报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日，上期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[21] 公司风险 - 公司面临产品研发、全球经营法律、汇率波动等多种风险[10] - 公司产品主要境外销售，以美元、欧元、日元等多币种结算，汇率波动影响营收和利润[10] - 公司面临产品研发风险，通过加强行业研究、加大研发投入等应对[128] - 公司面临全球经营法律风险，通过密切关注法规、及时调整业务应对[130][131] 公司收购与商誉 - 2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11161.99万元[14] - 商誉期末余额较年初增长111,619,892.83元，主要系本期并购深圳亿图所致[60] - 公司于2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11,161.99万元[137] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] 公司海外布局 - 公司在香港、日本和加拿大共设立多家子公司，在多个国家申请域名并建立营销网站[10] 公司营销模式 - 公司产品销售采用线上营销推广模式，与Google、Bing等合作引流[11] 募集资金情况 - 公司募集资金正按计划投入，但项目实施及后期经营可能受多种因素影响[12] - 募集资金总额为28,962.36万元，报告期投入3,702.36万元，累计投入14,018.58万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[104] - 实际募集资金净额为28,962.36万元，系发行2,000万股扣除发行费用4,137.64万元所得[104] - 截至2019年6月30日，募集资金尚未使用余额为15,966.22万元，其中13,300.00万元用于现金管理，2,666.22万元存放于专户[108] 智能家居业务定位 - 公司智能家居业务定位于物联网家居安全领域，投入可能影响整体业绩[12] 公司网络安全 - 公司日常经营设备托管于第三方，网络运行安全至关重要[11] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期从2018年12月25日变更为2019年05月08日[33] - 公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”变更为“万兴科技集团股份有限公司”，英文名称由“Wondershare Technology Co.,Ltd”变更为“Wondershare Technology Group Co.,Ltd”[34] 财务关键指标变化 - 营业总收入本报告期为339,117,861.05元，上年同期为250,793,689.57元，同比增长35.22%[35] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为56,439,913.10元，上年同期为48,315,363.16元，同比增长16.82%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为43,294,402.75元，上年同期为37,868,316.22元，同比增长14.33%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为44,305,444.11元，上年同期为501,379.24元，同比增长8,736.71%[35] - 基本每股收益本报告期为0.71元/股，上年同期为0.63元/股，同比增长12.70%[35] - 稀释每股收益本报告期为0.70元/股，上年同期为0.63元/股，同比增长11.11%[35] - 加权平均净资产收益率本报告期末为8.46%，上年度末为7.38%，本报告期末比上年度末增加1.08%[38] - 总资产本报告期为834,991,833.80元，上年同期为703,984,041.19元，同比增长18.61%[38] - 报告期内公司营业收入339,117,861.05元，同比增长35.22%；净利润56,439,913.10元，同比增长16.82%；扣非后净利润43,294,402.75元，同比增长14.33%[54] - 公司本报告期营业收入339,117,861.05元，同比增长35.22%[81] - 公司本报告期营业成本23,795,193.29元，同比增长133.10%[85] - 公司本报告期销售费用155,154,122.09元，同比增长35.65%[85] - 公司本报告期管理费用59,269,872.58元，同比增长40.09%[85] - 公司本报告期财务费用 -419,209.14元，同比增长63.40%[85] - 公司本报告期所得税费用4,034,236.35元，同比下降3.64%[85] - 公司本报告期研发投入58,859,765.57元，同比增长29.08%[85] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额44,305,444.11元，同比增长8,736.71%[85] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额 -65,495,159.98元，同比增长78.50%[85] - 投资收益12,480,971.83元，占利润总额比例21.90%，主要系购买银行结构性存款产品获得的收益和处置子公司取得的收益[92] - 报告期投资额136,931,828.66元，上年同期投资额3,857,192.22元，变动幅度3,450.04%[99] - 货币资金本报告期末金额121,599,924.34元，占总资产比例14.56%，上年同期末金额58,768,474.63元，占总资产比例9.71%，比重增减4.85%[93] - 应收账款本报告期末金额29,927,836.56元，占总资产比例3.58%，上年同期末金额37,748,482.93元，占总资产比例6.24%，比重增减 -2.66%[93] 资产项目变化 - 无形资产期末余额较年初下降76.46%，主要系无形资产摊销和处置子公司减少所致[57] - 应收账款期末余额较年初增长61.28%，主要系本期销售增加所致[57] - 存货期末余额较年初增长95.55%，主要系本期销售收入增长导致备货增加所致[57] - 其他流动资产期末余额较年初增长38.29%，主要系本期购买银行结构性存款产品所致[57] - 其他非流动资产期末余额较年初下降97.86%，主要系本期转让银行大额存单所致[60] 研发人员与成果 - 截至2019年6月30日，公司有321名员工专门从事产品研发，占员工总数的48.39%[60] - 