财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.69亿元，较2018年的16.50亿元减少4.90%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，较2018年的2.09亿元减少28.40%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，较2018年的2.05亿元减少29.19%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，较2018年的2.80亿元减少8.99%[16] - 2019年末资产总额为22.40亿元，较2018年末的22.38亿元增加0.09%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.82亿元，较2018年末的11.97亿元增加7.11%[16] - 2019年第一季度营业收入为5.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为7482.07万元[18] - 2019年第二季度营业收入为3.38亿元，归属于上市公司股东的净利润为2335.68万元[18] - 2019年第三季度营业收入为3.16亿元，归属于上市公司股东的净利润为2335.27万元[18] - 2019年非流动资产处置损益为 -7,191.26元，计入当期损益的政府补助为7,874,484.14元，委托他人投资或管理资产的损益为4,199,003.29元[22] - 2019年公允价值变动损益及投资收益为414,418.26元，其他营业外收入和支出为 -6,473,343.10元[22] - 2019年所得税影响额为1,658,322.63元，少数股东权益影响额（税后）为38,667.90元[22] - 2019年非经常性损益合计4,310,380.80元[23] - 公司实现营业收入156,907.50万元，较上年同期减少4.90%；归属于上市公司股东净利润14,976.27万元，较上年同期减少28.40%[40] - 农药行业收入1,561,573,052.37元，占比99.52%，较2018年减少5.13%[44] - 境内销售872,369,256.23元，占比55.60%，较2018年增长4.75%；境外销售696,705,779.93元，占比44.40%，较2018年减少14.73%[44] - 农药行业营业收入15.62亿元，同比降4.94%，营业成本11.93亿元，同比降4.31%，毛利率23.61%，同比降0.51%[46] - 2019年农药销售量6850.58吨，同比降0.32%，生产量6892.57吨，同比降1.11%，库存量513.77吨，同比增8.90%[47] - 前五名客户合计销售金额6.37亿元，占年度销售总额比例40.59%；前五名供应商合计采购金额3.31亿元，占年度采购总额比例32.29%[51] - 销售费用2277.09万元，同比降16.40%；管理费用1.06亿元，同比增26.45%；财务费用1265.72万元，同比增171.44%；研发费用4419.21万元，同比增27.32%[54] - 2019年研发人员165人，研发投入4419.21万元，占营业收入比例2.82%[55] - 经营活动现金流入15.38亿元，同比降7.34%；现金流出12.83亿元，同比降7.01%；现金流量净额2.55亿元，同比降8.99%[57][58] - 投资活动现金流入6.16亿元，同比增7921.13%；现金流出8.23亿元，同比增79.18%；现金流量净额 -2.07亿元，同比降54.07%[58] - 筹资活动现金流入4.33亿元，同比增3.79%；现金流出5.29亿元，同比增65.03%；现金流量净额 -0.95亿元，同比降197.91%[58] - 现金及现金等价物净增加额 -0.49亿元，同比增33.10%[58] - 经营活动产生的现金净流量2.55亿元与本年度净利润1.47亿元差额1.08亿元，主要系折旧摊销等非付现费用支出及营运资金占用变动所致[59] - 投资收益3961523.98元，占利润总额比例2.28%；公允价值变动损益341910.74元，占比0.20%；资产减值 -7088237.83元，占比 -4.08%；营业外收入218786.52元，占比0.13%；营业外支出6535686.72元，占比3.76%；其他收益3117367.05元，占比1.79%[61] - 2019年末货币资金471262792.53元，占总资产比21.03%，较年初比重降3.23%；应收账款143305536.14元，占比6.40%，降1.60%；存货279553157.23元，占比12.48%，升1.12%；固定资产817821112.04元，占比36.50%，升12.55%；在建工程266864446.18元，占比11.91%，降8.66%；短期借款162625651.89元，占比7.26%，降2.67%；长期借款269857756.50元，占比12.05%，升2.15%[64] - 交易性金融资产期初数0元，本期公允价值变动损益341910.74元，本期购买金额25140000元，期末数25481910.74元[66] - 截至2019年12月31日，货币资金受限账面价值71307181.29元，应收款项融资2950000元，应收账款55079973.18元，固定资产41646577.57元，无形资产33669082.22元，合计204652814.26元[67] - 报告期投资额171332100.86元，上年同期投资额487899040.19元，变动幅度 -64.88%[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本0元，本期公允价值变动损益341910.74元，报告期内购入金额25140000元，期末金额25481910.74元[70] - 2019年股权资产期末余额为169万元，2018年为0，系对参股公司投资所致[32] - 2019年固定资产较期初余额增长52.56%，在建工程较期初余额下降42.04%[33] - 2019年应收票据期末余额为0，2018年为3809万元；应收款项融资期末余额为2,667万元，2018年为0[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售，主要产品为化学农药[26] - 公司采购、生产、销售、研发模式完善，拥有独立完整体系[26][27] - 