财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为698,104,907.88元，较2017年调整后数据507,673,867.96元增长37.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为63,763,327.85元，较2017年调整后数据36,548,094.37元增长74.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为125,362,646.17元，较2017年调整后数据103,962,646.17元增长20.59%[19] - 2018年资产总额达1,969,722,322.7元，较2017年末调整后数据1,150,785,645.12元增长71.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,100,445,007.04元，较2017年末调整后数据659,551,987.62元增长66.85%[19] - 加权平均净资产收益率为6.54%，较2017年调整后数据5.69%提升0.85个百分点[18] - 基本每股收益为0.410元/股，较2017年调整后数据0.260元/股增长57.69%[18] - 公司2018年营业收入为6.98亿元，同比增长37.51%[37] - 归属上市公司股东净利润为6376.33万元，同比增长74.46%[37] - 公司毛利率26.31%，同比增长1.24个百分点[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.89%至891.4万元，主要因常州海登涂装项目投入较大[57][61] - 投资活动现金流入同比激增5,365.04%至2,777.9万元，因子公司收回理财投资[58] - 筹资活动现金流入同比增长277.50%至1.51亿元，主要来自贷款增加[60] - 公司2018年持续经营净利润为3614.95万元，上年同期为-4966.79万元[170] 各条业务线表现 - 智能装备业务收入6.97亿元，占总收入99.78%，同比增长37.85%[40] - 智能涂装生产系统收入2.75亿元，占总收入39.44%，为新增业务板块[40] - 智能物流输送系统收入1.97亿元，同比下降22.06%[40] - 智能物流仓储系统收入1.70亿元，同比增长13.04%[40] - 智能立体停车系统收入4920.53万元，同比下降46.87%[40] 各地区表现 - 境外收入4572.28万元，占总收入6.55%，为新增市场区域[40] - 境内收入6.52亿元，同比增长28.50%[40] 成本和费用 - 智能装备直接材料成本同比增长40.37%至3.688亿元，占营业成本比重从69.40%提升至71.74%[44] - 公司研发投入同比增长36.00%至3033.93万元，占营业收入比例为4.35%[53][54] - 管理费用同比增长49.09%至5464.35万元，主要因合并常州海登赛思[53] - 财务费用同比大幅增长305.84%至598.03万元，主要因贷款金额增加[53] - 销售费用同比下降33.12%至1372.64万元，因售后维保费用减少[53] 管理层讨论和指引 - 智能装备行业被确认为发展黄金期，获政府政策大力支持[86] - 公司发展战略涵盖智能物流仓储、涂装、立体停车等系统集成[87] - 2019年计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力[88] - 公司将加大研发投入并实施人才扩充计划[89] - 面临下游行业需求下降可能导致业绩下滑的风险[90] - 公司客户支付模式为合同生效后支付30% 发货前后支付30% 终验收后支付30% 质保期结束后付清余款10%[93] - 公司存在应收账款金额较大风险 收入确认时应收款占比较高[93] - 公司存货金额较大 从生产到终验收周期较长[93] - 公司面临商誉减值风险 资产重组形成较大金额商誉[94] - 公司采取3:3:3:1收款方式控制财务风险[93] 并购与子公司表现 - 公司并购常州海登导致应收票据及应收账款、存货及商誉科目发生重大变化[30] - 公司非同一控制下企业合并常州海登赛思，合并成本3.812亿元，产生商誉2.888亿元[45] - 常州海登赛思购买日至期末实现收入2.755亿元，净利润4126.88万元[45] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司贡献营业收入2.915亿元，净利润1455万元[83] - 子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司总资产1.928亿元，净利润3461万元[83] - 报告期内常州海登实现营业收入2.755亿元，净利润4127万元[83] - 转让东杰智能软件(深圳)有限公司股权产生处置收益308万元[83] - 公司完成重大资产重组使常州海登成为全资子公司[84] - 公司2018年4月以3.812亿元收购常州海登100%股权[171] - 购买日至期末常州海登实现收入2.755亿元，净利润4126.88万元[171] - 购买日常州海登可辨认净资产公允价值为9234.62万元[172][173] - 常州海登2018年实际扣非净利润为4842.47万元，超出业绩承诺4600万元的5.27%[167][168] - 常州海登2017-2018年累计实现扣非净利润8377.33万元，超出承诺总额8100万元的3.42%[168] - 公司收购常州海登产生商誉2.888亿元，2018年末商誉未发生减值[168] - 包含商誉的资产组可收回金额为5.352亿元，高于账面价值1.855亿元[168] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长38.75%至111人，研发人员占比29.68%[55] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例下降4.58个百分点至6.07%[63] - 存货占总资产比例上升5.46个百分点至23.95%，因合并常州海登[63] - 在建工程投入增加，智能装备及工业机器人新建项目累计投入1.4亿元[63][67] - 商誉新增2.89亿元（占总资产14.66%），因发行股份并购常州海登[63] - 