收入和利润（同比环比） - 营业收入10.18亿元，同比下降0.54%[18] - 公司2018年营业收入为1,018,193,257.95元，较去年同期减少0.54%[34] - 公司2018年营业收入为10.18亿元，同比下降0.54%[43] - 2018年营业收入10.18亿元，同比下降0.54%[51] - 归属于上市公司股东的净利润2302.56万元，同比下降59.20%[18] - 公司净利润为2302.56万元，同比下降59.2%[44] - 扣除非经常性损益的净利润685.13万元，同比下降86.35%[18] - 基本每股收益0.3754元/股，同比下降68.07%[18] - 加权平均净资产收益率3.62%，同比下降10.23个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润837.13万元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为39,072,682.04元，同比增长3.86%[63] - 管理费用为37,079,330.94元，同比增长7.69%[63] - 财务费用为5,433,577.55元，同比下降14.89%[63] - 研发投入金额为37,328,343.56元，占营业收入比例为3.67%[63][67] - 高性能改性尼龙材料成本3.28亿元，占营业成本37.12%[57] - 高性能合金及其他材料材料费用为92,607,003.92元，占总成本10.48%[58] 各业务线表现 - 公司产品主要应用于汽车零部件、轨道交通、电子电气和室外环保建筑四大领域[27] - 公司改性工程塑料材料包括高性能改性尼龙材料、高性能工程化聚丙烯材料等四大类产品[27] - 汽车零部件业务收入7.26亿元，占比71.26%，同比下降3.57%[51][54] - 电子电气业务收入1.20亿元，占比11.78%，同比增长35.33%[51][54] - 高性能工程化聚丙烯收入4.60亿元，占比45.16%，同比增长2.11%[51][54] - 高性能改性尼龙收入4.03亿元，占比39.62%，同比下降3.36%[51][54] - 汽车零部件业务毛利率12.88%，同比下降4.04个百分点[54] - 高性能改性尼龙销售量19,899.59吨，同比下降15.04%[55] - 高性能工程化聚丙烯销售量45,051.84吨，同比增长2.82%[55] - 公司塑木环保型材原料中废旧塑料和农林废弃物利用比例高达90%以上[31] 各地区表现 - 华东区收入4.37亿元，占比42.96%，同比增长10.61%[52][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2509.96万元，同比下降761.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降761.68%至-2509.96万元，主要因现金回款减少及原材料现款采购增加[69][70] - 经营活动现金流入小计为621,943,392.82元，同比增长1.51%[68] - 经营活动现金流出小计为647,042,999.22元，同比增长6.26%[68] - 投资活动现金流入同比激增8751.36%至3.13亿元，主要系收回募集资金理财增加[69] - 投资活动现金流出同比上升3544.71%至3.25亿元，主要因募集资金理财增加[69] - 筹资活动现金流入同比增长127.36%至4.49亿元，主要来自公开发行股票募集资金[69] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长2137.07%至1.72亿元，主要因股票募集资金到位[69] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较年初增加183.29%[37] - 股权资产期末余额较年初增加100%[37] - 在建工程期末余额较年初增加1334.47%[37] - 其他非流动资产期末余额较年初增加309.18%[37] - 资产总额9.85亿元，同比增长19.37%[18] - 归属于上市公司股东的净资产6.80亿元，同比增长60.54%[18] - 2018年公司资产总额为985,393,425.43元，同比增加19.37%[172] - 2018年公司负债总额为304,137,164.22元，同比减少23.99%[172] - 货币资金占总资产比例从10.86%上升至25.76%，增加14.90个百分点[74] - 应收账款占总资产比例从31.63%下降至25.09%，减少6.54个百分点[74] - 应收票据及应收账款总额为357,810,450.87元[125] - 应付票据及应付账款总额为213,840,792.65元[125] - 资产受限总额1.30亿元，包括货币资金3603.01万元作为票据保证金[76] 非经常性损益 - 2018年计入当期损益的政府补助为12,633,579.50元，较2017年6,413,119.85元增长97.0%[23] - 2018年非流动资产处置损益为888,236.56元，较2017年19,572.16元大幅增长4,438.3%[23] - 2018年其他符合非经常性损益定义的项目金额为4,941,667.90元[23] - 2018年非经常性损益所得税影响额为2,588,593.13元，较2017年995,636.84元增长160.0%[23] - 公司投资收益505.42万元占利润总额19.98%，主要来自理财利息收入[72] 募投项目进展 - 募投项目"轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目"完成总项目8.98%[47] - 募投项目"汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目"完成总项目10.29%[47] - 募投项目"生产智能化升级与改造项目"完成总项目35.28%[47] - 募投项目"技术研发中心建设项目"完成总项目16.78%[47] - 