公司基本信息 - 公司股票简称万兴科技，代码300624[37] - 公司法定代表人是吴太兵[37] - 公司注册地址在拉萨市柳梧新区东环路以西、1 - 4路以北、1 - 3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，邮编850000[37] - 公司办公地址在深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼，邮编518057[37] - 公司国际互联网网址是www.wondershare.cn，电子信箱是zhengquan@wondershare.cn[37] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[38] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话是0891 - 6380624，传真0891 - 6506329，电子信箱是zhengquan@wondershare.cn[38] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[39] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ），公司年度报告备置地点是公司证券事务部[39] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现营业收入9.76亿元、同比增长38.81%，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长45.19%[4] - 2020年营业收入976,477,439.98元，较2019年增长38.81%[43] - 2020年归属于上市公司股东的净利润125,237,982.65元，较2019年增长45.19%[43] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,901,744.04元，较2019年增长75.08%[43] - 2020年经营活动产生的现金流量净额195,357,831.51元，较2019年增长58.51%[43] - 2020年末资产总额1,064,410,782.73元，较2019年末增长17.88%[43] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产852,468,728.80元，较2019年末增长16.56%[43] - 2020年非经常性损益合计15,336,238.61元[53] - 货币资金期末余额较年初增加28.56%，因减少购买银行结构性理财产品[65] - 其他应收款期末余额较年初增加96.02%，因办公室租面积押金及广告供应商保证金增加[65] - 预付账款期末余额较年初增加37.15%，因服务器和CDN流量采购预付款增加[65] - 存货期末余额较年初减少95.84%，因智能家居业务库存减少[65] - 其他非流动金融资产期末余额较年初增加1300.00%，因增加长沙相泰互盈投资合伙企业投资款[65] - 商誉期末余额较年初增加33.03%，因并购北京磨刀刻石科技有限公司56.6647%股权[65] - 其他非流动资产期末余额较年初增加4660.77%，因预付湖南长沙办公楼定金[65] - 2020年软件行业收入961,396,802.68元，占比98.46%，同比增长44.32%[96] - 2020年其他行业收入15,080,637.30元，占比1.54%，同比减少59.59%[96] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -7,282,918.43元[99] - 软件行业营业收入961,396,802.68元，毛利率95.86%，营业收入同比增长44.32%[100] - 2020年营业成本合计50,284,631.32元，同比增长16.72%[103] - 2020年销售费用4.41亿元，同比增长30.74%；管理费用1.42亿元，同比增长38.15%；财务费用23.9万元，同比增长131.40%；研发费用2.19亿元，同比增长40.52%[114] - 2020年研发投入2.19亿元，同比增长40.52%，研发人员数量536人，占比49.95%，研发投入占营业收入比例22.39%[117][118] - 2020年经营活动现金流入9.92亿元，同比增长40.70%；现金流出7.96亿元，同比增长36.93%；现金流量净额1.95亿元，同比增长58.51%[119] - 2020年投资活动现金流入6958万元，同比增长475.82%；现金流出2亿元，同比增长4.34%；现金流量净额-1.30亿元，同比增长27.38%[119] - 2020年筹资活动现金流入0元，同比下降100.00%；现金流出4381万元，同比增长115.95%；现金流量净额-4381万元，同比下降239.38%[119][122] - 2020年末货币资金1.22亿元，占总资产比例11.44%；应收账款2371万元，占比2.23%；存货35.7万元，占比0.03%[123] - 2020年末长期股权投资4799万元，占比4.51%；固定资产1.44亿元，占比13.52%；交易性金融资产3.68亿元，占比34.58%[123] - 2020年末商誉1.48亿元，占比13.95%；其他非流动资产9816万元，占比9.22%[123] - 交易性金融资产占比下降11.30%，主要系银行结构性理财产品减少；商誉占比增加1.59%，系收购北京磨刀刻石科技有限公司股权；其他非流动资产占比增加8.99%，系预付湖南长沙办公楼定金[123] - 交易性金融资产期初数4.1425047916亿元，本期公允价值变动损益 -95.335865万元，本期购买金额19.7636亿元，本期出售金额20.216亿元，期末数3.6805712051亿元[127][131] - 其他权益工具投资期初与期末数均为2633.18568万元[127][131] - 其他非流动金融资产期初数250万元，本期购买金额3250万元，期末数3500万元[127][131] - 金融资产合计期初数4.4308233596亿元，本期公允价值变动损益 -95.335865万元，本期购买金额20.0886亿元，本期出售金额20.216亿元，期末数4.2938897731亿元[127][131] - 报告期投资额1.8025156875亿元，上年同期投资额1.459809581亿元，变动幅度23.48%[129] - 2018年首次公开发行股票募集资金总额2.896236亿元，本期已使用募集资金总额6446.64万元，已累计使用募集资金总额2.220487亿元，累计变更用途的募集资金总额7650万元，比例26.41%，尚未使用募集资金总额8352.75万元[132] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目募集资金承诺投资总额2.409432亿元，本报告期投入金额5353.26万元，截至期末累计投入金额1.733683亿元，投资进度71.95%，本报告期实现效益1336.59万元，截止报告期末累计实现效益1.597252亿元[137] - 