公司基本信息 - 公司股票简称光力科技,代码300480[22] - 公司法定代表人是赵彤宇[22] - 公司注册地址和办公地址均为郑州高新开发区长椿路10号[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[24] 公司业务板块 - 公司在安全生产及节能监控、半导体封测设备制造两大业务板块发力[40] - 安全生产监控类产品包括矿山、电力安全生产监控类和专用配套设备等三大类[41] - 节能监控业务方面,氨逃逸在线监测设备和飞灰含碳量在线监测设备达国际先进水平[41] - 公司在煤矿安全监控系统升级改造和市场推广方面斩获新绩,为业绩增长奠定基础[47] - 电力业务营销团队为锅炉优化燃烧等新产品市场开拓奠定基础,为2019年发展做铺垫[47] - 常熟亚邦在专用工程装备(舟桥)电控系统及训练模拟器细分行业居主导地位,报告期经营业绩达预期[47] 公司财务状况 - 截至2018年12月31日,公司应收账款净额17449.64万元,余额较高影响资金流动性[11] - 2018年营业收入253,643,840.51元,同比增长31.77%;归属于上市公司股东的净利润42,332,541.34元,同比增长10.16%[28] - 2018年末资产总额807,728,043.56元,同比增长7.40%;归属于上市公司股东的净资产694,859,348.79元,同比增长5.82%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7,769,027.66元,同比增长129.96%[28] - 2018年基本每股收益0.22元/股,同比增长4.76%;稀释每股收益0.22元/股,同比增长10.00%[28] - 2018年加权平均净资产收益率6.22%,同比下降0.72%[28] - 分季度看,第四季度营业收入100,411,307.92元最高,归属于上市公司股东的净利润18,564,192.34元最高[31] - 2018年非经常性损益合计4,589,083.65元[36] - 2018年公司总体业绩同比增长,营业收入25364.38万元,同比上升31.77%,归属于上市公司股东的净利润4233.25万元,同比增长10.16%[73][75] - 2018年主营业务收入24666.48万元,同比上升48.04%,销售费用2297.33万元,同比上升9.00%,管理费用3707.74万元,同比增长28.72%[76] - 安全生产及节能监控业务收入20906.89万元,占比82.43%,同比增长28.24%;半导体封测装备制造业务收入4457.49万元,占比17.57%,同比增长51.34%[79] - 安全生产监控类产品收入14131.76万元,占比55.71%,同比增长32.63%;专用配套设备收入4889.75万元,占比19.28%,同比增长128.88%[79] - 华中地区收入8006.13万元,占比31.56%,同比增长66.33%;华北地区收入4529.57万元,占比17.86%,同比增长128.32%;华东地区收入3394.99万元,占比13.38%,同比增长190.61%[79] - 安全生产及节能监控业务毛利率57.17%,同比下降0.65%;半导体行业毛利率34.98%,同比下降5.68%[84] - 安全生产监控类产品毛利率56.17%,同比下降3.57%;专用配套设备毛利率56.25%,同比下降0.59%[84] - 华中地区毛利率49.39%,同比下降10.02%;华北地区毛利率62.86%,同比增长3.53%;华东地区毛利率62.45%,同比下降4.50%[84] - 安全生产及节能监控业务销售量同比增长25.57%,生产量同比增长28.30%,库存量同比增长44.50%[85] - 2018年安全生产及节能监控业务营业成本69574760.96元,同比增长1.17%,其中直接材料48266517.80元,占比69.37%,同比降3.48%;直接人工8923160.83元,占比12.83%,同比增3.66%;制造费用12385082.34元,占比17.80%,同比增22.00%[89] - 前五名客户合计销售金额73968620.70元,占年度销售总额比例29.16%,关联方销售额占比0.00%[90] - 前五名供应商合计采购金额30230036.16元,占年度采购总额比例23.50%,关联方采购额占比0.00%[90] - 2018年销售费用22973278.27元,同比增长9.00%;管理费用37077402.45元,同比增长28.72%;财务费用 -1316103.01元,同比增长34.68%;研发费用30824962.02元,同比增长54.96%[94] - 2018年经营活动现金流入284723992.37元,同比增40.12%,流出276954964.71元,同比增38.60%,净额7769027.66元,同比增129.96%[103] - 2018年投资活动现金流入27198432.23元,同比降72.14%,流出73719996.10元,同比降33.68%,净额 -46521563.87元,同比降244.36%[103] - 2018年筹资活动现金流入24313405.81元,同比增166.09%,流出18837935.90元,同比降12.84%,净额5475469.91元,同比增143.89%[103] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -33413324.94元,同比降48.95%[106] - 2018年投资收益156308.94元,占利润总额0.32%;资产减值6164020.43元,占12.57%;营业外收入2739400.00元,占5.59%;营业外支出493195.04元,占1.01%[106] - 2018年末货币资金177765418.75元,占总资产22.01%,较上年末降6.06%;存货84518573.16元,占10.46%,较上年末升2.84%;在建工程2272408.04元,占0.28%,较上年末升0.27%;短期借款20000000.00元,占2.48%[107] 募集资金情况 - 2015年上市发行募集资金总额16744万元,本期已使用7639.85万元,已累计使用11998.33万元,累计变更用途11449.77万元,占比68.38%,尚未使用5412.43万元[115] - 