利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以134,918,958为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[146] - 2021年拟以134,918,958股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利6,745,947.90元（含税）[147][148] - 可分配利润为111,775,864.15元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[147] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为3,663,844,900.34元，较2020年的3,386,292,919.88元增长8.20%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为23,561,503.66元，较2020年的 - 422,805,340.24元增长105.57%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,889,863.53元，较2020年的 - 436,082,860.44元增长102.96%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为39,340,870.34元，较2020年的319,511,467.63元下降87.69%[20] - 2021年基本每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为1.09%，较2020年的 - 19.70%增长20.79%[20] - 2021年末资产总额为4,660,433,598.71元，较2020年末的4,607,026,883.56元增长1.16%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,108,606,958.43元，较2020年末的1,940,911,947.62元增长8.64%[20] - 2021年公司营业收入36.64亿元，较2020年的33.86亿元增长8.20%[57] - 2021年销售量17996.18万台/万件，较2020年的18495.37万台/万件下降2.70%；生产量18005.89万台/万件，较2020年的18499.12万台/万件下降2.67%[61] - 2021年销售费用8005万元，同比减少16.05%；管理费用4.23亿元，同比增加12.02%；财务费用6332万元，同比减少44.49%；研发费用1.81亿元，同比增加6.44% [67] - 2021年研发人员数量503人，较2020年减少4.01%，占比12.36%，较2020年增加0.17% [68] - 近三年研发投入金额分别为2021年2.28亿元、2020年2.10亿元、2019年2.37亿元，占营业收入比例分别为6.23%、6.21%、6.15% [69] - 2021年研发支出资本化的金额4744万元，资本化研发支出占研发投入的比例为20.79%，占当期净利润的比重为197.00% [69] - 2021年经营活动现金流入小计36.05亿元，同比增加7.39%；现金流出小计35.65亿元，同比增加17.39%；现金流量净额3934万元，同比减少87.69% [71] - 2021年投资活动现金流入小计160万元，同比减少98.23%；现金流出小计2.03亿元，同比增加22.79%；现金流量净额-2.01亿元，同比增加169.63% [71] - 2021年筹资活动现金流入小计12.65亿元，同比增加96.78%；现金流出小计11.47亿元，同比增加25.58%；现金流量净额1.18亿元，同比减少143.71% [71] - 2021年现金及现金等价物净增加额-5091万元，同比增加71.96% [71] - 投资收益为 -8503678.51 元，占利润总额比例 -33.57%，主要系注销子公司投资损失和应收款项融资贴现损失[73] - 货币资金 2021 年末为 243244400.27 元，占总资产 5.22%，较年初比重减少 1.16%，因生产经营存货增加使经营活动现金流入减少[75] - 应收账款 2021 年末为 663091207.17 元，占总资产 14.23%，较年初比重增加 1.41%，无重大变动[75] - 存货 2021 年末为 774727517.79 元，占总资产 16.62%，较年初比重增加 2.36%，因出口海运物流周期变长和新产品量产备货增加[75] - 短期借款 2021 年末为 410734512.57 元，占总资产 8.81%，较年初比重增加 2.53%，因报告期内公司取得短期借款增加[76] - 长期借款 2021 年末为 330429053.15 元，占总资产 7.09%，较年初比重增加 1.77%，因经营需要借入借款[76] - 报告期投资额为 183135322.15 元，上年同期投资额为 194828933.33 元，变动幅度 -6.00%[79] 季度财务数据 - 公司2021年四个季度营业收入分别为9.67亿、9.54亿、8.27亿、9.16亿元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东净利润分别为2496万、1516万、 - 979万、 - 678万元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东扣非净利润分别为2041万、948万、 - 1452万、 - 247万元[22] - 公司2021年四个季度经营活动现金流量净额分别为 - 7332万、 - 2606万、 - 1790万、1.57亿元[22] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计1067万元，2020年为1328万元，2019年为597万元[25] 市场产销数据 - 2021年欧洲、中国及北美市场乘用车合计产销量分别为5331.11万辆和5371.16万辆，较去年同期增长0.2%及0.9%[29] - 2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[29] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[29][31] - 中汽协预测2022年新能源汽车将达500万辆，同比2021年销量再增长42%，市场占有率有望超18%[31] 公司业务优势与合作 - 公司在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位，电池防火保护产品获大众及德国知名整车制造商定点[32] - 