公司基本信息 - 公司原名苏州晶瑞化学股份有限公司，原证券简称晶瑞股份[19] - 公司股票简称晶瑞电材，代码300655，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为薛利新[26] - 董事会秘书为李勍（代行），证券事务代表为阮志东[27] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[28] - 信息披露及备置地点报告期无变化[29] - 公司注册情况报告期无变化[30] 子公司及股权信息 - 苏州瑞红于2022年7月28日整体改制为瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司[19] - 公司持股江苏阳恒化工有限公司69.52%股份[19] - 渭南美特瑞于2022年8月成为晶瑞新能源科技有限公司全资子公司[19] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司风险 - 公司在生产运营中存在市场需求波动与市场竞争等多种风险[6] - 公司面临市场需求波动与竞争风险，将加强技术和产品创新，围绕半导体先进制程研发，提升产品品质，加快产能布局[170][173] - 公司部分产品为危险化学品等，生产经营存在安全、环保及质量控制风险，将严格执行相关措施应对[174][175] - 原材料价格受多因素影响波动，公司将实行成本费用管理并转嫁部分成本压力[176] - 下游行业波动可能使公司面临应收账款坏账风险，将完善管理制度加强回收管理[179] - 若研发不适应行业发展或核心技术泄密，公司将失去技术领先地位，将加强研发管理和完善保密机制[180][181] - 行业竞争加剧公司可能面临人才流失风险，将优化人力资源管理和培训体系[182] - 生产投资项目实施存在风险，固定资产折旧增加影响盈利，将强化资金管理并降低成本[186][187] - 海外业务受汇率波动影响大，公司将密切关注并采取措施规避风险[188] - 供应商集中，若主要供应商出现问题将影响业绩，公司将评估供应商和关注物资价格[189] - 截至2022年6月30日，收购江苏阳恒商誉金额为2358.42万元，收购晶瑞新能源商誉金额为8669.39万元，若被收购公司经营恶化可能商誉减值[190] - 新冠疫情影响运输，或对公司原材料供应、产品销售及盈利造成不利影响[191] 公司治理变更 - 2022年3 - 4月完成董事会、监事会成员换届选举及工商变更登记[33] - 国信证券刘伟、庞海涛接替徐巍担任持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人[34] - 2022年3月28日李勍等多人被选举或聘任担任公司职务[200] - 2022年2月23日陈万鹏因个人原因离任，3月28日吴天舒等因换届离任[200] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[22] - 报告期末为2022年6月30日[22] 财务数据 - 本报告期营业收入942,761,066.66元，较上年同期增长9.25%[35] - 归属于上市公司股东的净利润82,809,646.06元，较上年同期减少28.09%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润80,410,003.09元，较上年同期增长46.06%[35] - 经营活动产生的现金流量净额154,584,361.53元，较上年同期增长324.70%[35] - 基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少30.00%[35] - 加权平均净资产收益率4.39%，较上年度末减少4.03%[35] - 总资产3,232,747,939.73元，较上年同期增长10.54%[35] - 归属于上市公司股东的净资产1,902,128,319.81元，较上年同期增长18.39%[35] - 2022年上半年公司营业总收入94,276.11万元，同比增长9.25%；归母净利润8,280.96万元，同比减少28.09%；扣非归母净利润8,041.00万元，同比增长46.06%[91] - 高纯化学品营收21,567.70万元，同比增长53.73%，毛利提升6.17个百分点；高纯双氧水营收10,494.92万元，同比增长84.42%，销量同比增长75.35%；高纯硫酸实现零的突破[92] - 光刻胶及配套材料营收13,748.18万元，同比增长3.84%；正、负型光刻胶营收同比增长11.25%，配套材料营收同比增长42.18%[92] - 功能配方材料营收932.36万元，同比增长29.61%；锂电池材料收入25,093.92万元，同比下降17.14%；核心产品NMP收入23,537.24万元，同比增长14.51%[92] - 2022年上半年公司研发投入2,983.75万元，截至报告期末公司及子公司共拥有专利90项，其中发明专利51项[95] - 本报告期营业收入9.43亿元，同比增长9.25%；营业成本7.30亿元，同比增长4.00%[108] - 研发投入2983.75万元，同比增长53.22%；经营活动现金流量净额1.55亿元，同比增长324.70%[108] - 半导体行业营业收入3.93亿元，同比增长29.78%；新能源行业营业收入2.51亿元，同比下降17.66%[111] - 高纯化学品营业收入2.16亿元，同比增长53.73%；光刻胶及配套材料营业收入1.37亿元，同比增长3.84%[111] - 境内营业收入9.25亿元，同比增长8.62%；境外营业收入1799.62万元，同比增长55.74%[111] - 投资收益359.05万元，占利润总额比例3.71%；公允价值变动损益 -431.66万元，占比 -4.47%[112] - 长期股权投资增加30.20%至165,236,006.80元，占总资产比例为5.11%，主要系对参股公司湖北晶瑞投资所致[113] - 在建工程增加48.21%至294,368,189.33元，占总资产比例为9.11%，因年产1,200吨集成电路关键电子材料项目及新建工程项目投入[116] - 合同负债减少56.19%至8,298,360.26元，占总资产比例为0.26%，主要系预收货款减少[116] - 应收款项融资减少37.10%至167,618,589.43元，占总资产比例为5.19%，因本期营业收入回款银行存款增加[116] - 其他非流动金融资产增加58.22%至264,684,855.86元，占总资产比例为8.19%，主要系本期购买金融资产[116] - 股本增加71.78%至585,135,145.00元，占总资产比例为18.10%，系以资本公积向全体股东转增[116] - 报告期投资额为91,315,500.95元，较上年同期的128,305,308.08元减少28.83%[122] - 交易性金融资产期末数为60,001,700.50元，占总资产比例为1.86%，主要系本期购买银行理财[116] - 预付款项增加30.23%至36,571,976.15元，占总资产比例为1.13%，因预付材料款及费用增加[116] - 应交税费增加62.46%至46,077,297.67元，占总资产比例为1.43%，主要系本期应交未交税金[116] - 