公司拥有141项计算机软件著作权和159项专利[60] 产品研发周期 - 产品研发周期一般为2 - 4个月[61] 品牌升级 - 2019年上半年进行销售主网站整体更新，品牌定位升级为“生活化科技创想者”[71] 产品迭代开发 - 各主要产品完成数十个迭代版本开发[72] - Filmora产品增强功能，上线全新视频制作资源网站，针对30多款GPU进行性能优化[72] - PDFelement产品打造PE7.0版本，完成订阅模式转型，新增企业子账号授权机制[73] - Recoverit发布8.0版本，新适配146个数据丢失场景[73] - Video Converter产品线发布VC11.0版本，发布全新uniconverter品牌[73] 网站访问量与市场拓展 - 截止2019年6月30日，主要电子商务网站访问量突破2亿次，全球网站排名702位[74] - 公司持续深耕欧美日市场，开拓第三世界国家市场，多语言市场增长明显[62][74] 公司管理模式 - 公司推进扁平化组织管理模式，通过项目化运作保障战略落实[66] 国内用户情况 - 公司视频编辑产品国内注册用户超300万[78] 各业务线数据关键指标变化 - 数字化创意类软件销售收入174,084,186.54元，同比增长26.12%；数据管理类软件销售收入105,255,089.50元，同比增长33.22%；办公效率类软件销售收入34,948,838.32元，同比增长27.52%[54] - 消费类软件行业营业收入314,288,114.36元，同比增长28.57%，营业成本8,168,362.88元，同比增长25.13%，毛利率97.40%，同比增长0.07%[89] - 数字化创意类软件营业收入174,084,186.54元，同比增长26.12%，营业成本4,524,456.20元，同比增长22.73%，毛利率97.40%，同比增长0.07%[89] - 数据管理类软件营业收入105,255,089.50元，同比增长33.22%，营业成本2,735,584.73元，同比增长29.68%，毛利率97.40%，同比增长0.07%[89] - 办公效率类软件营业收入34,948,838.32元，同比增长27.52%，营业成本908,321.95元，同比增长24.13%，毛利率97.40%，同比增长0.07%[89] - 境外营业收入302,854,685.98元，同比增长25.18%，营业成本7,871,207.54元，同比增长21.86%，毛利率97.40%，同比增长0.07%[89] 投资项目情况 - 收购深圳市亿图软件有限公司，投资金额127,500,000.00元，持股比例51.00%，预计收益632,268.57元[99] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目累计投入10,958.65万元，投资进度45.48%，本报告期效益1,674.20万元，累计效益13,504.80万元[109] - 数据运营中心建设项目累计投入1,175.89万元，投资进度39.41%[109] - 补充运营资金项目累计投入1,884.04万元，投资进度100.00%[109] - 2018年10月29日增加深圳为数据运营中心建设项目实施地点[109][112] - 2018年10月29日调整万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体和方式，数据运营中心建设项目延期至2019年12月[112] - 2018年3月20日使用4,454.05万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[112] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额52,000万元，未到期余额30,200万元，其中自有资金23,000万元、未到期余额16,900.001万元，募集资金29,000万元、未到期余额13,300万元[116] 子公司股权交易 - 2019年3月28日，公司将永兴软件（香港）有限公司100%股权以26.5万美元转让给Silkbelt Pte.Ltd.，该股权贡献净利润-224万元，占净利润总额比例为12.71%[120][126] - 2019年3月28日，公司将杭州西尚智能有限公司34%股权以20万元转让给廖海峰，该股权贡献净利润-77.52万元[122][123][126] - 2019年5月30日，公司以12750万元现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权，该股权报告期内净利润为123.97万元[127][126] 子公司经营情况 - 深圳市炜博科技有限公司注册资本3000万元，总资产6860.14万元，净资产4598.39万元，营业收入3952.04万元，营业利润1486.16万元，净利润1486.17万元[124] - 深圳市斑点猫信息技术有限公司注册资本1005.03万元，总资产2823.02万元，净资产-10990.57万元，营业收入1296.96万元，营业利润-922.56万元，净利润-923.72万元[124] - 思臻科技有限公司新设，报告期内净利润为0元[126] - 智亚达科技有限公司新设，报告期内净利润为3.71万元[126] - 亿博科技有限公司新设，报告期内净利润为0元[126] 股东大会情况 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为61.25%，于2019年04月18日召开[143] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.79%，于2019年05月24日召开[143] 业绩承诺与补偿 - 王小兵等承诺方承诺深圳亿图2019 - 2021年度经审计后的税后净利润总额不低于6,300万元，每年分别不低于1,800万元、2,100万元、2,400万元[144] - 若深圳亿图2019年实际实现的净利润未达到1,800万元的85%，承诺方需现金补偿[144] - 2019年、2020年累计实际净利润未达3900万元的85%，2020年应补偿金额=交易对价×（3900万元 - 2019年和2020年累积实际净利润额）÷ 6300万元 - 累计已补偿金额[147] - 业绩承诺期间实际净利润未达6300万，2021年应补偿金额=交易对价×（6300万元 - 业绩承诺期间累计实际净利润额）÷ 6300万元 - 累计已补偿金额[147] - 深圳亿图期末累计实际净利润超6300万元，超出部分的50%作为奖励给王小兵和黄勇，奖励总额不超交易对价的5% [147] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东等承诺自股票上市36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满24个月内