公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[14] - 公司负责人为吴飞舟，董事会秘书是咸海丰，证券事务代表为杜微[14][15] 公司分红计划 - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 公司面临风险及应对措施 - 公司存在客户集中、业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配等风险[5] - 公司面临客户相对集中和业绩季节性波动、技术升级与市场需求不匹配、税收优惠政策变化等风险[105][106][109] - 针对风险，公司拟采取推进规划预算、加强组织变革、加大研发等应对措施[107][108][110] - 公司面临技术人才流失风险，因软件行业人才竞争激烈[111] - 针对技术人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系、建立薪酬机制、完善学习和培训体系[112] - 募集资金投资项目实施过程中面临产业政策、市场等不确定因素，或影响公司经营业绩[113] - 针对募集资金投资项目风险，公司拟密切关注相关情况并培养专业人才，完善内部控制和资金管理[114] - 疫情等不可抗力因素影响公司业务及财务状况，目前难判断是否面临重大短期风险[115] - 针对疫情风险，公司拟按既定战略推进目标，强化管理控制支出，抓住疫情带来的机会[116] 公司会议情况 - 2020年1月21日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2月6日召开2020年第一次临时股东大会[19] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.68%，召开日期为2020年02月06日[120] - 2019年度股东大会投资者参与比例为37.68%，召开日期为2020年05月18日[120] 公司审计机构变更 - 公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所变更为立信会计师事务所[19] 公司地址及注册相关情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[18] 董事会会议出席情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,169,389.78元，较上年同期减少18.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,938,388.66元，较上年同期增长8.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -8,168,199.66元，较上年同期减少27.31%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,324,534.93元，较上年同期减少27.25%[20] - 本报告期末总资产1,813,737,241.59元，较上年度末增长12.62%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,060,425.00元，较上年度末增长3.99%[20] - 非经常性损益合计1,229,811.00元，其中非流动资产处置损益 -474,230.25元，政府补助299,713.31元等[25] - 本报告期营业收入238,169,389.78元，同比减少18.62%；营业成本136,921,262.17元，同比减少10.23%[79] - 销售费用36,605,891.14元，同比减少18.33%；管理费用17,246,323.29元，同比减少36.06%[79] - 财务费用15,240,527.20元，同比增加108.69%；所得税费用2,217,871.42元，同比增加223.37%[79] - 研发投入63,062,958.74元，同比减少22.93%；经营活动产生的现金流量净额 -32,324,534.93元，同比减少27.25%[79] - 投资活动产生的现金流量净额 -56,056,187.47元，同比减少9,728.34%；筹资活动产生的现金流量净额189,305,699.01元，同比增加50.52%[79] - 人力成本本报告期110,097,581.56元，占营业成本比重80.41%，同比增加0.34%[84] - 投资收益为-1545939.24元，占利润总额比例23.73%，不具可持续性[86] - 货币资金本报告期末为495944453.80元，占总资产比例27.34%，较上年同期末比重减少10.50%[87] - 固定资产本报告期末为176687375.30元，占总资产比例9.74%，较上年同期末比重增加4.23%[87] - 本报告期末流动比率为192.28%，较上年末增加36.28%，主要因短期借款减少[173] - 本报告期末资产负债率为55.43%，较上年末增加3.81%[173] - 本报告期末速动比率为153.14%，较上年末增加27.14%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.13，较上年同期增加276.67%，主要因利润总额增加[173] - 2020年6月30日货币资金为495,944,453.80元，较2019年12月31日的393,345,662.55元增加[184] - 2020年6月30日应收票据为1,325,250.00元，较2019年12月31日的5,070,314.65元减少[184] - 2020年6月30日应收账款为461,388,975.75元，较2019年12月31日的440,562,289.07元增加[184] - 2020年6月30日存货为253,879,081.56元，较2019年12月31日的200,954,056.75元增加[184] - 2020年6月30日资产总计为1,813,737,241.59元，较2019年12月31日的1,610,537,830.52元增加[185] - 2020年6月30日公司所有者权益合计808,324,109.18元，2019年12月31日为779,103,387.06元，同比增长3.75%[187] - 2020年6月30日流动资产合计1,279,175,623.46元，2019年12月31日为1,062,809,118.15元，同比增长20.36%[190] - 