收入和利润表现 - 公司2019年营业收入为7.36亿元人民币，同比增长5.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9052.01万元人民币，同比增长41.96%[20] - 公司2019年实现营业总收入73632.22万元，同比增长5.47%[38] - 归属上市公司股东净利润9052.01万元，同比增长41.96%[38] - 扣除非经常性损益后净利润7987.79万元，同比增长34.21%[38] - 营业收入同比增长5.47%至7.36亿元[45] - 第四季度营业收入为2.34亿元人民币，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3578.31万元人民币，占全年净利润39.5%[22] - 加权平均净资产收益率为6.78%，较上年提升0.24个百分点[20] 成本和费用 - 销售费用同比激增53.80%至2111万元[57] - 财务费用同比增长33.84%至800万元[57] - 研发费用增长15.34%至3499万元[57] 业务线表现 - 智能物流仓储系统收入同比大幅增长70.15%至2.89亿元[45] - 智能装备毛利率31.62%同比提升5.31个百分点[46] - 立体车库产品覆盖市场90%库型，9大类中可做8大类[58] - 公司产品覆盖智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能停车系统[93] 地区表现 - 境外收入同比激增206.53%至1.40亿元[45] - 境外业务毛利率49.57%但同比下降14.69个百分点[46] - 德国项目实现销售收入1418万欧元[48] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1251.61万元人民币，同比增长40.40%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长40.40%至12,516,079.73元[64] - 投资活动现金流量净额同比下滑94.48%至-170,064,016.59元[64] - 筹资活动现金流量净额同比增长427.75%至275,903,614.33元[64] - 现金及现金等价物净增加额544.79%至118,484,594.16元[65] - 货币资金大幅增加至292,634,707.34元，占总资产比例从6.07%升至12.38%，增长6.31%，主要因非公开发行股份募集配套资金[67] - 完成2.25亿元非公开发行配套融资[40] - 公司2019年非公开发行募集资金净额为20,858.96万元[77] - 报告期内实际使用募集资金913.68万元，占募集资金总额的4.38%[77][81] - 募集资金中15,000.00万元用于暂时补充流动资金[77][82] - 截至2019年末募集资金余额为5,056.23万元（含利息收入）[78] - 公司累计暂时补充流动资金15000万元人民币[83] - 闲置募集资金用于暂时补充流动资金15000万元人民币[83] - 中国建设银行常州经济开发区支行账户募集资金余额564.98万元人民币[83] - 江苏江南农村商业银行账户募集资金余额4491.25万元人民币[83] - 2019年度募集资金专户利息净收入为110.95万元[77] 资产和负债变动 - 资产总额达到23.64亿元人民币，同比增长20.01%[20] - 应收账款增加主要由于部分项目回款延后[31] - 应收账款增至459,383,825.69元，占总资产比例从15.74%升至19.43%，增长3.69%[67] - 存货减少至433,867,087.16元，占总资产比例从23.95%降至18.35%，下降5.60%[67] - 在建工程增至216,929,212.96元，占总资产比例从7.61%升至9.18%，增长1.57%，主要因智能装备及工业机器人新建项目投资增加[68] - 短期借款增至140,113,083.33元，占总资产比例从4.62%升至5.93%，增长1.31%，主要因银行短期借款增加[68] - 长期借款增至36,963,946.28元，占总资产比例从1.02%升至1.56%，增长0.54%，主要因银行长期借款增加[68] - 以公允价值计量的金融资产期末数为97,248,683.15元，主要包含交易性金融资产15,500,000.00元及其他投资[70] - 公司资产受限金额为330,243,351.37元[71] - 应收票据重分类至应收款项融资金额4367.65万元[177][179] - 应收账款期末余额为3.10亿元[177] - 应付票据期末余额为9674.71万元[177] - 应付账款期末余额为2.72亿元[177] - 执行新金融工具准则使短期借款增加4.98万元至9104.98万元[179] - 其他应付款因准则调整减少8.30万元至2627.96万元[179] - 长期借款因准则调整增加3.32万元至2003.32万元[179] - 可供出售金融资产3180.12万元被重分类[179] - 其他权益工具投资确认2030万元[179] - 其他非流动金融资产确认1150.12万元[179] - 以摊余成本计量的总金融资产为544,341,669.09元[181] - 应收账款减值准备为69,725,087.22元[181] - 其他应收款减值准备为4,333,351.42元[181] 投资和项目进展 - 报告期投资额152,690,202.75元，较上年同期115,427,862.91元增长32.28%[72] - 智能装备及工业机器人新建项目本期投入49,675,003.98元，累计投入189,608,889.87元，项目进度60%[74] - 常州海登高效节能汽车涂装线项目投入428.43万元，投资进度仅2.71%[81] - 常州海登研发中心建设项目投入485.25万元，投资进度为10.10%[81] - 公司以自筹资金预先投入募投项目315.42万元并于报告期内完成置换[82] - 两个募投项目均处于前期建设阶段，尚未产生效益[81] 子公司表现 - 子公司太原东杰软件开发有限公司净利润为955.70万元人民币[87] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司净利润为6172.62万元人民币[88] - 