收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为4.48亿元，同比下降20.17%[15] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为1569万元，同比下降67.80%[15] - 公司2018年基本每股收益为0.13元，同比下降67.50%[15] - 营业收入448,493,089.65元，同比下降20.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润15,691,818.41元，同比下降67.80%[18] - 扣除非经常性损益的净利润7,249,893.45元，同比下降82.69%[18] - 基本每股收益0.1282元/股，同比下降68.48%[18][21] - 加权平均净资产收益率3.14%，同比下降7.30个百分点[18] - 公司2018年营业收入为4.49亿元人民币，同比下降20.17%[71] - 净利润为1569.18万元人民币，同比下降67.80%[71] - 2018年营业收入总额为4.48亿元，同比下降20.17%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.6%至3.25亿元[96] - 直接人工成本同比下降92.61%至62.8万元[96] - 直接材料成本同比下降17.41%至1.23亿元[96] - 外包成本同比下降17.66%至1.48亿元[96] - 销售费用同比下降9.19%至3716.7万元[99] - 研发费用同比下降16.8%至1775.9万元[100] - 财务费用同比上升28.05%至790.5万元[100] 现金流量 - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为-5333万元，同比下降153.63%[15] - 经营活动产生的现金流量净额35,001,505.10元，同比改善890.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善至3500.15万元，上年同期为-442.63万元，增幅达-890.76%[104] - 经营活动现金流入小计增长至5.50亿元（同比增3.28%），主要因加强催款力度使回款增加[104] - 经营活动现金流出小计减少至5.15亿元（同比降4.09%），因营业收入下降导致成本费用减少[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-8391.85万元（同比降159.61%），主要因文化产业示范基地建设支付工程款[106] - 筹资活动现金流入小计降至1.15亿元（同比降54.74%），因上年发行新股募资而本年以借款为主[104] 资产和负债变化 - 公司2018年末总资产为11.24亿元，较期初增长1.60%[15] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元，较期初增长1.93%[15] - 资产总额1,079,928,465.21元，同比增长3.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产505,106,803.82元，同比增长1.93%[18][20] - 股东权益为5.05亿元人民币，较年初增长1.93%[73] - 在建工程年末余额较年初增加6229.57万元，增幅为86.02%[46] - 应收账款年末余额较年初减少6995.48万元，降幅为19.42%[46] - 存货年末余额较年初增加5083.02万元，增幅为14.62%[46] - 其他应收款年末余额较年初减少551.35万元，降幅为24%[46] - 递延所得税资产年末余额较年初增加306.56万元，增幅为43.54%[46] - 货币资金占总资产比例降至12.91%（同比降0.81个百分点）[109] - 应收账款余额降至2.90亿元，占总资产比例26.87%（同比降7.51个百分点），因回款较好[109] - 存货余额增至3.98亿元（占总资产36.90%，同比增3.72个百分点），因施工项目审计结算较少[109] - 在建工程余额增至1.35亿元（占总资产12.47%，同比增5.56个百分点），因文化产业示范基地建设投入[109] 业务线表现 - 企业馆展示系统收入增长35.53%至5380.84万元[90] - 博物馆展示系统收入下降6.58%至1.40亿元[90] - 其他文化主题馆展示系统收入下降54.47%至7879.25万元[90] - 城市展览馆业务实现业绩1.49亿元人民币[80] - 展厅展馆设计布展业务毛利率为27.43%，同比下降3.93个百分点[90] - 非建筑装饰类业务毛利率达37.09%，显著高于建筑装饰类的1.19%[92] - 洞庭湖经济生态区规划馆项目金额1.07亿元，完工进度35.05%[94] 地区表现 - 华中地区营业收入占比50.84%，同比增长13.50%[71] - 华中地区收入占比50.84%，同比增长13.50%至2.28亿元[90] - 华东地区收入大幅增长78.46%至1.61亿元[90] - 西南地区收入同比下降78.49%至3678.52万元[90] 研发与知识产权 - 2018年新增发明专利4件，实用新型专利9项，计算机软件著作权3件[41] - 完成设计领域作品版权登记44件[41] - 设计研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[47] - 截至2018年12月31日公司拥有专利43项其中发明专利15项实用新型专利28件[53] - 截至2018年12月31日公司拥有作品版权641件计算机软件著作权49件[53] - 截至2018年12月31日公司拥有国内注册商标权45件国际注册商标权1件[53] - 2018年新增发明专利4件新增实用新型专利9项[53] - 2018年新增计算机软件著作权3件[53][66] - 2018年新增基于幕布的可移动式研发拼接系统V1.0等3项软件著作权[66] - 