公司基本信息 - 公司股票简称万集科技，代码300552，上市于深圳证券交易所[22] - 公司是智能交通产品与服务提供商，提供DSRC、激光检测、动态称重系列产品研发生产及相关服务[34] - 公司产品包括专用短程通信、激光检测、动态称重、智能网联、多线束激光雷达、交通大数据平台系列[35][36][37][38] - 公司以“产品＋服务”方式获取利润，盈利源于产品及系统销售和服务提供[40] 政策环境 - 2019年3月国务院、交通部大力推进取消省界收费站并推出ETC普及政策文件，产业环境利于公司未来发展[5] - 2019年底前各省高速公路入口车辆使用ETC比例达90%以上，汽车ETC安装率达80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达90%以上[41] - 到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达90%以上[41] - 截至2019年7月29日，全国ETC用户累计达9780.43万，完成总任务的51.25%，2019年剩余155天平均每天需发行60.03万[42] - 全国ETC门架系统建设改造总计划数为25594套，全国ETC车道建设改造总计划数为51366条[43] - 2020年开始，全国高速公路按新版车型分类标准收取通行费，ETC自由流进入大规模采购和实施阶段[43] - 2019年力争年底前基本取消全国高速公路省界收费站，年底前各省高速公路入口车辆使用ETC比例达90%以上[57] - 2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定，2020年7月1日起新申请批准车型选装配置增加ETC车载装置[57] - 到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上[57] - 截至2019年7月29日，全国ETC用户累计9780.43万，完成总任务的51.25%，2019年剩余155天平均每天需发行60.03万[59] - 全国ETC门架系统建设改造总计划数25594套，已完工1836套，在建7011套；全国ETC车道建设改造总计划数51366条，已完工464条，在建2117条[59] 公司业务风险及应对措施 - 公司业务发展依赖国家基础设施投资规模，特别是交通基础设施和交通信息化投入[5] - 公司业务存在市场、季节性波动、应收账款、新产品拓展及技术创新、经营管理等风险[5][6][8][9][12] - 针对市场风险，公司将研发新产品、拓展业务领域和客户群体、探索新商业模式[5] - 针对季节性波动风险，公司将做好行业分析、与客户密切沟通、制定采购和生产计划及资金计划[7] - 针对应收账款风险，公司将加强监控管理、提高回款率、把控合同质量、提升生产力和供货率[8] - 针对新产品拓展及技术创新风险，公司将了解产业技术动态、制定战略规划、加强合作和市场信息收集[9][11] - 针对经营管理风险，公司将重视人力资源、完善激励机制、优化管理能力[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入324,279,973.42元，上年同期218,983,446.66元，同比增长48.08%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,286,154.99元，上年同期-28,047,154.33元，同比增长59.76%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,061,136.71元，上年同期-29,056,664.06元，同比增长51.61%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-171,433,238.23元，上年同期-146,010,113.52元，同比减少17.41%[27] - 本报告期基本每股收益-0.10元/股，上年同期-0.26元/股，同比增长61.54%[27] - 本报告期末总资产1,359,362,663.25元，上年度末1,250,986,095.39元，同比增长8.66%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产746,569,239.53元，上年度末757,873,977.76元，同比减少1.49%[27] - 非流动资产处置损益-28,725.48元，计入当期损益的政府补助3,339,496.72元，其他营业外收支-46,086.86元，所得税影响额489,702.66元，非经常性损益合计2,774,981.72元[31] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[28][29] - 本报告期营业收入324,279,973.42元，同比增加48.08%，主要因专用短程通信收入增加[72] - 本报告期营业成本235,303,720.00元，同比增加71.04%，因营业收入增加导致[72] - 投资收益1,033,096.94元，占利润总额比例 -6.02%，主要系长期股权投资收益[77] - 资产减值 -1,365,182.73元，占利润总额比例7.96%，主要系应收款坏账准备[77] - 本报告期末货币资金52,867,013.62元，占总资产比3.89%，较上年同期末比重减少5.81%，因支付采购款增加[79] - 本报告期末存货279,214,240.61元，占总资产比20.54%，较上年同期末比重增加4.22%，因履行合同增加采购备货[80] - 本报告期末长期借款45,713,816.00元，占总资产比3.36%，上年同期末为0，因向上海商业银行借入欧元借款[80] - 截至报告期末，其他货币资金7,476,980.26元为银行承兑汇票保证金及保函保证金，部分固定资产、无形资产、投资性房地产作抵押担保[81] - 公司设备销售、技术服务亏损140705.47元[85] - 募集资金总额为27610万元[87] - 报告期投入募集资金总额为5483.1万元[87] - 已累计投入募集资金总额为23181.56万元[87] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4428.44万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额为4428.44万元，占比16.04%[87] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为276100000元[89] - 