公司业务布局与发展战略 - 2019年公司参股收购以色列ADT公司，此前还并购了常熟亚邦，控股收购“LP”和“LPB”公司[7] - 2019年公司完成国际化战略布局，成为以中国为根基的国际化高新技术企业[43] - 2019年10月光力科技联合收购以色列ADT公司，其在半导体切割精度等方面领先[57] - 2019年10月光力科技全资收购以色列ADT公司，加上前期收购的两个英国半导体公司，在半导体后道封测装备领域具竞争优势[74] - 2019年启动两个英国公司核心领导层重新配置，为整合和优化国内外产业链打基础[74] - 2019年公司全力推进航空港区厂房规划和设计，为2020年一期工程建设做准备[76] - 2019年10月，公司全资收购以色列ADT公司，完成双主业并驾齐驱的战略布局[134] - 2020 - 2025年，公司计划将安全生产监控装备业务板块打造成国内行业标杆，将半导体封测装备业务板块打造成全球行业领先[134] 财务状况与经营成果 - 截至2019年底，公司应收账款净额17144.25万元，公司采取措施使账龄偏长的欠款相比往年有较大改善[12] - 2019年营业收入2.97亿元，较2018年增长16.95%[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5612.07万元，较2018年增长32.57%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5784.23万元，较2018年增长644.52%[31] - 2019年末资产总额8.99亿元，较2018年末增长11.29%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产7.37亿元，较2018年末增长6.10%[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4764.13万元、6565.12万元、5479.92万元、1.29亿元[32] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为467.76万元、1901.63万元、711.13万元、2540.65万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1206.06万元和576.63万元，2017年为636.74万元[39] - 2019年公司实现营业收入29,664.14万元，同比上升16.95%；净利润5,612.07万元，同比增长32.57%；经营现金流净额5,784.23万元，同比增长644.52%[76] - 安全生产及节能监控业务收入250,082,576.09元，占比84.30%，同比增长19.62%；半导体封测装备制造业务收入46,558,788.96元，占比15.70%，同比增长4.45%[80] - 安全生产监控类产品收入145,202,117.58元，占比48.95%，同比增长2.75%；专用配套设备收入82,080,423.75元，占比27.67%，同比增长67.86%[80] - 华中地区收入124,862,340.63元，占比42.09%，同比增长55.96%；华北地区收入39,570,292.02元，占比13.34%，同比下降12.64%[80] - 安全生产及节能监控业务营业收入2.50亿元，同比增19.62%，毛利率61.17%，同比增4.00%[84] - 半导体行业营业收入4655.88万元，同比增4.45%，毛利率34.51%，同比降0.47%[84] - 安全生产及节能监控业务销售量3302台（套），同比增19.42%；生产量3604台（套），同比增19.18%；库存量1143台（套），同比增35.91%[85] - 前五名客户合计销售金额1.21亿元，占年度销售总额比例40.70%[90] - 前五名供应商合计采购金额3154.17万元，占年度采购总额比例28.25%[93] - 2019年销售费用2653.61万元，同比增15.51%；管理费用4392.03万元，同比增18.46%；财务费用92.17万元，同比增170.03%；研发费用3969.77万元，同比增28.78%[94] - 安全生产及节能监控业务营业成本中，直接材料占比77.64%，同比增11.89%；直接人工占比10.17%，同比增2.40%；制造费用占比12.19%，同比降5.50%[89] - 华中地区营业收入1.25亿元，同比增55.96%，毛利率57.80%，同比增8.41%[84] - 2019年研发人员210人，占比45.06%，研发投入39,697,661.78元，占营业收入比例13.38%，资本化研发支出为0元[101] - 2019年经营活动现金流入344,499,615.39元，同比增长20.99%，现金流出286,657,283.94元，同比增长3.50%，现金流量净额57,842,331.45元，同比增长644.52%[102] - 2019年投资活动现金流入26,450.00元，同比减少99.90%，现金流出74,719,745.34元，同比增长1.36%，现金流量净额-74,693,295.34元，同比减少60.56%[102] - 2019年筹资活动现金流入41,242,061.10元，同比增长69.63%，现金流出31,115,259.40元，同比增长65.17%，现金流量净额10,126,801.70元，同比增长84.95%[102] - 2019年现金及现金等价物净增加额-6,567,823.70元，同比增长80.34%[102] - 经营活动现金流量净额增加因本年度销售回款增加，投资活动现金流量净额减少因上年度收回理财款较多[105] - 筹资活动现金流入增加因本年度银行短期借款增加1900万元，现金流出增加因本年度偿还银行短期借款增加1800万元和上年度支付回购限制性股票款490万元[105] - 投资收益-6,279,469.50元，占利润总额比例-9.50%，因权益法确认联营企业损失[105] - 资产减值-7,623,698.12元，占利润总额比例-11.54%，由商誉减值形成[105] - 营业外收入3,892,620.43元，占利润总额比例5.89%，为与生产经营无关的政府补助[105] - 2019年末货币资金171,162,155.05元，占总资产19.04%，较年初比重降3.04%[106] - 2019年末应收账款171,442,481.24元，占总资产19.07%，较年初比重降2.23%[106] - 2019年末长期股权投资53,720,530.50元，占总资产5.98%，因对先进微电子增资所致[106] - 