公司基本信息 - 公司股票简称华自科技，代码300490，法定代表人黄文宝[20] - 公司注册地址和办公地址均为长沙高新开发区麓谷麓松路609号，邮编410205[20] - 董事会秘书为宋辉，证券事务代表为卢志娟[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为李晓阳、肖园[23] 经营业绩情况 - 受宏观经济下行、原材料价格上涨等因素影响，公司项目完成进度延缓、用工成本增加、毛利率下降，子公司华自格兰特计提大额商誉减值，导致经营业绩大幅下滑[5] - 后续随着宏观经济复苏、商誉减值等因素消除，经营负面因素影响程度将降低[5] - 2022年营业收入17.3995822703亿元，较2021年调整后减少19.62%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.2090040614亿元，较2021年调整后下降2078.57%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.1365990321亿元，较2021年调整后减少16.92%[24] - 2022年末资产总额56.6040213403亿元，较2021年末调整后增长10.98%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产20.7980995013亿元，较2021年末调整后下降17.65%[24] - 2022年四个季度营业收入分别为4.6506183678亿元、4.6164008062亿元、3.9411211509亿元、4.1914419454亿元[27] - 2022年非经常性损益合计1.3946340002亿元[32] - 2022年计入当期损益的政府补助1.911843817亿元，主要系政府财政补助[32] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益23.327994万元，系购买理财产品产生的收益[32] - 2022年债务重组损益 - 103.094175万元，系债务重组损失[32] - 2022年公司营业收入17.40亿元，同比下降19.62%，归母净利润亏损4.2亿元，同比下降2078.57%，环保板块计提商誉减值2.38亿元[70] - 新能源行业收入14.66亿元，占比84.23%，同比增长13.55%；环保行业收入2.27亿元，占比13.04%，同比下降12.74%[76] - 锂电池及其材料智能装备收入7.53亿元，占比43.28%，同比增长6.46%；储能设备及系统收入7811.79万元，占比4.49%，同比增长4.38%[76] - 海外收入1.72亿元，占比9.89%，同比增长8.88%；西南地区收入5.73亿元，占比32.93%，同比增长13.59%[77] - 新能源业务营业收入14.66亿元，毛利率21.40%，同比降2.66%；环保业务营收2.27亿元，毛利率22.45%，同比降8.02%[79] - 锂电池及其材料智能装备营收7.53亿元，毛利率18.16%，同比降4.51%；光伏等清洁能源控制设备营收3.76亿元，毛利率25.16%，同比增9.08%[79] - 西南地区营收5.73亿元，毛利率17.56%，同比降2.95%；海外营收1.72亿元，毛利率27.72%，同比降10.34%，营收同比增688.13%[79] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 行业市场情况 - 2022年我国新能源车销量为688.7万辆，同比增长93.4%；全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.8%[38] - 预计2022年中国储能电芯产量约120GWh、同比增长150%，2025年将上升至390GWh，2021 - 2025年均复合增长率68.8%[38] - 2022年全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦，发电量1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同比增长21%；全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%[39] - 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[41] - 《工业废水循环利用实施方案》明确到2025年规模以上工业用水重复利用率达到约94%，工业增加值用水量较2020年下降16%[41] - 2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh，储能锂电累计装机增速超130%[56] - 全国城市总污水排放量由2018年的521.1亿m³增至2021年的625.1亿m³，污水处理量由497.6亿m³增至611.9亿m³[57] - 预计国内膜产业产值到2024年有望达3630亿元，2019 - 2024年间复合增速有望超10%[57] - 2026年国内城镇与农村污水处理市场规模预计可达2201亿元[57] 公司业务优势 - 公司在电站及泵站自动化控制设备市场占有率全球领先，是联合国工业发展组织国际小水电中心控制设备制造基地[42] - 公司是长沙市新能源装备产业链“链主”，投建的湖南邵阳城步儒林100MW/200MWh储能电站是湖南省内首个社会资本投建的电网侧储能电站[42] - 公司“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目被国家能源局评为2022年度全国优秀案例[43] - 全资子公司精实机电动力电池产线已在锂电生产企业投运数百条[43] - 公司环保业务所属品牌“坎普尔”长期用户遍布23个国家[44] - 2022年储能电池PACK自动化产线正式投产，完善储能产业链布局[47] - 公司主要采用订单式采购、生产和直销模式，针对标准化产品也批量生产[47][48][49] - 公司凭借技术沉淀为全球四十余国家、万余厂站提供整体解决方案[51] - 自主研发储能关键设备，CCS使储能电站系统架构升级，单台最大支持128个PCS协调控制[52] - 子公司精实机电首创全自动软包动力电池化成线，多项技术行业领先[53] - 环保领域是多元化膜技术倡导者，MTC - 3W系统提高污水运行行业生产管理水平[54] - 公司电站及泵站自动化控制设备市场占有率全球领先，已为全球四十余个国家、万余厂站提供整体解决方案[63] - 2022年公司承接的乌兹别克斯坦多个水电站改造项目一次性如期并网发电[65] - 公司“基于5G的园区微网源网荷储互动调控示范站”项目被评为2022年度全国优秀案例[65] - 