报告期内重大非股权投资项目本报告期投入金额9131.55万元，截至报告期末累计实际投入金额37971.99万元，累计实现收益-2327.64万元[124] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本16728.91万元，本期公允价值变动损益-420.29万元，期末金额26468.49万元[128] 行业市场情况 - 2022年上半年全国新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，分别同比增长119.0%和115.6%，市场渗透率为21.6%[48] - 上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元[48] - 2022年上半年全球半导体行业销售额稳定增长但增速下滑，2030年将维持6 - 8%年化增速[85] - 2022年全球晶圆厂产能增长8%，预计2023年增长6%，2020 - 2024年8寸晶圆厂产能预计增95万片/月[85] - 2022年上半年新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%，锂电池产量超280GWh，同比增长150%[89] 公司产品情况 - 公司是微电子材料平台型高新技术企业，产品围绕泛半导体和新能源材料，应用于多行业多工艺环节[51] - 高纯化学品分酸、碱、有机溶剂等类别，用于电子信息产品清洗、蚀刻等，部分产品达SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量低于10ppt[52][53] - 光刻胶及配套材料用于集成电路和半导体分立器件细微图形加工，子公司苏州瑞红光刻胶产品技术和销售额国内领先，高端KrF光刻胶生产及测试线基本建成，ArF光刻胶研发启动[54][56] - 功能配方材料包括蚀刻液等复配材料，向半导体公司批量供货[58] - 锂电池材料包括NMP、锂电池粘结剂、电解液等[59] - NMP产品采用国际先进技术，通过多项认证，是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一[60] - 公司生产的SBR锂电池粘结剂优点多，适合大尺寸混合动力锂电池制造，CMCLi粘结剂已量产[61] - 公司在PAA开发方面取得较大突破，正极底涂应用已进入中试阶段，负极应用正在客户测试阶段[63] - 公司医药中间体材料主要包括γ - 丁内酯（GBL）和α - 吡咯烷酮（2 - P），应用于多个领域[64][65] - 随着年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目实施，部分硫酸产能将转化为高纯化学品行业类别[66] - 公司高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级（G5），成为全球掌握三项技术的少数企业之一[74][76] - 公司锂电池材料部分产品取得技术突破，打破国外技术垄断[74] - 公司超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破国外垄断，产品品质达10ppt以下[77] - 公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线通车，二期6万吨项目预计2023年上半年建成[77] - 半导体级高纯硫酸将成主导产品之一，与高纯双氧水、高纯氨水形成高纯系列产品组合扩大市场占有率[78] - 光刻胶产品达国际中高级水准，苏州瑞红近年销售额和利润高速增长，部分产品占国内主要市场份额[79] - i线光刻胶向中芯国际等供货，KrF光刻胶已通过部分重要客户测试，争取今年批量供货[79] - 2020年启动集成电路制造用高端光刻胶研发项目，ArF高端光刻胶研发已启动[80] - 与日本三菱化学在苏州设LCD用彩色光刻胶共同研究所，2019年开始批量生产供应显示面板厂家[82] - 孙公司渭南美特瑞拟筹建项目，建成后NMP产能大幅提升[83] - 公司主流半导体用湿电子化学品技术达国际水准，高纯硫酸、双氧水、氨水金属杂质低于10ppt，达G5等级[95] - 子公司苏州瑞红光刻胶研发和生产经验丰富，i线光刻胶已供货，KrF光刻胶完成中试并进入客户测试阶段，ArF高端光刻胶研发启动[96] - 公司拥有由5台光刻机为主组成的光刻胶研发平台，有持续的研发团队股权激励机制[100] - 公司工程技术中心被认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”，分析检测实验室获CNAS认证[101] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产定购”原则，生产按照以销定产原则，采用柔性制造系统[67][69] - 公司主要采用直销模式，部分产品采用经销模式，已建立遍布全国的销售网络[70] 公司优势 - 公司是国内技术水平领先的光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内市场前列[74] 公司客户 - 公司核心客户涵盖半导体、显示面板等五个领域头部公司，如中芯国际、天奈等[102] 公司定位与布局 - 公司定位电子材料专业平台企业，产品线丰富，可提供一揽子解决方案[103] - 公司在苏州、南通、眉山等地设有生产基地，在西北收购晶瑞新能源[104] - 公司联合湖北省长江经济带产业基金在湖北潜江投资建设项目[106] 募集资金情况 - 募集资金总额122938.35万元，报告期投入13480.07万元，已累计投入91530.39万元[130] - 累计变更用途的募集资金总额7276.05万元，占比5.92%[130] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额18051.20万元[130] - 2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金净额28721.84万元[131][133] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额51470.38万元[133] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额23416.78万元[134] - 2019 - 2022年公司多次签订募集资金专户存储三方监管合作协议，使用募集资金时严格遵照履行[135][136][138] - 2019 - 2021年，公司分别以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1323.58万元、11093.59万元、17640.05万元[149] - 2019年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年终止该事项[149] 募投项目情况 - 眉山晶瑞年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目进度42.13%[124] - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目进度33.19%[124] - 新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目承诺投资总额13900万元，调整后8951.2万元，期末累计投入9157.93万元，投资进度102