公司电子水泵控制器已开始批量为比亚迪电动汽车供货[33][36] 公司研发与生产模式 - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，完成国际化平台化研发体系建设[36] - 公司及子公司利用ERP系统管理客户需求，精准管控下游供应商需求及滚动预测[36] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，根据客户订单排产并保持安全库存[37] - 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016标准，导入精益六西格玛生产质量管理体系[37] - 公司采取直销模式，向整车厂等直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产交付[38] 公司市场拓展战略 - 公司在巩固欧美市场基础上拓展亚洲市场，未来亚洲将成业务增长重要区域[35] 各业务线收入情况 - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入为240,604.29万元，较去年同期增长6.66%[38] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入为111,365.01万元，较去年同期增长8.46%[38] - 电控、汽车电子类产品营业收入为6,900.61万元，较去年同期增长198.51%[38] - 2021年公司新能源汽车产品销售收入达8000余万元，较2020年同期增长255%[41] - 降噪、隔热及轻量化产品收入24.06亿元，占比65.67%，同比增长6.66%；电机、电泵及机械泵类产品收入11.14亿元，占比30.40%，同比增长8.46%；电控及汽车电子类产品收入6900.61万元，占比1.88%，同比增长198.51%[58] - 境内收入10.92亿元，占比29.80%，同比增长13.70%；境外收入25.72亿元，占比70.20%，同比增长6.02%[58] 各业务线产量与销量情况 - 降噪、隔热及轻量化产品产量17444.82万件，较上年同期减少3.24%；销售量17454.02万件，较上年同期减少3.18%[42] - 电机、电泵及机械泵类产品产量462.68万台，较上年同期增长22.56%；销售量436.90万台，较上年同期增长15.77%[42] - 电控及汽车电子类产品产量68.25万件，较上年同期增长117.29%；销售量73.19万件，较上年同期增长145.11%[43] - 其他产品产量30.14万件，较上年同期减少50.63%；销售量32.07万件，较上年同期减少46.87%[43] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量305.03万件，销量304.86万件，销售收入38565940.06元[45] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量2.16万台，销量1.54万台，销售收入14539708.62元[45] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量34.83万件，销量27.23万件，销售收入27018212.44元[45] 公司研发资源与体系 - 公司研发团队拥有博士16人，硕士200余人，研发方向多元化[49] - 公司整合全球研发资源，引入CMMI3级、ASPICE等研发管理体系，提高新产品研发效率，缩短研发周期[48] - 公司在全球有通过DIN EN ISO/IEC 17025:2008体系认证的材料实验室、通过DIN EN ISO/IEC 17025:2018认证的中央实验室等专业试验室[50] - 公司建立了基础过程工序库、产品标准库、产品缺陷库等工艺基础体系，拥有多条自动化生产线[50][51] - 公司研发重点领域包括声学、热力学、材料学、电磁屏蔽技术、电池隔热阻燃技术、机、电、液系统集成技术[47][48] 公司市场与客户布局 - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处，国外与众多知名整车厂商建立长期稳定合作关系[51] - 公司积累了戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、大众等国内外知名客户[51] 公司产品研发与质量控制 - 公司在产品、工艺研发阶段通过并行设计缩短开发时间，提高设计质量，降低整体成本[51] - 公司在生产制造环节广泛采用防错技术，通过在线检测保证产品质量稳定[52] - 公司建立标准化质量改进体系，使生产制造系统受控、稳定、高效运行[52] 毛利率情况 - 工业毛利率21.45%，较上年同期下降0.65%；降噪、隔热及轻量化产品毛利率20.72%，较上年同期上升1.45%；电机、电泵及机械泵类产品毛利率23.52%，较上年同期下降4.87%[60] 成本情况 - 工业直接材料成本17.36亿元，占营业成本比重60.33%，较2020年的15.36亿元增长13.07%[63] 子公司设立与注销情况 - 2021年8月23日设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币，截至2021年12月31日未缴纳注册资本[63] - 2021年10 - 11月，多家子公司因注销或并入其他子公司不再纳入合并范围[63] - 公司设立江西德尔智能科技有限公司，注销Carcoustics Liechtenstein AG和Folea GmbH & Co.KG，将Administradora Integral Operativa并入另一家控股子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 2021年8月23日，公司设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Carcoustics Liechtenstein AG及Folea GmbH & Co.KG分别于2021年10月31日及2021年11月2日因注销不再纳入合并范围[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Administradora Integral Operativa于2021年10月1日因并入另一家控股子公司不再作为独立主体纳入合并范围[166] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额18.63亿元，占年度销售总额比例50.85%，关联方销售额占比0.00%[64] - 公司前5大客户销售额合计18.63亿元，占年度销售总额比例为50.85%，其中客户1销售额6.65亿元，占比18.15% [65] - 公司前五名供应商合计采购金额4.40亿元，占年度采购总额比例为24.23%