公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540[17] - 公司法定代表人是罗晓勇[17] - 公司注册地址为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[17] - 公司国际互联网网址是www.chengduair.com，电子信箱为300540@shenlenggufen.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润为负[4] - 2021年营业收入533,244,496.45元，较2020年增长2.80%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -76,435,676.49元，2020年为9,427,082.87元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -50,727,951.98元，较2020年增长35.52%[21] - 2021年末资产总额1,173,039,269.66元，较2020年末减少2.53%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产506,019,803.19元，较2020年末减少10.74%[21] - 2021年营业收入扣除金额2,151,930.46元，2020年为2,931,694.61元[21] - 2021年第四季度营业收入274,751,700.56元，归属于上市公司股东的净利润为 -83,706,605.81元[23] - 2021年非经常性损益合计7,249,587.89元，2020年为2,919,023.77元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助6,187,050.32元，2020年为3,625,988.44元[26] - 用最新股本计算的2021年全面摊薄每股收益为 -0.4757元/股[21] - 2021年度公司实现营业收入53324.45万元，较上年同期增加2.80%，归属于上市公司股东的净利润-7643.57万元[43] - 2021年公司营业收入5.3324亿元，同比增长2.80%，其中通用设备制造业占比100%[56] - 2021年LNG装置收入3.8206亿元，占比71.65%，同比下降10.45%；储罐及储备站收入7295.0497万元，占比13.68%，同比增长120.50%[56] - 2021年境内收入5.3236亿元，占比99.83%，同比增长2.65%；境外收入88.7659万元，占比0.17%，同比增长856.58%[57] - 2021年通用设备制造业营业成本4.5794亿元，毛利率14.12%，同比下降4.13%[59] - 2021年公司销售量5.3249亿元，同比增长3.24%；生产量4.5794亿元，同比增长7.99%；库存量1.092亿元，同比下降47.41%[60] - 2021年深冷技术设备营业成本457,936,511.24元，较2020年的424,062,601.97元增长7.99%[65] - 2021年前五名客户合计销售金额336,903,771.96元，占年度销售总额比例63.18%[67] - 2021年前五名供应商合计采购金额79,291,046.39元，占年度采购总额比例17.31%[68] - 2021年销售费用5,887,921.78元，较2020年的9,149,775.52元减少35.65%[70] - 2021年管理费用45,301,508.60元，较2020年的29,939,104.85元增加51.31%[70] - 2021年财务费用9,714,293.03元，较2020年的4,834,213.64元增加100.95%[70] - 2021年研发费用21,791,791.89元，较2020年的18,064,486.94元增加20.63%[70] - 2021年研发人员数量94人，较2020年的85人增长10.59%[71] - 2021年研发投入金额21,791,791.89元，占营业收入比例4.09%[72] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[72] - 2021年经营活动现金流入小计338,595,971.98元，同比增长20.37%；现金流出小计389,323,923.96元，同比增长8.15%；现金流量净额-50,727,951.98元，同比减少35.52%[74] - 2021年投资活动现金流入同比减少100%；现金流出小计17,525,126.77元，同比减少80.44%；现金流量净额-17,525,126.77元，同比减少60.63%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计318,000,000.00元，同比增长112.00%；现金流出小计211,782,934.05元，同比增长150.11%；现金流量净额106,217,065.95元，同比增长62.60%[74] - 2021年末货币资金93,406,390.37元，占总资产7.96%，较年初比重增加2.25%；应收账款141,651,697.63元，占比12.08%，比重减少4.68%[76] - 2021年末合同资产401,213,331.10元，占总资产34.20%，比重增加13.25%；存货109,199,946.74元，占比9.31%，比重减少7.94%[76] - 2021年末短期借款228,140,991.63元，占总资产19.45%，比重增加8.65%；合同负债73,854,568.82元，占比6.30%，比重减少7.94%[76] - 以公允价值计量的金融资产期末数为89,988,061.90元，较期初减少34,986,471.52元[78][79] - 截至报告期末，资产权利受限合计169,597,793.29元，包括货币资金、应收款项融资等多项资产[80] - 2016年首次公开发行股票募集资金29,730万元，已累计使用30,616.17万元，尚未使用118.65万元用于永久性补充流动资金[84] - 2021年4月公司募投项目结项，注销对应的募集资金账户[84] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4710.2万元，累计投入进度100%[88] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5905.97万元，累计投入进度100%[88] - 补充公司流动资金承诺投资20000万元，累计投入进度100%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资30616.17万元，报告期投入271.9万元[88] - 