公司基本信息 - 股票代码为300540，股票简称为蜀道装备[18] - 公司法定代表人为罗晓勇[18] - 注册地址为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[18] - 董事会秘书为马继刚，联系电话028 - 87893658[19] - 证券事务代表为贾雪、向星睿，联系电话028 - 87893653[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[20] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师姓名为申军、赵本刚、刘林[21] - 公司成立于2010年10月，注册资本13200万元[96] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负[4] - 2022年营业收入238,998,211.93元，较2021年减少55.18%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-25,101,266.64元，2021年为-76,435,676.49元[22] - 2022年末资产总额1,470,975,906.87元，较2021年末增长25.40%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产967,552,708.17元，较2021年末增长91.21%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为-2.67%，2021年为-14.25%[22] - 2022年非经常性损益合计26,604,047.07元，2021年为7,249,587.89元[28] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,273,460.06元，第四季度为-33,148,895.28元[24] - 2022年营业收入扣除金额为2,262,371.02元，2021年为2,151,930.46元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,939,985.09元，2021年为6,187,050.32元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回62,370,000.00元[28] - 2022年度公司实现营业收入2.39亿元，较上年同期下降55.18%，归属于上市公司股东的净利润2510.13万元，较上年同期减亏67.16%，新签合同额约8.99亿元，同比增加268.44%，外贸订单突破2000万美元[41] - 2022年营业收入238,998,211.93元，2021年为533,244,496.45元，同比减少55.18%[55] - 2022年LNG装置收入14,062,904.32元，占比5.88%，2021年为382,063,068.33元，占比71.65%，同比减少96.32%[55] - 2022年空分装置收入88,102,654.86元，占比36.86%，2021年为39,828,054.23元，占比7.47%，同比增加121.21%[55] - 2022年通用设备制造业毛利率18.08%，较上年同期增加3.96%[57] - 2022年空分装置毛利率12.28%，较上年同期增加0.15%[57] - 2022年通用设备制造业销售量238,960,040.53元，较2021年减少55.12%[58] - 2022年通用设备制造业生产量195,792,363.55元，较2021年减少57.24%[58] - 2022年通用设备制造业库存量152,159,347.52元，较2021年增加39.34%[58] - 60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同金额为38.76亿元，已履行金额为39723.4万元，报告期履行金额为963.4万元，本期确认销售收入为85257万元，累计确认销售收入为35153.45万元，应收账款回款为23583.52万元[60] - 2022年深冷技术设备营业成本为195792363.55元，较2021年的457936511.24元减少57.24%，其中原材料成本为171834155.52元，占比87.76%，同比减少61.81%[62][63] - 2022年深冷技术设备人工费用为15782024.79元，占比8.06%，同比增加238.28%；制造费用为7489176.43元，占比3.83%，同比增加138.15%；燃动费用为687006.81元，占比0.35%，同比增加188.37%[62][63] - 2022年销售费用为6822834.66元，较2021年的5887921.78元增加15.88%，主要系人工费用增加[66] - 2022年管理费用为49528089.19元，较2021年的45301508.60元增加9.33%，主要系人工及中介费用增加[66] - 2022年财务费用为 - 6812102.06元，较2021年的9714293.03元减少170.12%，主要系收到定增资金后归还银行借款，利息费用减少且资金利息收入增加[66] - 2022年研发费用为21400147.30元，较2021年的21791791.89元减少1.80%[66] - 2022年研发人员数量98人，较2021年增长4.26%，占比26.34%，较2021年增加0.34%[68] - 2022年本科研发人员66人，较2021年增长6.45%；30岁以下研发人员15人，较2021年增长36.36% [68] - 2022年研发投入金额21400147.30元，占营业收入比例8.95%，较2021年的4.09%和2020年的3.48%有所提高[68] - 2022年经营活动现金流入小计412157380.42元，同比增长21.73%；现金流出小计351313094.10元，同比减少9.76% [70] - 2022年经营活动产生的现金流量净额60844286.32元，同比增长219.94%，主要因加大应收账款管理及销售订单增加，购买商品现金流出减少[70][71] - 2022年投资活动现金流出小计324555029.46元，同比增长1751.94%，主要系工程项目建设、大额存单购买等资产支出增加[71] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -324420029.46元，同比增加1751.17%，因投资活动现金流出同比增加[71] - 2022年筹资活动现金流入小计534938800.00元，同比增长68.22%，主要系收到定增资金[71] - 