财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司营收规模及净利润逐步下滑[5] - 营业收入同比下降56.82%至2.81亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.08%至896.36万元[27] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降290.03%至亏损2856.26万元[27] - 基本每股收益同比下降60.71%至0.055元/股[27] - 加权平均净资产收益率为2.23%同比下降3.65个百分点[27] - 公司2019年实现营业收入28,105.66万元，归属于上市公司股东的净利润为896.36万元[72] - 公司2019年营业收入为2.81亿元，同比下降56.82%[84] - 政府客户收入占比79.52%，金额2.24亿元，同比下降63.69%[85][88] - 非政府客户收入同比增长62.93%至5755.51万元[85][88] - 智能安防及信息化工程收入2.01亿元，同比下降64.62%[85][88] - 信息安全产品收入1966.02万元，同比增长64.01%[85][88] - 新疆地区收入1.23亿元，同比下降55.76%[85][88] - 疆外地区收入1.58亿元，同比下降57.62%[85][88] - 第四季度营业收入1.19亿元，占全年42.25%[86] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3746.16万元实现单季度盈利[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 智能安防业务材料成本下降77.94%至6413.22万元[90] - 智能安防及信息化工程业务总成本同比下降69.84%，从4.49亿元降至1.36亿元[91] - 信息安全产品业务劳务外包成本同比大幅增长286.08%，从129万元增至497万元[91] - 信息安全产品业务总成本同比增长66.15%，从389万元增至647万元[91] - 其他软件开发与服务业务总成本同比下降8.40%，从5131万元降至4699万元[91] - 公司整体材料成本同比下降70.40%，从3.30亿元降至9773万元[92] - 劳务外包成本同比下降52.33%，从1.56亿元降至7438万元[92] - 研发费用同比大幅下降66.48%，从3939万元降至1321万元[100] - 管理费用同比增长19.47%，从4766万元增至5694万元[100] - 研发投入金额为29,995,128.77元，占营业收入比例10.67%[105] - 研发支出资本化金额16,789,801.71元，占研发投入比例55.98%[105] - 报告期内股权激励计提股份支付费用6,814,847.19元[200] - 股份支付费用减少公司净利润6,814,847.19元[200] - 核心技术人员的股权激励费用6,089,312.13元，占当期股权激励费用比重89.35%[200] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量不足的风险[8] - 营业收入、净利润、经营性现金流呈现季节性不均衡分布[9][10] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为4992.68万元[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为6560.49万元显著改善[30] - 经营活动现金流入同比下降23.40%至416,237,384.59元[110] - 经营活动现金流出同比下降38.11%至366,310,559.10元[110] - 投资活动现金流入同比激增4,358,007.31%至343,838,542.10元[110] - 投资活动现金流出同比上升3,376.42%至361,103,356.38元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降192.77%至-8595.12万元[111][112] - 现金及现金等价物净增加额同比下降258.02%至-5328.92万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加9847.53万元至4992.68万元[112] - 净利润为543.47万元，与经营活动现金净流量存在4449.21万元差异[112] 业务线表现：智能安防及信息化 - 公司已实施超过100个平安城市项目，业务覆盖指挥中心、数据中心等领域[37] - 视频图像应用产品线包括视频图像信息解析系统、视频图像资源库等系列产品[38] - 大数据应用产品线包含多维感知大数据融合平台、车辆大数据分析应用平台等[39] - 智能安防及信息化工程收入20,063.08万元，占营业收入71.38%[73] - 公司业务战略向大数据智能应用商和智慧城市解决方案提供商转变[45] - 公司2019年调整战略定位为大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商[140] - 公司启动城市治理大脑解决方案研发项目[142] 业务线表现：网络安全与信息安全 - 网络安全业务子公司完成多家政府、电信、能源等单位的信息安全等级保护测评项目[41] - 信息安全产品收入1966.02万元，同比增长64.01%[85][88] 业务线表现：软件开发与服务 - 其他业务收入8,042.58万元，占营业收入28.62%[73] - 其他软件开发与服务业务总成本同比下降8.40%，从5131万元降至4699万元[91] 地区表现：新疆 - 新疆区域社会固定资产投资增速放缓影响业绩[5] - 新疆地区社会固定资产投入有所下滑但智慧城市领域仍有巨大需求[57] - 新疆区域营业收入12,299.47万元，占营业收入43.76%[73] - 新疆地区收入1.23亿元，同比下降55.76%[85][88] - 