆，下降约17.5%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年国内乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%[35] - 2020年国内商用车产销量同比分别增长20.0%和18.7%[35] - 2020年国内新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[36] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[58] - 截至2020年底，全国汽车保有量达3.72亿辆[59] - 2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[59] 公司各业务线产品情况 - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[33] - 公司电泵、电机及机械泵类产品为多家客户批量供货，如电液转向泵为克莱斯勒等供货，自动变速箱电子泵为上汽乘用车等供货[31] - 公司电控、汽车电子类产品取得进展，无刷电机控制器为克莱斯勒等批量供货，无钥匙进入及启动系统获吉利商用车等新项目定点[33][34] - 公司智能驾驶辅助系统中自动泊车系统APS进入小批阶段，高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP与客户接洽中[34] - 公司新能源类产品有进展，大功率燃料电池电堆及关键部件进入测试及量产准备阶段，氢泄漏检测传感器形成小批量生产能力[34] - 电液泵和变速箱电子泵获福特中国等客户定点，4 - 5月发货销售下降，6月起逐步恢复[37] - 电子水泵完成30W级、80W级和400W级量产设计验证并提供实车装机试验[37] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段，新研发的电子双联泵获吉利定点，电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车定点[54] - 公司无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等客户小批量试装，双定子助力转向电机、启动发电机等实现样件试制[54] - 公司多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等客户批量供货，形成批量生产能力[54] - 公司储备的蓝牙智能钥匙技术等取得重要突破并产品化，全自动泊车系统进入量产阶段[54] - 降噪、隔热及轻量化产品产量18029.16万件，较上年同期22734.97万件减少20.70%；销售量18027.78万件，较上年同期22753.05万件减少20.77%[63] - 电机、电泵及机械泵类产品产量377.50万台，较上年同期326.31万台增加15.69%；销售量377.37万台，较上年同期307.43万台增加22.75%[63] - 电控及汽车电子类产品产量31.41万件，较上年同期48.84万件减少35.69%；销售量29.86万件，较上年同期37.18万件减少19.69%[63] - 其他产品产量61.05万件，较上年同期46.77万件增加30.53%；销售量60.36万件，较上年同期41.65万件增加44.92%[63] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量18.66万件，销量18.58万件，销售收入8772715.80元[66] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量1.56万台，销量0.96万台，销售收入8336929.03元[66] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量3.35万件，销量2.39万件，销售收入5487519.95元[66] - 电控及汽车电子类产品受新冠疫情影响，出口需求量减少[63] - 其他产品本期新产品增加，处于小批量试产阶段，营业收入贡献较小[64] - 降噪、隔热及轻量化产品营收22.56亿元，同比降20.48%；电机、电泵及机械泵类产品营收10.27亿元，同比增9.44%[70] - 境内营收9.60亿元，同比降19.10%；境外营收24.26亿元，同比降9.28%[70] 公司优势与资源 - CCI在隔音、降噪及轻量化类产品领域全球领先，HPS产品国内行业龙头，EHPS全球领先[42][43] - 公司拥有知识产权200余项，全球共有15个技术研发中心[46][47] - CCI凭借六种核心制造技术和工艺，为客户提供声学、热力学及轻量化系统解决方案[47] - 公司引入流体仿真软件等多种软件及CMMI 3级、ASPICE等研发管理体系[48] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[49] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施[49] - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处[50] - 公司积累了戴姆勒、宝马等一大批整机厂商核心客户[50] - 公司控股境外子公司CCI拥有戴姆勒等国际知名客户，在国内向奇瑞等批量供货并成长城定点供应商[50] - 公司与CCI布局实现市场和渠道资源共享，拓展全球化布局[52] - 公司获得通用、戴姆勒、福特等多家车企颁发的供应商奖项[52] - 公司初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络[54] 公司募集资金使用