短期借款同比增长127.50%至9,100万元[63] - 公司资产受限金额为1.04亿元[64] 募集资金使用 - 募集资金已全部使用完毕，累计使用2.68亿元[70] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目承诺投资总额12,525万元，累计投入10,840.73万元，投资进度86.55%[72] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目承诺投资总额12,987万元，累计投入12,034.01万元，投资进度92.66%[73] - 研发中心建设项目承诺投资总额925万元，累计投入360.1万元，投资进度100%[73] - 永久补充流动资金承诺投资总额3,674.28万元，累计投入3,598.56万元[73] - 承诺投资项目总投资额29,546.38万元，累计投入26,833.4万元[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,376.21万元并于2015年完成置换[74] - 2015年使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年归还[74] - 2016年使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年归还[74] - 2017年使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 2018年将结余募集资金永久性补充流动资金[74] - 研发中心募投项目终止并将剩余募集资金536.01万元永久补充流动资金[76][77] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目投资进度96.56%累计投入1,795.67万元[77] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目投资进度98.63%累计投入1,266.88万元[77] - 首发募投项目结余资金3,138.28万元永久补充流动资金[77] 利润分配与分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本180,670,836股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[100] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[100] - 2018年度现金分红总额为6323479.26元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.92%[109] - 2018年度每10股派息0.35元（含税），分配股本基数为180670836股[106] - 2017年度现金分红总额为4076029.63元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.15%[109] - 2018年度可供分配利润为212582668.87元[106] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] - 2016年度未进行现金分红，净利润为-49049367.54元[109] - 2017年度每10股派息0.25元（含税），分红金额占可供分配利润的1.91%[108] - 2018年度分红金额占可供分配利润的2.97%[108] - 利润分配预案需经全体董事过半数及独立董事半数以上表决通过[102] - 股东大会审议利润分配政策需出席股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[135] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达80%[136] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达40%[136] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达20%[136] - 重大投资支出标准为达到或超过最近一期审计净资产的20%且超过2000万元[137] - 重大投资支出标准为达到或超过最近一期审计总资产的10%[138] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[140] - 董事会审议现金分红方案需经全体董事过半数以上表决通过[141] - 股东大会决议后公司董事会须在2个月内完成股利派发事项[142] - 公司上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[145] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[162] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在关联方兼任除董事、监事外的职务[111] - 公司全体董事、监事及高级管理人员保证资产重组信息披露文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[112] - 公司董事及高级管理人员承诺不存在违法违规行为，未被司法机关立案侦查或证监会立案调查[112] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[113] - 公司承诺薪酬制度及股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[113] - 交易对方全体承诺交易完成后3年内不从事与上市公司或常州海登有竞争关系的业务[114] - 交易对方承诺若3年内从常州海登或公司离职，需以现金形式支付未解锁股份对应权益给上市公司[115] - 交易对方承诺减少及避免与上市公司及其子公司间的关联交易[115] - 杜大成通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起36个月内不得转让[117] - 