公司基本信息 - 公司股票简称万集科技，代码300552[24] - 公司法定代表人为翟军[24] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，邮编100193[24] - 公司办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间，邮编100193[24] - 公司国际互联网网址为http://www.wanji.net.cn，电子信箱为zqb@wanji.net.cn[24] - 董事会秘书为练源，证券事务代表为范晓倩，联系电话均为010 - 59766888，传真均为010 - 58858966，电子信箱均为zqb@wanji.net.cn[25] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报[26] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[26] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[26] 公司业务相关风险 - 公司业务发展依赖国家基础设施投资规模，特别是交通基础设施和交通信息化投入，2019年政府提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，但相关政策、技术路线等尚在研究论证[5] - 公司所处智能交通行业订单受政府政策、客户采购计划、天气和假期影响，业绩有季节性波动风险[7] - 公司主要客户为公路管理部门和智能交通系统集成商，业务合同执行及结算周期长，应收账款大，存在客户延迟验收和坏账风险[8] - 公司近年来开展新业务布局，投入大量资本和人力，新产品如车载激光雷达、V2X产品等，若新技术和新产品不能保持先进性和创新性，将影响市场竞争和盈利能力[9] - 公司所处智能交通行业增速快，但面临成本上涨、技术更新快等风险，若成本及费用增长超过收入增长速度，未来面临经营业绩波动风险[11] - 随着公司资产、业务、人员及管理队伍扩大，管理层面临更高要求和挑战，若不能优化运营管理体系和吸引留住人才，将带来管理风险[12] 公司应对风险措施 - 针对市场风险，公司将研发新产品，拓展业务领域和客户群体，探索新商业模式[5] - 针对业务季节性波动风险，公司将做好行业分析，与客户密切沟通，运营部门制定采购和生产计划，财务部门制定资金和费用计划[7] - 针对应收账款风险，公司将加强监控管理，提高回款率，把控合同质量，提高生产力和按时供货率[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入692,261,468.28元，较2017年增长10.13%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6,576,351.88元，较2017年下降82.65%[28] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,258,526.96元，较2017年下降106.69%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -24,733,402.43元，较2017年增长68.07%[28] - 2018年末资产总额1,250,986,095.39元，较2017年末增长12.02%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产757,873,977.76元，较2017年末增长0.05%[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为75,161,932.26元、143,821,514.40元、179,734,661.39元、293,543,360.23元[30] - 2018年非流动资产处置损益 -179,392.75元，计入当期损益的政府补助9,578,643.68元[34] - 报告期内公司实现营业收入69,226.15万元，同比增长10.13%；营业利润-208.07万元，同比下降105.45%；利润总额-213.54万元，同比下降105.46%；归属于上市公司股东的净利润657.64万元，同比下降82.65%[62] - 2018年营业收入692,261,468.28元，较2017年的628,566,893.63元增长10.13%[80] - 智能交通行业毛利率34.69%，较上年同期下降3.98%[83] - 2018年管理费用57,846,524.74元，较2017年增长37.02%，主要因租赁及办公费用增加[93] - 2018年财务费用4,855,304.37元，较2017年增长330.35%，受贷款利息支出增加和利息收入减少影响[94] - 2018年全年研发费用为8571.12万元，占本期营业收入的12.38%[95] - 近三年研发人员数量分别为223人、253人、178人，占比分别为23.88%、26.11%、21.27%[97] - 2018 - 2016年研发投入金额分别为85711174.20元、76496918.00元、45758622.40元，占营业收入比例分别为12.38%、12.17%、7.20%[97] - 2018年经营活动现金流入小计777713813.75元，同比增长31.54%；现金流出小计802447216.18元，同比增长20.00%；现金流量净额 - 24733402.43元，同比增长68.07%[99] - 2018年投资活动现金流入小计241068438.37元，同比下降65.68%；现金流出小计212214099.56元，同比下降73.14%；现金流量净额28854338.81元，同比增长132.93%[99] - 2018年筹资活动现金流入小计175205268.00元，同比增加55.79%；现金流出小计162304428.86元，同比增加178.14%；现金流量净额12900839.14元，同比下降76.16%[99] - 2018年现金及现金等价物净增加额17021775.52元，同比增加115.34%[99] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2473.34万元，净利润为618.88万元，前者低于后者3092.22万元[101] - 2018年末应收账款543485671.68元，占总资产43.44%，较2017年末比重增加1.33%；存货196300520.08元，占总资产15.69%，比重增加3.69%；长期股权投资75264414.20元，占总资产6.02%，比重增加4.08%[103] - 2018年末长期借款45953419.05元，占总资产3.67%，2017年末为0，公司向上海商业银行借款584.85万欧元[103] - 其他应收款为18,106,656.92元，占比1.45%，较上期减少0.15%[105] - 