公司基本信息 - 公司股票简称为万通智控，代码为300643[8] - 公司法定代表人为张健儿，注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临平区昌达路122号[8] 审计与保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林旺、潘建武[9] - 公司聘请中银国际证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为蒋鸿、张强[9] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案为以2.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度利润分配预案以2.3亿股为基数，每10股派息1.18元（含税），共计派发现金股利2714万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为9.14%[122] - 近3年普通股股利分配方案：2020年以2亿股为基数，每10股派现0.9元，共派现1800万元；2021年以2.3亿股为基数，每10股派现0.88元，共派现2024万元；2022年以2.3亿股为基数，每10股派现1.18元，共派现2714万元[122] - 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾长远利益等，优先现金分红[180] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，应每年至少进行一次利润分配[181] - 符合现金分红条件，公司应采取现金分红方式进行利润分配[181] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告[182] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产50%或超3000万元，或达或超最近一期经审计总资产30%[182][183] - 若无重大投资等事项，现金分红不低于当年可分配利润20%[184] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[184] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利[185] - 存在股东违规占用资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[185] 财务数据 - 2022年营业收入10.69亿元，同比增长4.55%，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长21.32%[10] - 2022年末资产总额13.83亿元，同比增长3.15%，归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，同比增长15.91%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比增长25.60%[10] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，同比增长11.54%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为15.01%，较上年下降2.91%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.68亿、2.81亿、2.77亿和2.43亿元[11] - 2022年非经常性损益合计944.23万元，较2021年增加72.26万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为890.16万元[13] - 2022年非流动资产处置损益为21.23万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为218.52万元[14] - 2022年公司实现营业收入10.69亿元，同比增长4.55%；净利润1.24亿元，同比增长22.43%[18] - 2022年中国汽车产量和销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5%，商用车产销同比下降31.9%和31.2%[27] - 2022年公司营业收入10.69亿元，同比增长4.55%，汽车零部件业务占比100%[33] - TPMS传感器及配件收入1.75亿元，占比16.33%，同比降4.05%；解耦管路系统收入5.54亿元，占比51.85%，同比降0.37%；车联网远程信息管理系统收入0.92亿元，占比8.58%，同比增247.12%[33][34] - 北美地区收入3.43亿元，占比32.04%，同比增11.44%；欧洲地区收入5.27亿元，占比49.31%，同比增8.13%；中国地区收入1.29亿元，占比12.11%，同比降31.08%[34] - 直销收入5.59亿元，占比52.29%，同比降0.19%；经销收入5.10亿元，占比47.71%，同比增10.28%[34] - TPMS传感器及配件销售量1970.76万支，同比降22.59%；生产量1938.41万支，同比降24.03%；库存量55.88万支，同比降36.66%[35] - 车联网传感器销售量68.98万支，同比增166.31%；生产量64.42万支，同比增111.06%；库存量0.40万支，同比降91.94%[35] - 车联网通讯终端销售量48212个，同比增739.05%；生产量47650个，同比增656.83%；库存量38个，同比降93.67%[35] - 气门嘴及其他轮胎用品销售量31994.32万支，同比降11.28%；生产量31931.17万支，同比降11.72%；库存量1543.55万支，同比降3.93%[35] - 2022年汽车零部件直接材料成本498,147,749.64元，占比67.91%，同比增4.16%；直接人工成本128,482,783.99元，占比17.52%，同比降18.91%；制造费用106,897,115.89元，占比14.57%，同比增41.12%[37] - 前五名客户合计销售金额406,179,076.73元，占年度销售总额比例37.98%，关联方销售额占比0%[38] - 前五名供应商合计采购金额153,173,336.25元，占年度采购总额比例25.62%，关联方采购额占比0%[39] - 2022年销售费用44,024,645.46元，同比降4.46%；管理费用102,564,564.34元，同比增10.03%；财务费用 -13,984,806.58元，同比降532.93%；研发费用42,297,312.51元，同比增1.54%[39] - 2022年经营活动现金流入小计1,186,767,863.50元，同比增21.75%；流出小计1,042,309,859.72元，同比增21.23%；现金流量净额144,458,003.78元，同比增25.60%[45] - 