公司基本信息 - 公司股票简称东杰智能，代码300486[14] - 公司法定代表人是王永红，注册地址和办公地址均为太原市新兰路51号，邮编030008[14] - 董事会秘书是张新海，证券事务代表是胡晨阳，联系电话0351 - 3633818[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[16] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张恩学、袁立春[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中信证券股份有限公司，主办人为马峥、肖少春，持续督导期间为2018年3月7日 - 2020年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入10.35亿元，较2019年增长40.50%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较2019年增长14.38%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5561.34万元，较2019年增长344.34%[19] - 2020年末资产总额29.87亿元，较2019年末增长26.36%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.85亿元，较2019年末增长5.80%[19] - 2020年第四季度营业收入4.83亿元，归属于上市公司股东的净利润4841.41万元[21] - 2020年非经常性损益合计1511.46万元，较2019年的1064.22万元有所增加[24][25] - 2020年营业总收入103,451.59万元，同比增长40.50%；归属上市公司股东净利润10,353.55万元，同比增长14.38%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润8,842.08万元，同比增长10.70%[36] - 2020年营业收入10.35亿元，较2019年增长40.50%[47] - 2020年智能装备收入10.31亿元，占比99.62%，同比增长40.16%[47] - 2020年其他业务收入396.12万元，占比0.38%，同比增长282.09%[47] - 2020年智能物流输送系统收入29123.77万元，占比28.15%，同比增长143.09%[47] - 2020年智能物流仓储系统收入39460.88万元，占比38.14%，同比增长36.60%[47] - 2020年境内收入85934.63万元，占比83.07%，同比增长44.15%[48] - 2020年境外收入17516.96万元，占比16.93%，同比增长24.98%[48] - 智能装备营业收入10.31亿元，同比增40.16%，营业成本7.30亿元，同比增45.21%，毛利率29.15%，同比降2.47%[50] - 智能物流输送系统营业收入2.91亿元，同比增143.09%，营业成本2.34亿元，同比增183.99%，毛利率19.71%，同比降11.56%[50] - 境内营业收入8.59亿元，同比增44.15%，营业成本6.52亿元，同比增50.58%，毛利率24.18%，同比降3.24%；境外营业收入1.75亿元，同比增24.98%，营业成本0.80亿元，同比增13.37%，毛利率54.25%，同比增4.68%[50] - 智能装备直接材料成本5.14亿元，占比70.25%，同比降3.96%；直接人工成本0.84亿元，占比11.53%，同比增2.64%[54] - 前五名客户合计销售金额3.43亿元，占年度销售总额比例33.16%；前五名供应商合计采购金额1.35亿元，占年度采购总额比例17.33%[56] - 销售费用2988.12万元，同比增41.55%；管理费用6915.92万元，同比增8.86%；财务费用749.49万元，同比降6.36%；研发费用4166.40万元，同比增19.07%[58] - 2020年研发人员数量为207人，占比26.74%，研发投入金额为41,664,037.55元，占营业收入比例4.03%[64] - 2020年经营活动现金流入小计713,072,072.47元，同比增加11.00%；现金流出小计657,458,713.34元，同比增加4.37%；现金流量净额55,613,359.13元，同比增加344.34%[66] - 2020年投资活动现金流入小计41,792,175.68元，同比减少18.03%；现金流出小计209,265,253.86元，同比减少5.33%；现金流量净额 -167,473,078.18元，同比增加1.52%[67] - 2020年筹资活动现金流入小计401,570,000.00元，同比减少5.64%；现金流出小计297,703,630.79元，同比增加98.89%；现金流量净额103,866,369.21元，同比减少62.35%[67] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -8,439,149.35元，同比减少107.12%[67] - 经营活动产生的现金流量净额增加是因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加[67] - 投资活动产生的现金流量净额相对稳定是因最近两年公司智能装备及工业机器人新建项目、常州海登高效节能汽车涂装线项目相继投资[68] - 筹资活动产生的现金流量净额减少是因报告期偿还到期债务[68] - 2020年末货币资金274,848,155.01元，占总资产9.20%，较年初比重降3.21%[69] - 2020年末应收账款621,624,254.60元，占总资产20.81%，较年初比重升4.28%，因合并中集智能及收入增加[69] - 2020年末长期股权投资66,661,096.46元，占总资产2.23%，较年初比重升0.93%，因合并中集智能[70] - 2020年末短期借款280,408,972.78元，占总资产9.39%，较年初比重升3.45%，因短期贷款增加[70] - 2020年末交易性金融资产252,047.51元，占总资产0.01%，较年初比重降0.65%，因理财产品减少[70] - 报告期投资额205,863,764.97元，上年同期152,690,202.75元，变动幅度34.82%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 常州海登取得PSA、OPEL涂装车间项目供货订单，合同金额达1200万欧元[37] - 公司与马来西亚F&N公司新签订自动化智能仓储配送系统采购合同，约合人民币6216.39万元[37] - 公司中标威马汽车智能涂装生产设备总包合同，合同总金额达3.86亿元[38] - 