公司基本信息 - 公司股票代码为300624.SZ，上市于深圳证券交易所[2][28] - 公司控股股东、实际控制人为吴太兵[22] - 公司保荐机构为华林证券股份有限公司，会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日，上期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[22] 公司收购与商誉 - 2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11160.13万元[14] - 2019年公司完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11,160.13万元[138] 公司股本与注册资本变动 - 2020年2月24日公司完成部分限制性股票回购注销手续，总股本由8142.75万股减至8128.45万股，注册资本由8142.75万元减至8128.45万元[35] - 2020年5月22日公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本，总股本由8128.45万股增至13005.52万股，注册资本由8128.45万元增至13005.52万元[35] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 公司面临风险 - 公司面临产品研发、全球贸易保护及经营、网络营销推广、汇率波动、服务器和网络运行安全、商誉减值等风险[9][10][11][12][13][14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入474618179.53元，上年同期339117861.05元，同比增长39.96%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润89347268.11元，上年同期56439913.10元，同比增长58.31%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82865954.02元，上年同期43294402.75元，同比增长91.40%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88400074.45元，上年同期44305444.11元，同比增长99.52%[36] - 本报告期基本每股收益1.01元/股，上年同期0.71元/股，同比增长42.25%[36] - 本报告期稀释每股收益1.00元/股，上年同期0.70元/股，同比增长42.86%[36] - 本报告期末总资产940880515.40元，上年度末902960094.43元，同比增长4.20%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产797052373.68元，上年度末731369915.17元，同比增长8.98%[39] - 本报告期营业收入474,618,179.53元，上年同期339,117,861.05元，同比增长39.96%[90] - 本报告期营业成本14,646,912.26元，上年同期23,795,193.29元，同比减少38.45%[90] - 本报告期销售费用218,120,878.07元，上年同期155,154,122.09元，同比增长40.58%[90] - 本报告期管理费用66,122,548.65元，上年同期59,269,872.58元，同比增长11.56%[90] - 本报告期财务费用851,965.76元，上年同期 - 419,209.14元，同比增长303.23%[90] - 本报告期所得税费用12,643,904.79元，上年同期4,034,236.35元，同比增长213.42%[90] - 本报告期研发投入72,198,609.96元，上年同期58,859,765.57元，同比增长22.66%[90] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88,400,074.45元，上年同期44,305,444.11元，同比增长99.52%[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司数字创意软件分为视频编辑类、音视频转换类、图形绘制类及资源商城[50] - 视频编辑软件Filmora（万兴喵影）在欧美日等国家有较高知名度和影响力[50] - 公司办公效率软件主要为用户提供办公效率解决方案，包括PDF编辑器[55] - 公司实用工具软件为用户数字信息生活提供一站式解决方案，含电脑端和移动端数据软件[56] - 数字创意软件营业收入313,350,353.82元，毛利率97.91%，同比增长77.81% [93] - 办公效率软件营业收入46,012,895.91元，毛利率96.76%，同比增长40.25% [93] - 实用工具软件营业收入110,204,055.77元，毛利率97.39%，同比增长4.70% [93] - 消费类软件行业营业收入469,567,305.50元，毛利率97.68%，同比增长49.41% [93] - 境外营业收入429,064,345.17元，毛利率97.68%，同比增长41.67% [93] - 海外服务器费用本报告期金额2,096,996.77元，占比14.32%，同比减少27.23% [93] - CDN网站加速费本报告期金额7,429,459.19元，占比50.72%，同比增长74.30% [93] 公司业务策略与发展 - 公司产品研发以市场需求为核心，销售采用自主品牌、自建渠道与开放合作模式[57] - 公司产品迭代更新保持在2 - 4个月以内，快速响应客户需求[60] - 公司深耕欧美日市场，开拓以中国为主的新兴市场，提升全球市场覆盖率[61][63] - 公司发布数字创意、办公效率等软件产品的企业版，实现企业市场突破[64] - 公司搭建高效运营管理体系，疫情期间扩招专业人员[65] - 公司依托三大主营业务板块，增强各主要产品市场竞争优势[58] - 公司软件产品主要销往欧美日等国家，销售收入持续增长，同时开拓南欧、中美洲、南美洲、东南亚、非洲等市场[67] - 公司适时在国内推出数款中文产品，实现中国市场突破和高速增长[67] - 公司坚持“以技术赋能创意，将灵感变为现实”，建立产品设计、开发、测试以及运维管理体系[71] - 公司推行“用户第一”的产品研发快速迭代发布机制，以用户体验为本源[71] - 2020年上半年公司战略聚焦数字创意领域，实现销售收入和利润快速增长[82] 公司资产项目关键指标变化 - 应收账款本期末余额较年初增长30.89%，主要系本期销售收入增加所致[68] - 其他权益工具投资本期末余额较年初增长44.69%，主要系本期投资参股北京磨刀所致[68] - 