财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1.935亿元，同比下降24.18%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为474.73万元，同比下降86.14%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5355.87万元，同比下降430.64%[18] - 基本每股收益为0.02元，同比下降88.89%[18] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降3.19%[18] - 公司总资产为16.38亿元，同比下降6.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.73亿元，同比增长4.11%[18] - 公司2023年上半年营业收入为19,350.06万元，同比下降24.18%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为437.32万元，同比下降86.71%[23] - 公司2023年上半年总资产为163,801.12万元，较期初减少6.42%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为107,310.14万元，较期初增长4.11%[23] - 公司2023年上半年钢结构工程收入为19,083.28万元，占营业收入的98.62%[23] - 公司2023年上半年营业总收入为1.935亿元，同比下降24.2%[190] - 公司2023年上半年净利润为474.73万元，同比下降86.1%[191] - 公司2023年上半年流动负债合计为4.339亿元，同比下降20.8%[188] - 公司2023年上半年非流动负债合计为1.31亿元，同比下降23.8%[188] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为10.731亿元，同比增长4.1%[188] - 公司2023年上半年应收账款为6.104亿元，同比下降16.0%[189] - 公司2023年上半年研发费用为632.73万元，同比下降50.8%[191] - 公司2023年上半年货币资金为1.185亿元，同比下降19.2%[189] - 公司2023年上半年应付账款为1.952亿元，同比下降11.3%[190] - 公司2023年上半年合同资产为3.074亿元，同比增长8.6%[189] - 归属于母公司股东的净利润为4,747,270.64元，同比下降86.14%[192] - 营业收入为193,500,555.45元，同比下降24.18%[193] - 营业成本为148,277,567.46元，同比下降23.73%[193] - 研发费用为6,327,348.99元，同比下降50.77%[193] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,558,651.84元，同比下降430.63%[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为212,170,517.98元，同比下降27.47%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金为223,051,183.53元，同比下降9.01%[195] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,053,136.53元，同比下降7.87%[195] - 支付的各项税费为21,401,957.20元，同比下降23.46%[195] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为861,628.00元，同比下降91.19%[195] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-54,347,918.72元，较去年同期的-8,388,862.54元大幅下降[196] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为79,963,779.60元，其中取得借款收到的现金为20,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为59,963,779.60元[196] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为861,628.00元，较去年同期的9,774,172.88元大幅减少[196] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为97,517,613.80元，较去年同期的64,316,249.70元有所增加[196] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为209,314,679.35元，较去年同期的302,872,414.90元有所下降[196] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为27,053,136.53元，较去年同期的29,363,176.96元有所减少[196] - 公司2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,823,153.56元，较去年同期的10,020,790.51元有所减少[196] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为49,746,945.12元，较去年同期的-56,667,523.14元大幅改善[196] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-861,628.00元，较去年同期的-9,624,172.88元有所改善[196] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-4,673,334.72元，较去年同期的-76,384,941.63元有所改善[196] - 公司2023年上半年其他综合收益结转留存收益为743元[199] - 公司2023年上半年专项储备提取金额为15,279元[199] - 