财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长32.72%至74.32亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长29.20%至6.70亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.78%至7.93亿元[22] - 加权平均净资产收益率同比增长9.12%至16.16%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比下降79.11%至4818.45万元[24] - 计入当期损益的政府补助同比增加343.98%至4790.99万元[27] - 非经常性损益项目合计同比增长185.36%至5394.60万元[29] - 利润总额7.37亿元，同比增长24.58%[57] - 研发投入2.97亿元，同比增长34.51%[63] - 销售费用为1.21亿元人民币，同比增长5.36%[72] - 管理费用为2.27亿元人民币，同比增长10.77%[72] - 财务费用为1.20亿元人民币，同比下降16.70%[72] - 研发费用为2.97亿元人民币，同比增长34.51%[72] - 经营活动现金流入同比增长48.20%至71.06亿元[90][92] - 经营活动现金流出同比增长64.80%至63.13亿元[90][92] - 投资活动现金流入同比激增3,535.72%至2.12亿元[90][92] - 投资活动现金流出同比增长39.04%至29.22亿元[90][92] - 筹资活动现金流入同比增长82.97%至53.65亿元[90][92] - 筹资活动现金流出同比增长99.29%至33.44亿元[90][92] - 货币资金占总资产比例下降0.37%至4.30%[94] - 应收账款占总资产比例下降3.09%至20.53%[94] - 存货占总资产比例上升2.70%至11.25%[94] - 固定资产占总资产比例上升5.61%至43.83%[98] - 资产总额同比增长38.94%至134.61亿元[22] 业务线表现 - 直接出口收入47.54亿元，占营业收入比重63.97%，同比增长6.09%[65] - PCB制造收入69.55亿元，占营业收入比重93.58%[65] - PCB制造销售量808.08万平方米，生产量833.43万平方米[65] - 公司高密度多层VGA（显卡）PCB和小间距LED PCB市场份额全球第一[49] - 公司位列全球PCB供应商第22名和中国大陆内资PCB厂商第四名[38] - 引进新客户90家，涉及车载、智能家居、手机等多个领域[60] - 公司通过收购科发富鼎98.97%财产份额正式切入半导体领域[59] 研发与技术 - 公司拥有专业研发人员1011人[52] - 公司在线路板领域拥有有效专利292项，其中发明专利93项，实用新型专利191项，外观设计6项，PCT专利2项[52] - 研发投入主要项目FR4替代铜基散热电路板技术研究已完成并投入生产[73][75] - 镜面铝电路板关键工艺技术研发已完成并投入生产[75] - 光模块（QSFP）线路板技术研发已完成并投入生产[75] - 多层超铜厚电路板研发产品已实验成功，正进行小批量试产，确保产品厚度符合要求且无分层、爆板问题[77] - 高导热LED芯片封装板技术研发产品试产完成待批量生产，确保0.15mm薄板电镀工艺中不被损坏[77] - 5G基站RRU主板研发已小批量试产，电镀实现孔铜≥0.94mil，面铜R值≤0.4mil[77] - 环形凹槽阶梯电路板研发已批量试产，印刷精度控制1mil范围内，同心圆精度公差±0.1mm[77][79] - 无引线镀金工艺技术研发已完成并投入生产，化金后金厚≥5U″，镍厚≥150U″，阻抗控制在±7%内[79] - 电压空腔医疗电路板研发已小批量试产，线路S面线距要求0.25±0.05mm，防焊PAD开窗尺寸2.1±0.05mm[79] - 显示屏背光电路板研发已小批量试产，成品盲孔底部铜面平整度R值≤25μm，盲孔内镀铜均匀度R值≤12μm[79] - 超声波骨刀驱动器电路板研发已小批量试产，成品板防焊油墨厚度与外层铜厚高低差＜0.3mil[79] - 肿瘤测试仪主板研发已试样待小批量试产，机械钻孔断刀率低于3%，树脂塞孔饱满度100%[79] - 整板多种镀金工艺技术研发已小批量试产，金手指尺寸控制在±1mil内，蚀刻深度在7±2mil范围内[79] - 磁悬浮线圈镶嵌电路板研发中外层线路线圈线路公差控制在±1mil[81] - 5G智能无线充电器电路板研发中电镀铜厚均匀性控制52±5μm[81] - 阵列阶梯盲孔板技术研发中盲孔上下孔径比>90%且电镀孔>0.6mil[81] - MINI LED电路板研发中成品板厚公差控制在±5%内[81] - 超薄液晶显示器用HDI板研发中层压厚度公差±12%且线宽线距公差±15%[83] - 家务机器人辅助电路板研发中线宽公差±10%且阻抗管控CPK≥1.33[83] - LCD光电板研发中光学点距离公差±0.075mm且金手指宽度公差±0.03mm[83] - 红外线额温枪电路板SMT公差控制在±0.025mm且阻抗按±8%管控[83] - 新能源车载ABS电路板需通过IR测试5次无分层且油墨厚度≥1mil[83] - 高端人工智能控制电路板BGA矩阵焊盘尺寸精度控制在±1mil[83] - 研发投入金额为2.97亿元人民币，占营业收入比例为4.00%[89] - 研发人员数量为1,011人，较上年增加8.48%[87] - 本科及以上学历研发人员数量为256人，较上年增长21.18%[87][89] - 文字自动印刷及一体化烘烤工艺研发提升生产效率20%以上[87] - 铝基板激光切割工艺研发提升生产效率30%以上[87] - 服务器硬盘用高频主板研发要求产品翘曲度控制≤0.5%[85] - 多媒体车载无线终端用电路板研发要求产品树脂塞孔饱满度大于98%[85] - 