公司基本信息 - 公司股票简称寒锐钴业，股票代码300618[18] - 公司法定代表人是梁杰[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼，邮政编码为211116[18] - 公司国际互联网网址为www.hrcobalt.com，电子信箱为hrgy@hrcobalt.om[18] - 董事会秘书是陶凯，证券事务代表是沈卫宏，联系电话和传真均为025 - 51181105，电子信箱为hrgy@hrcobalt.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），年度报告备置地点为江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心31楼[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为范鹏飞、谭志东[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人为金亚平、杜存兵，持续督导期间为2020年8月7日至2022年12月31日[23] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以309,617,139为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入43.50亿元，较2020年增长93.00%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.63亿元，较2020年增长98.25%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.94亿元，较2020年增长268.94%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -6.47亿元，较2020年下降392.35%[24] - 2021年末资产总额73.79亿元，较2020年末增长26.06%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.33亿元，较2020年末增长22.15%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.36亿、10.44亿、11.24亿、11.46亿元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.9996亿、2.557亿、1.305亿、1.769亿元[27] - 2021年非经常性损益合计 -3055.70万元，2020年为1.465亿元，2019年为836.11万元[30][33] - 2021年加权平均净资产收益率为15.07%，较2020年增加3.24%[24] - 2021年公司实现营业收入43.497112625亿元，同比增长93.00%，归属上市公司股东净利润6.6316617338亿元，同比增长98.25%[65] - 2021年有色金属冶炼及压延加工收入43.3978454149亿元，占比99.77%，同比增长93.10%；其他业务收入992.672101万元，占比0.23%，同比增长57.78%[73] - 2021年钴产品营业收入25.62亿元，占比58.91%，同比增长125.67%；铜产品营业收入17.78亿元，占比40.87%，同比增长59.83%[76] - 2021年国内营业收入19.26亿元，占比44.28%，同比增长122.60%；国外营业收入24.24亿元，占比55.72%，同比增长74.55%[76] - 2021年直销营业收入42.01亿元，占比96.59%，同比增长95.06%；分销营业收入1.48亿元，占比3.41%，同比增长48.50%[76] - 2021年有色金属冶炼及压延加工营业收入43.40亿元，营业成本30.06亿元，毛利率30.74%，营业收入同比增长93.54%，营业成本同比增长76.03%，毛利率同比增长6.89%[77] - 2021年销售费用1173.33万元，同比下降22.52%；管理费用1.69亿元，同比增长40.66%；财务费用4811.04万元，同比增长10.43%；研发费用3982.90万元，同比增长6.70%[89] - 2021年研发人员数量34人，较2020年的33人增长3.03%，占比2.45%与2020年持平[93] - 2021年研发人员中硕士6人，较2020年的3人增长100% [93] - 2021年研发投入金额39,828,981.77元，2020年为37,326,603.45元，2019年为41,343,752.77元[93] - 2021年研发投入占营业收入比例0.92%，2020年为1.66%，2019年为2.32% [97] - 2021年经营活动现金流入4,106,271,986.23元，较2020年的2,317,824,533.54元增长77.16% [97] - 2021年经营活动现金流出4,752,790,377.05元，较2020年的2,096,676,792.18元增长126.68% [97] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -646,518,390.82元，较2020年的221,147,741.36元下降392.35% [97] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -54,532,448.51元，较2020年的 -749,472,003.74元增长92.72% [97] - 2021年筹资活动现金流入1,623,824,631.34元，较2020年的2,553,150,461.61元下降36.40% [97] - 本报告期末存货较年初增加113,119.37万元[100] - 投资收益26,110,811.92元，占利润总额比例3.06%；公允价值变动损益 -92,803,918.69元，占比 -10.88%；营业外收入1,346,995.36元，占比0.16%；营业外支出6,289,806.02元，占比0.74%[101] - 货币资金年末金额1,256,139,357.30元，占总资产比例17.02%，较年初下降8.26个百分点，因总资产同比增加26.06%[102] - 应收账款年末金额534,297,930.01元，占总资产比例7.24%，较年初增加156.24%，系报告期销量增长和售价提高所致[102] - 