公司基本信息 - 公司股票简称中船应急，代码300527，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为唐勇，董事会秘书是李应昌，证券事务代表为周南[14][15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[19] 利润分配计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司经营风险 - 公司经营存在新冠疫情、上游产品价格及供给波动、应急交通工程装备军品市场、新产品研发等风险[6] 财务数据 - 2020年上半年公司实现营业总收入39,233.66万元，同比下降71.60%[20][30] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,323.14万元，同比下降126.77%[20][30] - 截止2020年6月30日，公司总资产为405,601.40万元，同比上升2.87%[20][30] - 公司非经常性损益合计8,115,862.18元，主要为计入当期损益的政府补助等[24] - 本报告期营业收入392,336,559.81元，同比减少71.60%；营业成本337,726,773.91元，同比减少68.88% [52] - 销售费用6,356,470.88元，同比减少28.99%；管理费用54,525,675.18元，同比减少12.36% [52] - 财务费用 -3,359,649.76元，同比减少135.28%；所得税费用 -2,611,220.47元，同比减少117.80% [52] - 研发投入20,820,695.65元，同比减少67.53%；经营活动现金流量净额 -440,886,908.13元，同比增加149.94% [52] - 投资活动现金流量净额 -624,060,291.35元，同比增加1,216.84%；筹资活动现金流量净额466,023,000.00元，同比减少250.81% [52] - 应急交通工程装备营业收入251,483,225.66元，同比减少74.46%；其他产品营业收入140,853,334.15元，同比减少64.50% [54] - 本报告期末应收账款114,976,028.81元，占总资产比例2.83%，较上年同期末比重减少26.91%；存货643,801,283.59元，占比15.87%，比重增加3.46% [55] - 报告期投资额827,056.83元，上年同期投资额47,390,670.85元，变动幅度 -98.25% [60] - 募集资金总额为15.871792亿元，报告期投入82.71万元，已累计投入5.404972亿元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为5340万元，比例为5340.00%[63] - 截止2020年6月30日，募集资金累计使用12.0856826652亿元，专用账户余额为3.1875994453亿元[63] - 2020年半年度公司营业总收入3.92亿元，较2019年半年度的13.81亿元下降71.61%[191] - 2020年半年度公司营业总成本4.17亿元，较2019年半年度的12.35亿元下降66.23%[191] - 2020年半年度公司研发费用2082.07万元，较2019年半年度的6411.40万元下降67.53%[191] - 2020年上半年净利润为-33013676.78元，2019年同期为129028075.38元[193] - 2020年上半年营业收入为266851448.11元，2019年同期为1040526157.79元[195] - 2020年上半年基本每股收益为-0.0364，2019年同期为0.1419[193] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-440886908.13元，2019年同期为-176399416.18元[197] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-624060291.35元，2019年同期为-47390670.85元[197] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为466023000.00元，2019年同期为-309011110.54元[197] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-598436090.88元，2019年同期为-532588950.70元[199] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为949823244.24元，2019年同期为964561996.37元[199] - 2020年上半年研发费用为16599140.68元，2019年同期为64113955.82元[195] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为425020191.55元，2019年同期为1172918033.05元[197] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为353,785,239.41元，2019年半年度为856,119,121.16元[200] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为364,938,719.42元，2019年半年度为867,298,095.21元[200] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为735,555,160.14元，2019年半年度为1,028,598,468.98元[200] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -370,616,440.72元，2019年半年度为 -161,300,373.77元[200] - 2020年半年度购建固定资产等支付的现金为4,060,291.35元，2019年半年度为47,390,670.85元[200] - 2020年半年度投资支付的现金为620,000,000.00元[200] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为624,060,291.35元，2019年半年度为47,390,670.85元[200] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -624,060,291.35元，2019年半年度为 -47,390,670.85元[200] - 2020年半年度收到其他与筹资活动有关的现金为806,931,200.00元[200] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为340,000,000.00元，2019年半年度为541,377,915.04元[200] 