利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,231,080为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增9股[18][20] 公司风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情、客户集中度较高、供应商集中度较高和原材料价格波动、市场竞争激烈、管理、研发人员人力成本上升、商誉减值等风险[6][7][10][11][15][16][17] - 公司将采取积极措施保障业务运营，开发新客户，加强与供应商配合，创新产品研发，规范内控制度与流程管理，完善薪酬福利制度及长期激励机制，推动业务整合与协同发展应对风险[6][9][10][14][15][16][17] 公司基本信息 - 公司股票简称富瀚微，代码300613[36] - 公司法定代表人是杨小奇[36] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入为17.17亿元，较2020年增长181.36%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，较2020年增长315.01%[42] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.40亿元，较2020年增长343.27%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1810万元，较2020年下降109.48%[42] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为3.03元/股，较2020年增长315.07%[42] - 2021年加权平均净资产收益率为23.02%，较2020年增加15.93%[42] - 2021年末资产总额为29.10亿元，较2020年末增长100.07%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，较2020年末增长37.46%[42] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为3.0264元/股[45] - 2021年非经常性损益合计2352.51万元[52] - 2021年公司实现营业总收入17.17亿元，同比增长181.36%；净利润3.64亿元，同比增长315.01%[89] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为2.12亿、5.06亿、5.62亿、4.37亿元[46] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3468.13万、1.04亿、1.30亿、9468.06万元[46] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为3455.21万、1.00亿、1.30亿、7532.18万元[46] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.30亿、 -2294.92万、1.49亿、 -1433.45万元[46] 行业环境与机遇 - 2021年集成电路行业下游需求旺盛、上游供应紧缺[56] - 国家出台政策推动集成电路产业发展，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策[56][58] - “进口替代”“自主可控”为国内集成电路设计企业提供新机遇[56] - 人工智能等新技术成为集成电路行业发展驱动[57] 公司行业地位与业务布局 - 公司成为集成电路设计行业领先企业，2021年芯片销售收入和数量规模化增长，市场份额稳步攀升[62] - 摄像机SoC芯片市场向高清化、智能化发展，整体解决方案成核心竞争力之一[63] - 公司技术和产品面向多类厂商，市场高度市场化，主要同行有宸科技、北京君正等[64] - 公司在智慧安防领域提供一站式解决方案，竞争力日益增强[65] - 公司是三大运营商视频物联网芯片战略合作伙伴，与智能家居厂商等保持合作[66] - 公司形成完整车规级视频芯片产品线，多款芯片通过AEC - Q100车规认证[66] - 公司采用Fabless经营模式，负责设计和质量管控，生产委托加工商，销售结合直售和代理[70] - 公司产品涵盖智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域芯片及解决方案[71] - 安防、物联、汽车领域需求旺盛，公司有望实现销量和市场占有率突破[73] - 公司拥有多项核心技术与自主知识产权，提供高性能芯片及完整解决方案[69] - 公司业务覆盖智慧安防、智慧物联、智慧车行等应用领域，拥有多个系列芯片产品及解决方案[87] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司员工391人，研发人员占比84.4%，硕士及以上学历者占比43.48%，本科及以上学历者占比96.16%[84] 公司目标与研发方向 - 公司目标是成为智能视觉方面“国际知名，国内领先”的芯片产品和技术服务提供商[78] - 公司将大力投入AI ISP技术、H.266视频编码技术等先进技术研发[79] 产品收入情况 - 2021年专业安防产品收入12.51亿元，占比72.84%，同比增长336.96%[91] - 2021年智能硬件产品收入2.78亿元，占比16.22%，同比增长105.91%[91] - 2021年汽车电子产品收入1.75亿元，占比10.20%，同比增长139.86%[91] - 2021年技术服务收入222.62万元，占比0.13%，同比下降96.80%[91] 业务板块财务数据 - 2021年集成电路设计行业营业收入17.17亿元，同比增长181.36%，营业成本9.88亿元，同比增长168.49%，毛利率42.45%，同比增加2.76%[95] - 2021年境内收入14.78亿元，占比86.08%，同比增长216.32%；境外收入2.39亿元，占比13.92%，同比增长67.12%[94][95] - 2021年直销收入12.36亿元，占比71.96%，同比增长213.33%；分销收入4.81亿元，占比28.04%，同比增长122.97%[94][95] - 2021年集成电路设计销售量15953.64万片，同比增长127.07%；生产量18349.87万片，同比增长181.56%；库存量2516.18万片，同比增长1997.69%[98] - 2021年集成电路设计原材料成本7.70亿元，占营业成本比重77.89%，同比增长202.65%；委外加工费1.89亿元，占比19.16%，同比增长237.06%[99] - 