数据运营中心建设项目募集资金承诺投资总额2984万元，本报告期投入金额1093.38万元，截至期末累计投入金额2984万元，投资进度100%[137] - 补充运营资金项目募集资金承诺投资总额1884.04万元，截至期末累计投入金额1884.04万元，投资进度100%[137] - 货币资金受限余额700.681273万元，受限原因是保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[128] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为125,237,982.65元[189] - 公司按母公司净利润42,853,999.34元的10%提取法定盈余公积金4,285,399.93元[189] - 截至2020年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为191,987,321.64元，合并报表可供分配利润为376,774,926.96元[189] - 公司以129,947,040股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发现金股利25,989,408.00元[186][189][192] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.75%[192] - 2019年公司以81,284,500股为基数，每10股派现金股利3.50元，合计28,449,575.00元，现金分红比率32.98%，并每10股转增6股[191][192] - 2018年公司以81,142,000股为基数，每10股派现金红利2.50元，合计20,285,500.00元，现金分红比率24.54%[190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司数字创意软件业务占比超一半，同比增长达55.53%[5] - 公司产品涵盖数字创意、办公效率、数据管理软件[58][61] - 2020年公司产品销售覆盖全球200余个国家和地区[64] - 数字创意、办公效率及数据管理三大产品线销售收入同比增长率分别为55.53%、67.33%及15.91%[78] - Filmora发布十周年版本Filmora X，推出四大核心功能及多项新特性，深化SaaS服务实现销售收入快速增长[79] - FilmoraGo全力打造模板功能，适配多种设备，满足垂直市场用户需求，打造产品矩阵[79] - 万兴喵影新增亮眼功能，优化性能，实施品牌焕新，实现品牌声量及销售收入同步增长[80] - Filmstock携手全球知名版权素材服务商扩充资源数量，升级底层架构，强化素材赋能领先优势[80] - UniConverter对产品页面和功能进行全新设计，升级编解码技术，深耕多项技术，接入云存储服务[81] - PDFelement重点开发多项功能，发布PE Server 3.0版本，拓展产品矩阵，探索SaaS化[82][84] - EdrawMax主题样式升级，增加特色功能，优化跨端协同，上线UGC模板社区，提升用户月活和购买转化率[84] - 截至2020年底，公司主要电子商务网站全球排名600位，年度累计访问量达6.47亿次，年度产品累计下载量达1.34亿次[87] - 报告期内，公司非英语地区销售收入占整体收入比重达66.74%，同比增长48.58%，中国市场（含港澳台）收入占比为12.24%，同比增长73.93%[87] - 公司来源于美国的销售收入同比增速达22.58%，但占整体收入比重由2019年的30.55%降至26.15%[87] - 报告期内，全球政企业务年度销售收入增长率达68%[91] - 数字创意软件营业收入541,722,655.70元，占比55.49%，同比增长55.53%[99] - 境外营业收入858,845,054.01元，占比87.95%，同比增长35.07%[99] 人员相关情况 - 2020年公司新增注册用户数同比增长超50%[6] - 2020年公司完成超500人的社会招聘任务[7] - 2020年公司全年实现270余名应届生签约，超三分之二为硕士研究生，近一半为985、211高校毕业生或海外留学回国人员[7] - 2020年公司人员逆势增长65%，研发人员增速达79%[92] - 报告期内，前台部门围绕数字创意主赛道增设10个工作室[94] 公司面临的风险 - 公司面临产品研发风险，需持续创新以满足市场需求[15] - 公司面临全球贸易保护及经营风险，业务受不同国家法律和贸易环境影响[16] - 公司面临网络营销推广风险，搜索引擎服务商调整算法可能影响平台流量和引流成本[17] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率波动对销售收入及利润带来不确定性[18] 公司聘请机构情况 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[42] - 公司聘请华林证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2018.1.18 - 2021.12.31[42] 公司业务战略 - 公司是从事创意软件研发、销售及技术支持服务的企业，推进战略聚焦及升级，拓展办公效率、数据管理软件领域[57] - 2020年公司战略聚焦数字创意领域，以视频创意赛道为切入口拓展布局[77] - 公司通过“内生增长+外延扩张”双轮驱动，加快全面SaaS化转型升级及内部各体系适配[78] - 公司以“产品运营+人才运营+资本运营”为方针，向“创新+质量+流量”发展模式战略升级[161] - 公司现阶段以视频创意软件与服务为中心，构建数字创意生态链[162] - 公司加速布局垂直应用场景，打造“PC+移动+云”多端布局，开展投资并购与战略合作[163] - 公司深耕英语市场，拓展非英语国家市场，实施全球本土化运营策略[164] - 公司建立统一用户体系，优化订阅模式，加快SaaS化转型升级[165] - 公司加大研发投入，优化人才结构，完善人才队伍梯队建设[166] 公司调研与交流情况 - 2020年6月2日公司在会议室接待宝盈基金等多家机构实地调研[178] - 2020年8月19日公司通过电话沟通与国盛证券等39家机构48位投资者线上交流[178] - 2020年9月16日公司在会议室接待深圳证券交易所及招商证券邀请的29人实地调研[178] - 2020年12月23日，公司与88家机构、105位投资者进行线上交流和电话沟通[181] 公司应对风险措施 - 公司为应对产品研发风险，加强行业研究、关注用户需求、加大研发投入、提高研发效率[170] - 公司为应对全球贸易保护及