轨道交通及高性能尼龙复合材料生产线建设项目承诺投资总额8241.16万元 本报告期投入447.7万元 累计投入740.12万元 投资进度8.98%[81] - 汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目承诺投资总额9776.86万元 本报告期投入694.87万元 累计投入1006.47万元 投资进度10.29%[81] - 生产智能化升级与改造项目承诺投资总额4356万元 本报告期投入1078.96万元 累计投入1536.72万元 投资进度35.28%[81] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额2889.38万元 本报告期投入226.06万元 累计投入484.84万元 投资进度16.78%[81] 募集资金使用 - 募集资金专户余额为1.71亿元，其中5000万元用于补充流动资金[79][80] - 公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金[82] - 公司使用闲置募集资金2亿元进行现金管理购买理财产品[82] - 公司以募集资金1320.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金[82] - 截至2018年末尚未使用的募集资金17138.91万元存放于募集资金专户[82] 子公司表现 - 子公司南京聚锋新材料有限公司报告期营业收入4912.42万元[86] - 子公司南京聚锋新材料有限公司报告期净亏损474.02万元[86] - 新设控股子公司南京聚新锋新材料有限公司本期净利润为-38,805.43元[127] 生产和经营模式 - 公司采取以销定产的生产模式，按照客户订单数量确定产量[32] - 公司在汽车和高铁领域的改性塑料复合材料市场得到广泛认可[36] - 前五名客户合计销售额为232,273,423.01元，占年度销售总额的22.88%[60][61] - 前五名供应商合计采购额为382,804,116.43元，占年度采购总额的45.66%[61] 研发投入 - 研发投入金额为37,328,343.56元，占营业收入比例为3.67%[63][67] - 研发人员数量为107人，占比17.95%[67] - 研发费用为35,003,498.66元[125] 管理层讨论和指引 - 国内即将开工的大型高铁项目总投资超1.4万亿元[91] - 2018年汽车整体产量和销量下滑但新能源汽车逆势增长幅度较大[88] - 公司改性塑料产品主要应用于汽车高铁和电子电气领域[88] - 公司目标成为国内高性能尼龙复合材料行业龙头企业[89] - 2019年将瞄准汽车高铁电子电气三大板块以尼龙为主要攻击方向[91] - 高铁尼龙销量预计在2019年业绩中再立新功[91] - 公司主要原材料尼龙聚丙烯受石油价格波动影响存在不确定性[97] - 高性能改性尼龙产品需求受高铁建设进度和规模影响较大[98] - 汽车用改性聚丙烯需求受宏观经济和产业政策影响[98] - 国内改性塑料行业竞争激烈且跨国公司加强本土化开发[100] 利润分配和分红 - 拟以6400万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 2018年度现金分红总额为960万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.69%[105][107] - 2017年度现金分红总额为1920万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.02%[104][107] - 2016年度现金分红总额为2880万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.61%[106][107] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），总股本基数为64,000,000股[105][106] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元人民币（含税），总股本基数为64,000,000股[104][106] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利6元人民币（含税），总股本基数为48,000,000股[106] - 公司2018年可分配利润为260,802,579.58元人民币[105] - 公司近三年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的平均比例为37.44%[107] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股1600万股，发行价格18.03元[171] - 首次公开发行后公司总股本由4800万股增加至6400万股[168][170] - 归属于上市公司股东的每股净资产为10.63元/股，同比增长20.43%[170] - 报告期末普通股股东总数为12,771名[173] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,838名[173] - 控股股东刘越持股数量为9,249,010股，占总股本14.45%[173] - 国有法人股东江苏舜天股份有限公司持股数量为9,191,041股，占总股本14.36%[173] - 股东吴劲松持股数量为4,231,789股，占总股本6.61%[173] - 南京聚赛特投资管理中心持股数量为4,200,000股，占总股本6.56%[173] - 南京高达梧桐创业投资基金持股数量为4,000,000股，占总股本6.25%[173] - 股东刘曙阳持股数量为3,400,000股，占总股本5.31%[173] - 江苏舜天股份有限公司注册资本为43,679.6074万元人民币[180] - 报告期内公司不存在优先股[184] 股份限售和减持承诺 - 