2020年6月30日非流动资产合计519,655,489.26元，2019年12月31日为521,377,262.39元，同比下降0.33%[190] - 2020年6月30日流动负债合计593,656,381.68元，2019年12月31日为622,303,883.01元，同比下降4.60%[191] - 2020年6月30日非流动负债合计355,456,475.42元，2019年12月31日为151,216,238.10元，同比增长135.19%[191] - 2020年半年度营业总收入238,169,389.78元，2019年半年度为292,674,009.45元，同比下降18.62%[192] - 2020年半年度营业总成本248,949,044.67元，2019年半年度为314,241,803.74元，同比下降20.78%[192] - 2020年半年度研发费用41,266,676.88元，2019年半年度为81,164,961.18元，同比下降49.16%[192] - 2020年半年度财务费用15,240,527.20元，2019年半年度为7,302,876.18元，同比增长108.70%[192] - 2020年半年度信用减值损失4,720,438.54元，2019年半年度为5,541,150.74元，同比下降14.81%[192] - 2020年半年度公司净利润为-873.25万元，2019年半年度为-830.08万元[194] - 2020年半年度母公司净利润为162.59万元，2019年半年度为-466.77万元[196] - 2020年半年度营业收入为2.37亿元，2019年半年度为2.83亿元[196] - 2020年半年度营业成本为1.47亿元，2019年半年度为1.45亿元[196] - 2020年半年度销售费用为2510.46万元，2019年半年度为4361.61万元[196] - 2020年半年度研发费用为3896.24万元，2019年半年度为7953.93万元[196] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3232.45万元，2019年半年度为-2540.26万元[199][200] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5605.62万元，2019年半年度为58.22万元[200] - 2020年半年度筹资活动取得借款收到的现金为5.75亿元，2019年半年度为3.46亿元[200] - 2020年半年度基本每股收益为-0.04元，2019年半年度为-0.07元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - BILLING产品营业收入15,239,042.42元，同比减少72.91%；CRM产品营业收入72,840,786.39元，同比减少29.56%[82] - 大数据产品营业收入35,694,172.46元，同比增加95.51%；移动互联网产品营业收入54,133,792.75元，同比增加2.89%[82] - 云计算产品营业收入30,863,944.77元，同比减少2.49%；电信行业营业收入196,820,200.12元，同比减少28.39%[82][83] 公司主营业务及业务进展 - 公司主营业务为提供核心业务系统的软件开发和技术服务，涵盖电信运营商及非运营商领域[28] - 报告期内公司在多个5G相关项目取得突破进展，如推出5G端到端业务支撑解决方案等[32] - 公司作为大数据服务企业，疫情期间支撑电信运营商大数据平台运行，响应应急服务需求[34] - 认知智能产品在全国10多个省份落地，周均知识获取总量超百万次[37] - 思特奇城市中台在某城市半年内实现近百万次调用，支撑二十多个重大主题应用[39] - 公司云计算产品持续快速发展，行业市场占有率进一步提升[35] - 2020年公司加强区块链研发及应用场景落地，新增数据溯源场景[38] - 2020年上半年公司在智慧办公和智能制造领域打造多个智慧化场景[41] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发，定制开发基于预研产品[44][45] - 公司针对不同客户挖掘个性化需求，提出解决方案并以合同确认[46] - 公司软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造等两类[46] - 公司采购包括软件外包服务采购和系统集成硬件设备采购[43] - 公司完成软件开发后为客户提供维护服务，保证系统稳定运行[45] - 公司参与4个TMF催化项目均取得良好效果[54] - 人工智能领域推广和优化AIOps涉及20个场景[54] - 智慧城市领域城市中台统筹建设9类公共基础业务服务能力，为18个类应用提供支撑[54] - 公司新增落地数据溯源场景，并规划推广版权存证、酬金结算、安全管理场景[55] - 报告期内公司获得16项发明专利[55] - 报告期内公司获得29个软件著作权[55] - 报告期内公司子公司获得18项登记注册的商标证书[55] - 报告期内公司子公司获得2项国家及行业资质[55] - 2020年上半年公司重点项目按计划顺利展开，配合多省市运营商启动携号转网系统及网络改造工作 [68] - 2020年上半年公司与中国联通参与多个5G相关的TMF催化剂项目，成果已线上发布呈现 [68] - 思特奇智慧中台已在某省移动运营商成功落地，近期建设全网订单能力 [69] - 公司已形成思特奇5G支撑全景图，具备全方位5G端到端的系统支撑能力 [70] - 报告期内公司持续投入研发力量，研发面向多行业的运营支撑平台 [71] - 全国多个省份与集团应用公司自主研发的5G产品，为电信产业互联网业务拓展市场保驾护航 [71] - 报告期内公司构建城市AI赋能体系，构建5G+AI+生态支撑全景图 [72] - 公司采用敏捷开发模式按月度研发迭代，提升生产效率，缩短项目竣工周期 [72] 公司资产项目余额变化 - 在建工程报告期末余额较期初余额增加100.00%，因子公司成都易信办公楼装修款增加[52] - 应收票据报告期末余额较期初余额减少73.86%，因票据收回[52] - 其他流动资产报告期末余额较期初余额增加228.63%，因待抵扣的进项税重分类[52] - 开发支出报告期末余额较期初余额增加123.45%，因研发项目资本化[52] - 长期待摊