新疆地区社会固定资产投资完成额同比增长仅2.5%[73] - 公司是新疆区域首家上市的软件和信息化技术科技企业[57] - 公司建立了疆内疆外市场研发实施的联动经营模式[57] - 公司通过疆内本地市场和应用积累与疆外技术支持和拓展应用建立联动机制[56] - 公司在新疆地区拥有经验丰富的技术与服务团队并建立了本地化服务网络[55] 地区表现：疆外 - 疆外营业收入15,806.19万元，占营业收入56.24%[73] - 疆外地区收入1.58亿元，同比下降57.62%[85][88] - 公司在全国多省市设立分子公司开拓疆外市场[56] - 公司在上海、西安、北京等18个地区设立了产品中心、研发中心和解决方案中心[56] 客户与市场 - 客户主要为政府部门、事业单位和大型企业[8][9] - 客户主要为政府机构，具有高黏性和高忠诚度特征[53] - 政府类客户收入22,350.15万元，占营业收入79.52%[73] - 前五名客户销售额占比38.87%，总计1.09亿元[96] - 公司与公安部一所、腾讯、华为等行业龙头企业建立业务合作[141] - 公司参与G20峰会、上海进博会等国家级重大活动安保平台建设[52] 研发与知识产权 - 研发投入2,999.51万元，占营业收入比重10.67%[74] - 公司拥有127项软件著作权、29项软件产品登记证书及9项发明专利[54] - 公司拥有21个国内注册商标[58][59] - 公司及其控股子公司拥有多项计算机软件著作权包括熙菱单点登录统一认证软件V1.0等[60] - 公司拥有35项软件著作权，涵盖电子交易平台、审计系统、大数据分析等多个领域[61] - 软件著作权登记年份从2010年持续至2017年，显示持续研发投入[61] - 公司拥有46项软件著作权，涵盖资源管理、业务安全审计、视频图像解析等多个领域[62] - 公司拥有超过25项软件著作权，全部权利归属于上海熙菱子公司[63] - 公司拥有总计127项软件著作权，涵盖车辆大数据、视频图像分析、移动警务、公共安全等多个核心应用领域[64][65] - 公司拥有25项自主开发的专利技术，涉及智能安防、数据集成、视频传输、信息安全审计等核心技术[66] - 公司及其控股子公司截至2019年12月31日拥有8项授权专利技术[67] - 公司及其控股子公司截至2019年12月31日拥有16项软件产品登记证书[68] - 公司拥有软件著作权127项，发明专利证书9项，在申请发明专利48项[74] - 视频图像综合应用平台研发资本化金额达5,871,642.91元[107] - 人车管控平台软件研发资本化金额4,536,954.23元[107] - 时空分析（天启）平台研发资本化金额3,553,354.88元[107] 采购与供应链 - 公司采用集中采购、就近配货的采购模式，优选供应商形成战略合作关系[42] - 前五名供应商采购额占比46.55%，总计1.03亿元[98] 资产与投资活动 - 无形资产期末余额1174.29万元，较期初增加1058.83万元，同比增长917.05%[51] - 货币资金期末余额8620.98万元，较期初减少6562.03万元，同比下降43.22%[51] - 预付款项期末余额1203.78万元，较期初增加753.29万元，同比增长167.22%[51] - 其他应收款期末余额3265.36万元，较期初增加2017.10万元，同比增长161.59%[51] - 长期应收款期末余额9931.22万元，较期初减少4895.29万元，同比下降33.02%[51] - 开发支出期末余额1259.49万元，较期初增加610.09万元，同比增长93.95%[51] - 长期股权投资期末余额840.53万元，期初为0万元[51] - 资产总额同比下降13.66%至9.35亿元[27] - 公司总资产为93,523.94万元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.56元[72] - 货币资金减少4.8个百分点至8620.98万元，占总资产比例9.22%[116] - 应收账款占总资产比例49.36%，金额4.62亿元[116] - 短期借款从1.5亿元减少至7000万元，同比下降53.33%[116] - 公司2019年非经常性损益合计为37,526,204.87元，其中非流动资产处置损益贡献37,866,527.61元[33] - 2019年政府补助金额为4,594,378.60元，较2018年的8,848,749.10元下降48.1%[33] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为963,233.65元，2017年为3,671.24元[33] - 公司非经常性损益所得税影响额2019年为5,511,377.85元，较2018年的1,309,157.17元增长321%[33] - 投资收益3687.99万元，占利润总额比例587.35%[114] - 信用减值损失-2617.05万元，占利润总额比例-416.79%[114] - 处置上海熙菱数据服务有限公司股权产生收益352.14万元[138] - 处置新疆喀什平途信息技术有限公司股权产生收益2819.65万元[138] - 处置杭州熙菱信息技术有限公司股权产生收益613.52万元[138] 风险因素 - 存在应收账款增加及坏账准备增加的风险[8] - 经营活动现金流量不足的风险[8] - 营业收入、净利润、经营性现金流呈现季节性不均衡分布[9][10] - 新冠疫情导致客户投资节奏推迟及业务推广延后[5] - 2020年公司营收规模及利润存在进一步下滑可能[5] - 新疆区域社会固定资产投资增速放缓影响业绩[5] 管理层讨论和指引 - 公司业务战略向大数据智能应用商和智慧城市解决方案提供商转变[45] - 公司将积极参与"数字新疆"建设以巩固新疆市场地位[140] - 公司2020年计划借力资本市场拓宽融资渠道，推动业务可持续增长[145] 募集资金使用 - 募集资金已全部使用完毕，累计使用金额9453.83万元[119] - 熙菱魔力眼智慧安防平台及产业化项目累计实现效益5421.8万元，达成承诺效益比例为81.14%[122] - 