公司基本信息 - 公司股票简称三超新材，代码300554[19] - 公司法定代表人为邹余耀[19] - 公司注册地址为南京市江宁区淳化街道泽诚路77号，邮编211124[19] - 公司办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号，邮编212400[19] - 董事会秘书为周海鑫，证券事务代表为张赛赛[20] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入333,447,288.51元，较2017年增长17.45%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润37,131,598.61元，较2017年下降56.89%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额91,834,706.80元，较2017年增长43.28%[23] - 2018年末资产总额717,236,133.70元，较2017年末增长26.47%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产500,102,637.23元，较2017年末增长5.62%[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为138,575,317.42元、79,855,426.02元、54,813,820.63元、60,202,724.44元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为52,515,191.44元、13,054,868.08元、 - 2,092,980.30元、 - 26,345,480.61元[25] - 2018年非经常性损益合计2,112,146.00元[29] - 报告期末固定资产较期初增长36.62%，系子公司增加生产线设备投资及厂房[34] - 报告期末无形资产较期初增长126.52%，在建工程增长349.95%，应收票据增长77.46%，其他应收款增长92.20%，递延所得税资产增长122.25%；货币资金较期初减少34.27%，预付款项减少73.12%[35] - 2018年公司实现营业收入33344.73万元，同比增长17.45%，归属上市公司股东净利润3713.16万元，同比下降56.89%，经营活动现金流量净额9183.47万元，同比增长43.28%[44] - 报告期内公司投入研发费用2528.65万元，同比增长71.86%，获授权专利5项，新申请专利6项[44] - 2018年销售费用1039.94万元，同比增6.84%；管理费用2060.73万元，同比增20.95%；财务费用-178.72万元，同比降58.25%；研发费用2528.65万元，同比增71.86%[61] - 2018年公司及江苏三超研发投入2528.65万元，占营收比重7.58%，开展22个研发项目，结项10个[62] - 2018年研发人员91人，占比16.02%；研发投入2527.05万元，占营收比例7.58%；资本化研发支出为0[64] - 2018年经营活动现金流入3.27亿元，同比增9.03%；现金流出2.35亿元，同比降0.29%；现金流量净额9183.47万元，同比增43.28%[66] - 2018年投资活动现金流入2200.23万元，现金流出1.50亿元，现金流量净额-1.28亿元，同比增12.75%[66] - 2018年筹资活动现金流入2700万元，同比降86.22%；现金流出2204.65万元，同比降64.19%；现金流量净额495.35万元，同比降96.31%[66] - 2018年末货币资金4795.36万元，占总资产6.69%，较期初降34.27%；固定资产2.08亿元，占比29.04%，较期初增36.62%[69] - 2018年末在建工程3842.79万元，占总资产5.36%，较期初增349.95%；短期借款1700万元，占比2.37%，较期初增1600%[69] - 2018年归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为0.3967元，扣非后均为0.3741元；2017年分别为1.0038元和0.9767元[157] - 2018年每股净资产为5.3430元/股，2017年为5.0586元/股[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 超硬材料制品营业收入326,742,328.27元，占比97.99%，同比增长18.29%；其他业务收入6,704,960.24元，占比2.01%，同比下降12.91%[50] - 砂轮营业收入42,193,002.65元，占比12.65%，同比增长25.99%；金刚线营业收入284,549,325.62元，占比85.34%，同比增长17.23%[50] - 境内销售营业收入326,911,980.50元，占比98.04%，同比增长16.61%；境外销售营业收入6,535,308.01元，占比1.96%，同比增长83.09%[50] - 电镀金刚线销售量1,662,569千米，同比增长33.10%；生产量1,881,641千米，同比增长29.47%；库存量529,271千米，同比增长77.51%[53] - 金刚石砂轮销售量24,155个，同比增长17.17%；生产量24,704个，同比增长16.00%；库存量10,694个，同比增长4.02%[53] - 电镀金刚线直接材料成本98,050,035.81元，占比49.57%，同比增长59.76%[57] - 超硬材料制品毛利率40.76%，较上年同期下降10.43%；金刚石砂轮毛利率70.92%，较上年同期下降1.22%；电镀金刚线毛利率36.29%，较上年同期下降12.00%；境内销售毛利率40.68%，较上年同期下降10.18%[52] 客户与供应商数据 - 前五大客户销售收入占销售总收入的比例为48.20%[9] - 前五名客户合计销售金额160,718,567.40元，占年度销售总额比例48.20%[58] - 前五名供应商合计采购金额105,485,797.22元，占年度采购总额比例24.39%[60] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额1.67亿元，2018年使用7521.24万元，累计使用1.51亿元，尚未使用1799.52万元[72] - 年产100万km金刚石线锯建设项目募集资金承诺投资总额12504万元，截至期末累计投入12532.04万元，投资进度100.22%，本期实现效益1243万元[74] - 