报告期与公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，上期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[20] - 公司股票简称万兴科技，代码300624，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是吴太兵[24] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[28] 注册资本变更 - 报告期内公司完成部分限制性股票回购注销并办理注册资本工商变更备案登记，注册资本由12,994.704万元变更为12,988.624万元[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为540,342,094.67元，较上年同期增长7.46%；归属于上市公司股东的净利润为11,696,552.19元，较上年同期下降75.26%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,924,703.37元，较上年同期下降94.97%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,939,804.53元，较上年同期下降67.83%[32] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降75.68%；稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期下降75.00%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.32%，较上年同期下降4.12%[32] - 本报告期末总资产为1,511,884,226.53元，较上年度末下降1.88%；归属于上市公司股东的净资产为874,914,199.20元，较上年度末下降0.55%[32] - 非经常性损益合计为9,771,848.82元，其中非流动资产处置损益为1,370,460.60元，计入当期损益的政府补助为6,431,765.45元等[39] - 公司研发费用同比提升14.90%，营销费用同比增长20.39%，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元[32] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.09元/股[33] - 报告期内公司实现营业收入5.40亿元，较上年同期增长7.46%[71] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1169.66万元，较上年同期下降75.26%[71] - 报告期公司研发费用同比提升14.90%[71] - 报告期公司营销费用同比增长20.39%[71] - 公司2021年6月发行可转债，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元[71] - 本报告期营业收入540342094.67元，上年同期502820185.45元，同比增长7.46%[90] - 本报告期营业成本23132330.67元，上年同期24803522.92元，同比下降6.74%[90] - 本报告期销售费用264445709.34元，上年同期219664654.75元，同比增长20.39%[90] - 本报告期财务费用7871720.32元，上年同期 - 155928.52元，同比增长5148.29%[90] - 投资收益 - 1236624.85元，占利润总额比例 - 4.48%；公允价值变动损益4731934.62元，占利润总额比例17.14%[97] - 报告期末货币资金214,512,771.81元，占总资产14.19%，较上年末比重减少15.65%，主要因购买银行结构性存款[98] - 报告期末交易性金融资产374,096,361.71元，占总资产24.74%，较上年末比重增加11.66%，主要因购买银行结构性存款[98] - 报告期末应付职工薪酬52,069,111.36元，占总资产3.44%，较上年末比重减少2.39%，主要因支付上年末计提的年度奖金[98] - 以公允价值计量的金融资产期末合计433,006,568.43元，本期公允价值变动损益4,929,485.99元，本期购买金额1,191,409,825.00元，本期出售金额1,011,802,754.92元[102] - 报告期末货币资金受限余额10,090,634.90元，受限原因为外汇保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[103] - 报告期投资额82,685,083.52元，上年同期投资额217,555,040.74元，变动幅度为 -61.99%[103] 业务线产品信息 - 公司视频创意类软件中万兴喵库为内容创作者提供超过1500万个正版资源[45] - 公司绘图创意软件包括亿图图示、亿图脑图、墨刀[47] - 公司文档创意软件代表产品有万兴PDF、PDF阅读器、万兴PDF SDK[47] - 公司实用工具软件包括万兴恢复专家、Dr.Fone、万兴手机管家、万兴易修[49] 行业数据 - 2022年上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.90%，利润总额达4891亿元，同比增长7.30%[57] - 思科预测到2022年视频内容将占所有移动流量的79%[58] - Arizton统计预测2021年全球素材资源行业市场规模约46.80亿美元，有望在2027年超过70亿美元[58] 公司经营模式 - 公司采用自主研发方式进行软件开发，涵盖多环节[52] - 公司以订阅模式重新定义“以用户为中心”，支持多时间维度费用支付方式[53] - 公司以自主品牌、自建渠道模式和开放合作生态网络构建思维进行营销[54] - 公司积极开拓B端政企业务，扩大企业用户覆盖[54] 研发费用情况 - 2019 - 2022年上半年公司研发费用分别为1.56亿元、2.19亿元、3.28亿元、1.63亿元，占各期营业收入比例分别为22.11%、22.39%、31.88%、30.17%[65] 市场销售情况 - 公司销售客户遍及全球200多个国家和地区[66] - 公司持续深耕欧美日市场，开拓非英语语言市场促进非英语国家销售收入快速增长[68] 公司管理与文化 - 公司构建多维人才选育用留机制，采用“大平台、小团队”组织管理策略[69] - 公司以“三勤六和”村落式文化确保全员思维和价值观统一[70] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - Filmora和万兴喵影销售总额（订单口径）环比增长达15%[72] - 