子公司太原东杰软件开发有限公司营业收入为2438.70万元人民币[87] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司营业收入为24080.29万元人民币[88] - 子公司太原东杰软件开发有限公司总资产为6983.48万元人民币[87] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司总资产为48753.20万元人民币[88] 研发和创新 - 研发人员数量2019年达到116人，占员工总数31.87%[62] - 2019年研发投入金额34,991,993.37元，占营业收入4.75%[62] - 开发背负式停车AGV、KIVA机器人及四向穿梭车等新产品[40] - 四向穿梭车项目于2019年12月研发完成[60] - 背负式停车AGV已在实际项目中成功应用[58] - KIVA机器人最大载重能力达1.5吨[62] - 启动MES项目实施打通ERP、PLM、K3等管理系统信息流[42] - 公司重点布局半导体自动化、人工智能、工业互联网、大数据及机器视觉技术[92] 市场拓展和订单 - 获得戴姆勒1838万欧元德国汽车件固化及防腐生产线订单[39] - 获得马来西亚F&N公司1630万美元智能仓储配送系统订单[39] - 设立上海和深圳子公司强化长三角及大湾区市场布局[38] - 在马来西亚和泰国设立子公司拓展东南亚市场[39] - 新设马来西亚子公司出资额为1,058,550.00元[182][183] - 前五名客户销售额占比39.43%达2.90亿元[53] 利润分配和分红政策 - 公司2019年利润分配预案以180670836股为基数每10股派发现金红利0.55元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[6] - 公司要求连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30% 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[99] - 公司实施差异化现金分红政策 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[99] - 2019年度现金分红总额为9,936,895.98元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.98%[108] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，总股本基数为180,670,836股[105][107] - 2019年度每10股派息0.55元（含税），合计现金分红金额占可分配利润的2.87%[105][107][108] - 2018年度现金分红总额为6,323,479.26元，占当年净利润的9.92%[108] - 2017年度现金分红总额为4,076,029.63元，占当年净利润的11.15%[108] - 公司2019年度母公司可供股东分配利润为240,920,570.66元[105][107] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为90,520,068.88元[107] - 现金分红政策专项说明全部符合要求（是/是/是/是/是/是）[105] - 利润分配预案需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[101] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[101] - 公司连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[139] - 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[140] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[141] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[141] - 公司上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[150] - 股东大会审议利润分配政策需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[144] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数表决通过[143][145] - 现金分红方案需独立董事发表明确意见并可与中小股东直接沟通[146] - 公司决定不实施现金分红时需在定期报告中披露具体理由[148] - 利润分配政策调整需经监事会及二分之一以上独立董事同意[147][148] - 股东大会通过利润分配方案后董事会需在2个月内完成派发[147] - 公司需在年度报告中专项说明现金分红政策执行情况[149] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助金额为956.66万元人民币，占非经常性损益主要部分[26] 风险因素 - 公司面临应收账款风险 收入确认时应收款占比较高[93] - 公司完成收购常州海登形成较大商誉 存在减值风险[94] - 公司客户支付模式为合同生效后支付30% 发货前后支付30% 终验收合格后支付30% 质保期结束后付清余款10%[93] 收购和商誉 - 公司收购的常州海登2019年实际业绩为6121.65万元，超出承诺的6000万元[174][175] - 常州海登2017-2019年累计实现扣非净利润14498.98万元，超出承诺总额14100万元[175] - 常州海登2017年实现扣非净利润3534.86万元，超出承诺3500万元[175] - 常州海登2018年实现扣非净利润4842.47万元，超出承诺4600万元[175] - 含商誉资产组可回收价值为45380万元，高于账面价值34529.16万元[175] - 