公司基本信息 - 公司中文全称为诚迈科技（南京）股份有限公司，股票简称诚迈科技，代码300598[30] - 公司法定代表人为王继平[30] - 公司注册地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园，邮编210012[30] - 公司办公地址为南京市雨花台区宁双路19号4幢，邮编210012[30] - 公司国际互联网网址为www.archermind.com，电子信箱为chengmai@archermind.com[30] 客户与市场 - 前五大客户营业收入占营业总收入比重为46.69%[10] - 前五名客户合计销售金额2.49亿元，占年度销售总额比例46.69%；前五名供应商合计采购金额3991.28万元，占年度采购总额比例23.10%[73] 应收账款与坏账准备 - 2018年末应收账款账面价值为334,417,104.89元，占资产总额比例为56.09%[11] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的比例为81.35%[11] 税收政策 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业标准，企业所得税率为10%[14] - 子公司武汉诚迈科技有限公司企业所得税税率为15%[14] - 子公司南京诚迈物联网科技有限公司企业所得税税率为15%[14] - 子公司西安诚迈软件科技有限公司所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[14] 利润分配 - 公司利润分配预案以8000万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[16] - 2018年度利润分配预案为以8000万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金240万元[131][134][135] - 2017年度以8000万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金400万元[135] - 2016年度以8000万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金800万元[135] - 2018年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.08%，2017年为10.16%，2016年为15.82%[136] 公司应对策略 - 公司调整划分研发、销售和市场团队，扩大新兴领域投入应对行业波动风险[9] - 公司构建完善人力资源体系降低核心技术人员流失率[16] 专业术语解释 - 公司已取得CMMI 5级认证，CMMI是国际上流行实用的软件生产过程标准[27] - 公司的定制指根据客户指定要求进行设计、开发或在已有软件基础上修改[27] - 公司的人月是计量工时的单位，一个人月指一名技术人员提供一个月的技术服务工作时间[27] - 公司的ROM指安卓ROM，是通过Android系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成的程序包[27] - 公司的SDK指软件开发工具包，用于为特定的软件包等建立应用软件的开发工具集合[27] 财务数据（整体） - 2018年营业收入5.34亿元，较上年增长9.86%；归属于上市公司股东的净利润1591.79万元，较上年减少59.57%[35] - 2018年末资产总额5.96亿元，较上年末增长10.72%；归属于上市公司股东的净资产4.61亿元，较上年末增长2.65%[35] - 2018年分季度营业收入分别为1.12亿元、1.27亿元、1.41亿元、1.54亿元[36] - 2018年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 645.47万元、811.81万元、814.73万元、610.72万元[36] - 2018年非流动资产处置损益 - 14.16万元，计入当期损益的政府补助1122.43万元[40] - 公司2018年实现营业收入53401.38万元，同比增长9.86%；归属于母公司普通股股东的净利润1591.79万元，同比下降59.57%[59] - 2018年营业收入5.34亿元，同比增长9.86%；归属于上市公司股东的净利润601.79万元，较2017年有所下降[62] 业务与经营 - 公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售[45] - 公司业务涵盖移动智能终端整个产业链，在全球范围内提供软件开发和技术服务[45] - 公司技术服务根据人员报价及工作量收取技术服务费，软件定制服务交付开发成果并收取定制开发费[45] - 公司采用直接销售模式，注重维护客户关系、利用核心客户榜样效应拓展市场并积极开展市场营销[47][48][49] - 公司产品研发以自主研发为主，遵循标准软件开发流程[49] - 公司管理体系包括销售、交付、产品和综合管理体系，通过相关认证确保服务质量[49] - 公司业绩驱动因素为行业发展推动和自身客户资源优势[49] - 公司所处移动服务市场前景广阔，发展空间大[49] - 公司为智能手机和汽车智能驾驶舱客户提供技术服务[51] 资产变动 - 固定资产报告期末较上年末增加139.95万元，增幅22.33%，因报告期购买[52] - 无形资产报告期末较上年末增加132.75万元，增幅6.53%，因报告期购买软件[52] - 在建工程报告期末较上年末增加4030.35万元，增幅83.47%，因公司在建办公楼投入[52] - 货币资金报告期末较上年末减少8116.82万元，降幅33.66%，因报告期募集资金消耗[52] 利润下降原因 - 利润下降主因是人员规模扩大、人工成本上升、研发投入增加、政府补贴减少及应收账款计提坏账准备增加[59] 技术与研发 - 公司拥有专利35项，计算机软件著作权98项[54] - 公司在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域构建行业领先技术优势，获众多汽车及车机厂商认可和合作[54] - 公司积极拓展5G相关技术服务，投入研发新技术[54] - 公司在摄像头影像和人工智能技术积累上加大研发投入，形成一站式解决方案和服务能力[59] - 公司基于虚拟化的智能驾驶舱解决方案实现对主流下一代芯片的支持和优化[59] - 公司在自动驾驶领域和业界领先公司合作，积累解决方案与技术服务能力[59] - 公司完善薪酬福利体系，加快人才招聘，报告期末研发人员数量较期初增长20%以上[59] 业务收入结构 - 软件和信息技术服务业收入5.34亿元，占比99.98%，同比增长9.84%；其他业务收入10.54万元，占比0.02%，同比增长100%[62] - 