其他非流动金融资产本期末余额较年初增长100%，主要系本期支付杭州华睿嘉银投资款所致[68] - 其他流动资产本期末余额较年初增长33.69%，主要系增值税留抵扣税额增加所致[68] - 递延所得税资产本期末余额较年初减少63.71%，主要系本期发放上年度计提的年终奖所致[71] 公司电商数据 - 2020年上半年公司主要电子商务网站全球排名506位，半年度累计访问量达3.3亿次，半年度产品累计下载量达7059万次[84] 公司人才招聘情况 - 报告期内公司人才招聘较2019年底的745人增长47%，研发人员增速超60%[86] 公司投资相关数据 - 投资收益7,020,614.88元，占利润总额比例6.50% [97] - 报告期投资额43,415,053.14元，上年同期投资额136,931,828.66元，变动幅度-80.02% [103] - 交易性金融资产期末金额402,864,895.83元，本期公允价值变动损益114,416.67元 [102] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金总额33100万元，净额28962.36万元[107] - 报告期内投入募集资金3680.86万元，截至2020年6月30日累计投入19439.09万元[110] - 截至2020年6月30日，募集资金尚未使用余额为11015.92万元，其中6900万元用于现金管理，4115.92万元存放于专户[110][119] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资24094.32万元，累计投入14984.16万元，投资进度62.19%[112] - 数据运营中心建设项目承诺投资2984万元，累计投入2570.89万元，投资进度86.16%[112] - 补充运营资金项目承诺投资1884.04万元，累计投入1884.04万元，投资进度100%[112] - 2020年公司变更万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目，在长沙买办公楼，增资不超3500万元[112][115][116] - 公司用购买办公楼节约资金支付亿图软件51%股权剩余收购价款[112][116] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目实施进度从2020年12月延至2022年12月31日[112][116] - 2018年公司用4454.05万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[117] 公司委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为116,900，未到期余额为40,100，其中银行理财产品自有资金委托理财发生额91,000，未到期余额33,200；募集资金委托理财发生额25,900，未到期余额6,900，逾期未收回金额均为0[123] 子公司财务数据 - 深圳万兴软件有限公司注册资本30,000,000元，总资产167,106,491.41元，净资产144,422,891.31元，营业收入98,008,480.32元，营业利润62,240,217.21元，净利润56,303,796.42元[130] - 深圳市亿图软件有限公司注册资本5,000,000元，总资产65,570,620.81元，净资产57,582,899.00元，营业收入28,451,058.36元，营业利润21,282,259.21元，净利润18,522,116.63元[130] 公司调研与股东大会情况 - 2020年6月2日公司在会议室接待宝盈基金等多家机构实地调研[139] - 2019年度股东大会投资者参与比例为52.07%，于2020年5月13日召开并披露[142] 公司未涉及事项 - 公司报告期不存在衍生品投资[124] - 公司报告期不存在委托贷款[125] - 公司报告期未出售重大资产[126] 深圳亿图业绩承诺与补偿 - 王小兵等承诺深圳亿图2019 - 2021年度经审计后税后净利润总额不低于6300万元，每年分别不低于1800万元、2100万元、2400万元[143] - 2019年实际实现净利润未达1800万元的85%需补偿，补偿金额=交易对价×（1800万元 - 2019年实际实现净利润额）÷6300万元[143] - 2019年和2020年累计实际实现净利润总额未达3900万元的85%，2020年应补偿金额=交易对价×（3900万元 - 2019年和2020年累积实际实现净利润额）÷6300万元 - 累计已补偿金额[143] - 业绩承诺期间实际实现净利润总额未达6300万元，2021年应补偿金额=交易对价×（6300万元 - 业绩承诺期间累计实际实现净利润额）÷6300万元 - 累计已补偿金额[143][146] - 若深圳亿图期末累计实际实现净利润额超6300万元，超出部分的50%作为奖励支付给王小兵和黄勇，奖励总额不超交易对价的5% [146] 公司股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东吴太兵等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期满后二十四个月内减持价格不低于发行价格[146] - 发行人股票上市后六个月内如股价连续20个交易日收盘价均低于发行价格，或上市后六个月期末收盘价低于发行价格，相关人员持股锁定期自动延长六个月[146] - 朱伟等担任公司董事和高级管理人员承诺所持股票在锁定期届满后二十四个月内减持价格不低于发行价格[146] - 公司控股股东吴太兵未来五年内锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让股票数量不超所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格[149] - 朱伟、王志荣、孙淳所持股票锁定期至2021年7月17日，锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[170] - 吴太兵所持股票锁定期至2023年7月17日，锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[170] 公司利润分配政策 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[152] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[152] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[152] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司调整利润分配方案