公司募集资金未使用完毕的余额为118.65万元，占募集资金总额的比例为0.40%[88] - 公司将募投项目结项并将结余募集资金118.98万元用于永久性补充流动资金[88] 公司业务发展相关 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[35] - 公司产品生产周期一般为一年半至两年[36][38] - 2021年公司完成控制权转让，控股股东变更为蜀道服务集团[36] - 公司依托自身及蜀道集团资源优势，拓展交通装备制造业务[36] - 公司拟定“十四五”业务发展规划，推动四大业务平台协同发展[37] - 2021年公司荣获四川省“专精特新”中小企业称号[37] - 公司主要通过提供LNG装置和液体空分装置获得收入，采用以销定产模式[38] - 公司采购内容包括原材料、配套部件和部机，原材料统一采购，后两者按合同或自行采购[39] - 报告期内江西某公司3000氧氮液化装置等多个项目已投产并完成性能考核，部分项目预计2022年投产[44][45] - 深冷技术装备制造业务新签订合同金额约1.45亿元[46] - 交通装备制造业务新签订合同金额约5800万元[47] - 清洁能源装备制造业务新签订合同金额约4160万元[47] - 2021年度公司研发投入2179.18万元，申报12项发明专利及15项实用新型专利并全部受理[49] - 公司已开始投建“内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氢装置”[43] - 公司与内蒙古雅海能源在氦气提取领域开展合作，出资组建项目公司作为BOG提氦装置投资主体[48] - 公司和控股股东签署综合能源站建设战略合作协议，拟打造“油、电、气、氢”综合能源站[48] - 公司向特定对象蜀道服务集团发行A股股票，发行价13.78元/股，发行数量3600万股，募集资金总额4.9608亿元，净额4.879亿元，新增股份于2022年2月21日上市，蜀道服务集团持股4813.3561万股，占比29.95%[50] - 报告期截止日，公司及子公司拥有专利授权89项，其中发明专利24项，实用新型专利65项，软件著作权9项[52] - 公司具备日处理600万方LNG液化装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力[52] - 公司与中铁二十局集团有限公司签订内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同，合同金额3876万元，已履行金额3876万元[63] - 公司实施“1234”发展战略，以现代高端制造服务业为主责主业引领发展[94] - 深冷技术装备制造服务业务要加大研发创新，加强优质项目获取，拓展海外市场[94][95] - 气体投资运营业务要加快特种气体技术成果商业化，扩大氦气项目布局，加快空分气体投资布局规模化和运营专业化[95][96] - 清洁能源投资运营业务要投资运营氢制取和氢液化项目，参与氢储能应用示范工程，前瞻布局氢能高端装备制造产业，推进液化天然气业务布局[96][97] - 交通装备制造服务业务要建强综合能源装备、交通环保装备和交通配套装备制造平台[98] 公司治理与会议相关 - 2021年4月27日在全景网举办2020年度业绩说明会[100] - 2021年7月23日和11月9日通过电话沟通公司再融资进展情况[100] - 2021年9月16日参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[100] - 报告期内公司召开股东大会6次[104] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开董事会14次[104][105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开监事会会议9次[105] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.45%，召开日期为2021年02月08日[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.45%，召开日期为2021年03月22日[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.97%，召开日期为2021年05月20日[111] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.63%，召开日期为2021年07月19日[111] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.78%，召开日期为2021年11月01日[111] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为44.05%，召开日期为2021年12月28日[111] - 公司董事会下设有战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，各专门委员会运行良好[104] - 2021年公司召开多次董事会会议，如第三届董事会第十九次会议于2021年01月19日召开[134] - 2021年4月13日审议公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案等议案[142] - 2021年4月26日审议公司2021年度一季度报告等议案[143] - 2021年8月16日审议公司2021年半年度报告及关于会计估计变更的议案[143] - 2021年10月12日审议公司2021年度三季度报告[143] - 报告期内公司召开6次股东大会，会议召集、召开与表决程序合规[158] 公司人员变动相关 - 2021年公司董事、监事、高管变动频繁，涉及离任、被选举、任免等多种情况[116][117] - 2021年2月8日，罗晓勇被选举为董事长、董事，许思莉被选举为监事会主席，陈毅被选举为董事、副总经理等[116][117] - 2021年2月8日，因公司控制权变更，谢乐敏、崔治祥、文向南、肖辉和、曾斌、刘应国、黄肃、夏志辉离任[116][117] - 2021年10月12日和19日，陈毅因工作原因辞去董事、副总经理职务[117] - 2021年10月19日，周末被聘任为副总经理[117] - 2021年11月1日，胡小玲被选举为董事[117] - 2021年12月10日，涂兵被聘任为财务总监，吴旭睿辞去财务总监职务[117] - 2021年12月28日，涂兵被选举为董事，文向南任总工程师，侯水平、方济被选举为独立董事，易倩、熊艺炼被选举为职工