2019年末短期借款41,000,000.00元，占总资产4.56%，较年初比重升2.08%[106] - 2019年末商誉172,225,547.27元，占总资产19.16%，较年初比重降3.15%[110] - 2019年度利润分配预案以191,802,931股为基数，每10股派现金红利0.50元，转增3股，转增后股本增至249,343,810股[146][149] - 2019年现金分红金额9,590,146.55元，占净利润比例17.09%；2018年现金分红金额9,590,146.55元，占比22.65%；2017年现金分红金额9,613,653.55元，占比25.02%[150] 业务板块情况 - 公司业务包括安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块[43] - 安全生产监控类产品包括矿山、电力安全生产监控类和专用配套设备三大类，电力业务多款设备达国际先进水平[44] - 半导体封测装备业务涉及英国LP、LPB公司及以色列ADT公司，产品应用广泛[49] 生产与销售模式 - 公司采用订单与计划结合的生产方式，以直销为主、经销为辅的销售模式[45] - 英国控股子公司采用“以销定产”，销售以直销为主、代销为辅[51][52] 行业趋势与机会 - 公司所处行业受宏观经济及市场供需状况影响，公司将密切关注变化并提高抗风险能力[14] - 煤炭行业好转及火电成本与环保问题为公司相关业务带来增长机会，公司在煤矿瓦斯抽采等方面斩获新绩[46][48] - 未来中国对半导体制造行业投资将达1500亿美元，目标到2025年使国产集成电路国内市场份额从9%扩大至70%[55] 研发与创新 - 公司将针对新业务领域进行技术研发和储备工作，同时完善新产品开发前的可行性研究和客户测试流程以降低创新失败风险[13] - 截至报告期末，公司拥有专利282项，其中发明专利58项，软件著作权45项[48] - 2019年末公司及控股子公司研发及技术人员210人，占员工总数45.06%，拥有专利282项，其中发明专利58项[63] - 2019年本土化研制的双轴半自动划片机亮相展会，后续测试和优化成效良好[58] - 公司在电力锅炉优化燃烧方面研发的新技术新产品在线飞灰测碳仪被鉴定为国际先进[95] - 2019年本土化研制的双轴半自动划片机亮相SEMICON China 2019国际半导体展会，后续测试和优化成效良好[95] 募集资金使用 - 2015年上市发行募集资金总额16,744万元，累计变更用途资金11,449.77万元，占比68.38%[114] - 2019年募集资金支出652.40万元，期末余额4,784.06万元，存放于专户[115] - 瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目累计投入469.49万元，进度100%，项目已终止[116] - 研发平台升级项目累计投入1,576.04万元，进度58.85%，预计2020年11月19日达预定可使用状态[116] - 公司变更瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目实施地点、主体和资金用途，用于发展智能安全生产装备及系统改扩建项目[120] - 变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”拟投入募集资金8449.77万元，截至期末实际累计投入4802.21万元，投资进度56.83%[125] - 变更“研发平台升级项目”部分募集资金用途，将3000万元用于永久补充流动资金，剩余资金仍用于本项目[128] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为4784.06万元，全部存放于募集资金专户中[125] 子公司情况 - 子公司常熟市亚邦船舶电气有限公司注册资本800万元，总资产8834.64万元，净资产7990.24万元，营业收入7637.75万元，营业利润2481.17万元，净利润2140.24万元[130] 2020年发展计划 - 2020年公司将增强核心产品竞争优势，推广基于透地通讯技术的人员定位系统和采空区火源定位监控系统，加快新客户产品试用[134] - 2020年公司将结合国内外形势变化，探索新的营销模式[134] - 公司力争2020年电力业绩跨上新台阶，推广氨逃逸等锅炉优化燃烧新产品[135] - 2020年研发系统将与营销系统确定支撑2025年销售收入目标的重点产品，制定未来三至五年产品规划和年度研发目标[136] - 2020年公司将加大半导体业务国内营销和客户服务，进一步收购英国LP、LPB公司股权，整合产品线，转产ADT产品并建立新系统[135] - 2019年生产系统调整核心领导层后降本增效突出，2020年因疫情面临挑战需提前规划[139] - 2020年公司人力资源战略将变革，培养一专多能、有语言能力的员工，激励人才成长[140] 承诺事项 - 上市公司承诺本次交易相关申报文件不存在虚假记载等问题，对真实性等负责，若致投资者损失将依法赔偿[151][154] - 上市公司董事、高管承诺对摊薄即期回报采取填补措施，如不输送利益等[154] - 交易对方邵云保、邵晨承诺自发行完成日起36个月内股份限售，特定条件满足后可转让[154] - 交易对方邵云保、邵晨保证提供的交易相关信息和资料真实、准确、完整，否则担责[157] - 交易对方邵云保、邵晨承诺已对常熟亚邦履行出资义务，股权无权属纠纷[157] - 交易对方承诺常熟亚邦股权及主要资产无权利限制和纠纷，至100%股权交割过户至光力科技名下之日情形保持不变[160] - 交易对方自2011年1月1日至承诺函出具日，无刑事处罚、行政处罚、重大民事诉讼或仲裁等情形[160] - 交易对方在作为光力科技股东期间，保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益[160][163] - 交易对方及其近亲属等保证不在境内外从事与光力科技等相同、相似或构成实质竞争的业务[163] - 交易对方及其近亲属等若获得与光力科技主营业务竞争的商业机会，将通知并让与公司[163] - 若光力科技拓展业务，交易对方及其近亲属等不与拓展后业务竞争[163] - 交易对方违反同业竞争承诺，将停止行为并赔偿公司损失[163] - 本次交易前，交易对方及其实际控制企业与常熟亚邦交易定价公允，将减少关联交易[163] - 本次交易完成后，交易对方及其实际控制企业将减少或避免与光力科技的关联交易[163] - 无法避免的关联交易，交易对方及其实际控制企业将按公平市场原则和正常商业条件与光力科技