财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入315,302,299.45元，较上年同期减少24.62%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -83,289,954.71元，较上年同期减少278.75%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -145,288,531.94元，较上年同期减少212.32%[35] - 本报告期末总资产3,171,846,169.62元，较上年度末减少4.52%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,629,328,643.26元，较上年度末减少3.37%[35] - 2022年上半年公司实现营业收入31,530.23万元，比去年同期下降24.62%[91] - 2022年上半年公司研发投入13,583.51万元，同比增长41.84%[91] - 营业收入本报告期为3.15亿元，上年同期为4.18亿元，同比减少24.62%[121] - 营业成本本报告期为1.87亿元，上年同期为1.96亿元，同比减少5.01%[121] - 销售费用本报告期为6097.39万元，上年同期为6899.93万元，同比减少11.63%[121] - 管理费用本报告期为4062.21万元，上年同期为4444.20万元，同比减少8.60%[121] - 财务费用本报告期为 - 477.80万元，上年同期为 - 345.98万元，同比增加38.10%[121] - 所得税费用本报告期为 - 1406.18万元，上年同期为 - 6.90万元，同比减少20279.64%[121] - 研发投入本报告期为1.36亿元，上年同期为9576.78万元，同比增加41.84%[121] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.45亿元，上年同期为1.29亿元，同比减少212.32%[121] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 7.26亿元，上年同期为 - 2835.67万元，同比减少2461.76%[121] - 报告期投资额1.05亿元，上年同期投资额2475万元，变动幅度325.90%[133] 各条业务线表现 - 激光雷达产品涵盖工业、商用服务机器人、多维感知、交通等多系列，路侧有32线激光雷达[72][73] - 智能网联产品包括V2X通信终端、路侧智慧基站、智能网联云控平台，形成多项解决方案[75][79] - 汽车电子产品有车载前装ETC - OBU、车载V2X通信终端、车载激光雷达[80] - 专用短程通信系列产品应用于ETC，有车载电子标签和路侧天线等[82][83] - 工业制造、商业服务机器人用激光雷达为机器人提供动态环境信息，用于多种商用服务机器人[72] - 路侧32线激光雷达可提升道路对交通信息的精准感知能力，丰富车路协同应用场景[73] - 交通用激光雷达在公路、轨道、港口等行业有广泛应用[74] - V2X系列产品采用新一代C - V2X通信技术，支持5G，可实现车 - 路 - 云协同交互[75] - 路侧智慧基站集多种功能于一体，可实现车辆全息感知和全域感知，应用于多领域[77] - 商用服务机器人用导航激光雷达市场占有率持续增加，工业物流机器人用系列激光雷达拓展多家重点客户，国产替代速度提升[92] - 公司与特种车辆行业头部客户达成无人驾驶用激光雷达战略合作，与多家无人驾驶行业公司合作测试[92] - 公路交通用激光雷达在高速公路入口治超系统应用，方案已在云南、河南、四川等省份应用[93] - 公司强化智能网联四大核心能力，实现车路协同闭环解决方案落地，扩充解决方案体系[94] - 2022年上半年在湖北省交通强国试点项目实现数字收费站解决方案落地应用[94] - 公司在长沙、成都等双智城市完成多个车路协同项目交付，能力获业主高度认可[94] - 2022年上半年公司ETC车载单元出货量比去年同期上升，ETC路侧单元产品出货量比去年同期下降，专用短程通信业务收入同比下降[91] - 2022年上半年疫情影响动态称重业务项目施工及完工验收，动态称重业务收入同比下降[91] - 参编三项标准，其中《智能网联汽车V2X系统预警应用功能测试与评价方法》含15项测试项目、21种测试场景[95] - 苏州5G车联网城市级验证与应用项目完成17个路口全域感知覆盖[96] - 截至报告期末，已获60家汽车主机厂定点，向50余家车企供货[98] - ETC城市应用相关方案已在20个省份落地应用[100] - 128线车规级激光雷达正和乘用车企联合测试，MEMS车规级激光雷达产品在开发中[98] - 前装ETC新增多家国际、国内头部车企定点，拓展头部TIER1和汽车销售公司合作渠道[98] - 前装V2X车载通信终端与知名车企定点项目在开发中，积极开发新客户[98] - 数字收费站解决方案在全国多省成功应用，解决收费站拥堵问题[99] - 单片式ETC - OBU产品与多地发行方合作上市销售，取得北京支付宝ETC3.0项目[101] - 入口治超系统和非现场执法建设项目在多地试点和交付[102] - 智能交通行业营收3.15亿元，毛利率40.81%[124] 管理层讨论和指引 - 公司为应对业绩波动风险，将研发新产品、拓展业务领域和客户群体、探索新商业模式[5] - 公司为应对应收账款风险，加强监控管理、制定考核指标、重视合同签订质量[8] - 公司为应对原材料价格上涨，与供应商协商、调整采购渠道、储备库存[11] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司业务受国家智能交通政策、交通基建投资等影响，若政策或力度变化，经营业绩将受影响[5] - 公司应收账款期末余额较大，若回款欠佳，会带来资金压力，影响财务和经营成果[6] - 智能交通行业技术更新快，若公司技术不能满足需求或成果转化不佳，可能丧失领先地位[9] - 上游原材料价格波动及供应受钢材、电子元器件价格等影响，会影响公司生产成本和利润[10] - 公司资产和业务规模扩张，若管理层不能适应变化，可能存在管理能力滞后风险[12] - 新冠肺炎疫情反复可能导致分子公司停产、项目销售和回款周期拉长，影响经营业绩[13] - 公司股票简称万集科技，代码300552，上市于深圳证券交易所[28] - 董事会秘书为刘明（代），证券事务代表为范晓倩，联系电话010 - 59766888，传真010 - 58858966，电子信箱zqb@wanji.net.cn[29] - 报告期初注册登记日期为2020年11月19日，报告期末为2022年02月23日，注册地点均为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区[33] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年01月28日，索引为《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022 - 