公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[17] - 公司股票简称万兴科技，代码300624，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是吴太兵[24] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[25] - 公司联系地址为拉萨市柳梧新区东环路以西、1 - 4路以北、1 - 3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，电话0891 - 6380624，传真0891 - 6506329，电子信箱zhengquan@wondershare.cn[25] - 公司控股股东、实际控制人为吴太兵[17] - 保荐机构为华林证券股份有限公司，会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司2021年半年度报告备查文件备置地点为公司证券事务部[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[26][27][30] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为502,820,185.45元，较上年同期增长5.94%，剔除美元折算汇率影响后同比增长约14.01%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为47,277,343.10元，较上年同期下降47.09%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,242,983.32元，较上年同期下降53.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为65,083,662.78元，较上年同期下降26.38%[31] - 基本每股收益为0.37元/股，较上年同期下降46.38%；稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期下降43.75%[31] - 加权平均净资产收益率为5.44%，较上年同期下降6.11%[31] - 本报告期末总资产为1,465,919,939.14元，较上年度末增长37.72%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为865,239,544.33元，较上年度末增长1.50%[31] - 报告期内公司实现营业收入5.03亿，较上年同期增长5.94%[52] - 报告期内公司研发费用较上年同期增长96.54%[52] - 2021年6月研发费用为14189.67万元，占收入比28.22%[63] - 本报告期营业收入502,820,185.45元，同比增长5.94%；营业成本24,803,522.92元，同比增长8.06%[89] - 销售费用219,664,654.75元，同比增长4.70%；管理费用65,156,062.60元，同比下降1.46%[89] - 财务费用 -155,928.52元，同比下降118.30%；所得税费用4,864,742.53元，同比下降61.52%[89] - 研发投入141,896,698.79元，同比增长96.54%；经营活动产生的现金流量净额65,083,662.78元，同比下降26.38%[89] - 投资活动产生的现金流量净额 -1,174,856.38元，同比增长97.16%；筹资活动产生的现金流量净额332,769,837.35元，同比增长1,025.12%[89] - 现金及现金等价物净增加额397,254,409.72元，同比增长3,418.37%[89] - 本报告期末货币资金524,425,634.09元，占总资产比例35.77%，较上年末增加24.33%[96] - 本报告期末商誉317,130,520.77元，占总资产比例21.63%，较上年末增加7.68%[96] - 交易性金融资产期初数3.6805712051亿元，本期公允价值变动损益 - 56.083427万元，本期购买金额5.5132亿元，本期出售金额7.94563284亿元，期末数1.305268109亿元[101][111] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益222.57万元，期末数222.57万元[101][111] - 其他权益工具投资期初数2633.18568万元，计入权益的累计公允价值变动636.81432万元，本期出售金额1000万元，期末数2270万元[101][111] - 报告期投资额2.1755504074001亿元，上年同期投资额4341.505314万元，变动幅度401.11%[103] - 金融资产小计期初数3.9438897731亿元，本期公允价值变动损益166.486573万元，计入权益的累计公允价值变动636.81432万元，本期购买金额5.5132亿元，本期出售金额8.04563284亿元，期末数1.554525109亿元[101] - 货币资金受限金额1118.992124万元，受限原因为保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[102] 业务数据关键指标变化 - 订阅收入占整体销售收入的比例达59.63%，较去年年末增长29.63%[31] - 2021年6月公司主要产品月度活跃用户数为7,740万，较上年同期大幅提升[31] - 目前公司拥有1500万素材资源，较上年同期增长超3倍，资源收入提升约83%[67] - 订阅用户数同比提升36%，订阅收入占整体销售收入比例达59.63%[68] - 俄语市场流量较上年同期提升425.62%[69] - 中国销售收入达6019.64万元，占软件销售收入比例12.02%，同比增长32.14%；韩国市场营收增长1300%[69] - 代理商拓展数量较2020年全年增长202%，代理商销售额贡献占B端销售总额较2020年全年提升23个百分点[70] - 新增中小微企业服务数量同比提升137.12%，全球政企业务销售收入同比增长39%[70] - Beat.ly累计拥有1亿全球用户[71] - 截至目前，SweetSelfie累积拥有5亿海外用户，SweetSnap累积拥有2亿海外用户[73] - 视频创意类产品营业收入274,271,468.55元，同比下降2.64%；绘图创意类产品营业收入50,746,312.07元，同比增长60.33%[92] - 文档创意类产品营业收入52,342,642.89元，同比增长13.76%；实用工具类产品营业收入123,255,756.12元，同比增长11.84%[92] 