生物识别门禁系统电路板研发要求阻抗值管控±7%[85] - 汽车自动驾驶辅助系统用电路板研发要求孔径公差≤2mil[87] - 5G高频基站电路板研发项目已完成并进入小批量生产[87] 成本与费用 - 营业成本中原材料占比70.64%，金额41.78亿元[67] - 前五名供应商合计采购金额为20.40亿元人民币，占年度采购总额比例45.34%[71] - 第一名供应商采购额为9.85亿元人民币，占年度采购总额比例21.89%[71] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为15.91亿元人民币，占年度销售总额比例22.88%[69] 融资与投资活动 - 2015年公司募集5.8亿元用于高端高精密线路板项目和研发中心项目[55] - 2017年8月公司募集资金10.8亿元建设新能源汽车及物联网用线路板项目[55] - 2021年公司向特定对象发行股票募集资金20亿元用于高端多层、高阶HDI及IC封装基板建设项目[55] - 2021年公司银行授信额度为80亿元[55] - 2021年非公开发行人民币普通股募集资金总额为1,999,999,998.18元[103] - 扣除发行费用后募集资金净额为1,985,343,304.25元[103][104] - 2021年度累计投入募集项目的募集资金为518,429,264.14元[104] - 截至2021年12月31日募集资金专户余额为1,468,080,445.95元[103][104] - 公司使用130,000万元闲置募集资金进行现金管理[107] - 现金管理产品类型主要为结构性存款利率范围1.50%-4.51%[107] - 募集资金到账时间为2021年11月4日[104] - 发行费用总额为14,656,693.93元[103] - 本年度利息收入及银行理财收益净额为715,807.48元[104] - 公司开设六个银行专项账户存放募集资金[106] - 公司持有农业银行对公大额存单年利率为3.35%[110] - 公司持有招商银行结构性存款预期年化收益率区间为1.65%-3.11%[110] - 公司持有民生银行7天通知存款年利率为2.10%[110] - 公司募集资金现金管理产品期末余额合计1.3亿元[110] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目承诺投资总额15亿元[113] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目实际投资总额14.85亿元[113] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目本期投入金额1970.21万元[113] - 高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目投资进度为1.33%[113] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目承诺投资总额5亿元[113] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目本期投入金额4.99亿元[113] - 公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理[115] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金为14.68亿元[115] - 其中1.68亿元存放于募集资金专户13亿元用于购买银行理财产品[115] 子公司信息 - 公司全资子公司包括胜华电子、宏兴国际、深圳胜宏等多家企业[14] - 子公司胜华电子（惠阳）有限公司总资产为1,003,018,040.22元[120] - 该子公司净资产为626,257,519.12元[120] - 该子公司营业收入为734,094,605.59元[120] - 该子公司净利润为87,884,525.78元[120] 行业与市场 - 全球PCB产值同比增长23.4%至804.49亿美元[34] - 中国PCB产值占全球比重54.2%达436.16亿美元[34] - 2021年全球PCB市场规模达804.49亿美元同比增长23.4%[122] - 预计到2026年全球PCB市场规模将达到1,015.59亿美元[122] - 未来五年PCB行业年复合增长率预计为4.8%[122] 风险管理 - 原材料成本占产品成本比重较高，原材料大幅涨价时公司会相应提高产品售价但向下游传导存在滞后[127] - 公司外销收入金额较大，主要以美元和港币结算，容易受到汇率波动影响[127] - 公司采用远期外汇合同减小汇率波动影响但不能完全消除汇率波动对经营业绩的影响[127] - 原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系影响较大[127] - 若原材料供应紧张价格大幅上涨且不能转嫁成本可能导致原材料供应不足或盈利能力下降[127] - 公司用工成本持续大幅增加可能对盈利能力产生负面影响[127] - 公司业务规模扩张导致用工数量存在增长需求[127] - 公司面临市场份额下降或被竞争对手超越的风险[127] - 公司生产所需主要原材料为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔[127] - 外销客户及进口区域集中在香港、台湾、日本、韩国及欧美地区[127] 公司治理与股东 - 公司拟以863,657,021股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额1.477亿元（含税），每股派发现金股利0.19元[179] - 2021年度拟现金分红总额1.641亿元（含税），以总股本8.636亿股为基数[180] - 