软件技术人员劳务输出业务收入4.64亿元，占比86.95%，同比增长15.98%；软件定制服务收入6411.58万元，占比12.01%，同比下降18.15%[62] - 境内销售4.52亿元，占比84.73%，同比增长6.83%；境外销售8152.23万元，占比15.27%，同比增长30.44%[62] 毛利率情况 - 软件和信息技术服务业毛利率27.74%，同比下降3.52%；软件技术人员劳务输出业务毛利率27.18%，同比下降2.82%[67] - 境内销售毛利率27.06%，同比下降3.82%；境外销售毛利率31.52%，同比下降2.33%[67] 营业成本构成 - 营业成本3.86亿元，同比增长15.50%；职工薪酬占比73.68%，同比增长17.99%；技术服务费占比22.46%，同比增长17.72%[70] - 交通差旅费占比1.93%，同比下降39.26%；折旧摊销费占比0.46%，同比下降3.58%；其他占比1.47%，同比增长4.90%[70] 费用情况 - 2018年销售费用2084.28万元，同比增29.62%；管理费用5890.98万元，同比降5.98%；财务费用 -99.75万元，同比增56.22%；研发费用4843.23万元，同比增24.72%[74] 研发投入 - 2018年研发人员2546人，占比90.70%；研发投入4843.23万元，占营业收入比例9.07%；研发支出资本化金额为0[77] 现金流量 - 2018年经营活动现金流入4.64亿元，同比降5.59%；现金流出5.22亿元，同比增10.34%；现金流量净额 -5827.71万元，同比降422.36%[78] - 2018年投资活动现金流入1.46亿元，同比增624.28%；现金流出1.95亿元，同比增278.73%；现金流量净额 -4864.85万元，同比降55.56%[78] - 2018年筹资活动现金流入5904.90万元，同比降69.43%；现金流出3349.09万元，同比降31.42%；现金流量净额2555.81万元，同比降82.29%[78] 资产占比 - 2018年货币资金1.60亿元，占总资产比例26.83%，较2017年降17.95%；应收账款2.85亿元，占比47.87%，较2017年增11.81%[83] - 2018年存货191.52万元，占总资产比例0.32%，较2017年降0.29%；投资性房地产49.99万元，占比0.08%，2017年为0[83] 投资额变动 - 2018年报告期投资额7854.74万元，上年同期1100万元，变动幅度614.07%[85] 经营活动现金净流量与净利润差异原因 - 公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，原因是客户账期变长、赊销规模扩大及公司规模扩大、人员增加致人工成本增加[82] 募集资金情况 - 2017年1月17日公司公开发行2000万股A股，每股8.73元，募集资金净额14060万元[88] - 2018年度公司使用募集资金4460.11万元，累计使用10606.94万元[89] - 募集资金专用账户累计理财收益和利息净额221.48万元，2018年末余额3674.53万元[89] - 诚迈科技移动终端创新中心累计投入7155.79万元，投资进度96.53%，2018年实现效益1751.17万元，累计3347.76万元[90] - 移动芯片软件解决方案产能扩张项目受市场影响未达进度，于2018年终止[93][94][95][96][97][98][99] - 公司将“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”[89] - 诚迈科技移动芯片软件开发中心产能扩张项目累计投入2070.2万元，投资进度107.79%[105] - 基于Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目累计投入1380.95万元，投资进度29.22%，2018年实现效益336.19万元[105] - 公司已用自有资金预先投入募投项目4621.24万元，2017年6月28日完成募集资金置换[101][104][108] - 截至2018年12月31日，公司剩余未使用募集资金及利息3674.53万元存于两个专户[108] - 募集资金变更项目为基于Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目，拟投入4726.11万元，本报告期实际投入1380.95万元，截至期末投资进度29.22%，本报告期实现效益336.19万元[109] 子公司经营情况 - 南京诚迈物联网科技有限公司营业收入29774892.33元，净利润645411.68元[113] - 武汉诚迈科技有限公司营业收入67248197.10元，净利润1762300.87元[113] - 上海承迈软件开发有限公司营业收入466019.42元，净利润 - 106704.52元[113] - 北京诚迈创通科技有限公司营业收入233009.71元，净利润 - 55686.22元[113] - 南京创梦星空网络科技有限公司营业收入3780226.05元，净利润 - 461641.73元[113] - 芜湖诚迈信息科技有限公司营业收入41845216.39元，净利润 - 1851969.09元[115] - 诚迈科技（日本）有限公司营业收入1229921.95元，净利润191674.90元[115] - 深圳市金年轮通信技术有限公司营业收入1057129.52元，净利润 - 1445846.89元[117] - 报告期内新设芜湖诚迈信息科技等多家子公司，深圳市金年轮通信技术有限公司通过非同一控制下企业合并取得，对整体生产经营和业绩影响较小[117] 未来发展规划 - 公司2019年将加强精细化管理，提质增效增强盈利能力[119] - 公司将调优团队资源，提升基于移动操作系统的软件开发及技术服务能力[120] - 公司将适时开发新的移动智能终端通用解决方案[121] - 公司将对汽车电子、金融、医疗等行业应用领域重点布局，扩展移动互联网及物联网业务[122] - 公司将发力智能驾驶舱软件技术领域，扩大智能汽车领域业务规模[123] - 公司将巩固挖掘与既有优质客户合作，拓展更多知名企业[124] 股份限售与减持承诺 - 南京德博投资管理有限公司等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，上市后6个月内若股价触发条件，锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价，在担任董事期间每年转让股份不超总数25%等[139][143][144] - International Finance Limited等承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份[143] - 南京观晨投资管理中心等受让的南京德博投资管理有限公司60万股股份自公司股票上市之日起36个月内不转让，其余股份上市之日起12个月内不转让[143][144]