其他流动资产为3,332,399.35元，占比0.27%，较上期减少5.16%[105] - 其他非流动资产上期为50,040,000.00元，占比4.48%，本期无，减少4.48%[105] - 报告期投资额为5,189,600.00元，上年同期为139,046,720.00元，变动幅度为-96.27%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - ETC业务车载单元销售数量上升54.15%，达到292.48万只；ETC业务整体销售收入达3.01亿元，同比增长36.27%[64] - 动态称重业务营业收入3.38亿元，同比下降2.35%，货车超限超载非现场执法系统签订合同金额较2017年接近翻番[65] - 激光检测业务收入2937.89万元，较去年同期下降51.38%，因全国交通流量调查系统二期项目实施滞后[66] - 系统集成业务子公司万集信息工程2018年形成营业收入1957.25万元[68] - 汽车电子标识业务报告期未形成收入，设备已通过相关测试并将多地试点[69] - 专用短程通信产品营业收入301,389,182.47元，同比增长36.27%，占比从35.19%提升至43.54%[80] - 激光检测产品营业收入29,378,942.43元，同比下降51.38%，占比从9.61%降至4.24%[80] - 华南地区营业收入114,920,079.25元，同比增长89.26%，占比从9.66%提升至16.60%[80] - 动态称重（秤台）生产量1414套，同比下降32.76%，销售量1418套，同比下降29.42%[84] - 专用短程通信（车载单元）销售量292.48万只，同比增长54.15%，生产量280.97万只，同比增长59.27%[84] 公司研发与技术成果 - 报告期内新增9项发明专利，136项实用新型专利，4项外观专利，17项软件著作权；截至报告期末，已获得57项发明专利，413项实用新型专利，15项外观专利，121项软件著作权，另有277项专利正在审查阶段[54] - 公司在北京、武汉设立两个研究院，北京侧重于ETC等技术和产品研发，武汉侧重于单线束激光雷达等技术和产品研发[53] - 公司8线及32线激光雷达进入中期试制阶段，8线激光雷达通过车规级测试[53] - 公司完成基于LTE - V2X通信模组和T - BOX的车载通信终端和路侧设备开发，并在多地测试，LTE - V2X车载终端通过车规级测试[54] - 公司自主研发的汽车电子标识读写设备通过公安部交通管理科学研究所检测认证[54] - 公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质等多项资质认证，新产品连续多年通过ETC建设测试，称重产品取得计量器具制造许可证，激光交调产品进入型式合格检验名单[56][57] - 8线激光雷达完成小批生产和优化，通过车规级测试；32线激光雷达完成小批试产，路测超9000公里[71] - V2X项目完成车载通信终端设计生产，通过工程样件车规级测试，参与多个团体标准制定[72] 公司组织架构与管理 - 公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海等一、二线城市成立分公司[55] - 公司设立技术服务多级管理体系，在总部设客户服务中心，在各区域设区域服务管理中心，在30个城市设服务中心、服务站[58] - 2018年将ERP系统切换为SAP，优化业务流程，提升业务和管理水平[74] - 动态称重产品生产地点迁移，顺义区工厂增加设备提升电子产品生产效率，两体系完成再认证[75] 公司投资与收购 - 出资518.96万元收购重庆华虹48%股权，后更名为重庆通慧网联科技有限公司[76] - 公司收购重庆通慧网联科技有限公司48%股权，投资金额为5,189,600.00元，本期投资盈亏为356,218.65元[109][110] 公司募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为27,610万元，本期已使用2,659.11万元，累计使用22,126.90万元[112] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金为5,869.70万元[112] - 2016年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,518.46万元，其中智能交通设备研发及扩产项目7,471.66万元，全国营销及服务支撑网络项目2,046.80万元[113] - 报告期内，公司募集资金项目投入2,659.11万元，其中智能交通设备研发及扩产项目投入1,061.88万元，全国营销及服务支撑网络项目投入1,597.23万元[114] - 截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金为5,869.70万元，其中2,800万元用于暂时补充流动资金[114] - 智能交通设备研发及扩产项目募集资金承诺投资总额13491万元，截至期末累计投入8865.38万元，投资进度65.71%，本期实现效益714.29万元，累计实现效益3718.24万元[115] - 全国营销及服务支撑网络项目募集资金承诺投资总额8069万元，截至期末累计投入7211.52万元，投资进度89.37%，本期实现效益 - 1606.56万元，累计实现效益 - 395.75万元[115] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额6050万元，截至期末累计投入6050万元，投资进度100.00%，本期和累计实现效益均为0[115] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额27610万元，本期投入2659.11万元，截至期末累计投入22126.9万元，本期实现效益 - 892.27万元，累计实现效益3322.49万元[115] - 2016年12月21日公司使用募集资金置换预先投入自筹资金9518.46万元[117] - 2018年公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用2800万元未到期未归还[117] - 2018年公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点[117] - 公司尚未使用的募集资金2800万元暂时补充流动资金，剩余以活期存款方式暂存募集资金专户[118] 子公司经营情况 - 武汉万集信息技术有限公司注册资本100万元，总资产973.85万元，净资产 - 733.35万元，营业收入1440.77万元，营业利润276.69万元，净利润298.81万元[122] - 上海万集智能交通科技有限公司注册资本100万元，总资产187.69万元，净资产127.93万元，营业收入432.27万元，营业利润16.05万元，净利润18.35万元[122] - 北京万集智能网联技术