超硬材料制品研发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额2779万元，截至期末累计投入1219.51万元，投资进度43.88%[74] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额1389万元，截至期末累计投入1389万元，投资进度100.00%[74] - 2017年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6102.07万元[76] - 截至2018年12月31日，募集资金账户实际结余1799.52万元，其中活期存款399.52万元，理财产品1400万元[76] 子公司经营情况 - 江苏三超金刚石工具有限公司注册资本1.4亿元，总资产4.05亿元，净资产1.72亿元，营业收入1.83亿元，营业利润 - 1190.99万元，净利润 - 880.86万元[81] - 株式会社SCD注册资本43.26万元，总资产36.85万元，净资产 - 215.94万元，营业收入70.69万元，营业利润 - 70.50万元，净利润 - 71.17万元[81] 未来发展规划 - 2019年公司将推进三期厂房建设，力争南京三超半导体用精密金刚石工具技改扩产项目建成投产[84] - 2019年公司将保持较高研发投入，金刚线围绕提高上砂率等改进，金刚石砂轮推进重点新品开发[85] - 2019年公司将加大人才引进和团队建设投入，加强成本管控[85][86] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以9360万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[12] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润10%[93] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3,000万元属重大投资等事项[93] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%属重大投资等事项[93] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排等情况，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[94] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[96] - 公司应以三年为一个周期制定股东回报规划[97] - 2018年度利润分配预案：以93,600,000股为基数，每10股派息1元（含税），现金分红9,360,000元，占利润分配总额100%[98] - 2016年度分红460万元，约合每10股派现1.18元[100] - 2017年度以52,000,000股为基数，每10股派现2元（含税），共派现10,400,000元，每10股转增8股[100] - 2018年现金分红9,360,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.21%[102] - 2017年现金分红10,400,000元，占比12.08%[102] - 2016年现金分红4,600,000元，占比12.13%[102] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[99] - 公司报告期可分配利润为141,582,964.46元[98] 股份变动与减持承诺 - 刘建勋承诺自2017年4月21日发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期届满后二十四个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格，担任董监高期间每年转让股份不超过所持可转让股份总数的25% [104] - 刘建勋若违反股份变动承诺，除承担法律责任外，应在接到通知20日内将违规收入上缴发行人 [104] - 苏州凯风万盛创业投资合伙企业等公司承诺自2017年4月21日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份 [105] - 苏州凯风万盛创业投资合伙企业等公司若违反股份变动承诺，除承担法律责任外，应在接到通知20日内将违规收入上缴发行人 [105] - 何开建、翟刚承诺自2017年4月21日发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份 [105] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份 [104][105] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份 [104][105] - 发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日收盘价格均低于经前复权计算的发行价格，或六个月期末收盘价低于该发行价格，相关人员所持公司股票锁定期自动延长六个月 [104] - 相关人员担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25% [104] - 相关人员离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份 [104][105] - 控股股东邹余耀锁定期满后24个月内，每12个月拟减持股份数量不超其持股数的10%[106] - 持股5%以上股东刘建勋锁定期满后24个月内，每12个月拟减持股份数量不超其持股数的20%[107] - 凯风万盛和凯风进取合计持有公司9.59%的股权[107] - 凯风万盛和凯风进取锁定期满后12个月内减持数量不超其持股量的50%，24个月内不超100%[107] - 邹余耀、刘建勋、凯风万盛和凯风进取减持股份时，减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格[106][107] - 邹余耀、刘建勋、凯风万盛和凯风进取减持股份时，需至少提前3个交易日通过深交所公告转股意向及预计减持数量[106][107] - 邹余耀、刘建勋、凯风万盛和凯风进取未来股份转让期限不超6个月[106][107] - 若违反承诺，邹余耀、刘建勋、凯风万盛和凯风进取需上缴全部违规收入，并在接到通知20日内上缴[106][107] - 邹余耀股份锁定期为2017年4月21日至2020年4月21日[106] - 刘建勋股份锁定期为2017年4月21日至2020年4月21日，凯