研发投入占营业收入比例3.96%[102] 订单与项目 - 未开工的中标项目金额约为4.75亿元人民币[73] - 铁门关市项目投资规模压缩约3310万元人民币[73] - 公司在手订单总额为6.92亿元人民币[74] - 2018年新中标项目47个，金额约为5.35亿元人民币[78] - 博物馆及其他文化主题馆业务中标金额为2.99亿元人民币[79] - 公司承接5000万以上大型项目包括兰州新区规划馆等12个场馆[136] 市场与行业 - 2018年文化主题馆建设市场规模达145.63亿元，其中博物馆开标金额51亿元，规划馆开标金额26.9亿元，主题馆开标金额49.7亿元[121] - 预估2019年城市规划展览馆展陈系统市场规模可达25亿元[123] - 城市规划展览馆市场72%城市暂未开发（以县级城市为主），但受政策及资金双重限制[123] - 开发区、新区、新城市场势头强劲，成为城市规划展览馆领域增长点[123] - 2018-2020年博物馆展陈系统新增市场规模280亿元，年均93亿元[124] - 2018年博物馆展陈系统市场规模预计达60亿元[124] - 2019年主题馆市场规模预计达46.68亿元[126] - 到2020年需建设约5700个博物馆，未来三年新建约700个[124] - 新建中小型博物馆展陈系统投资约4000万元/个[124] - 到2020年需建设约3244个公共图书馆，未来三年新建约70个[125] - 2020年目标每万人公共图书馆建筑面积110平方米[125] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年计划实现营业收入5.5亿元，净利润3000万元[131] - 公司业务收入主要依赖公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[140] - 公司募集资金全部存放于专项账户，尚未使用部分将严格按规划用途使用[114] 风险因素 - 公司毛利率存在波动风险，收入存在波动风险[4] - 公司面临营运资金不足及核心人才流失等经营风险[4] - 公司面临因项目类型差异导致毛利率波动的风险[135] - 市场竞争风险加剧因装修企业等新竞争者进入文化主题展馆布展领域[139] - 政策风险包括政府可能因财政预算考虑减少新建展馆投入[140] - 核心人才流失风险源于沿海城市可能提供更优职业发展机会[141] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比41.83%达1.88亿元[99] - 前五名供应商采购额占比20.06%达6381.5万元[99] - 公司客户主要为各级政府相关部门及国有企事业单位[140] 资产减值与损失 - 资产减值损失达1803.80万元，占利润总额107.63%，主要因计提坏账及存货跌价准备[108] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为12676.53万元[111] - 本期已使用募集资金总额为2967.01万元[111] - 已累计使用募集资金总额为11960.86万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为6251.38万元，占募集资金总额比例49.31%[111] - 尚未使用募集资金总额为735.61万元[111] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计投入3859.24万元，投资进度100.20%[111] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目累计投入1870.01万元，投资进度93.50%[111] - 信息化系统建设项目累计投入0万元，投资进度0.00%[111] - 补充营运资金项目累计投入6231.62万元，投资进度100.00%[113] 子公司信息 - 公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司总资产6.268亿元，净资产2.086亿元，营业收入2.744亿元，净利润562.22万元[114] - 公司注销全资子公司上海华凯创意数字科技有限公司，该子公司对公司业绩无重大影响[116] - 公司注销全资子公司湖南华凯数字系统工程有限公司，该子公司尚未实际经营且对公司业绩无重大影响[117] 分红政策 - 公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股且不进行资本公积金转增股本[148][154] - 公司2017年度利润分配总额为611.9055万元，以总股本122,381,100股为基数每10股派发现金红利0.5元[146] - 公司2016年度现金股利总额为12,238,110元，每10股派发现金股利1.00元[152] - 公司2017年度实际现金分红金额为6,119,055元[153] - 公司截至2018年末可分配利润为207,687,843.10元[148] - 2018年现金分红金额为6,119,055元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39%[155] - 2017年现金分红金额为12,238,110元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.11%[155] - 2016年未进行现金分红，分红比例为0%[155] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[156] - 公司未分配利润用于补充公司流动资金[157] 公司治理与承诺 - 上海柏智方德投资中心（有限合伙）股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[158] - 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[159] - 熊燕股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[159][161] - 