报告期内，公司募集资金项目投入1054.66万元，其中智能交通设备研发及扩产项目投入902.91万元，全国营销及服务支撑网络项目投入151.75万元[89] - 截至报告期末，公司将节余募集资金及结存利息共计48225970元永久补充流动资金[90] - 承诺投资项目总金额为27610万元，本报告期投入5483.16万元，累计实现效益160.62万元，本报告期实现效益-3161.86万元[92] - 智能交通设备研发及扩产项目调整后投资总额9768.29万元，截至期末累计投入9768.29万元，投资进度100%，累计实现效益2245.23万元，本报告期实现效益-1473万元[92] - 全国营销及服务支撑网络项目调整后投资总额7363.27万元，截至期末累计投入7363.27万元，投资进度100%，累计实现效益-2084.61万元，本报告期实现效益-1688.86万元[92] - 补充流动资金项目承诺投资6050万元，截至期末累计投入6050万元，投资进度100%，效益为0 [92] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额4428.44万元，截至期末累计投入4428.44万元，投资进度100%，效益为0 [92] - 2016年12月21日公司使用募集资金置换预先投入自筹资金9518.46万元[93] - 2018年公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用2800万元已归还[93] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金利息以活期存款方式暂存专户9.09万元[93] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计数为7000 - 9000万元，较上年同期-1598.45万元增长537.92% - 663.05%[102] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.65 - 0.84元/股，较上年同期-0.15元/股增长533.33% - 660.00%[102] - 7月至9月净利润预计数为8128.62 - 10128.62万元，较上年同期1206.27万元增长573.86% - 739.66%[102] - 2019年6月30日货币资金为52,867,013.62元，较2018年12月31日的212,791,227.23元减少[180] - 2019年6月30日应收票据为65,315,250.00元，较2018年12月31日的1,588,500.00元大幅增加[180] - 2019年6月30日应收账款为559,730,707.05元，较2018年12月31日的543,485,671.68元有所增加[180] - 2019年6月30日预付款项为86,326,365.03元，较2018年12月31日的24,895,909.97元大幅增加[180] - 2019年6月30日存货为279,214,240.61元，较2018年12月31日的196,300,520.08元增加[181] - 2019年6月30日流动资产合计为1,100,342,765.74元，较2018年12月31日的1,000,500,885.23元增加[181] - 2019年6月30日短期借款为105,000,000.00元，较2018年12月31日的74,900,000.00元增加[181] - 2019年6月30日预收款项为163,094,355.80元，较2018年12月31日的35,213,254.64元大幅增加[182] - 2019年6月30日流动负债合计为561,170,575.67元，较2018年12月31日的441,571,811.13元增加[182] - 2019年6月30日负债合计6.0847791855亿元，2018年12月31日为4.8958720378亿元，同比增长24.28%[183] - 2019年6月30日所有者权益合计7.508847447亿元，2018年12月31日为7.6139889161亿元，同比下降1.38%[183] - 2019年6月30日资产总计13.5067704136亿元，2018年12月31日为12.4450471209亿元，同比增长8.53%[186] - 2019年半年度营业总收入3.2427997342亿元，2018年半年度为2.1898344666亿元，同比增长48.08%[190] - 2019年半年度营业总成本3.5512041658亿元，2018年半年度为2.5779880731亿元，同比增长37.75%[190] - 2019年半年度净利润为 - 0.1145056367亿元，2018年半年度为 - 0.279763103亿元，亏损幅度收窄59.07%[191] - 2019年6月30日货币资金5115.465717万元，2018年12月31日为2.0997789653亿元，同比下降75.64%[185] - 2019年6月30日应收票据6531.525万元，2018年12月31日为158.85万元，同比增长4011.76%[185] - 2019年6月30日预付款项8632.197303万元，2018年12月31日为2475.754497万元，同比增长248.67%[186] - 2019年6月30日预收款项1.5840708752亿元，2018年12月31日为3423.791727万元，同比增长362.67%[187] - 2019年上半年综合收益总额为-1.25亿元，2018年同期为-2.31亿元[195] - 2019年上半年基本每股收益为-0.12元，2018年同期为-0.21元[195] - 2019年上半年营业收入为3.10亿元，2018年同期为1.96亿元[193] - 2019年上半年营业成本为2.28亿元，2018年同期为1.20亿元[193] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为3.81亿元，2018年同期为2.55亿元[197] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为5.52亿元，2018年同期为4.01亿元[198] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，2018年同期为-1.46亿元[1