公司基本信息 - 公司股票简称为博创科技，代码为300548[26] - 公司法定代表人为ZHUWEI（朱伟）[26] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号，邮编314006[26] - 公司国际互联网网址为http://www.broadex-tech.com/，电子信箱为stock@broadex-tech.com[26] - 董事会秘书为郑志新，证券事务代表为汪文婷[27] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[28] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[28] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[28] 公司面临风险 - 公司面临行业最终客户需求波动、产品毛利率下降、技术升级换代、募集资金投资项目无法达到预期效益、对外投资等风险[7][8][9][13][14] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入275,110,934.64元，较2017年减少21.23%[32] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2,331,032.34元，较2017年减少97.08%[32] - 2018年经营活动产生的现金流量净额90,314,713.46元，较2017年增加21.94%[32] - 2018年末资产总额718,068,403.10元，较2017年末增加4.49%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产607,222,046.03元，较2017年末减少1.75%[32] - 2018年第一至四季度营业收入分别为72,474,305.03元、45,627,439.44元、76,657,095.71元、80,352,094.46元[33] - 2018年非经常性损益合计9,740,837.16元[39] - 公司2018年实现营业收入2.75亿元，比上年同期下降21.23%；净利润233万元，比上年同期下降97.08%[48][62] - 2018年研发投入1968.51万元，比上年同期增长0.94%，占公司营业收入的7.16%[63] - 2018年营业收入275110934.64元，较2017年的349236707.65元减少21.23%[69] - 2018年销售费用390.19万元，同比降0.53%；管理费用1911.81万元，同比增1.28%；财务费用 - 621.81万元，同比降324.32%；研发费用1968.51万元，同比增0.94%[87] - 2018年研发投入1968.51万元，同比增0.94%，占营业收入7.16%[88] - 2018年研发人员123人，占比17.47%；2017年95人，占比13.14%；2016年93人，占比12.05%[89] - 2018年经营活动现金流入3.31亿元，同比降18.56%；流出2.41亿元，同比降27.59%；净额9031.47万元，同比增21.94%[92] - 2018年投资活动现金流入5.16亿元，同比增9.55%；流出5.59亿元，同比增2.06%；净额 - 4293.36万元，同比增44.01%[92] - 2018年筹资活动现金流入1183.20万元，同比增100%；流出1644.40万元，同比降0.54%；净额 - 461.20万元，同比增72.11%[92] - 2018年投资收益626.39万元，占利润总额8295.07%；资产减值5895.79万元，占利润总额78075.68%[93] - 2018年营业外收入300.54万元，占3979.95%；营业外支出1148.72元，占1.52%；其他收益745.15万元，占9867.68%；资产处置收益 - 3904.89元，占 - 5.17%[96] - 2018年末货币资金2.05亿元，占总资产28.52%，比重增5.91%；应收账款8050.42万元，占11.21%，比重降2.19%[97] - 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金52.89万元使用受限[98] - 报告期投资额为184,116,980元，上年同期投资额为34,457,500元，变动幅度为434.33%[101] - 2016年公司公开发行股票募集资金总额为19,701.73万元[106][107] - 2018年已使用募集资金总额为3,909.07万元，累计使用募集资金总额为15,454.53万元[106][107] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5,351.55万元，累计变更用途的募集资金总额比例为27.16%[107] - 尚未使用募集资金总额为4,247.2万元，用途为专户存放、定期存单、购买理财产品[107] - 使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的资金为4,000万元，募集资金专户结余为790.73万元[106] - 承诺投资项目总额为19701.73万元，累计实现效益9580.21万元[113] - 2018年现金分红金额为8335000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为2331032.34元，现金分红金额占净利润比率为357.57%[157] - 2017年现金分红金额为16534000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为79800314.93元，现金分红金额占净利润比率为20.72%[157] - 2016年现金分红金额为16534000元，归属于上市公司普通股股东的净利润为67905908.30元，现金分红金额占净利润比率为24.35%[157] - 会计政策变更后，应收票据及应收账款为117289756.71元，原应收票据和应收账款为25181338.61元；其他应收款为184293.30元，原应收利息为92108418.10元；应付票据及应付账款为43245818.66元，原应付票据为11129033.25元，原应付账款为32116785.41元；其他应付款为768058.72元；管理费用变为18875533.64元，新增研发费用19501981.94元，原管理费用为38377515.58元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2018年境内销售收入2.01亿元，比上年同期增长16.84%，占总销售收入的73.16%；境外销售收入0.74亿元，比上年同期下降58.28%，占总销售收入的26.84%[62] - 