彭红业、王萍股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[161] - 何志良股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[163] - 股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[165] - 股东承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[167] - 锁定期满后2年内减持价格承诺不低于首次公开发行股票的发行价[167] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[167] - 公司有权冻结违反承诺股东的剩余股份并扣留现金分红[167] - 卞慧波等28名股东股份限售承诺已于2018年1月20日履行完毕[169] - 周新华承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让所持股份（2020年1月20日到期）[171] - 周新华同时承诺不转让持有的湖南神来科技有限公司股权[173] - 股价比较基准均按除权除息后价格调整[167][173] - 所有承诺不因董事、高级管理人员职务变更或离职而失效[165][167] - 湖南神来科技有限公司承诺自华凯创意股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[175] - 若华凯创意上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，则股份锁定期自动延长6个月[177] - 周新华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[177] - 何志良承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[179] - 常夸耀等8人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[179] - 周新华承诺在持有华凯创意5%以上股份期间不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[181] - 周新华承诺不以任何方式占用华凯创意资金，并严格履行关联交易回避表决义务[183] - 周新华承诺若违反资金占用承诺，将按中国人民银行同期贷款基准利率支付资金占用利息[183] - 湖南神来科技有限公司承诺持有华凯创意5%以上股份期间不从事同业竞争业务[185] - 关联交易若未履行决策程序或有失公允，相关方需归还全部收益给华凯创意[185][189][191] - 公司及高管承诺严格执行IPO后三年内股价稳定预案（2017年1月20日至2020年1月20日）[191][193] - 信息披露违规导致投资者损失时，相关方需以现金赔偿直接损失（不含间接损失）[193][194] - 违反资金占用承诺时需归还资金及同期贷款基准利率计算的利息[185][189][191] - 公司有权冻结违规方股份及扣留现金分红用于抵偿应归还资金[185][191] - 承诺期间减少关联交易并在条件成熟时尽快消除关联交易[189] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格并履行信息披露义务[189] - 赔偿投资者损失的承诺有效期至2099年12月31日[193][194] - 股价稳定承诺由董事及高级管理人员共同签署执行[191] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[195] - 公司承诺若信息披露重大违规将回购全部首次公开发行新股并支付同期银行存款利息[195] - 公司采取三项措施填补即期回报：加快募投项目建设、完善利润分配制度、提高市场竞争力[195] - 除实际控制人外的股东承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[197] - 股东违反股份锁定减持承诺时转让收益归公司所有且公司可扣留50%薪酬及分红[197] - 周新华承诺锁定期满后两年内无减持意向且减持需提前5个交易日公告[197] - 周新华若违反减持承诺则转让收益归公司所有且公司可扣留现金分红[199] - 21名高管承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿直接损失[199] - 高管赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等直接损失[199] - 高管需在证监会认定后三个月内向投资者支付现金赔偿[199] 非经常性损益 - 政府补助9,963,152.42元，为主要非经常性损益项目[23] - 非经常性损益合计为8,441,924.96元[24] - 所得税影响额为1,489,751.46元[24] - 其他营业外支出为31,476.00元[24] 季度表现 - 第四季度营业收入180,115,847.88元，为全年最高季度[22] 公司业务与模式 - 公司主营业务为文化主题展馆空间设计与整体服务[26] - 经营模式采用创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修的多元总包模式[33] - 产品涵盖城市展览馆/博物馆/企事业文化馆/教育基地馆展示系统[30][32] - 公司是行业首家提供文化中心一站式服务的企业[26] - 多媒体数字技术作为核心展示手段应用于文化展馆[29] - 公司立足长沙并依托上海作为业务桥头堡[26] - 公司是文化主题馆空间环境艺术设计领域首家A股上市企业[43] - 公司获批为国家文化产业示范基地，是行业唯一获此殊荣的企业[39] 审计机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[15]