公司处于成长发展阶段，在氯氟吡氧乙酸等细分产品市场占据领先地位[30][31] - 公司及子公司在境内取得100余项农药登记证书、55项生产许可证书/批准证书[35] - 研发中心项目累计使用募投资金5,033.61万元，已投入使用[40] - 《淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA - ET项目》累计使用募集资金5,847.01万元，正在试生产[40] - 《江苏中旗作物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目》累计使用募集资金9,715.79万元，正在试生产[40] - 《江苏中旗作物保护股份有限公司年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目》累计使用募集资金9,297.73万元，正在试生产[40] - 公司获得48件专利权证书（26件发明专利和22件实用新型专利），另有55件专利申请已被国家专利局受理[41] 利润分配情况 - 公司以132030000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，原则上每会计年度进行一次利润分配[89] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，或连续三年累计不少于三年年均可分配利润的60%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[90] - 2018年度以7335万股为基数，每10股派现金8元，共派5868万元，每10股转增8股，转增后总股本13203万股[92] - 2019年度以13203万股为基数，每10股派现金3元，共派3960.9万元，现金分红占比26.45%[95] - 2017年度以7335万股为基数，每10股派现金3.2元，共派2347.2万元[96] - 2018年现金分红占净利润比例28.06%，2017年为20.01%[98] - 公司利润分配预案由董事会提出，经全体董事过半数表决通过，独立董事发表意见[91] - 监事会审议利润分配预案，需半数以上监事表决通过，外部监事发表意见[91] - 利润分配预案提交股东大会审议，由出席股东所持表决权过半数通过[91] - 公司调整利润分配政策需经董事会修订、股东大会2/3以上表决权通过[92] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额409021500元，扣除发行费用后为365480073.45元[72] - 2019年度公司使用募集资金1753.02万元，2018年度使用20058.20万元，2017年度使用14084.85万元，累计使用35896.07万元[72] - 募集资金专用账户累计理财收益和利息收入扣除手续费净额为440.25万元，2019年12月31日余额合计为1092.19万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额25550.77万元，比例69.91%[73] - 淮安国瑞化工有限公司新型农药项目承诺投资总额25,550.77万元，投资进度0.00%[75] - 年产400吨HPPA及600吨HPPA - ET项目调整后投资总额5,744.81万元，累计投入5,847.01万元，投资进度101.78%[75] - 年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目调整后投资总额9,572.58万元，累计投入9,715.79万元，投资进度101.50%，本期实现效益212.59万元[75] - 年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目调整后投资总额10,233.38万元，累计投入9,297.73万元，投资进度90.86%，本期实现效益24.33万元[75] - 研发中心项目承诺投资总额5,000万元，累计投入5,033.61万元，投资进度100.67%[75] - 补充流动资金项目承诺投资6,001.93万元，累计投入6,000万元，投资进度100.03%[76] - 承诺投资项目小计承诺投资总额35,896.07万元，累计投入36,550.77万元，本期实现效益236.92万元[76] - 截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,568.86万元，募集资金置换预先已投入资金0.00元[77] - 补充流动资金项目结余利息收入1.93万元，已用于该项目[77] - 截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户，用于募投项目后续资金支付[77] 子公司经营情况 - 淮安国瑞化工有限公司注册资本3.7亿元，总资产5.7353365681亿元，净资产2.6631911717亿元，营业收入2.4738346498亿元，营业利润 -2884.690207万元，净利润 -3344.293354万元[81] - 淮安国瑞单体报表净利润为 -3344.293354万元，原因是江苏省化工行业整治影响生产和原材料供应[81] 公司发展战略与规划 - 农药产业环境管制趋严，行业供给结构将调整，全球农药市场未来呈稳步增长趋势[82] - 公司中长期目标是成为具有国际竞争力和影响力的高端精细化学企业[82] - 2020年公司将对淮安基地和南京新厂区投资，新建多个新型农药项目[83] - 公司将完善EHS管理体系，确保全年不发生重大安全、环保事故[83] - 公司将通过内源资金积累、资本市场、银行贷款等方式筹集资金[83] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，将加强采购管理并实现部分原材料自主配套生产[84] - 公司境外销售收入占比较高，将采取出口贸易融资等措施管理汇率风险[85] 股份锁定与减持承诺 - 发行人上市起36个月内，相关人员不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[101] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[101] - 相关人员担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[101][102][103] - 发行人上市