万兴录演新单数量同比增长超45%[75] - UniConverter产品续费销售额（订单口径）同比提升31%[75] - 截至报告期末公司累计提供特效资源数量超13万颗粒，资源素材销售收入（订单口径）同比增长超90%[76] - 亿图图示总体工程文件保存数同比提升约70%[77] - 墨刀企业4.0版本上线后企业用户人数提升300%[79] - 公司PDF系列产品（订单口径）订阅收入占比达55%[80] - 万兴恢复专家销售额（订单口径）同比提升15%，移动端实用工具产品销售额（订单口径）同比提升120%[81] - 报告期内订阅收入占整体销售收入比例超63%，累计订阅用户同比提升约32%[84] - 报告期内印度、韩国、新加坡市场销售收入增长率分别达150%、113%、100%，公司总体服务企业数量较去年底增长约38%[85] 人员情况 - 新进优质高潜应届校招生近160人，截至2022年6月，在册在岗总人数为1376人，研发人数为765人[90] 各业务线财务数据关键指标变化 - 视频创意类产品营业收入323031940.25元，营业成本14369123.81元，毛利率95.55%，营业收入同比增长17.78%[94] - 实用工具类产品营业收入124529728.00元，营业成本3749143.07元，毛利率96.99%，营业收入同比增长1.03%[94] - 软件行业营业收入538728014.58元，营业成本23034854.93元，毛利率95.72%，营业收入同比增长7.61%[94] - 境外营业收入478924845.95元，营业成本20497983.41元，毛利率95.72%，营业收入同比增长8.20%[94] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末金额376,434,454.78元，本期公允价值变动损益1,533,679.32元，报告期内购入金额1,183,000,000.00元，报告期内售出金额1,010,211,947.29元，资金来源为募集资金 + 自有资金[106] - 衍生金融资产期末金额 -2,338,093.07元，本期公允价值变动损益 -2,038,153.30元，报告期内售出金额1,590,807.63元，资金来源为自有资金[109] - 其他非流动金融资产期末金额53,843,784.97元，本期公允价值变动损益5,433,959.97元，报告期内购入金额8,409,825.00元，资金来源为自有资金[109] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为66,069.51万元，报告期投入889.53万元，累计投入38,383.99万元，累计变更用途的募集资金总额为7,650万元，比例为11.58%[110] - 2018年首次公开发行股票募集资金总额33,100.00万元，净额28,962.36万元，截至2022年6月30日累计投入25,248.39万元，余额5,485.28万元[110] - 2021年可转换公司债券募集资金总额37,875.00万元，净额37,107.15万元，截至2022年6月30日累计投入13,135.60万元，余额24,667.84万元[110] 承诺投资项目情况 - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资24,094.32万元，期末累计投入20,380.35万元，投资进度84.59%，本报告期效益613.02万元，累计效益17,825.98万元[114] - 数据运营中心建设项目承诺投资2,984万元，期末累计投入2,984万元，投资进度100.00%[114] - 补充运营资金项目承诺投资1,884.04万元，期末累计投入1,884.04万元，投资进度100.00%[114] - 数字创意资源商城建设项目承诺投资19,929.83万元，本报告期投入681.06万元，期末累计投入5,798.01万元，投资进度29.09%，本报告期效益1,097.38万元，累计效益3,299.33万元[114] - AI数字创意研发中心建设项目承诺投资11,330.02万元，本报告期投入28.23万元，期末累计投入1,490.29万元，投资进度13.15%[114] - 补充流动资金项目承诺投资5,847.3万元，期末累计投入5,847.3万元，投资进度100.00%[114] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额66,069.51万元，本报告期投入889.53万元，期末累计投入38,383.99万元，本报告期效益1,710.4万元，累计效益21,125.31万元[118] 募集资金使用历史情况 - 2018年10月29日，公司以2500万元募集资金对万兴软件增资，用于万兴通用消费类软件产品研发项目[119] - 2020年，公司拟用不超过3500万元募集资金对湖南万兴增资，用于购买办公楼，并将项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日[119] - 2018年，数据运营中心建设项目投资总额从4484万元减至2984万元，项目延期至2019年12月[119][121] - 2019年，公司以1000万元募集资金对万兴科技（深圳）增资，两个募投项目延期至2020年12月[121] - 2018年3月20日，公司使用4454.06万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[121] - 2021年7月27日，公司使用5531.13万元可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[121] - 截至2022年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为5485.28万元，其中1600万元用于现金管理，3885.28万元存放于专户[121] - 截至2022年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为24667.84万元，其中22000万元用于现金管理，2667.84万元存放于专户[121] 委托理财情况 - 报告期内，公司委托理财发生额为52700万元，未到期余额为37600万元[126] - 公司委托理财资金来源为自有资金和募集资金，分别为23000万元和29700万元[126] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资总额为23070.06万元，报告期内购入金额20088.73万元，售出金额2981.33万元，期末投资金额9035.03万元，占公司报告期末净资产比例10.33%，报告期实际损益金额159.49万元[130] - 银行1远期结汇初始投资2267.97万元，期末投资324万元，占比0.37%，报告期