公司业务情况 - 公司主要产品包括应急浮桥、应急组合式渡船等多种应急交通工程装备[28] - 公司上市后品牌影响力提升，在军队、政府等市场拓展工作稳中有进[30] - 赤壁产业园被纳入“第三批国家应急产业示范基地”，将获更多支持[30] - 公司承担的国家重点专项课题“十四·五”期间将实现科研成果转化[31] - 公司在海外市场有二十余年运营经验，军品在国际市场取得一定成绩[31] - 公司在核电市场培养了专业技术团队，建立了项目管理和核安全质保体系[33] - 公司在应急交通工程装备领域国内市场占有率稳居第一，应急服务市场未来发展空间大[34] - 2020年上半年西安核应急新签核电昌江3/4项目合同额24860万，中标徐大堡3/4项目合同金额约34000万，全年70000万新签合同指标有望完成[36] - 2020年上半年西安核应急完成备件及服务销售金额840万，全年指标完成过半[36] - 报告期新增无形资产191,216.98元，在建工程净增加11,293,571.73元[37] - 2020年上半年公司赤壁厂区经济总量达到上半年计划的100.83%，营业收入达到上半年计划的88.78%[44] - 公司完成发改委“十三五”国家军民融合示范项目立项论证研究并中标，中标额1030万元[45] - 可转债项目完成发行并上市交易，募集资金8.1亿元[45] - 公司应急装备参加多地应急演练和抢险救灾活动[39] - 公司多个科研项目取得阶段性成果，如Y型渡桥、150软路面项目完成研制并交装等[44] - “阳光创谷”项目完成科研大楼土方开挖进入基础施工，赤壁产业园、X试验场项目开展竣工结算和档案验收准备[45] - 公司清理赤壁厂区废旧物资646吨，创收157万元，合理利用库存物资金额201万元，梳理疫情优惠政策78项，已执行16项[46] - 公司签订质量安全生产责任状2237份，调查、处理、通报质量问题26起，质量损失同比大幅下降[46] 募集资金使用情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资5.63亿元，调整后投资5.096亿元，截至期末累计投入4.036616亿元，投资进度79.21%[65] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资1.51038亿元，调整后投资2.04438亿元，截至期末累计投入0.748907亿元，投资进度36.63%[65] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资4.411851亿元，截至期末累计投入4.9万元[65] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资1.607461亿元[65] - 补充流动资金项目承诺投资2.05亿元[65] - 承诺投资项目小计承诺投资15.209692亿元，报告期投入82.7万元，截至期末累计投入4.786013亿元[65] - 各承诺投资项目报告期及截止报告期末实现效益均为0[65] - 武汉厂区设计能力建设项目原计划在武汉厂区内实施，但因厂区仅170亩，无法满足项目总建筑面积44,650㎡及配套设施用地需求，故重新选址至武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内，新地址约92亩，土地申购资金来源为自有资金，税费等约5100万元[67] - 2019年1月11日公司调整两个募投项目使用募集资金，应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减的5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目；武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[67][69] - 2016年10月26日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72848110.68元[69] - 2019年4月24日，公司将赤壁产业园项目结余资金108632052.59万元用于永久补充流动资金[69] - 截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金620000000元用于购买结构性存款理财，剩余318759944.53元存放于募集资金专户[69] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[70][71][73][74] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[75][76] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[78] - 公司玻利维亚项目进程因疫情和国际环境受阻，将储备材料、加强管理、合理安排施工计划以降低成本[79] - 公司计划通过集中采购使采购成本同口径下降3 - 5个点，压缩外包外协及非刚性支出[81] - 公司产品销售主要面向军方，军品销售受军方政策、国际局势等影响有不确定性[84] - 国内市场公司要做大各军兵种市场、推进政府市场项目落地、谋求工程市场新突破；海外市场争取多国项目落地、推进线上营销等[85] - 国内竞争对手都在进行新产品研发，研发周期、成本和验证存在不确定性[86] - 公司要落实科研项目奖惩机制，争取年内6 - 8个项目纳入各军兵种论证体系，参与9类自然灾害防御和处置装备研究[87] - 2020年5月22日召开2019年度股东大会，投资者参与比例为67.59% [91] - 中船重工集团等承诺锁定期满后二年内每年减持不超所持公司股份总数20%，减持价不低于发行价[92] - 中船重工集团承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，尽量减少与公司关联交易[96] - 公司及中船重工集团承诺招股书内容真实准确完整，若有虚假等致投资者损失将赔偿[96] - 若招股书被认定有虚假等重大影响，公司将回购新股，中船重工集团购回已转让限售股[96] - 公司董事等对招股书核查并承担法律责任，若有虚假等致投资者损失将赔偿[97] - 公司半年度报告未经审计[97] - 报告期公司未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[99][100][101] - 报告期公司无股权激励计划等员工激励措施及实施情况[102] - 公司与中船发生资金关联交易，金额571.7万元，占同类交易额比例52.37%，未超获批额度[103] - 2020年度公司向关联方采购货物预计不超6亿元，实际发生7730.33万元；销售货物预计不超4亿元，实际发生9330.22万元；关联方提供后勤服务预计不超3000万元，实际发生84.07万元[106] - 2020年度公司向中船重工财务有限责任公司借款