公司荣获“2022年度湖南省新能源突出贡献企业”称号[65] - 公司参建的中非共和国博阿利2水电站工程项目获中非共和国“骑士勋章”[65] - 公司通过完善集团供应体系等方式实现资源高效利用，协同优势明显[68] 业务项目进展 - 精实机电牵头研发并推出串联化成、容量一体机等新一代化成分容系统设备，预计提升锂电池智能装备业务盈利能力[58] - 格兰特自主开发的“HCO高级催化氧化技术”将提升其在工业废水领域市场竞争力[59][62] - 公司提前布局储能业务，实施了邵阳城步儒林100MW/200MWh储能电站等多个项目[63] - 公司年产2GW PCS储能变流器自动化产线投产，生产效率提升85%以上[73] - 精实机电项目建成，园区规划面积近10万平米，建成产线各60条，年产值可达50亿元[73] - 2022年公司筹划定增，拟募资不超9.1亿元，资金已全部到位[74] - 公司研发的HZ - PCS630储能变流器和HZC - 600多能物联协调控制器取得突破[72] - 子公司精实机电推出新一代化成分容系统设备，华自格兰特开发的技术在项目中得以应用[72] 产品产销存情况 - 智能变配电自动化设备销售量149台套，同比降26.96%；生产量150台套，同比降23.86%；库存量3台套，同比降70.00%[80] - 光伏等清洁能源控制设备销售量164台套，同比增5.81%；生产量163台套，同比增3.82%；库存量1台套，同比降75.00%[80] - 锂电池及其材料智能装备销售量688套，同比降6.52%；生产量693套，同比降6.35%；库存量14套，同比增55.56%[80] - 膜及膜产品销售量712,463.94平方米，同比降35.12%；生产量930,337.80平方米，同比降25.03%；库存量412,276.08平方米，同比增112.07%[80] - 水利、水处理自动化产品及整体解决方案销售量97台套，同比降47.28%；生产量85台套，同比降52.51%；库存量3台套，同比降80.00%[80] 重大合同情况 - 塔什干1号水电站等项目合同总额14,851.79万元，已履行金额13,220.72万元[82] - 宁德时代新能源科技股份有限公司锂电设备合同总额40,159.4万元，已履行金额35,539.29万元[82] 营业成本情况 - 2022年锂电池及其材料智能装备营业成本616,360,862.51元，占比100%，同比无增减[85] - 2022年光伏、风电、水电等清洁能源控制设备营业成本281,201,906.51元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年储能设备营业成本64,216,102.71元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年智能变配电自动化设备及综合能源服务营业成本190,061,113.85元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年膜及膜产品营业成本45,587,870.53元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年水利、水处理自动化产品及整体解决方案营业成本130,446,673.02元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年其他业务营业成本36,372,562.67元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年公司营业成本总计1,364,247,091.80元，占比100%，同比无增减[86] - 2022年营业成本中直接材料占比76.81%，同比降5.15%；直接人工占比19.47%，同比升4.01%；制造费用占比3.72%，同比升1.14%[86] 公司架构变动 - 2022年1 - 2月公司新设多家子公司或孙公司，包括深圳华达新能源（注册资本3000万元，持股65%）等[87][88] - 2022年新设或收购多家公司，如共青城华达注册资本420万元，公司持股99%；城步善能注册资本1亿元，公司持股96.2%等[89][90] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为953,710,062.28元，占年度销售总额比例为54.81%，其中关联方销售额占比为0.00%[96] - 客户（1）由宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司组成，销售额为380,401,479.57元，占年度销售总额比例为21.86%[96][97] - 客户（2）由蜂巢能源科技股份有限公司的全资子公司组成，销售额为229,591,327.42元，占年度销售总额比例为13.20%[96][97] - 前五名供应商合计采购金额为342,692,895.52元，占年度采购总额比例为23.94%，其中关联方采购额占比为0.00%[98] - 供应商（1）采购额为194,431,751.11元，占年度采购总额比例为13.59%[98] 费用情况 - 2022年销售费用为155,523,927.09元，同比增长0.96%[100] - 2022年管理费用为197,120,697.54元，同比增长21.09%，主要因公司规模扩大及股权激励摊销费用增加[100] - 2022年财务费用为49,448,055.85元，同比增长43.26%，系短期借款及储能项目融资租赁利息支出增加所致[100] - 2022年研发费用为153,400,060.17元，同比增长11.54%[100] 研发成果 - 新型容量一体机通过产品功能与性能检测验证，获多个电池厂家量产项目[101] - 新型串联化成电源系统完成产品研发及测试，并获项目应用[102] - HZNet - CP充电站运营平台V3.0完成产品新功能升级，实现与同行竞品的优势分析[102] - HZN - CES一体化储能云平台完成一体化储能云平台产品开发，并在国家电网能源互联网项目中成功示范应用[102] - HZN - FDP设备智能故障诊断与预测系统V3.0完成自动故障预测框架开发，建立3类故障预测模型[102] - HZC - 600多能物联协调控制器系列化开发完成设备研发及检测，并在储能站使用运行[102] - 模块化阀组及加药装置使吨水药耗降低20%以上[104] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入2,069,033,443.95元，同比增长38.37% [105] - 2022年经营活动现金流出2,282,693,347.16元，同比增长36.03% [105] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-213,659