公司基本信息 - 公司股票简称容大感光，代码300576，上市于深圳证券交易所[24] - 公司董事会秘书为蔡启上，证券事务代表为罗诚颖[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[31] - 公司法定代表人、董事长由林海望变更为黄勇[32] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 公司财务数据 - 本报告期营业收入362,572,875.22元，较上年同期增长54.82%[33] - 归属于上市公司股东的净利润24,602,553.63元，较上年同期增长7.79%[33] - 经营活动产生的现金流量净额21,764,318.96元，较上年同期增长421.49%[33] - 本报告期末总资产1,073,934,956.47元，较上年度末增长6.18%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产554,081,698.16元，较上年度末增长8.25%[33] - 非经常性损益合计2,410,827.67元，其中计入当期损益的政府补助2,935,972.66元[39] - 本报告期营业收入362,572,875.22元，同比增长54.82%，主要因新增被并购企业收入[68] - 本报告期营业成本254,357,113.11元，同比增长53.55%，源于新增被并购企业成本[68] - 本报告期研发投入18,360,274.49元，同比增长55.40%，是新增被并购企业费用和股份支付增加费用所致[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,764,318.96元，同比增长421.49%，因新增被并购企业流量和本期收款改善[68] - PCB油墨营业收入为3.39亿元，同比增长55.25%，营业成本为2.46亿元，同比增长59.19%，毛利率为27.37%，同比下降1.80%[72] - 货币资金期末金额为8446.45万元，占总资产比例7.86%，较上年末增长2.60%；应收账款期末金额为3.07亿元，占比28.62%，较上年末增长0.28%；存货期末金额为1.22亿元，占比11.34%，较上年末增长2.29%[73] - 受限资产包括货币资金3371.05万元和应收款项融资1.08亿元，合计1.42亿元[76] - 惠州市容大油墨有限公司净利润为 - 41.66万元；苏州市容大感光科技有限公司净利润为129.14万元；惠州市容大感光科技有限公司净利润为 - 647.48万元；广东高仕电研科技有限公司净利润为1465.21万元[85] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为22,191,725.96元，较上年同期增加3.83%；EBITDA全部债务比为14.57%，较上年同期减少7.98%[193] - 2021年6月30日货币资金为84,464,536.37元，较2020年12月31日的53,216,741.64元增加[200] - 2021年6月30日应收账款为307,409,543.53元，较2020年12月31日的286,645,984.79元增加[200] - 2021年6月30日预付款项为3,984,803.40元，较2020年12月31日的2,487,667.42元增加[200] - 2021年6月30日其他应收款为395,217.71元，较2020年12月31日的326,724.77元增加[200] - 2021年6月30日存货为121,745,815.52元，较2020年12月31日的91,515,588.41元增加[200] 公司经营模式 - 公司致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[43] - 公司采取自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发的研发模式[48] - 公司主要原材料大部分采用向生产厂家直接采购的模式，部分进口树脂、助剂在经销商处采购[51] - 公司采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立了长期、稳定的合作关系[53][55] - 公司采取根据市场需求和往期销售制定生产方案，向生产商直采辅以经销商采购，直销的经营模式，未来将继续采用此模式[56] 公司技术与产品优势 - 截止报告期末，公司及子公司拥有发明专利39项，实用新型专利2项，外观设计专利2项，报告期内新增授权发明专利2项，申请受理的发明专利3项[58][61] - 公司产品种类丰富，是行业内生产PCB感光油墨产品品种最齐全的企业之一，其高端产品处于行业领先地位[62] - 公司在PCB行业拥有多家大中型忠实客户群，建立了长期稳定合作关系，被多家企业评定为优秀供应商[63] - 公司形成基于“产品 + 服务”的整体解决方案优势，为核心客户派驻售后技术人员[64] - 公司总部位于珠三角，子公司位于长三角，还在多地设办事处，区位优势互补[65][67] 公司风险因素 - 公司存在产品应用领域集中、新产品开发、原材料价格波动、并购标的承诺业绩不能达标、商誉减值等风险[6] - 公司产品应用领域集中在印制电路板和平板显示行业，行业波动会影响公司业绩[88] - 感光电子化学品研发难度大、周期长，开发中高端光刻胶面临技术和资金挑战[89] - 公司原材料成本占比大，树脂、光引发剂、有机硅助剂价格上涨影响盈利能力[90] - 公司收购高仕电研100%股权，高仕电研承诺2020 - 2022年净利润分别不低于1500万元、1750万元、2000万元，2020年已完成承诺，未来业绩实现有不确定性[91] - 公司收购高仕电研100%股权，新增商誉128,117,613.97元，若标的公司业绩未达预期，可能出现商誉减值风险[94] 