公司基本信息 - 公司为广州高澜节能技术股份有限公司，证券代码300499 [2] - 报告期为2022年半年度 [2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入847,386,293.58元，上年同期639,115,983.78元，同比增长32.59%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,784,497.71元，上年同期16,817,981.31元，同比下降89.39%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,737,958.86元，上年同期10,622,847.27元，同比下降210.50%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-70,707,197.49元，上年同期-49,253,105.52元，同比下降43.56%[24] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.06元/股，同比下降83.33%[24] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期0.06元/股，同比下降83.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，上年同期1.82%，同比下降1.64%[24] - 本报告期末总资产2,688,201,827.87元，上年度末2,415,317,119.26元，同比增长11.30%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产986,457,645.93元，上年度末990,030,345.94元，同比下降0.36%[24] - 非经常性损益合计13,522,456.57元，其中计入当期损益的政府补助17,086,367.01元[28][29] - 报告期内公司实现营业收入84,738.63万元，同比增长32.59%；归属于上市公司股东的净利润178.45万元，同比下降89.39%[47] - 报告期内可转债利息调整项的摊销及计提利息合计约856.37万元[47] - 报告期内研发费用较去年同期增加约1,339.64万元[47] - 公司本报告期营业收入847,386,293.58元，同比增长32.59%，主要因新能源汽车政策使市场需求增加[88] - 营业成本667,947,708.23元，同比增长43.58%，因收入增加同步上升[88] - 研发投入48,381,816.36元，同比增长38.29%，受研发人员人工增加影响[88] - 动力电池热管理产品营业收入325,883,511.48元，同比增长161.18%，营业成本265,897,711.00元，同比增长200.68%[90][92] - 新能源汽车电子制造产品营业收入278,607,638.85元，同比增长48.48%，营业成本213,853,194.57元，同比增长50.94%[90][92] - 境内营业收入841,339,531.23元，同比增长34.35%，营业成本666,212,022.04元，同比增长46.00%[92] - 境外营业收入6,046,762.35元，同比下降53.16%，营业成本1,735,686.19元，同比下降80.50%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额30,738,766.71元，同比增长281.26%，因借款归还及回购股份减少综合影响[88] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为8,000,000元，变动幅度为 -100.00%[102] - 控股子公司东莞硅翔报告期内实现营业收入61644.02万元，同比增长88.01%[113] - 控股子公司东莞硅翔报告期内实现净利润5153.42万元，同比增长33.52%[113] 各条业务线表现 - 水冷业务指公司从事的纯水冷却设备研发、设计、生产及销售业务 [16] - 新能源汽车市场业务指东莞硅翔从事的新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造的研发、生产及销售业务 [16] - 直流水冷是公司目前主要产品之一，为直流输电换流阀纯水冷却设备 [16] - 2019年公司收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务[43] - 公司产品工程应用验证周期至少需1 - 2年，客户多为电力行业大型国有企业、上市公司[42] - 公司采购模式为“以销定购”、“保持一定的库存”，采购方式包括批量、定量、临时及招标采购等[38] - 公司生产模式分为定制化生产和定型产品标准化生产，以定制化生产为主[41] - 公司销售采取“长期技术合作+品牌示范”的直销模式[42] - 动力电池热管理产品产能4,750万PCS，在建产能6,000万PCS/年，产能利用率89.15%，产量4,234.80万PCS[92] - 新能源汽车电子制造产品产能575万PCS，在建产能500万PCS/年，产能利用率69.72%，产量400.88万PCS[92] - 东莞市硅翔绝缘材料有限公司营收2564.20万元，占比46.70%[111] - 广州智网信息技术有限公司营收5000万元，占比44.68%（保留两位小数）[111] - 岳阳高澜节能装备制造有限公司营收11000万元，占比4.69%[111] - 湖南高涵热管理技术有限公司营收1001.31万元，占比3.13%（保留两位小数）[111] - 东莞市硅翔绝缘材料有限公司成本1096796146.70元，占比0.91%[111] - 广州智网信息技术有限公司成本43518531.65元，占比268735.22元[111] - 岳阳高澜节能装备制造有限公司成本245977084.79元，占比4.79%[111] - 湖南高涵热管理技术有限公司成本41402050.37元，占比37.61%（保留两位小数）[111] - 东莞市硅翔绝缘材料有限公司毛利616440219.33元，占比9.33%[111] - 岳阳高澜节能装备制造有限公司毛利52170320.83元，占比83%[111] 各地区表现 - 境内营业收入841,339,531.23元，同比增长34.35%，营业成本666,212,022.04元，同比增长46.00%[92] - 境外营业收入6,046,762.35元，同比下降53.16%，营业成本1,735,686.19元，同比下降80.50%[92] 管理层讨论和指引 - 纯水冷却设备市场发展受电力工业投资规模等多因素影响，公司将关注政策调整策略[115][116] - 公司应收账款余额大，受结算方式等因素影响，将加强信用管理和货款回收[117] - 风电整机终端价格下降等因素或使公司毛利率下降，将加大研发保持技术领先[118][119] - 新产品开发和新领域拓展取决于下游功率提升等因素，将关注市场动态适时进军[120] - 新能源汽车业务增长取决于政策等因素，若发展不顺有业绩和商誉风险，将关注政策引进人才[121][123] - 