公司实际控制人及部分股东股份限售承诺期限为3年，自2018年2月6日起算[108][109] - 公司股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[110] - 首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[110] - 董事、监事或高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[111][115] - 离职后半年内不转让所持公司股份[111][115] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[111][113][114] - 首次公开发行后12个月内不转让或委托他人管理股份[112][113][114] - 股票上市之日起六个月内申报离职则离职后18个月内不转让股份[112][115] - 第七至十二个月申报离职则离职后12个月内不转让股份[112][115] - 锁定期满起2年后减持价格不低于最近一期每股净资产[110] - 南京聚赛特投资管理中心等机构承诺股份限售3年[110] - 限售期届满后两年内每年减持比例不超过持有股份总数的20%[116] - 通过集中竞价交易连续3个月减持股份总数不超过公司股份总数的1%[117] - 减持价格不低于发行价（除权除息后相应调整）[116] - 违反减持比例承诺需将超比例出售股票收益上缴公司[117] - 违反减持价格承诺需按发行价与减持价差额乘以股份数进行补偿[118] - 江苏舜天股份限售期内不出售本次发行前持有的公司股份[118] - 股东一致行动承诺期限为6年（2018年2月6日起）[120] - 股东议案表决出现分歧时按多数持股原则处理[121] 高管和董事持股变动 - 董事长兼总裁刘曙阳期末持股3,400,000股，占期初持股100%[186] - 董事吴劲松期末持股4,231,789股，占期初持股100%[186] - 副总裁蒋顶军期末持股639,735股，占期初持股100%[186] - 离任副总裁李茂彦期末持股866,226股，占期初持股100%[187] - 离任财务总监吴秀萍期末持股639,735股，占期初持股100%[187] - 离任监事杜宁宁期末持股100,000股，占期初持股100%[187] - 董事、监事及高管合计期末持股9,877,485股，较期初无变动[187] - 2018年9月18日副总裁李茂彦因任期满离任[188] - 2018年9月18日财务总监吴秀萍因任期满离任[188] - 2018年9月18日独立董事车捷因任期满离任[188] 关联方和股东单位任职 - 桂生春在股东单位江苏舜天股份有限公司担任副总经理并领取报酬津贴[200] - 蔡敬东在股东单位南京奶业（集团）有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬津贴[200] - 诸葛铮在股东单位江苏舜天国际集团经济协作有限公司担任财务部经理并领取报酬津贴[200] - 蔡敬东在其他单位南京卫岗乳业有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[200] - 蔡敬东在其他单位南京卫岗投资发展有限公司担任执行董事兼总经理但不领取报酬津贴[200] - 蔡敬东在其他单位南京卫岗农业生物高新技术有限公司担任执行董事但不领取报酬津贴[200] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总发生额为30,700万元[149] - 公司委托理财未到期余额为0万元且逾期未收回金额为0万元[149] - 公司单项重大委托理财均按期收回本金和收益无减值情形[149][151][152] - 招商银行保本理财金额5,000万元年化收益率4.20%实现收益104.71万元[149] - 中信银行保本理财金额5,000万元年化收益率4.53%实现收益112.94万元[149] - 中信银行另一笔保本理财金额3,500万元年化收益率4.60%实现收益47.64万元[149] - 杭州银行结构性存款金额3,000万元年化收益率4.40%实现收益69.83万元[151] - 兴业银行结构性存款金额2,000万元年化收益率4.58%实现收益46.13万元[151] - 招商银行结构性存款金额3,700万元年化收益率3.55%实现收益32.75万元[151] - 委托理财报告期实际收益总额为494.19万元[152] 融资和担保 - 公司向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过1亿元[138] - 公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过7000万元[138] - 聚锋新材向工商银行汉府街支行申请综合授信借款500万元[138] - 聚锋新材向江苏银行河西支行申请综合授信借款500万元[138] - 聚锋新材向北京银行浦口支行申请综合授信借款300万元[138] - 公司向中信银行南京分行申请综合授信融资总额不超过1亿元[138] - 公司再次向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过1亿元[138] - 聚锋新材向浦发银行南京江北支行申请贷款授信额度800万元[138] - 报告期末公司实际担保余额合计为1400万元[146] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.06%[146] 其他重要事项 - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[102] - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用[124] - 会计师事务所审计报酬为40万元[128] - 日常关联交易总额为179.21万元[134] - 会计政策变更导致应付利息209,323.14元重分类至其他应付款[125] - 应收票据原列报金额96,694,325