公司2018年光无源器件产品收入2.03亿元，较上年同期下降8.10%，占总销售收入的73.92%；光有源器件产品销售收入0.72亿元，较上年同期下降43.92%，占总销售收入的26.08%[62] - 光无源器件2018年营业收入203353779.63元，占比73.92%，较2017年减少8.10%；光有源器件2018年营业收入71757155.01元，占比26.08%，较2017年减少43.92%[69] - 境内2018年营业收入201280239.59元，占比73.16%，较2017年增长16.84%；境外2018年营业收入73830695.05元，占比26.84%，较2017年减少58.28%[69] - 光无源器件2018年销售量95.31万件，较2017年减少26.44%；生产量92.25万件，较2017年减少32.27%；库存量8.96万件，较2017年减少56.34%[75] - 光有源器件2018年销售量22.5万件，较2017年增长11.77%；生产量21.69万件，较2017年增长8.23%；库存量3.12万件，较2017年增长1980.00%[75] 公司业务相关情况 - 公司主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售[46] - 公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类[46] - 公司经营模式坚持“以销定产”，采购、销售、生产各有模式[47] - 截至报告期末，公司拥有发明专利和实用新型专利19项，并拥有多项专有技术和软件著作权[58] - 2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%[49][130] - 全球超级数据中心资本支出的年均增速达到40%[130] - 2018年用于数据中心的100G光收发模块出货量超过700万只[132] - 未来五年全球电信运营商在5G网络投资将超过2000亿美元[133] - 2019年中国三大电信运营商在无线领域资本支出预计达1400亿元，其中5G投资预计329亿元[133] - 2018年全球光器件市场规模与2017年持平，全球通信提供商资本支出有所增长，但中国三大电信运营商资本支出仍继续下降[130] - 2018年全球运营商部署10G PON规模增长，预计未来五年全球10G PON部署将持续增长[131] - 2018年电信运营商资本支出变动较小，DWDM器件订单需求平稳，未来数年内全球WDM市场尤其是城域WDM市场将保持稳定增长[132] - 公司产能扩张计划将新增年生产规模，包括400万通道PLC集成光分路器、6万套VOA、3万套AWG、3万套VMUX产品、15万套光纤阵列、24万路高性能光接收次模块和80万支光收发模块[137] - 2019年公司将确保高速有源器件业务投入和产出，开拓新市场渠道，重点拓展国内客户[139] - 公司基于2019年3月收购的原Kaiam公司的PLC芯片厂，增加DWDM产品研发和生产投入[139] - 公司将推进硅光子技术平台等重点研发项目，包括基于硅光子技术的高速收发模块等[141] - 公司产品主要用于光通信网络基础设施，行业需求受电信和数据中心运营商设备投资波动影响[140] - 公司部分主要产品进入成熟期，光器件行业竞争激烈，产品价格呈下降趋势，可能导致毛利率下降[142] - 公司所处光通信行业技术创新迭代快，现有产品和技术平台可能被替代[142] - IPO募集资金投资项目可能受多种因素影响无法达到预期效益，新增产能可能无法被市场消化[143] 公司投资与收购情况 - 公司参股2.91%的Kaiam公司2018年末陷入财务困境，公司对可供出售金融资产全额计提减值53480110元[53][63] - Kaiam股权资产规模800万美元，占公司净资产的比重为8.81%，存在重大减值风险[54] - 报告期内公司在建工程因全资子公司上海圭博办公场所装修增加21551.72元[53] - 2018年7月公司以118000000元受让成都迪谱光电科技有限公司100%股权[81] - 成都迪谱2018年实现营业收入8242.06万元，净利润1088.88万元，下半年对合并报表贡献营业收入5362.25万元，净利润814.63万元[82] - 对博创美国增资37,116,980元，持股比例100%[101] - 对上海圭博增资29,000,000元，持股比例100%[101] - 收购成都迪谱花费118,000,000元，持股比例100%[104] - BROADEX TECHNOLOGIES INC.注册资本37730680元，营业利润 - 26738.02元，净利润 - 26738.02元[123] - 上海圭博通信技术有限公司注册资本29000000元，营业利润 - 1213.27元，净利润54590.73元[123] - MEMS集成光器件研发及产业化项目将未使用募集资金余额2451.55万元用于集成光电子器件项目[116] - 研发中心项目将未使用募集资金余额2900万元用于硅基高速光收发模块开发和产业化项目[121] - 2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7750.83万元[117] - 集成光电子器件项目预计投入2451.55万元，截至期末投资进度为0.00%[118] - 硅基高速光收发模块开发和产业化项目预计投入2900万元，截至期末投资进度为100.00%，本报告期实现效益 - 0.12万元[118] - MEMS集成光器件研发及产业化项目因市场实际规模与预测有较大变化，未达预期进度[113] - 集成光电子器件项目和硅基高速光收发模块开发和产业化项目处于研发阶段，未产生经济效益[113] - 成都迪谱光电科技有限公司报告期内营业收入贡献5362.25万元，净利润814.63万元[126] - 成都迪谱光电科技有限公司注册资本1200万元，总资产5202.07万元，净资产3356.87万元，营业收入8242.06万元，营业利润1240.89万元，净利润1088.88万元[126] - 2018年7月24日公司完成对成都迪谱100%股权受让，股权取得成本为118000000元，购买日至期末其收入为53622529.29元，净利润为8146280.68元[180] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2018年末总股本