利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,918,712股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增6股[9] - 2017年度利润分配以105,186,774股为基数，每10股派现金2.6元，后因回购注销股份，总股本减至104,940,712股，调整后每10股派现金2.606096元，于2018年7月10日实施完毕[94][95] - 2018年度利润分配预案以104,918,712股为基数，每10股派现金2.8元、送红股0股、转增6股，现金分红29,377,239.36元，占利润分配总额比例100%，预案尚待股东大会审议[97] - 2016年度利润分配以64,736,109股为基数，每10股派现金2.5元、送红股0股、转增6股，于2017年6月9日实施完毕[98] - 2017年度利润分配以105,186,774股为基数，每10股派现金2.6元，不进行资本公积金转增股本[94][98] - 调整后的2017年年度权益分派方案为以104,940,712股为基数，每10股派发现金股利2.606096元(含税)，该方案于2018年7月10日实施完毕[99] - 2018年度利润分配预案为以104,918,712股为基数，每10股派发现金股利2.80元(含税)，送红股0股，每10股转增6股，尚需提交股东大会审议[100] - 2018年现金分红金额为29,377,239.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.42%[102] - 2017年现金分红金额为27,348,521.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.47%[102] - 2016年现金分红金额为16,184,027.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.68%[102] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入362,532,501.46元，较2017年增长11.87%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润69,252,103.32元，较2017年下降27.90%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,602,757.98元，较2017年下降38.31%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额80,334,116.72元，较2017年下降2.23%[21] - 2018年末资产总额1,111,882,137.62元，较2017年末增长5.86%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产932,860,651.53元，较2017年末增长6.07%[21] - 2018年非经常性损益合计16,649,345.34元，2017年为10,784,443.51元，2016年为8,717,429.37元[26][27] - 2018年公司实现营业总收入36,253.25万元，同比上升11.87%；归属于上市公司股东的净利润6,925.21万元，同比下滑27.90%；每股收益0.67元，同比下滑27.96%[45] - 2018年母公司实现营业收入28,590.05万元，同比上升8.11%；净利润10,957.19万元，同比上升7.11%[45] - 2018年公司计提商誉减值准备4,795.36万元，因并购标的上优刀具未完成业绩承诺[45] - 2018年公司研发投入1,842.89万元，同比增长7.47%[47] - 2018年公司营业收入合计362,532,501.46元，较2017年的324,077,136.00元同比增长11.87%[57] - 2018年销售费用16,927,157.69元，较2017年同比增长24.16%，主要因工资薪酬增加[67] - 2018年研发人员数量117人，占比17.13%，研发投入金额18428925.11元，占营业收入比例5.08%[69] - 2018年经营活动现金流入小计287700240.10元，同比增长7.04%；现金流出小计207366123.38元，同比增长11.12%；现金流量净额80334116.72元，同比下降2.23%[71] - 2018年投资活动现金流入小计774639506.91元，同比增长45.08%；现金流出小计844191416.32元，同比增长22.78%；现金流量净额 -69551909.41元，同比增长54.03%[71] - 2018年筹资活动现金流入小计56770509.00元，同比下降38.55%；现金流出小计62253266.42元，同比下降22.85%；现金流量净额 -5482757.42元，同比下降146.88%[71] - 2018年现金及现金等价物净增加额5898626.81元，同比增长109.71%[71] - 2018年投资收益15375433.28元，占利润总额比例17.34%；资产减值49338849.76元，占比55.64%；营业外收入51401.86元，占比0.06%；营业外支出360404.19元，占比0.41%；其他收益5140880.75元，占比5.80%[74] - 2018年末固定资产金额357458263.99元，占总资产比例32.15%，较2017年末比重增加5.08%[76] - 2018年末在建工程金额144137240.30元，占总资产比例12.96%，较2017年末比重增加2.17%[76] 季度财务数据 - 第一季度营业收入73,494,449.76元，归属于上市公司股东的净利润22,296,658.34元[23] - 第二季度营业收入95,368,154.91元，归属于上市公司股东的净利润35,383,870.45元[23] - 第三季度营业收入89,579,019.27元，归属于上市公司股东的净利润31,129,816.03元[23] 业务板块相关 - 公司经营业务分现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品三大板块[30] - 