存货年末金额2,532,764,316.51元，占总资产比例34.33%，较年初增加80.81%，因产能扩大，采购量增加和采购价格上涨[102] - 固定资产年末金额1,179,666,509.47元，占总资产比例15.99%，较年初增加45.30%，主要系寒锐金属项目转固[102] - 短期借款年末余额1,217,635,011.55元，占比16.50%，较年初增加93.05%，因产能扩大资金需求增加[105] - 合同负债年末金额27,627,429.41元，占比0.37%，较年初增加254.23%，因价格上涨和订单增加[105] - 报告期投资额437,610,309.12元，上年同期投资额416,001,938.47元，变动幅度5.19%[113] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数453,735,213.65元，本期公允价值变动损益26,110,811.92元[111] - 截至报告期末，货币资金受限余额70,113,258.01元，应收款项融资受限余额152,659,970.38元，无形资产受限余额16,630,774.93元，合计239,404,003.32元[112] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计633,480,000.00元，本期公允价值变动损益为 - 115,808,165.29元，累计投资收益26,110,811.92元，期末金额340,030,961.33元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司钴产品销量同比增长38.08%，铜产品销量同比增长26.64%[68] - 2021年铜产品生产量39896.78吨，同比增长46.09%；库存量5390.81吨，同比增长5681.03%；销售量8242.65吨，同比增长38.08%[77] - 2021年钴产品生产量7898.3吨，同比增长24.82%；库存量1261.24吨，同比下降17.58%[77] - 2021年有色金属冶炼及压延加工原材料成本25.04亿元，占比83.29%，同比增长4.36个百分点；辅料成本2.42亿元，占比8.04%，同比下降2.90个百分点[82] 行业市场情况 - 2021年全球笔记本销量达2.6亿部，同比增长19.2%；智能手机出货量达13.5亿部，同比增长4.5%；智能手机、笔记本电脑、平板电脑在消费电池需求中分别占比34.9%、26.0%、6.5%[41] - 未来五年全球BEV有望以42.0％的复合年增长率增长；中国纯电动汽车销量预计2025年达539.2万台，2020 - 2025年复合年增长率预计为40.1％[42] - 2016 - 2020年全球铜矿储备量从约720,000千吨增至870,000千吨，年复合增长率为4.84%；全球铜矿产量中智利、秘鲁和中国共占47.1%，中国占8.3%位列第三[46] 公司业务情况 - 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品、铜产品的研发、生产和销售，拥有有色金属钴完整产业链[50][53] - 公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜[53] - 钴粉是高温合金等的重要原料，氢氧化钴是生产钴盐等的原料，电解铜是生产其他铜管等的原料[53] - 公司钴粉产品在国内外市场信誉良好，氢氧化钴产品品质优异获广泛认可，电解铜是主要盈利产品之一[53] - 公司以钴产品为核心，铜产品为补充开展业务[53] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，供应链自我保障能力较强[54] - 公司采购的原材料主要为铜钴矿石和钴盐中间产品，钴矿石采购以MB金属钴报价为基准，铜矿石采购以LME报价为基准[54] - 国内钴粉生产采取“以市场为导向，以销定产”模式，刚果迈特、寒锐金属根据产能等安排生产[54] - 公司销售以直销为主、经销为辅，销售网络覆盖全国及多个国家，销售定价根据MB钴金属报价和市场供需情况制定[54] - 公司具有行业领先的技术和研发优势、低成本的原材料优势、完整的钴产业链优势和知名客户优势[55] - 与国际大型钴生产公司相比，公司在综合实力、国际化经营和综合管理水平等方面存在劣势[58] - 报告期内，公司产业布局优势显现，募投项目产能释放，钴铜产品销量增加、价格上涨，盈利能力提升[58] - 报告期内公司新增21项实用新型专利、4项发明专利，目前共拥有50项专利，其中发明专利14项、实用新型专利36项[59] - 公司全资子公司赣州寒锐项目建成后，将填补钴湿法冶炼深加工空缺，完善全产业链[59] - 公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求[59] - 2021年底“6000吨电积铜”生产线投产，“5000吨氢氧化钴”生产线预计2022年第二季度投产[69] - 年产5000吨金属量钴粉生产线技改扩建项目于2022年1月正式投产[69] - 赣州寒锐一期基建基本完成，设备安装中，预计2022年6月底正式投产[69] - 公司建立了包括矿产开发到钴粉生产的完整钴产品产业链[63] - 公司管理和技术人员经验丰富，培养储备了专业化人才，有专业化销售团队[64] - 2021年公司加速矿资源勘探推选，保障资源稳定供应[65] - 2021年公司强化闭环运行机制，优化组织架构，加强团队建设和风险控制[70][71][72] 子公司情况 - 江苏润捷注册资本3088万元，2021年净利润 - 445.45万元[139] - 刚果迈特注册资本3033.11万元，2021年营业收入15.598亿元，净利润139.34万元[139] - 香港寒锐注册资本341.4万元，2021年营业收入25.774亿元，净利润4.794亿元[139] - 齐傲化工注册资本50万元，2021年营业收入5644.29万元，净利润392.54万元[139] - 安徽寒锐注册资本6888万元，2021年营业收入10.685亿元，净利润3471.14万元[139] - 赣州寒锐注册资本1亿元，2021年净利润 - 647.91万元[139] - 寒锐金属注册资本621.03万元，2021年营业收入7.579亿元，净利润839.47万元[139] - 新加坡寒锐注册资本1376.82万元，20