若东杰智能股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 交易对方股份锁定期自动延长6个月[117][119] - 梁燕生等交易对方通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起12个月内不得转让[118] - 梁燕生等交易对方股份分三次解除限售 比例分别为30% 35% 35%[118][119] - 首次解除限售条件为常州海登2017年度《专项审核报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[118] - 第二次解除限售条件为常州海登2018年度《专项审核报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[118] - 第三次解除限售条件为常州海登2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[119] - 全体交易对方承诺提供资料真实准确完整 否则承担个别和连带法律责任[120][121] - 全体交易对方若因涉嫌信息披露违法被立案调查 将暂停转让所持上市公司股份[121] - 全体交易对方已履行常州海登公司章程规定的全额出资义务[121] - 常州海登生产经营所用房产面积为17,227.88平方米且产权清晰无抵押[127] - 常州海登及其子公司不存在应披露未披露的负债或担保事项[125] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼或资产被关联方占用情况[126] - 承诺方承担因环保手续不全导致停产等全部损失[128] - 常州海登需为员工缴纳社会保险及住房公积金[129] - 交易完成后关联方不得从事与常州海登竞争业务[128] - 常州海登不存在资金被股东或关联方占用情形[126] - 承诺方放弃优先购买权且不可撤销[123] - 常州海登及其子公司无违规对外担保情况[126] - 承诺方最近五年未受行政处罚或刑事诉讼[122][123] - 公司控股股东姚卜文承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[131] - 公司董事姚卜文和王志承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[132] - 持股5%以上股东境界投资等承诺锁定期满后两年内减持比例最高可达100%[134] - 公司承诺利润分配重视投资者回报并兼顾可持续发展[134] - 公司控股股东用于增持股份的资金总额累计不超过人民币2000万元[148] - 公司董事及高级管理人员用于增持股份的资金总额累计不超过人民币200万元[148] - 公司单次回购股份资金不少于人民币300万元[149] - 公司一年内用于回购股份的资金总额累计不超过1000万元[149] - 触发股价稳定措施的条件是股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产[145][146] - 控股股东需在触发稳定股价义务后3个月内以不少于1000万元资金增持股份[146] - 董事及高级管理人员需在触发稳定股价义务后3个月内增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[147] - 稳定股价措施按控股股东增持、董事及高级管理人员增持、公司回购依次履行[150] - 未履行增持义务时公司有权扣留应付现金分红或薪酬[151] - 公司承诺若未履行稳定股价措施将公开说明原因并道歉且依法赔偿投资者损失[152] - 控股股东及实际控制人姚卜文和姚长杰承诺避免同业竞争并出具相关承诺函[153][154] - 持有5%以上股份的股东及董监高承诺避免同业竞争并出具相同承诺函[154][155] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或误导性陈述并承担法律责任[156] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件不符将回购全部新股并退款加银行同期存款利息[157] - 若因招股说明书虚假记载致投资者损失公司将依法赔偿投资者直接经济损失[157][158] - 公司制定具体回购和赔偿实施方案以保障投资者特别是中小投资者利益[158] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%[164] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，其持股锁定期将自动延长6个月[165] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载等被认定，将进行股份购回或赔偿损失[159] - 公司承诺募集资金将专户存储并专款专用，接受公司、存储银行、保荐机构三方监管[160][161] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益[161] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺离职后半年内不转让其持有的公司股份[164] - 公司承诺若未能履行填补即期回报措施，将公开说明原因并道歉[163] 其他财务相关事项 - 前五名客户销售额合计2.44亿元，占年度销售总额比例34.96%[49] - 前五名供应商采购额合计6682.24万元，占年度采购总额比例15.22%[51] - 非经常性损益项目中政府补助贡献11,452,326.09元，为主要非经常性收益来源[26] - 第四季度营业收入最高，达259,974,298.40元，占全年比重显著[22] - 政府补助重分类影响营业外收入减少957.08万元，其他收益增加957.08万元[170] - 资产处置收益重分类影响营业外收支减少46.37万元，资产处置收益增加46.37万元[170] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬70万元[175] - 公司对子公司常州海登赛思涂装设备有限公司提供实际担保金额3000万元[192] - 公司报告期内审批对子公司担保额度总计18500万元[192] - 公司报告期末实际担保余额总计300