商誉未出现减值损失，减值测试显示高于账面价值10850.84万元[175] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人姚卜文和姚长杰于2017年7月21日作出关于保证上市公司独立性的承诺，承诺期限为1年，截至报告期末已履行完毕[111] - 公司全体董事、监事、高级管理人员于2017年7月21日承诺本次重组信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺期限为1年，已履行完毕[114] - 公司董事、高级管理人员于2017年7月21日承诺不存在违法违规行为及被立案调查情形，承诺期限为1年，已履行完毕[115] - 股份锁定期为36个月不得转让[120] - 股份锁定期自动延长6个月若股价条件触发[120][122] - 股份分三次解除限售比例分别为30%[121]、35%[122]和35%[122] - 业绩补偿义务履行后股份可全部解除限售[120] - 离职后3年内放弃未解锁股份权益[117] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[119] - 避免同业竞争承诺期限为3年[117] - 非法占用资金资产承诺具有法律约束力[119] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[116] - 送红股转增股本等增持股份同样遵守锁定期约定[120] - 公司股东承诺提供资料真实准确完整并承担法律责任[123][124] - 公司股东承诺拟注入股权无质押抵押等权利限制[125] - 公司股东确认最近五年未受行政处罚或刑事处罚[126] - 公司股东放弃优先购买权且决定不可撤销[127] - 公司股东承诺不存在违规资金占用及担保情况[128] - 公司确认不存在应披露未披露负债及或有事项[129] - 公司确认不存在重大诉讼仲裁及权属转移障碍[130] - 常州海登生产经营使用的房产面积为17,227.88平方米，产权清晰无抵押[131] - 若因环保手续问题导致停产停业损失，承诺方将在15日内以现金承担全部损失[132] - 梁燕生承诺避免从事与常州海登相同或竞争业务，否则赔偿损失[132] - 常州海登已按规定为员工缴纳社会保险和住房公积金[133] - 若需补缴社保公积金，梁燕生个人承担补缴费用及滞纳金罚款[133] - 姚卜文承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的公开发行前股份[134] - 王志等股东承诺上市后12个月内不转让公开发行前股份[135] - 姚卜文锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[135] - 姚卜文减持价格不低于公司首次公开发行价格（除权除息调整后）[135] - 公司董事每年转让股份不超过其持有总数的25%[136] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 公司股票上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[137] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函[160] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[162] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件不符，公司将回购全部新股并退还申购款加银行同期1年期存款利息[163] - 若因招股说明书问题致投资者遭受损失，公司将依法赔偿投资者直接经济损失[163] - 公司制定回购新股和赔偿损失的具体实施方案[164] - 公司承诺在违法事实认定后5个交易日内公告并定期披露购回股份或赔偿方案进展[165] 重大支出定义 - 公司定义重大投资支出为十二个月内累计支出超净资产20%且超2000万元 或超总资产10%[99] - 重大投资支出定义为达到净资产20%且超过2000万元[142] - 重大投资支出或达到总资产10%[142] 战略和未来发展 - 公司通过数字化管理及技术标准化手段推进降本增效[92] - 公司积极关注并购获取优质标的机会 探索产业基金投资方式[92] 担保情况 - 对子公司常州海登赛思涂装设备有限公司担保发生额合计9,000万元[200] - 对子公司太原东杰装备有限公司担保发生额为1,000万元[200] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60,000万元[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计10,000万元[200] 其他财务信息 - 本次发行后公司净资产将大幅增加，但净利润增幅可能低于净资产增幅[166] - 公司已制定《募集资金管理制度》并建立专户存储制度确保资金安全[167] - 公司已对募集资金投资项目进行先期投入以加快项目进度[167] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[184] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[150][151] - 触发股价稳定义务后控股股东需在10个交易日内提出增持计划[151] - 控股股东稳定股价增持义务最低资金为人民币1000万元[152] - 董事及高级管理人员增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[153] - 控股股东上市后三年内增持股份资金总额累计不超过人民币2000万元[154] - 董事及高级管理人员上市后三年内增持股份资金总额累计不超过人民币200万元[154] - 公司触发回购义务后单次回购资金不少于人民币300万元[154] - 公司一年内回购股份资金总额累计不超过人民币1000万元[155] - 稳定股价措施触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计