022）[33] - 报告期内公司注册资本由197,777,520股变更为213,133,112股，并完成工商变更登记[34] - 计入当期损益的政府补助为3,857,446.69元[39] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为3,856,520.55元[39] - 预计至2024年，AGV和AMR全球合计市场规模将接近100亿美元，年出货量超70万套[45] - 预计2025年全球L4/L5级无人驾驶车辆数目将达53.5万辆，该领域激光雷达市场规模达35亿美元，2019 - 2025年年均复合增长率80.9%[46] - 2021年12月，交通运输部提出到2025年深入推进数字交通体系建设[47] - 到2025年，PA、CA级智能网联汽车市场份额超50%，HA级实现限定区域和特定场景商业化应用；到2030年，PA、CA级市场份额超70%，HA级市场份额达20%；到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成[55] - 至2025年，中国激光雷达市场规模达240.7亿元，较2019年年均复合增长率63.1%；车载领域中国激光雷达市场规模由2019年3.8亿元增长至2025年144.3亿元，年复合增长率83.5%[55] - 2025年C - V2X终端新车装配率有望达50%，2030年基本普及[56] - 截至2021年12月底，全国建成收费站10493个，实体门架27685个，收费车道76924条，ETC专用车道34751条，ETC客户量达2.27亿，客车客户约2.15亿[58] - 截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，汽车保有量3.10亿辆，新能源汽车1001万辆[58] - 规模以上城市交通路口约25万个，我国二级以上等级公路里程数67.20万公里，全国隧道超1.7万条[54] - 住建部和工信部确定16个智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市[51][54] - 工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021 - 2023年）》明确提到5G + 车联网[51] - 交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出到2025年数字交通体系深入推进[52] - 深圳市通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，自2022年8月1日起施行[53] - 2022年12月底前需完成收费基础参数信息治理，确保收费基础信息准确率达100%[59] - 高速公路收费系统优化升级总体目标为计费精准性≥99.99%、交易成功率≥99.9%、客户满意率≥95%[60] - 我国高速公路每年新建里程约7000 - 10000公里，持续带来ETC设备需求[61][62] - 截至2022年5月31日，全国29个省份新建或改造ETC停车场，全网具备ETC支付功能的停车场达5527个，月均ETC交易总量达975.5万笔[65] - 力争2023年底前将ETC智慧停车服务扩展到全国大中型城市，实现大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖[64] - 基于2.27亿存量用户，后装ETC - OBU未来空间广阔[66] - 市场每年约2500万辆新车，前装ETC给行业带来稳定增量市场[67] - 2022年7月12日发布的国家公路网规划总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里[68] - 公司是国内领先智能交通产品与服务提供商，提供多领域产品及服务，拥有自主知识产权和必要资质[71] - 公司出资5099.93万元受让湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权[107] - 公司出资500万元设立全资子公司湖南万集数字信息技术有限责任公司[107] - 公司出资2000万元增资北京车百智能网联科技有限公司，增资后持股33.33%[107] - 公司出资1636万元增资上海济达交通科技有限公司，增资后持股12%[108] - 公司出资1275万元设立控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司，持股51%[108] - 公司激光雷达领域已发布2项团体标准，另有2项国际标准、3项国家标准、4项行业标准、2项团体标准参与制定中[111] - 公司智能网联领域已发布标准39项，其中行业标准4项，团体标准35项；参与在编标准109项，其中国家标准21项，行业标准18项，地方标准7项，团体标准63项[112] - CRM系统预计今年下半年整体上线[106] - 公司在北京顺义建成4.25万平方米智能制造生产基地[115] - 投资收益370.06万元，占利润总额比例 -3.75%，主要系理财投资收益[126] - 营业外收入36.17万元，占利润总额比例 -0.37%，主要系收到的违约金和质量索赔款[126] - 营业外支出306.81万元，占利润总额比例 -3.11%，主要系捐赠支出[126] - 信用减值损失 -1336.53万元，占利润总额比例13.53%，主要系计提坏账准备[126] - 本报告期末货币资金2.23亿元，占总资产比例7.03%，较上年末比重减少26.52%，因购买理财产品所致[128] - 本报告期末应收账款9.74亿元，占总资产比例30.72%，较上年末比重增加1.48%[128] - 本报告期末长期股权投资1.10亿元，占总资产比例3.45%，较上年末比重增加2.29%，因本期联营投资增加所致[128] - 截至报告期末，其他货币资金520.80万元系银行承兑汇票保证金及保函保证金[132] - 公司支付湖南省交通科学研究院有限公司股权让款5099.5万元，占比5.05%[136] - 公司收购资金9287.50万元[136] - 公司已支付湖南省交通科学研究院有限公司5099.5万元，占比5.05%[136] - 公司信息咨询业务实际出资672.4万元[139] - 公司智能销售业务计划投入5000万元，占比100.0%[139] - 2022年1月28日，公司对北京车百智能增资2亿元，增资比例为33.33%[141] - 2022年4月2日，公司对上海济达交通增资1.636亿元，增资比例为12.00%[144] - 武汉承泰新设公司自有技术资金服务资为100,000.00元，占比100.00%[146] - 武汉汇捷新设公司自有技术资金服务资为100,000.00元，占比100.00%[148] - 武汉数慧新设公司自有技术资金服务资为100,000.00元，占比100.00%[149] - 公司对三川技术合伙企业（有限合伙）投资1275万元，占比51%[151] - 公司募集资金总额为39147.17万元[156] - 报告期投入募集资金总额为21885.71万元[156] - 已累计投入募集