2018年股权激励计划首次授予252名激励对象944.2万股，占当时总股本1.23%[183] - 2020年首次解锁限制性股票168.41万股，占公司总股本0.22%，涉及242名激励对象[184] - 2021年第二次解锁限制性股票232.53万股，占公司总股本0.30%，涉及234名激励对象[185] - 2020年回购注销未解锁限制性股票158.85万股，导致总股本减少至7.776亿股[184] - 董事陈勇通过大宗交易减持754,894股，期末持股降至2,344,681股[146] - 董事会秘书赵启祥通过大宗交易减持459,775股，期末持股降至1,519,326股[150] - 财务总监朱国强通过大宗交易减持324,975股，期末持股降至1,114,925股[150] - 董事刘春兰持股无变动，期末持股为3,678,505股[146] - 职工代表监事王耘持股无变动，期末持股为10,800股[150] - 董事、监事及高管合计持股从期初10,207,881股降至期末8,668,237股，净减少1,539,644股[150] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.62%[144] - 2020年度股东大会投资者参与比例为58.74%[144] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.73%[144] 董事与高管 - 公司董事陈涛在胜华电子（惠阳）有限公司担任董事长兼总经理[157] - 公司董事陈涛在南通胜宏科技有限公司担任董事长[157] - 公司董事陈涛在惠州市胜宏研究院有限公司担任执行董事兼经理[157] - 公司董事陈涛在深圳市胜宏电子有限公司担任执行董事兼总经理[157] - 公司董事陈勇在胜华电子（惠阳）有限公司担任董事[157] - 公司董事陈勇在南通胜宏科技有限公司担任董事[157] - 公司独立董事刘晖在广东晟典律师事务所担任高级合伙人并领取报酬津贴[157] - 公司独立董事侯富强在福建鸿生材料科技股份有限公司担任董事并领取报酬津贴[159] - 公司独立董事侯富强在深圳市科金明电子股份有限公司担任董事并领取报酬津贴[159] - 公司独立董事初大智在深圳欧陆通电子股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[159] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为696.99万元[160] - 董事长兼总经理陈涛税前报酬最高为144.94万元[160] - 独立董事初大智、刘晖、侯富强的税前报酬均为5万元[160] - 报告期内董事会共召开8次会议[162][167] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[167] - 董事对公司有关事项未提出异议[168] - 战略与投资委员会召开1次会议讨论2021年度向特定对象发行股票事项[169] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事、监事和高级管理人员报酬议案[169] - 审计委员会召开4次会议审议年度报告、利润分配等多项议案[169][172] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[173] - 董事、高级管理人员股权激励授予限制性股票总计1,050,000股[188] - 董事、副总经理陈勇获限制性股票350,000股，其中125,000股已解锁，225,000股期末持有[188] - 董事会秘书赵启祥获限制性股票350,000股，其中125,000股已解锁，225,000股期末持有[188] - 财务总监朱国强获限制性股票350,000股，其中125,000股已解锁，225,000股期末持有[188] - 限制性股票授予价格为每股6.37元[188] 人力资源 - 2021年公司引进专业管理干部116人和专业技术人才275人[53] - 2021年公司录用应届重点高校毕业生128人[54] - 报告期末在职员工总数9,826人，其中母公司员工8,797人，主要子公司员工1,029人[175] - 生产人员占比69.5%（6,832人），技术人员占比10.9%（1,072人），行政人员占比8.0%（790人）[175] - 本科及以上学历员工占比7.5%（733人），大专及以下学历员工占比92.5%（9,093人）[175] - 公司实施包含岗位工资、绩效工资、工龄工资及津补贴的多元化薪酬体系[176] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表比例100%[193] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表比例100%[193] - 财务报告重大缺陷数量0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量0个[195] - 公司2021年修订《公司章程》等多项治理制度[189] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[196] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效[196] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[196] - 公司2021年年度报告经天职国际会计师事务所审计，签字会计师为王守军、邓玮[21] 环境与社会责任 - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[200] - 废水氟化物年排放总量0.975吨[200] - 废水石油类年排放总量0.119吨[200] - 废水银年排放总量0.000068吨低于核定总量0.00081吨[200