公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577[16] - 公司法定代表人为范劲松[16] - 公司注册地址为安徽省滁州市同乐路1555号，邮编239000[16] - 公司办公地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼，邮编201612[16] - 公司国际互联网网址为http://www.korrun.com/，电子信箱为support@korrun.com[16] - 董事会秘书为徐耘，证券事务代表为林德栋[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 57683170 - 1872，传真为021 - 57683192[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入22.89亿元，较2020年增长17.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较2020年增长131.03%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9605.59万元，较2020年增长70.31%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4743.12万元，较2020年下降64.71%[19] - 2021年末资产总额35.13亿元，较2020年末增长15.84%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.87亿元，较2020年末增长6.70%[19] - 2021年非经常性损益合计8404.14万元，2020年为2155.51万元，2019年为1745.96万元[25][26] - 2021年公司实现营业收入228,896.52万元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润18,009.73万元，同比增长131.03%[48] - 2021年公司营业收入合计22.89亿元，同比增长17.76%[57] - 2021年销售费用2.69亿元，同比增长24.59%；管理费用1.70亿元，同比增长3.10%；财务费用0.31亿元，同比增长24.33%；研发费用0.63亿元，同比下降13.32%[70] - 2021年职工薪酬8592.96万元，同比增长47.95%；市场营销运营费1.40亿元，同比增长5.44%；物流快递费2581.58万元，同比增长133.33%[70] - 2021年经营活动现金流入小计2549802301.99元，同比增长8.98%，流出小计2502371146.62元，同比增长13.47%，净额47431155.37元，同比下降64.71%[85] - 2021年投资活动现金流入小计305896131.82元，同比下降41.16%，流出小计741945843.66元，同比下降35.39%，净额-436049711.84元，同比增长30.61%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计706067046.29元，同比下降49.28%，流出小计549459553.84元，同比增长158.91%，净额156607492.45元，同比下降86.73%[85] - 2021年现金及现金等价物净增加额-232360782.49元，同比下降134.13%[85] - 2021年其他收益90190049.52元，占利润总额比例46.35%，系与日常经营活动相关的政府补助[89] - 2021年末货币资金847,636,287.44元，占总资产比24.13%，较年初下降10.27%，因使用募集资金[90] - 2021年末应收账款477,446,427.51元，占总资产比13.59%，较年初上升1.06%，因销售规模上涨[90] - 2021年末存货533,014,284.09元，占总资产比15.17%，较年初上升2.46%，因提前采购备货[90] - 2021年末长期股权投资677,799,175.40元，占总资产比19.29%，较年初上升5.36%，因增加对珠海玖菲特玖安等投资[90] - 2021年末在建工程151,745,178.74元，占总资产比4.32%，较年初上升3.11%，因滁州米润等项目投资额增加[92] - 2021年末长期借款190,793,524.97元，占总资产比5.43%，较年初上升5.40%，因优化贷款期限结构[92] - 报告期投资额317,641,690.00元，较上年同期下降52.26%[96] - 资产初始投资成本合计8325万美元，本期公允价值变动损益合计2403.96万美元，报告期内购入金额2.7亿美元，出售金额2.6592671233亿美元，累计投资收益912.886958万美元，期末金额1.0845029736亿美元[101] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金2.173046亿元，本期已使用4895.39万元，已累计使用1.241184亿元，尚未使用9318.62万元[104] - 2020年向特定对象发行股票募集资金6.586574亿元，本期已使用6441.3万元，已累计使用2.62913亿元，尚未使用3.957444亿元[104] - 募集资金总额合计8.75962亿元，本期已使用1.133669亿元，已累计使用3.870314亿元，尚未使用4.889306亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[104] - 截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券累计实际投入1.241184191亿元，支付银行手续费721.38元，专户累计收到利息和收益613.751081万元，专户余额9932.295522万元[104] - 截至2021年12月31日，向特定对象发行股票累计实际投入2.6291304113亿元，支付银行手续费8394.46元，专户累计收到利息和收益783.612773万元，未到期理财产品9000万元，汇兑损失62.980662万元，专户余额3.1294225877亿元[105] - 