公司基本信息 - 公司股票简称中国应急，代码300527[12] - 公司法定代表人是余皓[12] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号，邮编430223[12] - 公司国际互联网网址是www.china - huazhou.com，电子信箱是zgb@harzone.com.cn[12] - 董事会秘书是李应昌，证券事务代表是周南[13] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[14] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是梁谦海、甘声锦[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是张明慧、杨萌，持续督导期间为2019年6月至2022年12月[16] 财务数据 - 2019年度利润分配总额为52,999,894.54元，占当年可供股东分配未分配利润159,708,323.55元的33.19%[4] - 2019年营业收入24.64亿元，较2018年减少7.12%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较2018年减少28.56%[17] - 2019年末资产总额39.43亿元，较2018年末减少5.98%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产21.33亿元，较2018年末增长4.15%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.28亿、10.53亿、2.91亿和7.92亿元[19] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.07亿、1.17亿、 - 0.19亿和0.54亿元[19] - 2019年非流动资产处置损益18.26万元，计入当期损益的政府补助1032.46万元[22] - 2019年营业总收入246,444.31万元，同比下降7.12%；营业利润21,168.70万元，同比下降24.03%；利润总额21,201.99万元，同比下降23.78%；归属于上市公司股东的净利润15,970.83万元，同比下降28.56%[35] - 截止2019年12月31日，总资产394,273.24万元，同比下降5.98%；归属于上市公司股东的所有者权益213,304.25万元，同比增长4.15%[35] - 应急交通工程装备收入18.48亿元，占比75.01%，同比下降8.81%[60] - 国内销售22.08亿元，占比89.59%，同比增长3.91%；国外销售2.57亿元，占比10.41%，同比下降51.44%[60] - 2019年销售费用1771.63万元，同比下降37.56%；管理费用1.52亿元，同比下降7.25%；财务费用1641.78万元，同比增长2721.39%；研发费用1.03亿元，同比增长19.36%[70] - 2019年研发人员数量227人，占比15.01%，研发投入金额1.03亿元[71] - 2019年研发投入占营业收入比例为4.17%，研发支出资本化金额为0元[73] - 2019年经营活动现金流入小计32.95亿元，同比增长75.79%；经营活动现金流出小计24.50亿元，同比增长3.08% [74] - 2019年资产减值726.96万元，占利润总额比例3.43%；营业外收入34.94万元，占比0.16%；营业外支出1.64万元，占比0.01% [77] - 2019年末货币资金和应收账款占总资产比例42.98%，较年初增加4.79%；存货占比13.73%和14.09%，较年初变动-11.65%和3.29% [78] - 2019年报告期投资额1.43亿元，上年同期投资额1.35亿元，变动幅度6.17% [82] - 2016年首次公开发行股票募集资金总额7.14亿元，本期已使用1.45亿元，累计使用4.78亿元 [85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额1.33亿元，存放于专户按计划投入项目 [85] - 2019年投资活动现金流入小计同比下降100%，筹资活动现金流出小计同比增长298.69% [74] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.44亿元，上年为-5.03亿元，同比增长-267.94% [74] - 2016年7月公司公开发行11570.00万股A股，发行价每股6.64元，募集资金7.68248亿元，扣除承销保荐费等后净额7.14038亿元[86] - 截至2019年12月31日，公司公开发行募集资金累计使用6.4063361089亿元，专用账户余额1.3276856353亿元（含利息515.417442万元）[87] - 应急交通装备承诺投资总额5.63亿元，调整后投资总额5.096亿元，截至期末累计投入4.0332亿元，投资进度79.15%[88] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51038亿元，调整后投资2.04438亿元，截至期末累计投入0.744446亿元，投资进度36.41%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资总额与调整后投资总额均为7.14038亿元，本报告期投入1.450069亿元，截至期末累计投入4.777737亿元[92] - 2019年公司现金分红金额为0元，净利润为159,708,323.55元，以回购股份方式现金分红金额占净利润比例为33.19%[146] - 2018年公司现金分红金额为23,611,581.00元，净利润为223,550,611.19元，现金分红金额占净利润比率为10.56%[146] - 2017年公司现金分红金额为12,145,875.00元，净利润为210,250,060.08元，现金分红金额占净利润比率为5.78%[146] 公司业务与市场 - 公司专注应急装备事业，形成应急交通工程装备产业链[28] - 公司是国内军用应急交通工程装备领域领先制造商和军方重要供应商[29] - 公司产品涵盖应急交通、救援处置、预警、消防救生和公众应急装具等领域[29] - 报告期末，列入合格供方名录的供应商数量达400多家[32] - 自主研制的某轻型突击桥通过产品鉴定，实现用户批量订购；某型钢桥获亚洲和拉美多国青睐[30] - 在应急救援领域开展代理销售业务，产品已销售至政府市场[34] - 获批“对外援助物资项目总承包企业资格”，拓展国际化经营平台[34] - 海外市场有二十余年运营经验，军品在国际市场取得一定成绩，全球化布点成立驻外代表处[39] - 核电市场国内占有率在70%以上，获民用核安全设备设计许可证等多项认证[40] - 在应急交通工程装备领域国内市场领先，占有率稳居第一[41] - 公司在核应急柴油发电机组市场继续处于主导地位，国内市场占有率长期控制在70%左右[42][49] - 公司已开发PA6 - B，PC2 - 6B，MAN21/31三种系列8种型号应急柴油发电机组，功率覆盖1000千瓦 - 10000千瓦[49] - 公司报告期内累计完成33个国家的市场开发工作，初步完成渠道网络铺设[47] - 国内市场，某型突击桥列入陆军采购计划，维修备件市场同比翻番，11型新装备列入应急管理部华中区域应急救援中心采购意向名录，与多单位签销售合同，主营业务拓展，市场占有率攀升；海外市场，承接外贸合同26个，总额超62808.27万元[53] - 核电业务新签项目3个，提供15套应急柴油发电机组，销售总金额近70000万，备件及服务销售总金额超1000万[53] - 应急交通工程装备销售量388套，同比增长9.82%；生产量396套，同比增长1.00%；库存量83套，同比增长9.21%[62] - 前五名客户合计销售金额15.20亿元，占年度销售总额比例67.87%[67] - 前五名供应商合计采购金额5.99亿元，占年度采购总额比例43.03%[69] - 核应急公司核电站应急柴油发电机组占国内70%市场份额，单位千瓦价格从9000元/KW降至7000元/KW附近[104] - 国内应急市场碎片化，消防、民政和卫生医疗救援市场相对成熟，其他领域快速发展，志愿者救援和社会公众市场潜力大[101] - 应急产品朝多样化等方向发展，服务呈现属地化等特点[103] - 公司国际市场主要分布在亚、非、拉发展中国家，后期将加强军品出口渠道建设，推进本土化战略[103] 公司运营与管理 - 公司实施2018年度权益分派及股份回购后，股本由87450.30万股变为91380.8115万股[43] - 报告期无形资产新增117.47万元，为购买软件使用权形成[43] - 本报告期末在建工程比上年同期减少15267.90万元，主要为赤壁产业园完工转固[44] - 公司拥有优秀技术研发团队，在应急交通等领域取得关键技术突破[45] - 公司建立柔性生产模式，可避免产能闲置，通过军用技术民用化增加收入和利润[49] - 公司产品使用范围由民用核电设备扩大至军核领域，增加新创收点[49] - 可转债发行项目通过证监会发审委审核并取得批复，对多家企业调研，3家形成初步投资意向[53] - 赤壁产业园等项目有进展，完成79台（套）设备更新和大修，完成商品项目104个，交装装备489台（套），理化中心通过CNAS认证[53] - 完成预研课题15项，预研转科研7项，申报专利50件，获授权36件，完成1项国家标准、1项行业标准立项[54] - 交付核电机组8台套，包括福清、田湾等项目机组[55] - 新增或修订管理制度100多个，完善规章制度[56] - 管理费用、制造费用同比下降，管理费用较年初预算节约454.32万元[56] - 排查、整改隐患293项，生产设备完好率97.9%，发生轻微伤事故2起，无职业病、重伤及以上事故[56] - 补充修订管理制度125个，未发生因自身原因造成的法律纠纷案件[56] - 2019年公司共申请专利67件、新增专利36件，多个项目完成研制、交付或推向市场[71] - 2019年2月3日新增全资子公司中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司[66] - 公司实施新“三步走”战略，“十三五”确立“一二三四五”思路，目标2020年经济总量在2015年基础上翻番[105][109] - 公司推进体制机制创新，母公司员工总数控制在1260人以内[111] - 公司持续推进资本运作，通过上市公司融资平台募集资金，整合应急产业链上下游资源[112][114] - 公司全力推进产品研发，加大应急装备产品研发和科研转化力度[115] - 公司着力推进市场开发，深度开发国内外市场，巩固和扩大市场占有率[116] - 公司大力推进提质增效，完善管理制度体系，加强全面预算管理[117] - 产品合格率同比上升，质量损失率和制造费用同比下降，合同按期履约率达90%以上，无客户投诉[118] - 全年无重大安全事故，轻伤事故不超过5起，无失泄密、内幕交易和信息披露违规事件[119] - 强化党建工作，将党建与生产经营融合，围绕年度目标分解任务并考核[121] - 加强全面质量管理，实行产品全过程控制，开展技术归零工作[118] - 2019年6月完成回购股份注销，回购注销股份4,419,951股，占回购注销前总股本0.51%，总股本由874,503,000股减至870,083,049股[133] 风险因素 - 上游产品价格及供给波动影响公司生产成本和盈利能力，部分项目存在延期交货风险[123] - 军品销售受军方政策、国际局势等影响，国内外市场开拓结果不确定[124] - 公司对前五大客户销售集中，海外业务依赖军贸公司和传统市场，核应急客户集中[125] - 军品验收和交付时间不确定，导致公司收入在可比会计期间可能有较大波动[127] - 部分涉密信息豁免披露或脱密披露，可能影响投资者对公司价值判断[128] - 国内竞争对手都在进行新产品研发，研发周期、成本和验证结果存在不确定性[129] 股东与股价承诺 - 全国社会保障基金理事会转持二户自2016年07月22日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行股份[147] - 中船重工集团等公司若公司股票上市后6个月内出现特定情况，股票锁定期限自动延长至少6个月[149] - 中船重工集团等公司锁定期满后二年内每年减持不超过所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[149] - 北京中金国联信达投资发展中心锁定期满后24个月内最高可减持全部股份，2年内减持价格不低于每股净资产[149] - 中国船舶重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司的关联交易[149] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日出现特定情况，有相应措施（文档未详细说明）[149] - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司单次回购股票金额不低于1000万元，且单次回购股份不超过公司股本总额的2% [153] - 公司用于稳定股价回购股份总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额，回购股份总数不超过首次公开发行股份总额 [153] - 中船重工集团上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，将依法增持公司股票稳定股价 [153] - 公司非独立董事、高级管理人员增持公司股份总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20% [156] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，中船重工集团将购回已转让的原限售股份 [156] - 公司在违法事实认定之日起十个交易日内启动回购程序，六个月内完成回购，回购底价不低于首次发行价或二级市场价 [156] -