公司2023年上半年专项储备使用金额为71,610元[199] - 公司2023年上半年其他权益工具期末余额为96,577元[199] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为192,18元[200] - 公司2023年上半年资本公积为38,567元[200] - 公司2023年上半年未分配利润为48,061元[200] - 公司2023年上半年一般风险准备为377,16元[200] - 公司2023年上半年股东权益合计为922,40元[200] 技术创新与研发 - 公司报告期内获国家知识产权局新授权实用新型专利24项，截至报告期末共拥有发明专利12项，实用新型专利76项[25] - 公司通过EMCat设备智能管理系统的使用，实现由半自动化生产向自动化、智能化制造升级[25] - 公司持续加大科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入[25] - 公司通过引进优秀专业人才，优化培训体系，强化人才“育”、“留”，充盈公司的骨干团队[25] - 公司桥梁钢结构业务运用了多项行业领先的安装方案和技术，如“超厚桥梁板智能可调摇摆横向焊接技术”和“BIM建筑信息模型技术”[28] - 公司自主研发了多项制造和安装技术，如超高变高钢箱梁全匹配制造工艺技术、异型景观桥V字钢构墩梁制造工艺技术等[35] - 公司新增了板单元液压装配机、工字钢产线及焊接机器人、隔板焊接机器人等设备，提升自动化水平[35] - 公司使用ERP管理系统和EMCat设备智能管理系统，提升生产效率和数据分析能力[35] - 公司与武汉理工大学、武汉船舶职业技术学院等高校建立产学研合作关系[35] - 公司建立了由高级职称技术专家、注册建造师、各类工程技术领域工程师、一线专业技术工人构成的技术-管理复合型人才团队[35] - 公司持续开展技术研发与创新工作，逐步向自动化与智能制造方向发展[69] 市场与行业环境 - 公司桥梁钢结构行业具有高效、可工厂化、绿色环保的特性，适合采用预制装配式桥梁结构[27] - 公司桥梁钢结构业务在国家政策引导下，逐步向自动化、智能化发展，特别是在装配式钢结构桥梁领域[28] - 国家公路网规划到2035年总规模约46.1万公里，比2013版规划增加了约6万公里[28] - “十四五”期间将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，新增城市轨道交通运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里[28] - 2023年拟安排中央预算内投资6800亿元，推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化发行[28] - 2016年国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出力争用10年时间使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[28] - 2022年国家发改委会同交通运输部印发的《国家公路网规划》提出基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网[28] - 2022年国务院印发的《扩大内需战略规划纲要》强调加强交通、能源、水利、物流等基础设施建设，并对新型基础设施进行系统布局[28] - 2023年7月24日中共中央政治局会议强调要加快地方政府专项债券发行和使用，基建稳增长仍是扩大内需的重要手段[28] - 桥梁钢结构行业在中国仍有较大发展空间，与发达国家50%-60%的应用比例相比，中国桥梁工程中钢结构的应用比例较低[29] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司控股股东张海波持有公司50.82%的股份，控股股东及其一致行动人合计持有公司53.88%的股份[71] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[75] - 公司通过内部培养与外部吸纳相结合的方式，不断充实、优化、完善人才梯队[69] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司法人治理结构，保障股东权益[79] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.26元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[80] - 公司严格遵守《劳动法》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并缴纳住房公积金[80] - 公司重视投资者关系管理，通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、业绩说明会、互动易等多种渠道与投资者交流互动[80] - 公司严格执行质量管理体系，提升客户服务响应速度，保障客户利益[80] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[81] - 公司首次公开发行或再融资时所作承诺，包括股份锁定承诺，承诺期限为长期有效[81] - 公司招股说明书若被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[84] - 公司总股本为7,680万股，本次公开发行新股的数量为2,560万股[88] - 公司拟采取积极开拓市场、提升工程承揽能力等措施，降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[89] - 公司将继续增加资金和人力投入，强化与科研单位的合作，加大对桥梁钢结构工程施工过程中的关键技术和热点、难点的攻关力度[91] - 公司将加快募集资金投资项目的建设进度，争取早日达产并实现预期效益[91] - 公司将严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用[93] - 公司将实施积极的利润分配政策，保障投资者的合法权益[94] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与海波重科及其控股子公司相同或相似的经营活动[95][96][97][98][99] - 