滁州米润科技出行软包制造项目承诺投资1.504046亿元，累计投入5710.54万元，投资进度37.97%[108] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目承诺投资6690万元，累计投入6701.3万元，投资进度100.17%[108] - 印尼箱包生产基地项目承诺投资2.930804亿元，累计投入6120.53万元，投资进度20.88%[108] - 承诺投资项目小计本期投入1.133669亿元，累计投入3.870314亿元，承诺投资总额8.75962亿元[108] - 2021年公司现金分红总额（含其他方式）为50,895,283.35元，占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 2021年公司第二期、第三期、第四期员工持股计划摊销的股份支付费用分别为336.9万元、210.56万元、300.63万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年代工制造业务营业收入146,439.28万元，同比增长24.02%；营业成本108,402.45万元，同比增长29.70%；毛利率25.97%，同比下降3.24%[48] - 2021年品牌经营业务营业收入75,634.59万元，同比增长3.19%；营业成本54,243.71万元，同比增长2.56%[48] - 旅行箱收入4.48亿元，同比增长6.03%；包袋收入14.66亿元，同比增长11.04%；其他收入3.75亿元，同比增长86.48%[57] - 国内收入8.04亿元，同比下降10.80%；国外收入14.85亿元，同比增长42.45%[57] - 线上销售3.47亿元，同比增长63.41%；分销销售4.09亿元，同比下降21.36%；代加工销售14.64亿元，同比增长24.02%；其他销售0.68亿元，同比增长126.37%[57] - 纺织业营业收入22.89亿元，营业成本16.81亿元，毛利率26.58%，营业收入同比增长17.76%，营业成本同比增长20.89%，毛利率同比下降1.90%[60] - 2021年纺织业销售量6106.62万件，同比下降43.84%；生产量5985.97万件，同比下降45.96%；库存量1368.08万件，同比下降8.10%[61] - 2021年纺织业营业成本16.81亿元，同比增长20.89%；旅行箱成本3.28亿元，同比增长6.37%；包袋成本10.59亿元，同比增长12.87%；其他成本2.94亿元，同比增长104.26%[64][65] - 线上销售营业收入为346,928,334.71元，同比增加134,625,304.88元，毛利率29.81%，同比减少5.93%[76] - 分销销售营业收入为409,417,543.98元，同比减少111,210,655.21元，毛利率26.99%，同比增加2.37%[76] - 代加工销售营业收入为1,464,392,810.52元，同比增加283,649,260.14元，毛利率25.97%，同比减少3.24%[76] 公司业务结构与模式 - 公司所处行业为“纺织业”和“皮箱、包（袋）制造业”[30] - 我国箱包制造业为完全竞争市场，专业制造商有一定行业门槛，打造自主箱包品牌是未来趋势[31] - 公司主要业务为休闲包袋、旅行箱等产品的研发、设计、生产和销售，分为代工制造和品牌经营业务[33] - 代工制造业务与耐克、迪卡侬等合作，生产基地布局于印尼、中国滁州、印度等地[33] - 全资子公司滁州米润参股收购上海嘉乐部分股权，业务延伸至纺织服装及面料生产制造领域[34] - 品牌经营业务围绕“90分”“小米”“大嘴猴”形成品牌矩阵[35] - “90分”主力价格带为400元 - 1000元，通过电商渠道为时尚青年提供泛出行产品[35] - “小米”主力价格带为200元 - 400元，通过小米等电商渠道为年轻白领、学生提供产品[35] - “大嘴猴”主力价格带为300元以下，为消费者提供箱包类产品[36] - 研发设计形成自主研发设计、对外合作研发两种模式[36] - 销售模式包括代工制造业务的以销定产和品牌经营业务的电商平台扣点、成本价采购/毛利分成模式[36][37] - 生产模式分为自主生产、委外生产和直接采购模式[38][39] - 公司代工制造业务客户涵盖耐克、迪卡侬等世界知名品牌，在中国、印尼、印度等地拥有生产制造基地[42] - 公司品牌经营业务自2015年成立，旗下“90分”品牌获“上海品牌”称号，多款产品获国际顶尖设计奖项[42] - 公司创始团队来自知名IT企业，引进多行业优秀人才，打造跨界团队[42][43] - 公司与科思创、杜邦等知名供应商建立稳定合作关系，形成核心竞争优势[42][44] - 公司在行业内率先采用精益管理模式，实现产品质量更高、成本更低等效果[44] - 公司设有专门设计研发中心，打造专业设计师队伍，加大研发资金投入[46] - 公司具备服务全球客户的经验与能力，能满足复杂业务需求，提供优质产品服务[46] - 2021年公司代工制造业务坚持优质客户战略，拓展新客户，推进产能扩建项目，强化工厂管理[50] - 公司通过参股切入纺织服装及面料生产制造领域，代工制造业务盈利水平表现稳健[51] - 618期间“90分”品牌全渠道GMV同比增长260%，双11获天猫与京东平台拉杆箱品类第一[52] - 公司品牌经营业务主要通过天猫、京东等线上销售及线下团购礼品分销等渠道开展[74] - 线上销售为电商平台扣点模式，包括代销和自营模式；分销销售包括成本价采购/毛利分成模式和线下团购礼品分销模式[74] - 自有品牌90分主要产品价格为400元 - 1000元，目标客户为时尚青年，主要销售区域为国内一二三线城市[81] - 合作品牌小米MI主要产品价格为200元 - 400元，目标客户为年轻白领、学生，采用成本价采购/毛利分成模式[81] - 被授权品牌Paul Frank（大嘴猴）授权期限为10年，主要产品价格300元以下，目标客户为大众群体[81] 公司产能相关 - 2021年总产能2672.00，产能利用率84.91%；海内产能占比40.27%，产能利用率88.37%；海外产能占比59.73%，产能利用率82.58%[72] - 公司未来将有序推进印尼箱包生产基地及产业园项目建设，结合市场及订单情况扩建产能[72] 公司存货相关 - 箱包存货周转天数为106天，存货数量为658.38，存货库龄为106天，存货余额同比增加38.75%[79] - 2021年12月31日原材料存货跌价准备为811,662.64元，库存商品为14,197,238.54元，合计为15,008,901.18元