公司基本信息 - 公司股票简称光力科技，代码300480，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是赵彤宇[23] - 董事会秘书是曹伟，证券事务代表是关平丽[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[30] 财务分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[6] 前瞻性陈述说明 - 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 风险提示与应对 - 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述[7] - 公司面临并购整合、商誉减值、煤炭行业政策变化、应收账款等风险，并采取相应应对措施[108][109][110] 财务数据 - 本报告期营业收入201,224,848.03元，上年同期121,811,058.80元，同比增长65.19%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,648,211.79元，上年同期31,218,404.68元，同比增长87.86%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,229,693.57元，上年同期24,167,666.97元，同比减少57.67%[31] - 本报告期末总资产1,261,847,360.81元，上年度末937,292,995.51元，同比增长34.63%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834,061,554.64元，上年度末772,468,306.96元，同比增长7.97%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入20122.48万元，同比上升65.19%，净利润为5864.82万元，同比增长87.86%[83] - 营业收入增加主要因先进微电子并表收入增加5752万元，营业成本增加主要因先进微电子并表增加3703万元[84] - 销售费用增加主要因先进微电子并表增加676万元，管理费用增加主要因先进微电子并表增加323万元及计提股权激励费265万元[84] - 财务费用增加主要因先进微电子并表增加67万元及借款增多，所得税费用减少主要因递延所得税费用减少[84] - 研发投入增加主要因先进微电子并表增加357万元，经营活动现金流净额减少受先进微电子并表及各项现金收支变化影响[84] - 投资活动现金流净额减少主要因支付收购先进微电子股权价款19749万元，筹资活动现金流净额增加主要因新增银行借款2亿元[87] - 货币资金本报告期末金额为130,909,492.77元，占总资产比例10.37%，较上年末减少8.80%[92] - 应收账款本报告期末金额为272,069,946.57元，占总资产比例21.56%，较上年末减少0.05%[92] - 存货本报告期末金额为161,763,055.04元，占总资产比例12.82%，较上年末增加5.04%[92] - 短期借款本报告期末金额为85,524,760.59元，占总资产比例6.78%，较上年末增加1.44%[92] - 长期借款本报告期末金额为147,146,591.10元，占总资产比例11.66%，较上年末增加10.24%[92] - 商誉本报告期末金额为409,917,551.15元，占总资产比例32.49%，较上年末增加14.26%，因报告期收购先进微电子股权导致[92] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为40,991.76万元，占期末资产总额32.49%[109] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额27,206.99万元，余额相对较大影响资金流动性，已采取措施并取得一定成效[113] 半导体业务情况 - 公司已投放国内半导体高端设备市场的国产化产品有全自动双轴晶圆切割划片机 - 8230等多种半导体封装设备[42] - 公司最新控股子公司ADT是全球三大半导体划片机制造企业之一[42] - 2018 - 2020年中国大陆半导体设备市场规模分别约为131.10亿美元、134.50亿美元、187.36亿美元，同比增长率分别约为59%、2.59%、39.3%[49] - SEMI预测2021年全球半导体制造设备销售额增长34%至953亿美元，2022年将超1000亿美元[49] - 公司半导体封测装备新兴业务采购根据生产需求在合格供应商范围内进行，生产采用订单式与计划式结合或“以销定产”，销售以直销为主、代销为辅[46][47] - 公司通过三次海外并购布局半导体装备领域，拥有先进精密切割技术和核心零部件研发制造能力[53] - 郑州工厂8230型号、以色列海法工厂8030型号12寸全自动双轴切割划片机进入国内外头部封测企业并形成订单[54] - 报告期内公司完成先进微电子10.71%和43.37%股权收购，持股增至69.39%，5月起纳入合并报表提升业绩[55] - ADT公司划片设备精密控制系统可对步进电机实现低至0.1微米控制精度[50] - LPB公司开发的基于空气承载的主轴定位精度达纳米级，通常在10纳米以下[53] - 公司是全球仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供核心零部件空气主轴的企业之一[54] - 半导体封测装备制造业务构成占比由2020年的12.35%提升至2021年上半年的39.49%[83] - 公司进一步收购完成先进微电子54.08%股权，持有其股权增加至69.39%，间接持有ADT公司69.39%股权[79] - 公司研发多款国产化切割划片机，郑州工厂12寸全自动双轴切割划片机8230和以色列海法工厂8030已进入国内外头部封测企业销售，两地订单充足[82] - 郑州航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期工程建设主楼于2021年6月底封顶，预计10月主体工程完工[82] - 先进微电子装备（郑州）有限公司报告期营业收入57,519,155.64元，营业利润6,272,808.62元，净利润7,179,877.95元[105] 安全生产监控类产品业务 - 公司安全生产监控类产品包括矿山、电力和专用配套设备三大类，有多种具体产品[58] - 公司采购由供应部在合格供应商范围进行，生产采用订单与计划结合，销售以直销为主经销为辅[59] - 煤炭行业进入稳定期，矿山智能化市场有发展空间，公司在煤矿安全领域保持领先[60] - 国家碳达峰、碳中和目标确立，公司在锅炉优化燃烧及节能环保方面有优势产品[61] 技术优势 - ADT公司划片设备精密控制系统对步进电机控制精度低至0.1微米[70] - LPB公司开发的基于空气承载的主轴定位精度达纳米级，通常在10纳米以下[71] - 公司是全球仅有的两家既能提供切割划片机整机、又能提供空气主轴的企业之一[76] - 公司及控股子公司拥有专利341项，其中发明专利65项，软件著作权59项[65] - 