公司将尽量避免或减少与海波重科之间的关联交易，严格执行相关制度规定的关联交易决策程序[100] - 公司承诺如因上市前的职工社会保险及住房公积金事宜被要求补缴或罚款，将自愿以自有资金承担[101][102] - 公司将严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用[103] - 公司将加快募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率[103] - 公司将加强内部控制，提升核心竞争力，提高现阶段盈利能力[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[112] 风险管理与挑战 - 公司面临宏观经济政策风险，桥梁钢结构工程行业受国家宏观经济状况和基础设施投资影响较大[65] - 公司应收账款数额较大，回收时间跨度较长，存在回收风险[65] - 公司生产所需原材料中钢材类材料成本占比较高，钢材价格波动对经营业绩产生影响[65] - 公司桥梁钢结构工程质量直接关乎整个桥梁工程的质量，存在工程质量风险[65] - 公司桥梁钢结构工程施工环境存在安全环保风险，可能造成安全事故[65] - 公司2023年上半年末存货为9,202.27万元，存货周转率为1.88[66] - 公司2023年上半年末合同履约成本为6,175.91万元，占存货比例为67.11%[66] - 公司2023年上半年收入集中度较高，前五大客户收入占比为72.14%[66] - 公司2023年上半年主营业务毛利率为23.19%[68] - 公司2020年至2023年上半年存货周转率分别为1.82、3.91、4.95、1.88[66] - 公司2023年上半年用于抵押的资产账面价值为7,693.01万元，占资产总额的4.70%[67] - 公司2023年上半年受限制的货币资金为2,529.36万元，占资产总额的1.54%[67] - 公司2020年至2023年上半年前五大客户收入分别为45,350.99万元、62,776.70万元、38,311.45万元、13,958.44万元[66] - 公司2020年至2023年上半年主营业务毛利率分别为17.57%、23.83%、24.59%、23.19%[68] 诉讼与法律事务 - 公司诉中交恒都建设有限公司合同纠纷案已执行完毕，执行款项合计8,103,986.87元[113][114] - 公司诉江苏嘉隆工程建设有限公司建设工程施工合同纠纷案一审判决江苏嘉隆支付工程款13,101,685.37元及利息，双方均不服一审判决，已提起上诉[116][117] - 公司诉成都市路桥工程股份有限公司合同纠纷案一审判决成都市路桥支付工程款1,258,594.71元及逾期付款利息，公司不服判决已提起上诉[119][120] - 公司诉中国水利水电第八工程局有限公司合同纠纷案一审判决中国水利水电支付工程款4,247,833.4元及利息，被告已执行判决支付5,183,412.01元[121][122] - 公司诉中铁五局集团第一工程有限责任公司合同纠纷，涉及金额5372.96万元，目前一审审理中[124] - 公司诉中冶南方城市建设工程技术有限公司合同纠纷，涉及金额4060.75万元，目前一审审理中[124] - 公司诉中铁十五局集团第三工程有限公司合同纠纷，一审判决被告支付工程款1158.31万元及逾期利息，被告已提起上诉[124] - 公司诉武汉江夏路桥工程总公司合同纠纷，一审判决被告支付工程款38.84万元、窝工费25万元、人工赶工费等88.6万元及资金占用损失[126][127] - 公司诉中交广州航道局有限公司及湖州分公司合同纠纷，仲裁裁决第二被申请人支付进度款1424.52万元及利息，第一被申请人对未足额清偿部分承担补充清偿责任[128][130] - 公司诉中交广州航道局有限公司及湖州分公司合同纠纷，仲裁裁决第二被申请人支付进度款1171.53万元及利息，第一被申请人对未足额清偿部分承担补充清偿责任[131][132] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷，涉及金额1934.53万元，目前一审审理中[133] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷，一审判决被告支付工程款5244.13万元及利息[133] - 公司诉中铁十局集团第三建设有限公司合同纠纷案，涉及金额3049.98万元，目前处于仲裁审理中[134] - 公司诉湖北长江路桥有限公司合同纠纷案，一审审结，涉及金额3791.92万元，二审未开庭[135][136] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷案，已裁决，涉及金额1123.31万元，公司已申请强制执行[137][138][139][140] - 公司诉四川公路桥梁建设集团有限公司合同纠纷案，二审审结，涉及金额281.85万元，公司已履行支付义务[141][142][143] - 公司诉四川缘和得顺公路工程有限公司合同纠纷案，一审审结，涉及金额52.89万元，公司已提起上诉[144][145] - 公司诉成都华川公路建设集团有限公司合同纠纷案，涉及金额596.83万元，将于2023年8月4日开庭审理[146] 资产与负债 - 公司2023年上半年末存货为9,202.27万元，存货周转率为1.88[66] - 公司2023年上半年末合同履约成本为6,175.91万元，占存货比例为67.11%[66] - 公司2023年上半年用于抵押的资产账面价值为7,693.01万元，占资产总额的4.70%[67] - 公司2023年上半年受限制的货币资金为2,529.36万元，占资产总额的1.54%[67] - 公司2023年上半年应收账款为610,437,772.30元，同比下降16.01%[186] - 公司2023年上半年货币资金为122,808,168.16元，同比下降18.39%[186] - 公司2023年上半年存货为92,022,703.50元，同比下降19.01%[186] - 公司2023年上半年流动负债合计为4.339亿元，同比下降20.8%[188] - 公司2023年上半年非流动负债合计为1.31亿元，同比下降23.8%[188] - 公司2023年上半年应收账款为6.104亿元，同比下降16.0%[189] - 公司2023年上半年货币资金为1.185亿元，同比下降19.2%[189] - 公司2023年上半年应付账款为1.952亿元，同比下降11.3%[190]