报告基本信息 - 报告期为2022年，报告发布于2023年4月27日[1] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司及下属子公司计提信用减值损失2,265.78万元[2] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年营业收入为1.79亿元，较2021年增长23.00%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6087.34万元，较2021年增长28.77%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2594.20万元，较2021年下降52.25%[18] - 2022年末资产总额为8.79亿元，较2021年末下降11.68%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.20亿元，较2021年末下降12.97%[18] - 2022年基本每股收益为 - 0.316元/股，较2021年增长38.16%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 13.49%，较2021年增长19.18%[18] - 2022年非流动资产处置损益为353.25万元，主要系收到杭州熙羚部分股权转让款产生的投资收益[21] - 2022年计入当期损益的政府补助为392.08万元，主要系收到的政府补助[21] - 2022年非经常性损益合计为2211.94万元[21] - 2022年公司实现营业收入17,876.81万元，较上年同期增长23.00%[47] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,087.34万元，较去年同期减少亏损2,458.52万元[47] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,594.20万元，较去年减少2,838.88万元，应收账款周转率从0.38提高至0.54[47] - 2022年公司研发投入1,690.82万元，占全年营业收入的9.46%[47] - 2022年公司营业收入合计178,768,067.39元，同比增长23.00%[61] - 2022年第一至四季度营业收入分别为16,914,873.18元、53,694,962.90元、43,820,304.17元、64,337,927.14元[63] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,387,305.45元、 -12,841,879.36元、 -19,896,818.34元、 -12,747,395.80元[63] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -32,548,692.76元、1,961,872.13元、21,989,226.62元、34,539,637.67元[63] - 政府客户营业收入143,329,475.79元，同比增13.14%；非政府客户营业收入35,438,591.60元，同比增89.96%[64] - 2022年材料成本71,767,333.60元，占营业成本53.41%，同比增53.67%；劳务外包成本45,369,589.48元，占33.76%，同比增30.78%[66] - 前五名客户合计销售金额70,585,999.64元，占年度销售总额39.48%；前五名供应商合计采购金额50,929,882.39元，占年度采购总额36.04%[67] - 2022年销售费用46,845,831.41元，同比增16.21%；管理费用47,806,953.88元，同比降2.49%[68] - 2022年财务费用 -3,544,627.42元，同比降0.52%；研发费用16,000,505.12元，同比增15.94%[68] - 2022年经营活动现金流入2.86亿元，同比降31.57%；现金流出2.60亿元，同比降28.48%；现金流量净额2594.20万元，同比降52.25%[90] - 2022年投资活动现金流入11.60亿元，同比增794.57%；现金流出10.55亿元，同比增340.96%；现金流量净额1.05亿元，同比增195.66%[90] - 2022年筹资活动现金流入1000万元，同比降97.38%；现金流出9264.37万元，同比降32.32%；现金流量净额 - 8264.37万元，同比降133.83%[90] - 2022年现金及现金等价物净增加额4816.23万元，同比降74.52%[90] - 2022年经营活动现金净流量2594.20万元，净利润 - 6087.34万元，差异8681.54万元[91] - 2022年投资收益664.13万元，占利润总额 - 8.98%；资产减值227.42万元，占 - 3.07%；营业外收入15.83万元，占 - 0.21%；营业外支出10.71万元，占 - 0.14%；其他收益396.13万元，占 - 5.35%；信用减值损失 - 2265.78万元，占30.63%[93] - 2022年末货币资金3.21亿元，占总资产36.53%，较年初比重增9.12%；应收账款3.40亿元，占38.64%，比重增6.27%[93][94] - 2022年末短期借款1000.94万元，占总资产1.14%，较年初比重降5.90%；长期借款900万元，占0.90%，比重降0.90%[95][96] - 2022年交易性金融资产期末11.53亿元，其他权益工具投资期末247.28万元，应收款项融资期末0元[98] - 2022年12月31日受限货币资金564.20万元，含承兑和保函保证金510.03万元、法院冻结保证金35.90万元、履约保证金18.27万元[99] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为0，变动幅度达100%[100] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额28777.68万元，本期使用4000万元，累计使用9000万元[102][103] - 累计变更用途的募集资金总额为6911.68万元，占募集资金总额比例为24.02%[102][103] - 截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额为19777.68万元，存放专项账户余额为2.0146587736亿元[102][103][105] - 公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府客户收入143,329,475.79元，占比80.18%，同比增长13.14%；非政府客户收入35,438,591.60元，占比19.82%，同比增长89.96%[61] - 