公司股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.63%，于2021年05月19日召开；2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.83%，于2021年07月02日召开[98] 公司激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[101] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[104] 公司承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[114] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[115] 公司审计与诉讼情况 - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司有两起重大诉讼仲裁事项，涉案金额分别为109.11万元和311.55万元，均已判决且公司胜诉[122] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[123] 公司证券发行与资产重组 - 公司发行可转换公司债券1,248,000份，证券简称为容大定转，代码为124019[142] - 公司向牛国春等4人发行新股753,349股，发行后总股本为156,753,349股[144] - 2021年7月16日公司取消资产重组募集配套资金[144] - 公司拟在珠海投资设立全资子公司，注册资本3000万元[146] - 2020年12月1日公司获证监会同意向牛国春等发行股份、可转债购买资产并募资注册的批复[156] - 2020年年度权益分派方案获2021年4月27日董事会、5月19日股东大会审议通过[156] - 2021年1月15日公司非公开发行新股753,349股，发行价格27.61元，上市日期为1月29日[165] - 2021年1月13日公司发行定向可转债“容大定转”，证券数量1,248,000张，发行规模12,480.00万元，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%，存续期至2026年1月12日，转股期从2022年1月13日开始[167][169] - 2021年1月26日公司完成向牛国春等定向发行1,248,000张可转换公司债券登记工作[188] - 2021年5月28日容大定转的转股价格由27.61元/股调整为22.94元/股[188] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量77,935,954股，占比49.96%，变动后数量76,993,544股，占比40.93%[152] - 无限售条件股份变动前数量78,064,046股，占比50.04%，变动后数量111,110,474股，占比59.07%[152] - 公司股份总数变动前为156,000,000股，变动后为188,104,018股[152] - 2020年权益分派以总股本156,753,349股为基数，每10股派0.8元现金红利，每10股转增2股，转增后总股本增至188,104,018股[153] - 报告期内公司总股本由期初的156,000,000股变更为期末的188,104,018股，对每股收益和每股净资产有摊薄作用[158] - 牛国春、袁毅、李慧、石立会因发行股份等协议新增限售股分别为560,492股、216,965股、81,361股、45,200股，限售至子公司高仕电研2022年度专项审计报告出具日[158][161] - 林海望、杨遇春等多位高管因高管锁定股新增限售股，每年解锁所持公司股份总数的25%[161] - 刘群英于2020年12月24日离任监事会主席，2021年6月24日解除17,433,621股限售[161] - 报告期内限售股期初总数77,935,954股，本期解除限售17,433,621股，本期增加13,585,607股，期末总数76,993,544股[164] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,797，优先股股东总数和表决权股份的股东总数均为0[171] - 前10名股东中，林海望持股比例13.53%，持股数量25,457,286；杨遇春持股比例12.85%，持股数量24,179,504；黄勇持股比例12.85%，持股数量24,179,502；刘启升持股比例10.76%，持股数量20,237,844；刘群英持股比例9.27%，持股数量17,433,621[171] - 林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、刘群英为公司控股股东、实际控制人[171] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数84,543,917股，本期减持1,412,698股，期末持股总数100,675,661股[178] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[179] 公司其他证券情况 - 报告期公司不存在优先股[182] - 报告期公司不存在企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[185][186][187] 公司负债与资信情况 - 报告期内，公司负债、资信情况未发生重大变化[192] - 本报告期末流动比率为187.81%，较上年末增加9.39%；资产负债率为48.41%，较上年末减少0.98%；速动比率为156.14%，较上年末增加2.50%[193] 公司可转债持有情况 - 报告期末，牛国春、袁毅、李慧、石立会持有可转债占比分别为62.00%、24.00%、9.00%、5.00%[192] 公司财务报告审计情况 - 公司半年度财务报告未经审计[198]