专业安防产品2021年营业收入12.51亿元，同比增长336.96%，营业成本7.08亿元，同比增长303.47%，毛利率43.40%，同比增加4.70%[95] - 智能硬件产品2021年营业收入2.78亿元，同比增长105.91%，营业成本1.83亿元，同比增长84.27%，毛利率34.36%，同比增加7.70%[95] - 汽车电子产品2021年营业收入1.75亿元，同比增长139.86%，营业成本0.95亿元，同比增长124.22%，毛利率45.86%，同比增加3.78%[95] - 2021年专业安防产品原材料成本5.52亿元，同比增长288.66%；委外加工费1.37亿元，同比增长342.51%[102] 眸芯科技相关 - 2021年4月1日公司将眸芯科技纳入合并报表范围，报告期内眸芯科技营业收入大幅增长[17] - 公司于2021年3月完成对眸芯科技（上海）有限公司的收购并自4月1日起将其纳入合并报表范围[103] - 2021年公司完成对眸芯科技的收购，投资金额3.304637亿元，持股比例51%，自4月1日起纳入合并报表，本期投资盈亏1676.914396万元[129,133] - 眸芯科技（上海）有限公司2021年营业收入3.32101亿元，净利润8554.67万元[161] - 2021年3月完成对眸芯科技收购，4月1日起纳入合并范围，考虑资产评估增值摊销影响后，至年末对归母净利润影响为1676.91万元[164] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为15.51亿元，占年度销售总额比例为90.36%，其中关联方销售额占年度销售总额比为60.34%[104] - 前五名供应商合计采购金额为11.64亿元，占年度采购总额比例为82.77%，关联方采购额占年度采购总额为0.00%[107] 费用情况 - 2021年销售费用为1146.06万元，同比增长38.74%，主要系股份支付及展会费用增多引起[109] - 2021年管理费用为8908.69万元，同比增长254.72%，主要系眸芯科技纳入合并范围所致[109] - 2021年财务费用为 - 318.15万元，同比减少123.26%，原因是本期发行可转债计提利息且汇率波动相对较小[109] - 2021年研发费用为2.50亿元，同比增长120.30%，主要系眸芯科技纳入合并范围及研发人力投入加大所致[109] 研发项目情况 - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目处于研发阶段，目标是覆盖多领域提供高性能芯片，提升公司竞争力并拓展市场[112] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目处于流片、工程样片生产阶段，旨在满足客户升级需求，提高市场占有率[112] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目处于研发阶段，目标是覆盖车用电子产品领域，推动产业化[112] - 车规高动态图像信号处理器芯片项目处于量产阶段，可增强产品对车载应用针对性，提升竞争力和市占率[112] - 2021年研发人员数量330人，较2020年的210人增长57.14%，占比84.40%，较2020年提升2.69%[115] - 2021年研发投入250,392,500.20元，占营业收入比例14.58%，2020年投入113,658,258.35元，占比18.62%[115] - 截至2021年12月31日，公司及子公司共获各类知识产权192项，报告期新增授权发明专利21项等[115] - 2021年高性能人工智能边缘计算系列芯片项目累计投入1114.87万元，投资进度5.96%[150] - 2021年新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目累计投入4270.02万元，投资进度39.80%[150] - 2021年车用图像信号处理及传输链路芯片组项目累计投入2450.06万元，投资进度21.25%[154] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计1,716,630,203.91元，同比增加150.53%，流出小计1,734,727,721.61元，同比增加251.01%[120] - 2021年投资活动现金流入小计452,196.14元，同比减少99.87%，流出小计522,559,092.23元，同比增加57.18%[120] - 2021年筹资活动现金流入小计783,066,634.49元，流出小计211,530,635.78元，同比增加2,413.27%[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额28,925,585.49元，同比减少83.79%[120] - 2021年公司净利润382,132,474.64元，经营活动现金流量净额 -18,097,517.70元[120] 其他收益与损益情况 - 2021年投资收益2,755,839.16元，占利润总额比例0.68%，公允价值变动损益 -6,289,945.61元，占比 -1.54%[123] - 2021年营业外收入15,211,319.16元，占利润总额比例3.73%，其他收益25,018,581.79元，占比6.14%[123] 资产负债情况 - 2021年末货币资金7.9889350374亿元，占总资产比例27.45%，因总资产增幅100.07%致占比下降25.48%[124] - 2021年末应收账款4.1504343794亿元，占总资产比例14.26%，较年初比重增加5.01%，因产品销售额增多[124] - 2021年末存货4.4829204487亿元，占总资产比例15.40%，较年初比重增加10.30%，因本年度加大备货[124] - 2021年末无形资产4.5368248924亿元，占总资产比例15.59%，较年初比重增加13.41%，主要系眸芯科技纳入合并范围[128] - 2021年末商誉2.7183709268亿元，占总资产比例9.34%，因眸芯科技纳入合并范围新增[128] - 2021年末应付债券4.7442951369亿元，占总资产比例16.30%，因发行可转债新增[128] - 2021年交易性金融资产期末数1.2009756164亿元，因本年购买保本型结构性存款引起[124,129,136] - 2021年交易性金融负债期末数638.750725万元，因外汇货币掉期业务引起[124] - 2021年末使用权资产和租赁负债因首次执行新租赁准则而新增，金额分别为1260.403227万元和994.271843万元[124] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行募集资金净额56700.74万元，截至2021年3月31日项目全部结项，节余2058.82万元转入一般户[137