2022年投资活动现金流入小计450,715,470.67元，同比增76.29%；流出小计430,181,682.01元，同比降14.84%；现金流量净额20,533,788.66元[45] - 2022年筹资活动现金流入小计0元，同比降100%；流出小计110,560,483.37元，同比增31.62%；现金流量净额 -110,560,483.37元，同比降152.20%[45] - 2022年末货币资金246,599,933.26元，占总资产比17.83%，较年初比重增加4.25%，主要因收回上期理财[47] - 2022年末应收账款217,946,516.72元，占总资产比15.76%，较年初比重减少0.73%[47] - 2022年末存货200,980,392.73元，占总资产比14.53%，较年初比重增加1.88%[47] - 2022年末固定资产318,820,166.79元，占总资产比23.05%，较年初比重增加2.70%[47] - 2022年末长期借款49,919,002.50元，占总资产比3.61%，较年初比重减少5.04%，主要因归还上期并购贷款[47] - 2022年末交易性金融资产68,908,667.93元，占总资产比4.98%，较年初比重减少4.85%，主要因收回上期理财[47] 产品与市场 - 公司TPMS产品基于欧美市场15年积累，能覆盖95%以上车型[18] - 预计中国商用车车联网市场将保持28%的复合增速，到2025年市场规模达806亿元[18] - 公司TPMS出货量位居全国前三，Hamaton在欧美市场是可编程TPMS传感器知名品牌[19] - 公司使用低功耗射频技术生产的PPM传感器是全球独家低功耗TPMS产品[19] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[19] - 公司车联网远程信息管理系统已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用[19] - 公司TPMS前装市场配套上汽、北汽等，售后市场在沃尔玛等销售[20] - 公司商用车解耦管理系统主要客户包括沃尔沃、斯堪尼亚等国内外知名车企[20] - 新开发的NLP传感器延续PPM传感器优势，信号更稳定、芯片适用性更广，已进入路试阶段[22] - 公司车联网远程信息管理系统服务商用车队管理，亚马逊等商用车队已批量安装使用[22] - 公司结合车联网系统与港口、索道管理需求，推出港口、索道远程管理系统[22] - 前装市场公司成为上汽等整车厂TPMS一级供应商，售后市场可编程TPMS传感器覆盖率超95%车型[22] - 新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[22] - 旗下子公司维孚是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案生产商[23] - 公司是全球知名商用车和非道路移动机械一级供应商，客户涵盖戴姆勒、一汽解放等[24] - 气门嘴产品品类全、质量可靠，在TÜV安全认证环境下生产，与多家主机厂和供应商保持合作[24] - 2022年度，WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为43%，中国卡客车市场占有率约为37%，北美卡客车市场占有率约为25%[28] - 公司TPMS产品出货量位居全国前三，欧美市场可编程TPMS传感器车型覆盖率95%以上[27] - 公司车联网产品PPM传感器被亚马逊、可口可乐、普利司通车队批量使用[27] - 公司WMHG解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[28] - 随着整车行业电子化和强标政策推行，TPMS和车联网产品需求提升，传统气门嘴需求下降[36] - 2022年中国市场商用车需求下滑，导致金属软管产销量下降[36] 研发情况 - 截至报告期末，公司已取得专利权251项，其中发明专利161项，境内专利101项，境外专利150项[19] - 公司本科以上研发人员57名，40岁以下中青年研发人员76名[29] - 公司实验中心拥有40余台研究和实验设备，已通过北汽集团等主机厂认可[29] - 公司是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位[29] - 公司产品通过美国权威实验室检测，获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证[29] - 新一代无线技术的可编程感测装置系统开发、商用车车辆传感器及监测系统开发、无线射频PPM技术的解码研发和应用已完成[39][41][42] - 替换传感器云编程平台开发、NLP射频技术研发与应用正在进行中[43] - 2022年研发人员130人，占比13.28%，研发投入42,297,312.51元，占营业收入比例3.96%，资本化金额为0[44] - 公司核心技术优势在于同时掌握FSK和PPM通讯技术[84] - 公司自主研发成功低功耗蓝牙TPMS适配新能源汽车市场[88] - 蓝牙TPMS于2022年下半年量产并供应欧洲冬季胎市场[90] - 为应对车联网产品芯片供应瓶颈，公司采取3种方式[92] - 公司自主开发的低功耗蓝牙TPMS能为特斯拉冬季胎市场提供售后替换件，也能为其他新能源车厂提供前装配置[93] 采购与销售模式 - 公司实行“以销定产、以产定购”采购模式，原材料采购统一批量进行[25] - 新产品依靠研发能力与客户共同开发，成熟产品销售分OEM和AM市场[25] 募集资金使用 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额2.89589768亿元，本期已使用5747.26万元，累计使用1.565273亿元[66][67] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目承诺投资2.435898亿元，截至期末累计投入1.313098亿元，投资进度53.91%[68] - 维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目承诺投资4600万元，截至期末累计投入2521.75万元，报告期实现效益806.59万元[68] - 公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品2000万元，使用8700万元暂时补充流动资金，存入保证金1490万元[66] - 尚未使用的募集资金1.379691亿元，其中1606.91万元以银行活期存款形式留存用于对应募投项目建设[66][67] - 公司以募集资金置换预先投入和支付发行费用的自筹资金5478.92万元[69] - 2022年公司获批使用不超8700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底已使用8700万元[70][71] - 尚未使用的募集