信息安全审计产品研发与产业化项目实际投资缩减至1845.13万元，较原计划2606万元减少760.87万元[122] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额9235万元，实际投资总额9453.83万元，超募218.83万元[122] - 熙菱魔力眼项目2017年12月全部达产，承诺年均净利润2969.91万元[122] - 截至2019年末公司使用闲置募集资金临时补充流动资金累计5400万元（3000万元+2400万元）[123] - 公司以结余募集资金永久补充流动资金总额766.42万元[123] - 信息安全审计项目节余募集资金及利息763.48万元转为永久流动资金[124] - 熙菱魔力眼项目节余募集资金利息收入2.94万元转为永久流动资金[124] - 公司2016年以自筹资金预先投入募投项目2657.57万元[123] - 信息安全审计项目累计实现效益241.07万元，与承诺效益存在重大差异[122] 子公司与股权投资 - 公司于2019年4月11日以0元价格转让杭州熙菱信息技术有限公司股权，该股权出售对上市公司贡献的净利润为-197.58万元[130] - 杭州熙菱股权转让交易占公司净利润总额的比例为-112.89%[130] - 公司于2019年11月25日以208.16万元价格转让上海熙菱数据服务有限公司股权[131] - 上海熙菱股权出售对上市公司贡献的净利润为-463.62万元[131] - 上海熙菱股权转让交易占公司净利润总额的比例为64.79%[131] - 两次股权转让均采用市场定价原则且均非关联交易[130][131] - 两次股权转让均已完成全部过户手续[130][131] - 股权转让后两家子公司均不再纳入公司合并报表范围[130][131] - 公司称股权转让有利于优化资产结构及资源配置[130][131] - 公司表示股权转让不会对经营成果及资产状况产生重大影响[130] - 公司转让子公司新疆新通运信息技术有限公司股权预计实现投资收益2,848.09万元[133] - 上海熙菱信息技术有限公司2019年营业收入为1.99亿元[135] - 上海熙菱信息技术有限公司2019年净利润为51.04万元[135] - 上海熙菱信息技术有限公司注册资本为1.02亿元[135] - 上海熙菱信息技术有限公司总资产为4.97亿元[135] - 上海熙菱信息技术有限公司净资产为2.48亿元[135] - 股权转让交易对价为4,149.03万元[133] - 股权转让溢价率为518.83%[133] - 聚信金堰股权投资管理有限公司为公司董事长何开文先生控股40%的企业[133] - 股权转让目的在于优化公司产业结构并集中资源发展主营业务[133] - 固平信息安全技术有限公司子公司营业收入为2509.87万元，营业利润为712.86万元[137] - 上海熙菱数据技术有限公司子公司营业收入为4564.87万元，营业利润为244.41万元[137] - 乌什县熙菱信息技术有限公司子公司营业收入为225.01万元，营业利润为93.37万元[138] - 公司新设全资子公司上海熙菱数据技术有限公司注册资本10000万元[180] - 公司转让杭州熙菱信息技术有限公司股权后持股比例降至33.3%[180] - 公司以208.16万元转让上海熙菱数据服务有限公司51%股权[180] - 公司以4149.03万元转让新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权[181] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.06元（含税）[13] - 公司2019年现金分红总额为979,509元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.93%[152] - 公司2018年现金分红总额为2,285,521元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.18%[152] - 公司2017年现金分红总额为12,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.88%[152] - 公司2019年可分配利润为63,469,396.39元[148] - 公司2019年总股本为163,251,500股，每10股派发现金红利0.06元[148] - 公司2018年总股本为163,251,500股，每10股派发现金红利0.14元[150] - 公司2017年总股本为100,000,000股，每10股派发现金股利1.20元并转增6股[150] 股东与股权结构 - 公司总股本为163,251,500股[12] - 公司持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总量的20%[155] - 持有5%以上股份的股东锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总量的50%[156] - 减持价格不低于首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[156] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益[157] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[158] - 董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%[159] - 特定股东锁定期为自上市之日起12个月[160] - 特定股东锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总量的50%[160] - 特定股东减持价格不低于首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[160] - 持有5%以上股份股东阿拉山口