产品研发情况 - 公司完成新一代视频技术引擎WES3.0版本开发，视频导出速度提升超120%，渲染性能提升160%[53] - 万兴喵影借战略合作提供超200万优质素材，并自产上千个资源特效和玩法教程[56] - Filmstock为全球用户提供涵盖多类的1600万素材资源[57] - DemoCreator支持最高128fps、4K屏幕、多屏录制等功能[57] - 公司文档创意软件可满足用户多场景、多终端、定制化的PDF需求[49] - 公司实用工具软件能为用户解决跨端数据迁移等问题并保护管理数据[49] - 报告期内公司研发投入知识产权申请数62个，新增获得数58个，累计获得数389个[63] - 本报告期末研发人员数量818人，占公司总人数比例57.08%，薪酬合计12041.74万元，平均薪酬14.72万元/人[64] - 截至2021年6月30日，公司月均在岗总人数较上年同期增长45.15%，月均在岗研发人员数量较上年同期增长76%[74] - 报告期内，公司员工总数和研发人员分别较上年同期增长30%和76%[83] - 2018 - 2021年6月，公司研发费用分别为9,749.93万元、15,556.98万元、21,860.93万元、14,189.67万元，占各期营业收入比例分别为17.85%、22.11%、22.39%和28.22%[80] 公司经营模式 - 公司以自主品牌、自建渠道模式与开放合作构建生态网络思维进行产品营销[51] - 公司以视频创意软件为切入点打造“万兴全家桶”，加快SaaS化转型升级[51] 行业市场前景 - 到2025年，视频内容将占所有移动流量的76%，全球创意软件市场有望接近100亿美元[76] - 2021年，中国Vlog用户规模有望达到4.88亿人[76] 公司知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有168项专利（其中发明专利121项）和221项计算机软件著作权[77] 募集资金使用情况 - 募集资金总额6.606951亿元，报告期投入7591.15万元，已累计投入2.979602亿元，累计变更用途的募集资金总额7650万元，比例11.58%[112] - 2018年首次公开发行股票募集资金净额2.896236亿元，截止2021年6月30日累计投入2.226489亿元，余额8279.08万元[112][113] - 2021年可转换公司债券募集资金净额3.710715亿元，截止2021年6月30日累计投入7531.13万元，余额3.511088亿元[116] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目募集资金承诺投资总额24094.32万元，截至期末累计投入17396.85万元，投资进度72.20%，本期实现效益596.69万元，截止报告期末累计实现效益16569.21万元[117] - 数据运营中心建设项目募集资金承诺投资总额2984.00万元，截至期末累计投入2984.00万元，投资进度100.00%[117] - 补充运营资金项目（可转换公司债券）募集资金承诺投资总额1884.04万元，截至期末累计投入1884.04万元，投资进度100.00%[117] - 数字创意资源商城建设项目募集资金承诺投资总额3万元，本期投入4178.48万元，截至期末累计投入4178.48万元，投资进度20.97%，本期实现效益787.61万元，截止报告期末累计实现效益787.61万元[117] - AI数字创意研发中心建设项目募集资金承诺投资总额11330.02万元，本期投入1352.65万元，截至期末累计投入1352.65万元，投资进度11.94%[117] - 补充流动资金项目（可转换公司债券）募集资金承诺投资总额5847.30万元，本期投入2000.00万元，截至期末累计投入2000.00万元，投资进度34.20%[117] - 承诺投资项目本期投入金额合计7591.15万元，本期实现效益合计1384.30万元[117] - 2020年4月17日和5月13日相关会议通过议案，将万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目在深圳买办公楼变更为在湖南长沙购买，增加实施主体及地点，用不超3500万元增资湖南万兴，项目进度延至2022年12月31日[120] - 2018年10月29日相关会议通过议案，数据运营中心建设项目增加部分募集项目实施地点，由西藏变更为西藏和深圳[122] - 2018年10月29日和2020年相关会议通过议案，万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体增加万兴软件，用2500万元增资，对实施方式做部分调整[122] - 公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”购买办公楼地点变更为湖南长沙，使用不超过3500万元募集资金对湖南万兴增资，用节约资金支付收购亿图软件51%股权剩余价款，项目延期至2022年12月31日[125] - 数据运营中心建设项目投资总额从4484.00万元减至2984.00万元，减少自有资金投入，项目多次延期，最终延期至2020年12月，实施主体增加深圳兴之佳并增资1000.00万元[125] - 2018年公司使用募集资金4454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金，2021年使用可转债募集资金5531.13万元置换预先投入资金，8月6日完成置换[125] - 截止2021年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为8279.08万元，其中8000.00万元用于现金管理，279.08万元存放于专户；可转债尚未使用的募集资金余额为35110.88万元，全部存放于专户[125] 委托理财与衍生品投资情况 - 报告期内委托理财发生额40726.00万元，未到期余额13029.44万元，包括募集资金的银行理财产品8226.00万元（未到期8000.00万元）和自有资金的银行理财产品32500.00万元（未到期5029.44万元）[130] - 公司进行远期结售汇衍生品投资，期末投资金额222.57万元，占报告期末净资产比例0.26%，报告期实际损益金额53.16万元[131] - 衍生品投资合计金额为222.57，占比0.26%，金额为53.16[134] 子公司经营情况 - 深圳万兴软件有限公司注册资本3000万元，总资产195334660.81元，净资产173503755.66元，营业收入130100040.82元，营业利润33524486.19元，净利润33284397.41元[141] - 深圳市