公司产品主要应用于汽车零部件、工程机械等领域[30] - 2018年前三季度刃具行业销售收入同比增长分别为15.8%、15.2%和9.8%，三季度末增速趋缓[31] - 2017年国内刀具消费388亿元中进口刀具为139亿元，占比35.82%[31] - 2018年汽车零部件行业收入221,004,965.56元，占比60.96%，同比增长4.51%[57] - 2018年精密复杂刃量具产品收入251,856,761.56元，占比69.47%，同比增长12.68%[58] - 2018年国内地区收入333,168,371.77元，占比91.90%，同比增长8.90%[58] - 2018年金属制品业销售量639,653件，同比增长14.04%；生产量647,845件，同比增长12.61%；库存量193,227件，同比下降4.19%[60] - 2018年金属制品业营业成本中直接材料47,920,703.81元，占比29.24%，同比增长19.36%[62] - 公司未来发展规划为三大业务板块，包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品[86] - 2018年公司围绕三大板块业务开展工作[87] 资产相关 - 固定资产变化主要因报告期内募投项目设备验收合格转固定资产[33] - 在建工程变化主要因报告期内房屋建筑物工程进展[33] - 2015年公开募集资金总额21309.41万元，2018年已使用4710.11万元，累计已使用21677.40万元[79] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为59.77万元，购买的保本型理财产品余额为500万元[79] - 年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目募集资金承诺投资总额21309.41万元，截至期末累计投入21677.4万元，投资进度101.73%[80] - 募投项目在2018年实现利润总额7316.37万元，原可研预计年新增利润总额8514.30万元，完成预计利润总额的85.93%[80] - 截至2015年6月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为5204.88万元，2015年7月用募集资金置换[81] - 截至2018年12月31日，募投项目已达预定可使用状态，除购买500万元银行理财产品外，募投资金结余597652.55元[81] 子公司相关 - 嘉兴亿爱思梯进出口有限公司注册资本100万元，总资产12327687.56元，净资产5700914.86元，营业收入26720547.97元，净利润1777585.22元[85] - 恒锋工具（美国）有限公司注册资本18922460元，总资产16011371.08元，净资产10519071.33元，营业收入10624770.78元，净利润 - 3720716.56元[85] - 浙江上优刀具有限公司注册资本5800万元，总资产219385946.35元，净资产118536665.05元，营业收入68240504.18元，净利润12816109.84元[85] - 2018年上优刀具实现营业总收入6,824.05万元，同比上升8.58%；归属于母公司所有者的净利润1,261.13万元，同比下降18.24%[46] - 浙江上优刀具有限公司2017年承诺归属于母公司的净利润为1850万元，实际经审计孰低净利润为1511.89万元，未完成预测盈利，少338.11万元[151] 公司荣誉与资质 - 报告期内公司“高效切削刀具设计、制备与应用”项目获“国家科技进步二等奖”[35] - 报告期内公司共获得2项发明专利、11项实用新型专利[35] - 报告期内公司获评为“嘉兴市专利示范企业”“浙江省隐形冠军企业”[36] - 报告期内公司获得2项发明专利、11项实用新型专利，截止期末共拥有发明专利17项，实用新型专利86项[48] - 2018年公司入围“全国模范劳动关系和谐企业”，全国仅348家单位，全省仅18家单位入选[142] - 2018年公司被授予浙江省“农民工文化家园”称号[142] - 2018年2月公司入围34家“2017年度最受投资者尊重的上市公司”创业板公司之一[144] 公司未来规划与目标 - 2019年公司启动“智能制造优化升级改造项目”，总投资3.53亿元，新增土地58.65亩，改建新建设厂房等面积6.58万平方米，建设期2年，达产后新增销售收入1.95亿元、净利润4750万元[87] - 2019年度公司经营目标为合并营业总收入4亿元以上[88] 公司风险 - 公司2019年可能面临对外投资、市场、竞争加剧、海外投资等风险[89] 公司调研情况 - 2018年公司多次接待机构实地调研，如1月3日、1月11日等[90][91] 股份相关承诺 - 交易对方认购的股份自2017年3月23日起36个月内不得转让或解除锁定，截止公告日承诺人遵守承诺[103] - 若2016年交易实施完毕，利润补偿期内标的公司2016 - 2018年业绩承诺分别为1450万元、1850万元、2300万元；若未在2016年实施完毕，2019年承诺净利润数为2625万元[104] - 公司应在利润补偿期间年度审计时审查上优刀具净利润实现数与承诺数差异，并在年度报告中单独披露差异情况[104] - 利润补偿期间届满时，公司将聘请中介机构对上优刀具进行审查[104] - 上优刀具利润差额、利润补偿期届满资产减值数额以中介机构专项审核结果确定[105] - 上优刀具核心团队成员应在标的资产交割日前与上优刀具签订不短于五年期限的《劳动合同》[105] - 除叶志君、陈连军外，其他核心团队成员应在标的资产交割日前与上优刀具签订《竞业限制协议》，离职两年后有竞业限制[105] - 叶志君及陈连军签订的《竞业限制协议》竞业限制及保密义务自签订日起持续有效[106] - 核心团队成员自《竞业限制协议》生效起，不得导致上优刀具经营团队成员离开或与其合作等[106] - 核心团队成员不得损害上优刀具利益，劳动合同期限内不得在除恒锋工具及其控股子公司外任职[106] - 违反上优刀具规章制度等符合条件的，上优刀具应解除劳动合同[107] - 恒锋工具对上优刀具其他高级管理人员调整将依法律法规和公司章程进行[107] - 上优刀具共同实际控制人及其下属企业不得从事与恒锋工具竞争业务，有竞争机会让与恒锋工具[107] - 截止2016年9月27日公告之日，