2018年募集资金支出4639.85万元,永久补充流动资金3000万元,收到银行存款利息净额161.46万元,期末余额5412.43万元[116] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为13940.08万元,调整后投资总额为3147.70万元,本期投入金额为304.61万元,截至期末累计投入金额为1860.10万元[117][124] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目募集资金承诺投资额8535万元,调整后469.49万元,投资进度100%,项目已终止[117] - 研发平台升级项目募集资金承诺投资额5405.08万元,调整后2678.21万元,本期投入279.01万元,截至期末累计投入1390.61万元,投资进度51.92%,预定可使用日期为2020年11月19日[117] - 公司变更“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”,使用剩余8449.77万元募集资金向全资子公司增资发展“智能安全生产装备及系统改扩建项目”[122] - “研发平台升级项目”调整优化部分投资环节,减少项目总开支3000.00万元[128] - 截止报告期末,尚未使用的募集资金余额5412.43万元,全部存放于募集资金专户[128] - 募集资金变更项目拟投入总额1.144977亿元,本报告期实际投入7335.24万元,智能安全生产装备及系统改扩建项目投入进度51.31%,永久补充流动资金投入进度100%[129] 公司发展战略 - 公司确定双主业战略,安全生产监控装备做精降本,半导体封测装备加快客户验证和小批量试制,符合中国市场需求样机研制完成[74] - 公司确定双主业战略发展方向,即安全生产及节能监控业务和半导体封测装备制造业务,重点发展半导体封测装备制造业务[138] - 2019年安全生产监控装备做精同时降本,加大回款降低财务风险[139] - 2019年半导体封测装备加快客户验证和小批量试制,合理谋划布局提升行业地位[141] - 2019年安全生产监控板块要追缴应收账款、清理陈年旧账,严格管理欠款大客户,重视大型专业会议以提升影响力[142] - 2019年电力板块聚焦客户和主市场,推广新技术新产品,落实订单发展大客户,力争业绩重大突破[142] - 2019年半导体业务一季度参展,跟进意向客户,年中完成试切验证,完成划片机订单签订[142] - 2019年安全生产及节能监控业务研发重点是产品降本、完善系统级产品、充分测试新产品[143] - 2019年半导体业务一季度完成双轴半自动晶圆切割机调试,尽快完成试切、验证和销售[143] - 2019年生产系统全面实施新管理软件,整合扫码、优化采购、管控库存以降低损耗[144] - 2019年人力资源招聘新人严格控制,用好存量人员,与院校合作选人才,拓展招聘渠道[147] - 为实施国际化战略,2019年计划在半导体封测装备生产线建设重大投入[152] 利润分配 - 2019年利润分配预案以2019年2月28日总股本191802931股为基数,每10股派发0.50元现金红利[13] - 2018年度利润分配预案以191,802,931股为基数,每10股派现金红利0.50元,送红股0股,转增0股[152][153] - 现金分红总额9,590,146.55元,可分配利润209,664,643.12元,现金分红占比100%[152] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临并购整合与国际化业务拓展风险,正探索建立有效集团管控体系[7] - 公司面临应收账款逐年增加风险,通过梳理流程、优化政策等加速回款[11] - 公司面临技术、产品创新失败风险,将完善可行性研究和客户测试流程[12] 公司研发情况 - 截至报告期末,公司拥有专利273项,其中发明专利55项,软件著作权45项、软件产品18项[48] - 符合中国市场需求的半导体封测装备样机研制完成,2019年新产品亮相SEMICON China 2019国际半导体展[55] - 2018年公司在安全监控系统系列新产品研发和性能完善方面持续投入,研制出符合中国市场的半导体封装设备样机[95] - 公司主要研发项目包括烟气及一、二次风速流速传感器等18项,处于工业试验、应用完善、推广应用等不同阶段[96][99] - 2018年研发人员212人,占比43.71%,研发投入30824962.02元,占营业收入比例12.15%,资本化金额2709360.36元,占研发投入8.79%,占当期净利6.52%[102] 行业前景 - 未来中国对半导体制造行业投资将达1500亿美元,到2025年前使中国造集成电路国内市场份额从9%扩大至70%[52] - 国内每年进口半导体芯片总额超2000亿美元,未来中国对半导体制造行业投资将达1500亿美元,目标是到2025年使中国制造的集成电路国内市场份额从9%扩大至70%[137] 子公司情况 - 子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司注册资本800万元,总资产6305.606261万元,净资产5859.355170万元,营业收入4780.684578万元,营业利润2067.205642万元,净利润1806.336365万元[133] 业绩承诺与补偿 - 发行股份及支付现金购买常熟亚邦100%股权项目,2017 - 2019年当期预测业绩为1775万元,当期实际业绩为1801.11万元[185] - 邵云保、邵晨承诺常熟亚邦2017 - 2019年度承诺净利润分别不低于1500万元、1775万元、1975万元[189] 会计政策变更 - 2018年3月29日公司因财政部相关准则调整财务报表列表,对财务状况等无重大影响[191] - 公司编制2018年度报表执行财政部相关通知,详情见《关于会计政策变更的公告》[192] 会计师事务所聘任 - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),报酬40万元,审计服务连续年限6年[197] - 境内会计师事务所注册会计师郑军安审计服务连续年限2年,张任飞为1年[197] 相关承诺 - 上市公司全体董事承诺本次交易相关申报文件真实准确完整,承担法律责任[157] - 上市公司董事、高级管理人员承诺对摊薄即期回报采取填补措施[157] - 交易对方邵云保、邵晨承诺自发行完成日起36个月内不转让认购股份[157][160] - 交易对方邵云保、邵晨承诺提供信息真实准确完整,承担法律责任[160] - 交易对方邵云保、邵晨承诺对常熟亚邦资产
光力科技(300480) - 2018 Q4 - 年度财报