2022年筹资活动现金流出小计258358429.66元，同比增长21.99%；筹资活动产生的现金流量净额276580370.34元，同比增长160.39% [71] - 2022年现金及现金等价物净增加额13004617.55元，同比减少65.74% [71] - 2022年末货币资金168,263,369.95元，占总资产11.44%，较年初比重增加3.48%[74] - 2022年末应收账款143,966,730.04元，占总资产9.79%，较年初比重减少2.29%[74] - 2022年末合同资产276,091,891.97元，占总资产18.77%，较年初比重减少15.43%[74] - 2022年末短期借款41,595,863.23元，占总资产2.83%，较年初比重减少16.62%[75] - 2022年末合同负债139,114,527.96元，占总资产9.46%，较年初比重增加3.16%[75] - 报告期投资额26,723,236.14元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[78] - 期末货币资金受限账面价值11,828,853.51元，受限原因为银行承兑汇票保证金及保函保证金[77] - 2022年公司向特定对象发行股票募集资金总额为48789.65万元，累计使用募集资金48793.83万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[86] - 承诺投资项目补充公司流动资金，募集资金承诺投资总额48789.65万元，调整后投资总额48789.65万元，本报告期投入金额48793.83万元，截至期末累计投入金额48793.83万元，投资进度100.01%，项目可行性未发生重大变化[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 深冷技术装备制造业务新签合同额约8.30亿元，新签外贸合同4个，金额突破2000万美元[44] - 交通装备制造业务新签合同额1846万元，完成沪定服务区通风隔音窗供应项目并通过验收[44] - 清洁能源装备制造业务新签合同额约5060万元，完成集成式充电站供货等项目并通过验收[45] 公司业务能力与模式 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置设计和制造能力达日产量1000吨[34] - 公司产品从合同谈判到完成安装调试一般需一年半至两年[35] - 公司主要通过提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置获得收入并实现业绩增长[34] - 公司在深冷装备制造服务采用以销定产模式，产品直接销售给用户[35] - 交通装备制造服务采取“技术引进+代加工+使用自有品牌”方式构建业务能力[36] - 深冷装备制造服务采购依据合同，合同未约定则自行组织采购[36] - 交通装备制造服务采购部门根据生产计划等制定采购计划并筛选供应商[36] - 深冷装备制造服务部分核心部件在本厂区制造，其他部件外购外协发至用户现场[37] - 公司在深冷装备和交通装备制造服务均采取直销模式销售产品[38] 公司项目进展 - 已投建的“内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氦装置”预计2023年第二季度正式投产[40] - 2022年河南某公司6000氧氮氮液化装置等多个项目按计划完成性能考核验收，部分项目处于设备制造、发货、调试等阶段[43] 公司股权与子公司变动 - 公司完成向特定对象蜀道服务集团发行A股股票工作，发行价格为13.78元/股，发行数量36000000股，募集资金总额496080000元，净额487896485.96元，控股股东持股占比29.95%[46] - 2022年3月30日完成公司全称工商变更，4月6日完成证券简称变更，变更后公司全称“四川蜀道装备科技股份有限公司”，证券简称“蜀道装备”[47] - 本报告期公司合并范围内新增1家控股子公司内蒙古深冷特种气体有限公司，持股75%；原控股子公司成都深冷科技有限公司持股比例由60%增至100%，现共有3家控股子公司，1家控股孙公司[63] - 公司以现金方式取得成都深冷科技有限公司少数股东持有的40%股权，持股比例变为100%[94] - 公司通过“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合方式增加成都深冷科技有限公司注册资本13000万元，增资后注册资本由200万元增至13200万元[94][95] - 公司收购成都深冷科技有限公司少数股东持有的40%股权，使其成为全资子公司[161] - 公司增加成都深冷科技有限公司注册资本13000万元[161] - 公司收购大同氢创科技有限责任公司持有的内蒙古深冷特种气体有限公司25%股权，持股比例提高至75%[161] - 合并报表新增内蒙古深冷特种气体有限公司，持股比例75%[182] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为164609070.75元，占年度销售总额比例为68.87%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为27.92%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额为76614032.77元，占年度采购总额比例为26.37%，关联方采购额占年度采购总额比例为0[64] 公司未来发展规划 - “十四五”末公司要成为工业气体头部企业和绿色交通装备制造一流服务商[99] - LNG液化装置设计和制造能力要达到日处理1000万方[100] - 空分装置设计和制造能力力争达10万Nm³/h[100] - 公司将在内蒙古雅海投资建设LNC - B0G提氦装置[103] - 公司将依托上市公司资本平台并购工业气体运营公司，壮大气体业务规模[105] - 公司将抢抓机遇投建传统能源清洁化综合利用项目，争取政策扶持[106] - 公司将推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化储能区域示范工程[107] - 公司将稳步推进液化天然气业务布局，布局投建LNG工厂[108] - 公司将完善生产制造能力，推进综合能源装备技术专利创新[108] - 公司将推动业务协同发展，向集团多元业务输送制造能力[109] - 公司将打响自主品牌，打造交通能源装备产品序列[110] 公司风险应对措施 - 截至报告期末，公司应收账款余额较大，将加大管理和清收力度[111] - 公司业务板块