报告期内新签署5000万金额以上订单7个，总金额超7.1亿元[39] 公司业务优势 - 公司具备优秀的系统集成能力及丰富的项目实施经验，拥有几十项发明及实用新型专利[30] - 公司拥有稳定的专业团队，技术骨干和管理团队均在行业深耕多年[30] - 公司人力及运营成本相对较低，售后服务人员充足、反应速度快[31] - 公司经过二十多年发展，建立了良好的品牌和客户优势[31] - 公司项目经验丰富，在多个重点领域均有标杆工程[31] 公司发展战略 - 2021年公司将围绕“智能工业领军服务商”战略目标，沿内生与外延两条主线发展[96] - 内生方面要加快“一体两翼”和国际化布局，拓展潜力行业，深耕优势行业，开拓战略客户，加大技术研发，推进降本增效[97] - 外延方面要加大标的搜索，探索产业基金等投资方式[97] 公司管理策略 - 管理方面要优化股东结构、完善决策机制、强化执行落地[99] - 人才方面要筑巢引凤、梯次培养、实施股权激励[99] - 资本方面要产融互动、并购整合、投资孵化[99] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业波动及业务下滑、竞争加剧、应收账款坏账、技术、商誉减值等风险[100][101][102] - 公司为控制应收账款风险，在业务合同执行中加强货款管理与监控，督促验收付款，执行信用期管理，加强催收[101] 公司调研情况 - 2020年5月28日和12月8日公司通过电话沟通方式接待机构调研，谈论公司基本、经营、发展等情况[103] 公司利润分配政策 - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[108] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过2000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[108] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过[110] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份的派发事项[112] - 调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准[112] - 2020年度利润分配预案以271,006,254股为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），送红股0股，每10股转增5股，派发现金股利10,840,250.16元（含税）[114][116][117] - 2020年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.47%，占可供股东分配利润的2.53%[117][118] - 2019年以180,670,836股为基数，每10股派现金红利0.55元（含税），送红股0股，每10股转增5股，分配现金红利9,936,895.98元（含税），占净利润10.98%，占可供股东分配利润2.87%[117] - 2018年以180,670,836股为基数，每10股派送现金股利0.35元（含税），分配现金红利6,323,479.26元（含税），占净利润9.92%，占可供股东分配利润2.97%[116] - 公司报告期现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[114] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致[114] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[134] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%[135] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%[135] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[135] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过2000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[136][137] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过[139] - 利润分配预案提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过[140] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项[141] - 调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准[142] - 若公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式，应在定期报告中披露理由及留存资金内容，独立董事需发表独立意见[142] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况，并对多项事项进行专项说明[143] - 对现金分红政策进行调整或变更，需对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明[143] - 公司发行上市后将着眼长远和可持续发展，以股东利益最大化为目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制[144] - 除年度股利分配外，公司可根据具体情况进行中期现金分红[145] 公司承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人之一姚卜文及共同实际控制人姚长杰关于保证上市公司独立性的承诺自2017年7月21日起长期有效，正常履行[120] - 本次交易完成后续持股或任职，相关承诺在持续持股或任职期间及不再持股或离职之日起3年内有效[123] - 若3年内从常州海登或上市公司离职，需将未解锁部分股份按离职当日（非交易日则为下一个交易日）股票收盘价计算金额以现金支付给公司[124] - 通过本次交易取得的东杰智能股份自上市之日起36个月内不得转让，履行完毕业绩补偿义务后可解除限售[126] - 本次重大资产重组完成后6个月内，若东杰智能股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方获得的股票锁定期自动延长6个月[126][127] -