2019年收购东莞硅翔51%股权，若整合不佳有管理和文化冲突风险，将加强整合管理[124] - 疫情和宏观经济波动使公司供应链、交付、售后有风险，将关注变化优化供应链[125] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人签名的2022半年度报告文本原件为备查文件之一 [10] - 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表为备查文件之一 [11] - 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿为备查文件之一 [12] - 备查文件备置地点为公司证券法务事务部 [13] - “十四五”期间国家电网规划建设“24交14直”共38条特高压工程，总投资达3,800亿元[50] - 2022年内国家电网将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作[50] - 2022年1 - 6月，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14.0%；电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%[51] - 截至2022年6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%；其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%[52] - 到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[52] - 预计到2025年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%[53] - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右[54] - 截至2022年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%；其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%；2022年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，同比增加110.6万辆，增长100.26%[54] - 2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[55] - 2022年上半年，我国动力电池产量为206.4GWh，同比增长176.4％；销量为205.4GWh，同比增长253.2%；装车量为110.1GWh，同比增长109.8%[55] - 到2025年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上[57] - 到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3[59] - 截至2022年6月30日，公司（含各子公司）拥有专利274项（其中发明专利32项）、软件著作权113项、国内商标注册18项、国际商标注册7项[65] - 报告期内，公司获得实用新型专利45项、外观设计专利7项、登记软件著作权5项[65] - 公司（含各子公司）共参加了9项国家标准、6项行业标准、5项团体标准的起草或修订[70] - 公司是国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，水冷业务主要产品达国内领先或国际先进水平，部分产品达国际领先水平[62] - 公司控股子公司东莞硅翔成立于2008年，是新能源动力电池相关产品研发、生产及销售的国家高新技术企业[63] - 公司已成为具备自主创新能力，拥有完整体系的电力电子装置用纯水冷却设备供应商，报告期内保持业内领先竞争优势[64] - 公司依靠技术创新起家，主要产品均拥有自主知识产权[65] - 公司产品自主创新体现在设计理念、产品结构和工艺创新三方面[67][68][69] - 公司以综合解决高热流密度设备散热保护方案为目标，纯水冷却技术在多方面相比传统冷却方式更具优势[67] - 公司采用定制化和模块化相结合的产品结构，定制化满足不同工况需求，模块化利于批量化和成本控制[68] - 公司参加起草多项标准，包括2021年3月11日发布的《高压直流输电用换流阀及阀冷系统设备技术规范第2部分：阀冷控制保护》等[72] - 公司建立了以“全过程、全员、全组织”为核心标志的全面质量管理体系，报告期内未发生过整机产品退回、重大产品质量事故或因产品质量问题与客户的重大纠纷[77] - 公司与西安西电、中电普瑞等国内知名客户及GE、西门子、ABB集团等国际企业建立合作关系[78] - 公司建立全方位客户服务体系，针对直流输电项目客户具备24小时内快速响应能力[79] - 公司管理团队有丰富行业经验，核心技术团队成为行业专家和标准起草者[80] - 东莞硅翔地处东莞，供应链配套高效，可降低采购成本、减少库存[83] - 东莞硅翔加强技术研发投入，拥有相关专利，提高自动化生产和检测水平保障产品质量[84] - 东莞硅翔具备24小时内快速响应能力，满足客户货期和应急需求[85] - 2022年1月4日通过电话会议接待多家机构，谈论公司发展历程等情况[126] - 2022年1月5日公司在会议室、腾讯会议进行实地调研，参与机构有富资产、长城证券等[127] - 2022年1月18日公司通过腾讯会议与国信证券、海通证券等机构交流[127] - 2022年1月19日公司通过腾讯会议与安信证券、中银基金等机构交流[127] - 2022年1月20日公司通过腾讯会议与博时基金、海通证券等机构交流[127] - 2022年2月22日公司在会议室、电话会议进行实地调研，参与机构有北京泓澄投资、创金合信基金等[127] - 2022年2月24日公司在会议室、腾讯会议进行实地调研，参与机构有国盛证券、中欧基金等[127] - 2022年3月1日公司通过腾讯会议与安信证券、长城证券等机构交流[127] - 2022年3月4日公司通过腾讯会议与国富基金、海通证券等机构交流[127] - 2022年3月9日公司在会议室、电话会议进行实地调研，参与机构有百嘉基金、广东正圆私募基金等[127] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为19.31%，于2022年05月12日召开[131] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.49%，于2022年06月06日召开[131] - 副总经理梁清利于2022年06月27日离任，原因是精力分配[132] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] - 2022年5月19日，公司董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划