智能安防及信息化工程收入107,179,172.01元，占比59.95%，同比增长30.93%；信息安全产品、服务与综合解决方案收入26,725,766.72元，占比14.95%，同比下降31.86%[61] - 其他软件开发与服务收入44,818,055.13元，占比25.07%，同比增长89.64%；其他收入45,073.53元，占比0.03%，同比下降92.80%[61] - 新疆地区收入56,072,064.38元，占比31.37%，同比下降32.11%；疆外收入122,696,003.01元，占比68.63%，同比增长95.53%[62] - 按时点确认收入165,737,149.21元，占比92.71%，同比增长24.78%；按时段确认收入13,030,918.18元，占比7.29%，同比增长4.09%[62] 公司股权结构 - 公司持有上海熙菱、阿克苏熙菱等多家公司100%股权[9] - 公司持有杭州熙羚9.4594%股权[9] - 公司持有熙菱视源9%股权[9] - 公司持有睿诚数产49.5050%股权[9] - 鑫都服务曾用名乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司，系公司员工持股平台[9] 行业市场规模及增长预测 - 2021年全球大数据市场IT总投资规模为2176.1亿美元，2026年有望增至4491.1亿美元，2021 - 2026年复合增长率约15.6%[24] - 2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，五年CAGR约为21.4%，位列全球第一[24] - 未来五年，中国大数据硬件市场占比接近40%，软件市场将以26.9%的五年CAGR增长，2026年服务市场规模接近百亿[24] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件产业业务收入将达到14万亿元，目标年复合增长率11.4%[25] - 2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%[26] - 未来五年，中国网络安全软件市场将以25.0%的5年CAGR快速发展，2026年占IT总支出四成[26] - 2026年中国网络安全服务支出规模预计达86.1亿美元，五年CAGR约为21.6%，安全咨询服务领域占比近四成[26] - 预计到2026年，中国网络安全市场政府、金融和电信行业合计支出规模超192.2亿美元，占比超六成[27] - 到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占比不低于10%[27] - 到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元[28] 公司产品与服务体系 - 公司产品、技术与服务体系分三大层次[30] - “易联”系列物联中台打造4款主要标准化网关产品[30] - 易联音视频接入网关解决前端感知设备接入痛点，应用于雪亮工程等场景[31] - 易联视频应用网关可进行海量接入管理、高效共享转发，面向数字警务等[31] - 易联视频管理平台为各单位提供视频接入和共享功能[31] - 易联数据接入网关解决数据标准化接入难题，应用于智慧城市等场景[32] - 智能数据治理平台解决“数据不可连”等问题，提供数据治理工具集等价值[32] - 易图知识图谱引擎能对万级数据高效绘制渲染展示[33][34] - 易搭数字化流程引擎可降低客户数字化转型成本，实现多租户SaaS模式[34] - 得心低代码可视化引擎无需专业能力，可快速配置可视化应用[34] - AI警情大数据分析平台利用AI替代约80%的人工操作[35] - 政务服务中心大数据分析决策平台开发130多个指标模型[37] - 公司大型活动安保解决方案应用于亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续五届进博会、连续两届环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛、北京冬奥会等活动[36] - 时空大数据多维融合分析平台依托“视频+智能+大数据”能力，以海量感知数据为核心，实现视频图像高效调阅等功能，提升案件侦破效率[35] - AI警情大数据分析平台构建“中枢大脑”，实现警情全要素精准归集等功能，推动“情指行”一体化机制改革[35] - 禁毒大数据鹰眼识踪研判平台融合数据信息，利用技术拓展涉毒线索和关系网络，提升禁毒工作成效[35] - 星图智能大数据分析平台运用多种信息技术，实现数据标准化等核心业务功能，解决研判工作难题[35] - 智慧派出所融合指挥平台整合数据与业务应用，打通三重壁垒，构建事件全流程问题解决机制[36] - 一体化政务大数据平台构建数据管理和服务体系，统一数据口径等，应用于数据治理全流程[36] - 视频联网共享信创改造解决方案全面兼容国产化信创技术要求，完成多项适配和认证[37] - 公司已为2家头部西式快餐企业约2000家门店提供门店视频监控联网及播放器解决方案[39] 公司研发情况 - 2022年研发投入1690.82万元，占报告期内营业收入的9.46%[41] - 截至2022年12月31日，公司已获得授权专利22项，其中发明专利21项，实用新型专利1项，软件著作权225项[42] - 报告期内，公司新增2项发明专利授权，3项发明专利申请[42] - 报告期内，公司取得3项资质证书、8项软件著作权以及2项软件产品登记证书[42] - 公司主导或参与制定3项国家标准、3项行业标准、5项地方标准[41] - 公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室等高标准研发平台[41] - 公司承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家火炬计划项目等国家级科研项目[41] - 公司推出“盖娅”数字智能开放平台，赋能数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大业务板块[42] - 公司形成“易联”系列智慧物联产品，实现主流接入应用协议全兼容、各类终端设备全兼容[43] - 公司自研产品安全基线要求已升级到2.0.1版本，从16个方面规定产品安全要求及验证步骤[46] - 时空大数据多维融合分析平台等产品支持10万设备的同步和订阅及导入[48] - 报告期内公司新增2项发明专利授权、3项发明专利申请[48] - 报告期内公司取得3项资质证书、8项软件著作权以及2项软件产品登记证书[48] - 截至报告期末，公司拥有各类软件著作权225项，已获授发明专利