公司全资子公司LP公司有50多年技术和行业经验，在加工超薄和超厚半导体器件领域全球领先[67] 公司发展举措 - 公司紧抓安全生产监管等市场机会，保持行业领先地位[64] - 电力安全和节能环保业务新产品市场销售和发展成效较好[64] - 公司建立专业研发机构，打造多专业研发队伍[64][73] - 公司推进完善集团管控体系，提升运营效率[77] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例48.4901%，审议通过9个议案[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例48.4923%，审议通过4个议案[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例47.6711%，审议通过8个议案[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例47.1118%，审议通过1个议案[124] 人员变动 - 2021年2月2日董事李玉霞因个人原因离任[125] - 2021年5月31日副总经理陈登照因个人身体健康原因离任[125] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[127] - 公司确定2021年3月30日为首次授予日，向激励对象首次授予限制性股票[130] 股权收购 - 公司拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权[124] - 报告期内公司以236,425,000元现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司69.39%股权，本期投资盈亏7,179,877.95元[96] - 公司子公司光力瑞弘收购先进微电子部分股权，持股比例增至69.39%，自2021年5月起先进微电子纳入合并报表范围[179] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[134] - 公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[135] 承诺履行情况 - 邵云保、邵晨2016年12月15日所作同业竞争承诺正常履行，承诺不从事竞争业务等[139] - 邵云保、邵晨2016年12月15日所作关联交易承诺正常履行，承诺减少关联交易等[141] - 赵彤宇2015年7月1日所作限售安排等承诺正常履行，减持价格不低于发行价等[142] - 赵彤宇2015年6月19日所作依法承担赔偿或补偿责任承诺正常履行，招股书有问题将购回股份[142] - 赵彤宇锁定期满后两年内每年减持股份不超本人持有股份数的25%，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[145] - 赵彤宇单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超公司总股本的2% [145] - 宁波万丰隆贸易有限公司锁定期满后两年内每年减持股份不超本公司持有股份数的25%，减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[148] - 宁波万丰隆贸易有限公司、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯自发行人股票上市36个月后，赵彤宇任职期间每年转让股份不超直接或间接持有的本公司股份总数的25% [148] - 若赵彤宇上市12个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接持有的本公司股份[148] - 公司招股书若有虚假记载等重大影响，将在证监会认定违法事实后30天内启动回购公司公开发行的股票[148] - 回购价格以发行价和证监会认定违法事实之日前30个交易日发行人股票二级市场均价孰高者确定[148] - 公司控股股东、实际控制人等作出避免同业竞争等多项承诺，均正常履行[152] - 公司2021年限制性股票激励计划披露文件承诺真实准确完整[152] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[158] 诉讼事项 - 公司有两起诉讼事项，涉案金额分别为240万元和1万元[162] 关联交易与重大合同情况 - 公司报告期未发生与日常经营等各类关联交易[166][167][168][169][170][171] - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保等重大合同情况[172][175][176][177] 其他重大事项情况 - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[178] 股份情况 - 有限售条件股份数量从94,642,029股降至90,422,887股，比例从37.96%降至36.26%；无限售条件股份数量从154,701,781股增至158,920,923股，比例从62.04%增至63.74%，股份总数不变为249,343,810股[185] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,947，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0[190] - 赵彤宇持股比例38.61%，持股数量96,269,603股，其中质押19,742,610股[190] - 深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股比例7.39%，持股数量18,420,000股[190] - 宁波万丰隆贸易有限公司持股比例4.57%，持股数量11,384,907股，其中质押5,100,000股[190] - 孙慧明持股比例2.69%，持股数量6,706,376股，报告期内增加906,016股[190] - 陈淑兰持股比例1.95%，持股数量4,854,243股，报告期内减少1,618,081股，与赵彤宇系母子关系[190][193] - 邵云保持股比例1.77%，持股数量4,405,800股，报告期内减少2,254,200股[190] - 李大中持股比例1.60%，持股数量4,000,060股，报告期内增加3,326,560股[190] - 前10名无限售条件股东中，赵彤宇持股24,067,401股，深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）持股18,420,000股，孙慧明持股6,706,376股等[196] - 自然人股东赵彤宇持有公司法人股东宁波万丰隆的股权[196] - 公司未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[196] - 股东孙慧明通过普通证券账户持有1,456,019股，通过信用证券账户持有5,250,357股，实际合计持有6,706,376股[196] - 股东李大中通过普通证券账户持有4,000,060股，实际